上海市新相微电子技术有限责任公司 首次公开发行股票并且在新三板转板 线下基本配股结论及在网上中签结果公示

保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

特别提醒

上海市新相微电子技术有限责任公司（下称“新相微”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在新三板转板申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）新三板转板联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕731号）。

中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次公开发行股票数量达到9,190.5883亿港元。发行股份约占公司发行后总股本的20.00%，均为公开发行新股，不设置老股转让。本次发行后企业总市值为45,952.9412亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为1,838.1176亿港元，约为本次发行数量20.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。根据发行价明确最后的战略配售数量达到1,838.1176亿港元，约为发售总数的20.00%，因最后战略配售数量以及原始发展战略总数同样，未与线下开展回拔。

战略配售回拔后，线下在网上回拨机制运行前，网下发行数量达到5,882.0207亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的80.00%。在网上原始发行数量为1,470.4500亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的20.00%。

本次发行价格是rmb11.18元/股。

依据《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）、《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率大约为2,874.55倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10.00%（向上取整至500股的整数，即7,352,500股）从线下回拔至网上发行。

在网上、线下回拨机制启动时，线下最后发行数量为5,146.7707亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量70.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到4,631.7221亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到515.0486亿港元；在网上最后发行数量为2,205.7000亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的30.00%。

回拨机制启动时，网上发行最后中标率大约为0.05218272%。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年5月25日（T+2日）立即执行交款责任：

1、线下获配投资人应依据本公告，于2023年5月25日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价11.18元/股与获配总数，按时全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年5月25日（T+2日）16:00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年5月25日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2、此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的10%（向上取整测算）的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月，即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后，理应按时发放缴纳申购资产。合理价格网下投资者未参加认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股申购资产及其存有别的违背《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）违法行为的投资人，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行中，参加战略配售的投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：

（1）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位；

（2）我国中金财富证劵有限责任公司（参加投股的保荐代表人有关分公司，下称“中金财富”）。

（3）金投新相微电子技术1号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“金投新相微电子技术1号”或“专项资产管理计划”）。

参加战略配售的投资人已经与外国投资者和保荐代表人（主承销商）签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年5月22日（T-1日）公示的《中国国际金融股份有限公司关于上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结论

2023年5月19日（T-2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是11.18元/股，本次发行总数量大约为102,750.78万余元。

根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）（下称“《业务实施细则》”），本次发行规模在10亿元以上、不够20亿人民币，保荐代表人有关分公司（中金财富）投股比例是本次发行数量4%，但不超过人民币6,000万余元。中金财富已全额交纳战略配售申购资产6,000.00万余元，此次获配股票数367.6235亿港元。

本次发行专项资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行体量的10.00%，且不超出919.0588亿港元，与此同时参加申购经营规模额度限制不得超过9,945.00万余元。专项资产管理计划已全额交纳战略配售申购资产总计9,945.00万余元，共获配889.5348亿港元。

别的参加战略配售的投资人已全额交纳战略配售申购资产总计7,000.00万余元，共获配580.9593亿港元，获配额度总计6,495.12万余元。

截止到2023年5月18日（T-3日），参加此次战略配售的投资人都已全额准时交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）将于2023年5月29日（T+4日）以前将参加战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。

依据参加战略配售的投资人签订协议里的有关承诺，外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行战略配售结论如下所示：

二、网上摇号中签结果

依据《发行公告》，外国投资者和保荐代表人（主承销商）于2023年5月24日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。网上摇号中签结果如下所示：

凡参加网上发行认购新相微个股的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有44,114个，每一个中签号码只有申购500股新相微个股。

三、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《业务实施细则》、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号））的需求，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）作出如下所示统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2023年5月23日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的280家网下投资者管理的7,381个合理价格配售对象所有依照《发行公告》要求进行了网下申购，线下合理股票数量17,401,840亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准，外国投资者与保荐代表人（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，基本配股结论如下所示：

注：合计数与各处成绩立即求和总和末尾数若有所差异是由四舍五入导致。

此次线下基本配股无余股。

之上基本配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注。

四、保荐代表人（主承销商）联系电话

投资人对本公告所发布的网下配售结论和线上中签结果如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

手机联系人：资本市场部

联系方式：010-89620560

外国投资者：上海市新相微电子技术有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

2023年5月25日