横店集团东磁有限责任公司第九届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第三次会议于二〇二三年五月二十日以书面形式及邮件形式通告整体执行董事，于二〇二三年五月二十五日早上九点半以通信会议形式举办。此次会议应参加执行董事（含独董）7人，真实参加执行董事7人，监事及高管人员出席了此次会议。

此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

会议由董事长任海亮组织，与会董事通过用心探讨，决议并通过如下所示提案：

一、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定，股东会对企业的具体情况及相关事宜展开了逐一自纠自查和论述，觉得企业各类标准达到现行标准法律法规及行政规章中有关向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券资格条件。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、逐一表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，实际逐一决议结论如下所示：

（一）本次发行证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换债券。该可转换债券和今后转化的A股个股将于深圳交易所发售。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（二）发行规模

依据相关法律法规、法规和行政规章的需求，同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币320,000.00万余元（含320,000.00万余元），实际募资金额报请企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（三）票面价值和发行价

本次发行的可转换债券按颜值发售，每一张颜值金额为100.00元。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（四）债券期限

本次发行的可转换债券时限为自发售之日起六年。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（五）债券的收益率

本次发行的可转换债券息票率明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，由企业股东会受权董事会（或者由股东会受权人员）在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换债券在发售进行前如遇到银行存款利息调节，则股东会受权股东会（或者由股东会受权人员）对息票率作适当调整。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还未还款的可转换债券本钱并支付最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：

I=B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券的当初息票率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日。

（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（七）股权转让时限

本次发行的可转债转股时限自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止。债券投资者对股权转让或者是不股权转让有决定权，并且于股权转让的次日变成自然人股东。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（八）转股价格的确认以及调节

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换债券初始转股价格不少于《募集说明书》公示日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日公司股票交易平均价，实际初始转股价格由企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）在发售前根据市场需求与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量。

前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，若企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1＝P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配资率，D为每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按相关企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使我们公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（九）转股价格的往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有二十个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日企业交易股票平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如果需要）等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十）股权转让股票数明确方法

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让总数计算方法为Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q指本次发行的可转换债券的股权转让总数；V为可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P为申请办理股权转让当日高效的转股价格。

转债持有者申请办理转化成的股权须为整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券一部分，企业将根据证监会、深圳交易所、证券登记组织等相关部门的相关规定，在股权转让日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换债券的剩余的部分额度及这部分相对应的本期应收利息。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业将赎出所有未股权转让的可转换债券，实际赎出价格由股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据发售时市场状况与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

（1）在本次发行的可转债转股期限内，假如企业股票持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B2×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B2：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，第一个还息日前，指从计算利息开始日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）；第一个还息日后，指从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券的后2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

本期应收利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

在本次发行的可转换债券持有期内，若此次可转换债券募资使用的执行情况与企业在《募集说明书》里的服务承诺对比发生根本变化，且依据证监会或深圳交易所的有关规定被视为更改募集资金用途或被认定更改募集资金用途的，此次可转换债券持有者具有一次以颜值再加上本期应收利息的价钱向领导回售其持有的一部分或是所有此次可转换债券的权力。在相关情况下，此次可转换债券持有者还可以在公司新闻后回售申请期限内开展回售，此次回售申请期限内不执行回售的，全自动缺失该回售权。

本期应收利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十三）股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十四）交易方式及发售目标

此次发行可转债的实际交易方式由企业股东会受权股东会（或股东会受权人员）与承销商（主承销商）依据法律、政策法规的有关规定共同商定。此次可转换债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换债券向领导股东优先选择配股，股东有权利舍弃优先选择配股权。向股东优先选择配股的实际占比由企业股东会受权股东会（或股东会受权人员）在本次发行前依据市场状况与承销商（主承销商）共同商定，并且在本次发行的可转换债券发行声明中给予公布。

企业股东具有优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股部分为线下对投资者开售及/或者通过深圳交易所交易软件网上定价发行相结合的方式，账户余额由主承销承销。实际交易方式由企业股东会受权股东会（或股东会受权人员）在本次发行前依据市场状况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十六）债券投资者大会相关事宜

1、债券投资者的权力：

（1）按照其持有的此次可转换债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据《募集说明书》承诺标准将持有的此次可转换债券变为企业股票；

（3）依据《募集说明书》合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、法规和《公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换债券；

（5）根据法律、法规和《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按《募集说明书》合同约定的时限和方法要求其偿还此次可转换债券利息；

（7）根据法律、政策法规等有关规定及《债券持有人会议规则》参加或是授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、法规和《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

2、债券投资者的责任义务：

（1）遵循公司所公开发行的此次可转换债券条文的有关规定；

（2）依之而申购的此次可转换债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规及《募集说明书》承诺以外，不可要求其提前偿付此次可转换债券的本金利息；

（5）法律法规、法规和《公司章程》要求应该由此次可转换债券持有者担负的许多责任。

3、在此次可转换债券存续期限内和到期赎出时间内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动《募集说明书》的主要承诺：

1）变动债卷偿还基本前提（包含偿还行为主体、时限、息票率调整管理机制等）；

2）变动信用担保或其它偿还债务保障体系以及实行分配；

3）变动债券投资者保障措施以及实行分配；

4）变动《募集说明书》合同约定的募集资金用途；

5）别的涉及到债卷利息偿还分配以及与偿债能力指标息息相关的重大事项变更。

（2）企业无法按时付款此次可转换债券利息；

（3）公司减资（因股权激励计划、股权激励计划或维护保养企业的价值及股东权利所需要回购股份等情况所导致的公司减资以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破产；

（4）公司拟变动、辞退此次可转换债券受托管理人或调整《受托管理协议》主要内容；

（5）贷款担保人（若有）或是抵押品（若有）发生变化；

（6）公司拟修定《债券持有人会议规则》；

（7）董事会、债券受托管理人、直接或是总计拥有此次可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者书面形式建议举办其他情形；

（8）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（9）依据法律、政策法规、证监会、深圳交易所及《债券持有人会议规则》的相关规定，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

以下机构或者人员能够书面形式建议举办债券投资者大会：

（1）董事会；

（2）直接或总计拥有此次可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者；

（3）债券受托管理人；

（4）法律法规、政策法规、证监会、深圳交易所所规定的机构或者人员。

债券投资者会议由董事会承担集结。董事会需在明确提出或接到举办债券投资者大会的建议之日起30日内举办债券投资者大会。会议报告需在会议召开15日在证劵监督机构指定最少一种特定书报刊和平台上公示债券投资者会议报告。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十七）此次募集资金用途

此次向不特定对象发行可转债拟募资最高不超过320,000.00万余元（含320,000.00万余元），募资总金额扣减发行费后用以下列新项目：

在此次发行可转债募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况根据已有或自筹经费优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规、相关法规程序给予更换。如本次发行具体募资（扣减发行费后）低于拟资金投入此次募资总金额，董事会将依据募集资金用途的重要意义迫切性分配募资的实际应用，不够一部分会以自筹资金或自筹方式解决。在不影响此次募集资金投资项目前提下，董事会可根据实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十八）贷款担保事宜

本次发行的可转换债券不公司担保。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（十九）定级事宜

本次发行的可转换债券将委派具备资质的资信评级机构开展资信评级和跟进定级。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（二十）募资存管

目前已经制定了募资管理方法管理制度，此次发行可转债的募资将存放在董事会指定募资重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会或股东会受权人员明确，并且在发售声明中公布募资重点帐户相关信息。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（二十一）毁约情况、义务及争议解决体制

1、组成可转换债券毁约的情况

（1）今天债券到期无法偿还应对本钱；

（2）无法偿还今天债券期满贷款利息；

（3）企业未履行或违背《受托管理协议》项下的其他所有服务承诺，且经债券受托管理人书面形式通知，或者经拥有历期债卷本钱总金额25%以上债券投资者书面形式通知，这种毁约情况不断三十个连续运行日；

（4）企业缺失偿还能力、被依法特定接管人或已经逐渐有关的司法程序；

（5）在历期债券存续期间内，别的因为公司本身毁约和/或违规操作但对历期债卷利息偿还产生重大不良影响的情况。

2、合同违约责任以及担负方法

债券受托管理人预估毁约事宜可能会发生时，债券受托管理人有权利要求企业追加担保，或是依规申请办理法律规定行政机关采用财产保全措施；及时上报整体债券投资者，依照《债券持有人会议规则》的相关规定集结债券投资者大会；及时上报证监会本地内设机构以及相关证交所。

债券受托管理人根据前面的采用维护保养债券投资者权利的相关措施时，企业应当按照债券受托管理人的需求追加担保，相互配合债券受托管理人申请办理其依规申请办理法律规定行政机关所采取的财产保全措施，并执行《募集说明书》及《受托管理协议》合同约定的别的偿还债务保障体系。

如果出现《受托管理协议》合同约定的违约事件且一直持续，债券受托管理人应依据债券投资者大会指示，做出任何切实可行的法律法规救济途径（包含但是不限于依规申请办理法律规定行政机关采用财产保全措施并依据债券投资者大会的确定，对企业提出诉讼/诉讼）回收利用债卷本金利息，或强制性企业执行《受托管理协议》或历期债卷项下的责任。

3、可转换债券产生毁约后起诉、诉讼或其它争议解决体制

此次股票发行适用中国法律并依其表述。

此次股票发行和存续期限所形成的异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方有权利依照《债券持有人会议规则》等相关规定向有管辖法院提出诉讼。当造成任何异议及一切异议正按前公约定开展处理时，除异议事宜外，多方有权利再次履行今天股票发行及持有期的许多支配权，并要执行别的责任。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

（二十二）本次发行计划方案有效期

此次向不特定对象发行可转债策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案之日起十二个月。于上述情况期限内，公司为证监会递交此次可转债发行注册的，本决定有效期限全自动延至本次发行结束之日或证监会对此次企业可转换债券给予的注册文件的有效期满之日（二者孰晚）。于上述情况期限内，企业股东会可能就此次企业可转债发行再行召开股东会，再决定是否停止或增加本决定有效期。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

三、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

四、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

五、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

六、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公示序号：2023-044）详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn，与此同时发表在2023年5月26日的《证券时报》上。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

七、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公示序号：2023-045）详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn，与此同时发表在2023年5月26日的《证券时报》上。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

八、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

制订后《横店集团东磁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

九、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

十、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

为确保公司本次可转换公司债券工作高效、稳步推进和顺利推进，按照相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定，拟报请股东会受权股东会以及受权人员实际申请办理本次发行相关的事宜，包含但是不限于：

1、在相关法律法规、法规及《公司章程》允许的情况下，依照监督机构及证交所的建议，根据企业的具体情况，对此次可转换债券发行条文进行必要的修定、调节和补充，在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的总体方案，包含但是不限于明确发行规模、存续期限、交易方式及目标、向股东优先选择配股的总数、初始转股价格的明确、转股价格调整、赎回条款、息票率、承诺债券投资者大会的权力以及举办程序流程及其决定的起效标准、确定本次发行机会、设立募集资金专户、签定募集资金专户存放三方监管协议以及他和发售计划方案有关的一切事项；

2、聘用承销商、主承销商、会计事务所、法律事务所及信用评级机构等有关中介服务，申请办理本次发行及发售申请事项；依据我国现行法律、政策法规、行政规章及其监督机构、证交所的需求制做、改动、签定、申报相关本次发行及上市申请材料；

3、改动、填补、签定、提交、呈送、实行本次发行过程中出现的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于包销及证券承销协议书、与募集资金投资项目有关协议内容、聘请中介服务协议等）；

4、在股东大会审议核准的募资看向范围之内，依据本次发行募集资金投资项目具体进展及具体融资需求，调节或确定募资的实际应用分配；受权股东会根据的具体进展及经营必须，在募资及时前，企业可自筹经费优先执行本次发行募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；依据相关法律法规、政策法规、规章制度及行政规章的标准及监督机构及证交所的需求、市场现状对募集资金投资项目进行相应的调节；

5、依据可转债发行和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案、可转换债券上市等事项；

6、如监督机构及证交所针对发行可转债的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对本次发行的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

7、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况，或发行可转债现行政策变化时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或者终止；

8、在有关法律法规及监督机构、证交所对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，到时候根据法律法规及监督机构、证交所最新发布的规定，进一步分析、科学研究、论述此次向不特定对象发行可转债对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在此次可转换债券存续期限，在股东大会审议根据框架遵循原则下，根据相关法律法规规定、相应监督机构和证交所许可的及其《公司章程》的相关规定全权负责申请办理与此次可转债赎回、股权转让、回售有关的全部事项；

10、受权股东会申请办理本次发行的许多相关的事宜。

所述受权事宜中，除第5项同榜9项授权有效期为本次可转换债券的持有期外，其他事项授权有效期为 12 月，自企业股东大会审议根据该项提案之日起测算。于上述情况期限内，公司为证监会递交此次可转债发行登记注册的，上述情况授权有效期全自动延至本次发行结束之日或证监会对此次企业可转换债券给予的注册文件的有效期满之日（二者孰晚）。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

十一、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

修订后的《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

十二、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

企业取决于2023年6月12日（星期一）14:00的时候在浙江东阳市横店镇华夏大道233号东磁商务大厦九楼会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。

十三、备查簿文档

1、企业第九届股东会第三次会议决定；

2、公司独立董事有关第九届股东会第三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-043

横店集团东磁有限责任公司

第九届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第三次会议于二〇二三年五月二十日以书面形式及邮件形式通告整体公司监事，于二〇二三年五月二十五日下午一点半以通信会议形式举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，公司高级管理人员出席了此次会议。

此次会议参加总数、举行及决议程序流程均达到相关法律法规、行政规章、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。

会议由企业监事长厉国平组织，参会公司监事通过用心探讨，决议并通过如下所示提案：

一、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和行政规章的相关规定，股东会对企业的具体情况和相关事宜展开了逐一自纠自查和论述，觉得企业各类标准达到现行标准法律法规及行政规章中有关向不特定对象发售可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售可转换公司债券资格条件。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、逐一表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，实际逐一决议结论如下所示：

（一）本次发行证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换债券。该可转换债券和今后转化的A股个股将于深圳交易所发售。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（二）发行规模

依据相关法律法规、法规和行政规章的需求，同时结合财务状况和融资计划，此次拟公开发行的可转换债券募资总金额不超过人民币320,000.00万余元（含320,000.00万余元），实际募资金额报请企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（三）票面价值和发行价

本次发行的可转换债券按颜值发售，每一张颜值金额为100.00元。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（四）债券期限

本次发行的可转换债券时限为自发售之日起六年。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（五）债券的收益率

本次发行的可转换债券息票率明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，由企业股东会受权董事会（或者由股东会受权人员）在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换债券在发售进行前如遇到银行存款利息调节，则股东会受权股东会（或者由股东会受权人员）对息票率作适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还未还款的可转换债券本钱并支付最终一年利息。

1、年利率计算

年息指可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：

I=B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券的当初息票率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为可转债发行首日。

（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个工作中日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业股票的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换债券持有者所得到的利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（七）股权转让时限

本次发行的可转债转股时限自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起止可转债到期日止。债券投资者对股权转让或者是不股权转让有决定权，并且于股权转让的次日变成自然人股东。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（八）转股价格的确认以及调节

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换债券初始转股价格不少于《募集说明书》公示日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日公司股票交易平均价，实际初始转股价格由企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）在发售前根据市场需求与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量。

前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，若企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1＝P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配资率，D为每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按相关企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使我们公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（九）转股价格的往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有二十个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日企业交易股票平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如果需要）等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十）股权转让股票数明确方法

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让总数计算方法为Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q指本次发行的可转换债券的股权转让总数；V为可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；P为申请办理股权转让当日高效的转股价格。

转债持有者申请办理转化成的股权须为整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券一部分，企业将根据证监会、深圳交易所、证券登记组织等相关部门的相关规定，在股权转让日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换债券的剩余的部分额度及这部分相对应的本期应收利息。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业将赎出所有未股权转让的可转换债券，实际赎出价格由股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据发售时市场状况与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

（1）在本次发行的可转债转股期限内，假如企业股票持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B2×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B2：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，第一个还息日前，指从计算利息开始日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）；第一个还息日后，指从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券的后2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

本期应收利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不可再履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

在本次发行的可转换债券持有期内，若此次可转换债券募资使用的执行情况与企业在《募集说明书》里的服务承诺对比发生根本变化，且依据证监会或深圳交易所的有关规定被视为更改募集资金用途或被认定更改募集资金用途的，此次可转换债券持有者具有一次以颜值再加上本期应收利息的价钱向领导回售其持有的一部分或是所有此次可转换债券的权力。在相关情况下，此次可转换债券持有者还可以在公司新闻后回售申请期限内开展回售，此次回售申请期限内不执行回售的，全自动缺失该回售权。

本期应收利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十三）股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转债转股而变化的企业股票具有和原个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在册中的所有普通股票公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十四）交易方式及发售目标

此次发行可转债的实际交易方式由企业股东会受权股东会（或股东会受权人员）与承销商（主承销商）依据法律、政策法规的有关规定共同商定。此次可转换债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换债券向领导股东优先选择配股，股东有权利舍弃优先选择配股权。向股东优先选择配股的实际占比由企业股东会受权股东会（或股东会受权人员）在本次发行前依据市场状况与承销商（主承销商）共同商定，并且在本次发行的可转换债券发行声明中给予公布。

企业股东具有优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股部分为线下对投资者开售及/或者通过深圳交易所交易软件网上定价发行相结合的方式，账户余额由主承销承销。实际交易方式由企业股东会受权股东会（或股东会受权人员）在本次发行前依据市场状况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十六）债券投资者大会相关事宜

1、债券投资者的权力：

（1）按照其持有的此次可转换债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据《募集说明书》承诺标准将持有的此次可转换债券变为企业股票；

（3）依据《募集说明书》合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、法规和《公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换债券；

（5）根据法律、法规和《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按《募集说明书》合同约定的时限和方法要求其偿还此次可转换债券利息；

（7）根据法律、政策法规等有关规定及《债券持有人会议规则》参加或是授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、法规和《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

2、债券投资者的责任义务：

（1）遵循公司所公开发行的此次可转换债券条文的有关规定；

（2）依之而申购的此次可转换债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规及《募集说明书》承诺以外，不可要求其提前偿付此次可转换债券的本金利息；

（5）法律法规、法规和《公司章程》要求应该由此次可转换债券持有者担负的许多责任。

3、在此次可转换债券存续期限内和到期赎出时间内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动《募集说明书》的主要承诺：

1）变动债卷偿还基本前提（包含偿还行为主体、时限、息票率调整管理机制等）；

2）变动信用担保或其它偿还债务保障体系以及实行分配；

3）变动债券投资者保障措施以及实行分配；

4）变动《募集说明书》合同约定的募集资金用途；

5）别的涉及到债卷利息偿还分配以及与偿债能力指标息息相关的重大事项变更。

（2）企业无法按时付款此次可转换债券利息；

（3）公司减资（因股权激励计划、股权激励计划或维护保养企业的价值及股东权利所需要回购股份等情况所导致的公司减资以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破产；

（4）公司拟变动、辞退此次可转换债券受托管理人或调整《受托管理协议》主要内容；

（5）贷款担保人（若有）或是抵押品（若有）发生变化；

（6）公司拟修定《债券持有人会议规则》；

（7）董事会、债券受托管理人、直接或是总计拥有此次可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者书面形式建议举办其他情形；

（8）产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（9）依据法律、政策法规、证监会、深圳交易所及《债券持有人会议规则》的相关规定，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

以下机构或者人员能够书面形式建议举办债券投资者大会：

（1）董事会；

（2）直接或总计拥有此次可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者；

（3）债券受托管理人；

（4）法律法规、政策法规、证监会、深圳交易所所规定的机构或者人员。

债券投资者会议由董事会承担集结。董事会需在明确提出或接到举办债券投资者大会的建议之日起30日内举办债券投资者大会。会议报告需在会议召开15日在证劵监督机构指定最少一种特定书报刊和平台上公示债券投资者会议报告。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十七）此次募集资金用途

此次向不特定对象发行可转债拟募资最高不超过320,000.00万余元（含320,000.00万余元），募资总金额扣减发行费后用以下列新项目：

在此次发行可转债募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目项目实施进度的具体情况根据已有或自筹经费优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规、相关法规程序给予更换。如本次发行具体募资（扣减发行费后）低于拟资金投入此次募资总金额，董事会将依据募集资金用途的重要意义迫切性分配募资的实际应用，不够一部分会以自筹资金或自筹方式解决。在不影响此次募集资金投资项目前提下，董事会可根据实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十八）贷款担保事宜

本次发行的可转换债券不公司担保。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（十九）定级事宜

本次发行的可转换债券将委派具备资质的资信评级机构开展资信评级和跟进定级。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（二十）募资存管

目前已经制定了募资管理方法管理制度，此次发行可转债的募资将存放在董事会指定募资重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会或股东会受权人员明确，并且在发售声明中公布募资重点帐户相关信息。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（二十一）毁约情况、义务及争议解决体制

1、组成可转换债券毁约的情况

（1）今天债券到期无法偿还应对本钱；

（2）无法偿还今天债券期满贷款利息；

（3）企业未履行或违背《受托管理协议》项下的其他所有服务承诺，且经债券受托管理人书面形式通知，或者经拥有历期债卷本钱总金额25%以上债券投资者书面形式通知，这种毁约情况不断三十个连续运行日；

（4）企业缺失偿还能力、被依法特定接管人或已经逐渐有关的司法程序；

（5）在历期债券存续期间内，别的因为公司本身毁约和/或违规操作但对历期债卷利息偿还产生重大不良影响的情况。

2、合同违约责任以及担负方法

债券受托管理人预估毁约事宜可能会发生时，债券受托管理人有权利要求企业追加担保，或是依规申请办理法律规定行政机关采用财产保全措施；及时上报整体债券投资者，依照《债券持有人会议规则》的相关规定集结债券投资者大会；及时上报证监会本地内设机构以及相关证交所。

债券受托管理人根据前面的采用维护保养债券投资者权利的相关措施时，企业应当按照债券受托管理人的需求追加担保，相互配合债券受托管理人申请办理其依规申请办理法律规定行政机关所采取的财产保全措施，并执行《募集说明书》及《受托管理协议》合同约定的别的偿还债务保障体系。

如果出现《受托管理协议》合同约定的违约事件且一直持续，债券受托管理人应依据债券投资者大会指示，做出任何切实可行的法律法规救济途径（包含但是不限于依规申请办理法律规定行政机关采用财产保全措施并依据债券投资者大会的确定，对企业提出诉讼/诉讼）回收利用债卷本金利息，或强制性企业执行《受托管理协议》或历期债卷项下的责任。

3、可转换债券产生毁约后起诉、诉讼或其它争议解决体制

此次股票发行适用中国法律并依其表述。

此次股票发行和存续期限所形成的异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方有权利依照《债券持有人会议规则》等相关规定向有管辖法院提出诉讼。当造成任何异议及一切异议正按前公约定开展处理时，除异议事宜外，多方有权利再次履行今天股票发行及持有期的许多支配权，并要执行别的责任。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

（二十二）本次发行计划方案有效期

此次向不特定对象发行可转债策略的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案之日起十二个月。于上述情况期限内，公司为证监会递交此次可转债发行登记注册的，本决定有效期限全自动延至本次发行结束之日或证监会对此次企业可转换债券给予的注册文件的有效期满之日（二者孰晚）。于上述情况期限内，企业股东会可能就此次企业可转债发行再行召开股东会，再决定是否停止或增加本决定有效期。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

三、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

四、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

五、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》；

《横店集团东磁有限责任公司向不特定对象发售可转换公司债券策略的论述剖析汇报》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

六、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公示序号：2023-044）详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn，与此同时发表在2023年5月26日的《证券时报》上。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

七、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公示序号：2023-045）详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn，与此同时发表在2023年5月26日的《证券时报》上。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

八、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

制订后《横店集团东磁股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

九、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果表决通过《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》；

《横店集团东磁股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详细企业特定信息公开网址http://cninfo.com.cn。

此提案有待经公司2023年第一次股东大会决议决议。

十、备查簿文档

企业第九届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司职工监事

2023年5月26日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-044

横店集团东磁有限责任公司

有关向不特定对象发售可转换公司债券

摊薄即期回报、采用弥补对策

以及相关行为主体约定的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月25日，横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）召开第九届股东会第三次会议及第九届职工监事第三次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。为确保投资人自主权，保护股民权益，依据有关要求，现将企业发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响、企业所采取的弥补对策以及相关主体是确保企业弥补收益拟采取措施获得认真履行作出承诺表明如下所示：

一、此次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）计算的重要前提假设

下列前提假设仅是计算本次发行对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023年度与2024年度生产经营情况的分析，不构成一切财务预测和承诺事项。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任，报请投资人特别关心。

1、假定宏观经济形势和社会现状、国家产业政策、企业所在行业市场状况等多个方面没有出现重要不好转变；

2、假定此次向不特定对象发行可转债于2023年12月底执行结束，该结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，错误具体结束时间组成服务承诺，最后时长以经深圳交易所发行上市审批通过并上报证监会允许注册认证具体发售进行为准；

3、本次发行的可转换债券期为6年，假定全部可转换债券持有者于2024年6月末顺利完成股权转让。该股权转让结束时间仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后股权转让时间按可转换债券持有者进行股权转让的具体为准；

4、假定本次发行募资总额为320,000.00万余元，不顾及发行费等多种因素。此次可转债发行具体到帐的募资经营规模将依据监督机构允许申请注册、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

5、假定此次可转换债券的转股价格为18.71元/股（该价格是企业第九届股东会第三次会议举办日，即2023年5月25日前二十个交易时间（没有董事会召开当天）公司股票交易平均价和前一个交易日公司股票交易平均价的孰高值）。该转股价格为仿真模拟计算价钱，仅限于测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，不构成对具体转股价格的值预测分析，最后的初始转股价格会由董事会按照股东会受权，在发售前依据市场现状明确；

6、本计算未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

7、假定在预测分析企业总市值时，以应急预案公告日企业总市值1,626,712,074.00股为载体，仅考虑到本次发行进行并所有股权转让后股票数对股本的危害，不顾及企业其他平时回购股份、股东分红或其它原因造成总股本发生的变化；

8、企业2022年度归属于母公司公司股东净利为166,926.55万余元、扣非后归属于母公司纯利润为160,004.84万余元，假定企业2023年度、2024年度扣非前归属于母公司股东纯利润和扣非后归属于母公司股东纯利润各自按以下三种问题进行计算：

（1）较上一年度提高10%；

（2）较上一年度提高20%；

（3）较上一年度提高30%。

（二）对企业关键指标产生的影响

根据以上假定前提下，本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

从以上计算数据看，此次可转换债券在发售时、股权转让前也不会对基本每股收益造成摊低危害，股权转让之后对基本每股收益略微摊低。但是考虑到可转换债券募资投入到了募投项目后，募投项目造成的盈利将有助于企业每股净资产的提高，长远来看将有利于提升股东回报。

（下转B6版）