2023年6月27日(T-3日)15:00前,参加战略配售的投资人将为保荐代表人(主承销商)全额交纳申购资产。保荐代表人(主承销商)在确认发行价后依据本次发行标价情况判断各投资人最后配股额度、配股总数并告知投资人,如参加战略配售的投资人获配额度小于其预缴税款金额,保荐代表人(主承销商)将及时退还差值。

2023年6月29日(T-1日)发布的《发行公告》将公布参加战略配售的投资人名字、服务承诺申购的股票数及其限售期分配等。2023年7月4日(T+2日)发布的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)将公布最后获配参与其中战略配售的投资人名字、股票数及其限售期分配等。

(四)限售期限

兴证项目投资此次投股获配个股的限售期为24月,限售期自此次公开发行个股在上交所上市的时候起算起。

限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

(五)审查状况

保荐代表人(主承销商)和聘用的北京中伦(上海市)法律事务所对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《实施细则》第四十一条所规定的严令禁止情况进行核实,同时要求外国投资者和参与战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查建议及法律意见书将在2023年6月29日(T-1日)开展公示公布。

(六)认购账款交纳及验资报告分配

2023年6月27日(T-3日)15:00前,参加战略配售的投资人理应全额交纳新股申购资产。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)将在2023年7月6日(T+4日)对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审,并提交汇算清缴报告。

(七)有关服务承诺

根据《实施细则》和《承销业务规则》,参加此次战略配售的投资人都已签定《关于参与深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的承诺函》,对《实施细则》和《承销业务规则》所规定的相关事宜展开了服务承诺。

兴证项目投资服务承诺不运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营,没有在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

三、线下初步询价分配

(一)网下投资者参与其中条件和价格规定

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外企业投资人及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。其他法人和管理、投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《实施细则》《网下发行实施细则》《承销业务规则》《网下投资者分类评价和管理指引》《网下投资者管理规则》所规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价通过网络交易网站开展,网下投资者理应申请办理进行互联网技术交易网站CA资格证书后才可参加本次发行(互联网技术交易网站网下投资者CA资格证书即原线下IPO认购服务平台CA资格证书)。

4、以本次发行初步询价号开始第四个交易时间2023年6月21日(T-5日)为基准日,除开参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有上海市场非限售A股股票和非限购存托总的市值的每日平均总市值应是1,000万余元(含)之上之外,别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的每日平均总市值应是6,000万余元(含)之上。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、拟参加此次网下发行中的所有网下投资者,应当2023年6月20日(T-6日)至2023年6月26日(T-4日)下午12:00前根据兴业证券网下投资者报备系统(https://ipo.xyzq.cn)递交审查材料及资金证明原材料,再经过保荐代表人(主承销商)审查验证。

合乎这些条件并且在2023年6月26日(T-4日)12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了互联网技术交易网站个人数字证书的网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

6、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范化的私募基金的,私募基金管理人注册为科创板上市首次公开发行股票网下投资者,必须符合下列条件:

(1)理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件;

(2)在中国证券投资中基协进行备案,且不断合乎中国证券投资中基协备案标准;

(3)具备一定的投资管理整体实力,其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币(含)之上,且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;

(4)合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求;

(5)于2023年6月26日(T-4日)下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

7、严禁参加此次网下询价和网下发行投资人的范畴

网下投资者归属于下列情形之一的,不可参加此次网下发行:

(1)外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业,及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司;

(2)主承销商以及占股比例5%之上股东,主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业,及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司;

(3)主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工;

(4)以上第(1)、(2)、(3)项上述者的密切相关的家庭主要成员,包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈;

(5)以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员,或已经与主承销商签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员;

(6)根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理;

(7)列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票网下投资者信用黑名单、出现异常名册和限制名单里的投资人或配售对象;

(8)私募基金资产管理产品,或者以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资的目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程;

(9)参加本次发行战略配售的投资人。

以上第(2)、(3)项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外,但必须符合中国证监会的相关规定。以上第(9)项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为330.00亿港元,占线下原始发行数量的49.62%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时,请尤其注意拟认购价格与拟股票数量相对应的拟申购额度是不是超出其发放给保荐代表人(主承销商)及在网络交易网站填写的近期一个月底(招股意向书发表日上月的最后一个工作日,2023年5月31日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值;配售对象创立不满意一个月的,请尤其注意拟申购额度是不是超出初步询价此前第五个交易时间(2023年6月16日,T-8日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出其向保荐代表人(主承销商)递交资金证明材料上相对应总资产或资产规模认购的,则其配售对象的认购失效。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否合理价格,均不能参加网上发行。

10、参加此次战略配售的投资人不可参加此次公开发行股票网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

11、保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)有权利拒不接受其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加誉辰智能化询价采购,则视为其向外国投资者及保荐代表人(主承销商)服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故,造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的主要责任。

(二)网下投资者审查原材料的递交方法

参加询价采购的网下投资者以及管理的配售对象应当2023年6月20日(T-6日)至2023年6月26日(T-4日)下午12:00前根据兴业证券网下投资者报备系统(网站地址:https://ipo.xyzq.cn)根据要求填好同时提交科创板上市网下投资者承诺书、投资人及关联企业情况表、配售对象出资人基本信息表(如果需要)、产品备案函(如果需要)等询价采购资质申报材料和网下配售目标总资产汇报、配售对象总资产证明材料等整套资金证明原材料。如未按照要求递交,保荐代表人(主承销商)有权利评定该配售对象的认购失效。网下投资者须保证电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致,保证其向保荐代表人(主承销商)所提供的资料和材料真正、精确、详细,纸质的正本不用邮递。

系统软件递交方法如下所示:

登录网址https://ipo.xyzq.cn(建议使用Google Chromechorme,请于chorme搜索框中手工录入该登录网址),网页页面右上方可以免费下载《账号注册指南》。登陆系统及操作难题请来电咨询13901868588,若有任何问题请来电咨询021-20370808、021-20370600,实际方法如下:

第一步:登陆系统,已注册投资人,请选择研究会投资人编号(或手机号)和账号登录系统软件。(新客户请尽快注册认证登陆,应使用研究会备案5位投资人编号进行申请,填好投资人信息后证件号码和身份证号码需要与研究会备案信息查询一致)

第二步:点一下“我的帐户”,依照网页页面规定逐渐真正全面地填好关联企业信息和配售对象投资人信息内容,如关联企业相匹配种类不适合挑选“不适合”并启用服务承诺信息内容。

第三步:点一下“发售动态性”,挑选“誉辰智能化”,点一下“参加”,启用拟参加本次发行的配售对象,选好配售对象然后点击“明确”按键。在工程参加页面中,提交投资人材料:

①提交投资人承诺书:点一下“下载模板”免费下载科创板上市网下投资者承诺书,点一下“创建文件夹”将加盖公章网下投资者承诺书(PDF或JPG文件格式)提交系统软件;

②提交关联企业基本信息表:点一下“编写”网上填好投资人及其关联企业情况表;进行然后点击“导出来PDF”,每一页盖公章后,点一下“创建文件夹”将盖公章版关联企业基本信息表(PDF或JPG文件格式)提交系统软件;

③提交网下配售目标总资产汇报:点一下“网下配售目标总资产汇报”相对应的“下载模板(空模版)”或“下载模板(带已参加商品信息)”,股民将填好完成后的《网下配售对象资产规模报告》Excel电子档导进系统软件;

④提交网下配售目标总资产汇报及其它总资产证明材料(每一页盖公章):点一下“创建文件夹”提交相对应配售对象的《网下配售对象资产规模报告》盖公章版及其它总资产证实文件盖章版(PDF或ZIP文件格式)。

1、有心参加此次初步询价并符合兴业证券网下投资者标准化的投资人均要递交科创板上市网下投资者承诺书和投资者及关联企业情况表;

2、网下投资者所提供的总资产报告等证明材料应符合如下所示规定:

(1)总资产汇报可以使用Excel电子档《网下配售对象资产规模报告》盖公章后提交,或填好中国证券业协会总资产报告范本盖公章后提交,实际由网下投资者自主出示或者由托管机构出示等有关要求以中国证券业协会公布的《网下投资者管理规则》填报说明为标准;

(2)针对配售对象为证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产证劵投资账户等配售对象的,需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日(即2023年5月31日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;配售对象成立年限不满意一个月的,需提供截止到初步询价首此前第五个交易时间(即2023年6月16日,T-8日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;

(3)针对技术专业投资者直营投资账户类配售对象的,需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日(即2023年5月31日)的商品总资产汇报加盖单位公章;

(4)针对配售对象为证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象的,需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日(即2023年5月31日)由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示总资产汇报,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致;

(5)网下投资者应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)递交资产总额经营规模证明文件,保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》Excel电子档里的资产总额额度与PDF盖公章版及其它证明文件中相对应的资产总额额度保持一致,且配售对象拟申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度。如配售对象拟申购额度超出《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度,保荐代表人(主承销商)有权利评定该配售对象的认购失效。以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章;

(6)网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在兴业证券网下投资者报备系统上传总资产证明材料及填报的《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产与在网络交易网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

第四步:确定参加配售对象信息内容,并上传有关文件(如果需要)。

①确定在配售对象栏内,核查此次参加的配售对象是不是加上详细,如缺乏配售对象,点一下“提升配售对象”开展手工制作加上;

②提交出资人基本信息表(如果需要):点一下“编写”,网上填写相对应配售对象的出资人信息内容,进行填好后,点一下“导出来PDF”,系统会填好完成出资人情况表导出来,每一页盖公章后,点一下“创建文件夹”,将完成盖章的出资人情况表提交(PDF或JPG文件格式);

③提交配售对象办理备案函(如果需要):点一下“创建文件夹”,提交盖公章后相对应配售对象办理备案函。

1、常见问题:若未启用同时提交配售对象,则其配售对象将不能参加此次新项目。请来“我的帐户”-“配售对象”中查询已关联研究会办理备案配售对象,若缺乏配售对象,需手工制作加上。请来“我的帐户”-“配售对象投资人”确定是否已添加配售对象投资人,如未加上配售对象投资人信息内容,参加项目时把无力改变到有关配售对象商品。

2、若配售对象归属于证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、QFII投资账户和企业直营投资账户,则不需要提供配售对象出资人基本信息表,此外的许多配售对象都应给予配售对象出资人基本信息表。

3、配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范化的私募基金,还应当提交私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件;期货交易所以及投资管理分公司资管计划应提交商品设立的办理备案证明材料扫描文件。

4、配售对象如归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司单一资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司额度特殊资管计划、保险公司资产管理产品等应提交产品备案证明材料的复印件(包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等)。

第五步:点一下“递交”,待审结论。

纸质的正本不用邮递。网下投资者须服务承诺电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致。

需注意:

(1)《科创板网下投资者承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

(2)投资人所提供材料经保荐代表人(主承销商)审查不符保荐代表人(主承销商)的需求或承诺事项与具体情况不一致的,保荐代表人(主承销商)可以拒绝其参加此次网下发行。本次发行中的所有参与初步询价的投资人价格状况将于《发行公告》中公布,外国投资者和保荐代表人(主承销商)能够秉着谨慎原则,规定投资人进一步给予审查材料,对进一步找到的可能出现关联性或是不符保荐代表人(主承销商)标准的投资人取消录用配股资质,并且在声明中公布。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

(三)网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料,投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的严禁配售对象、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业,保证没有参加与保荐代表人(主承销商)和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人(主承销商)和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故,造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的主要责任。

(四)递交定价原则与建议价格或价格定位

1、网下投资者须于招股意向书发表日(2023年6月20日,T-6日)13:00后到初步询价日(2023年6月27日,T-3日)9:30前通过网络交易网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。线下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。网下投资者未提交定价原则与建议价格或价格定位的,保荐代表人(主承销商)将评定该网下投资者的价格失效。

2、定价原则应包括网下投资者单独编写的调查报告,及调查报告申请流程证明材料(若有)。调查报告应当包括有关基本参数的详细描述、认真细致详细的思路推论全过程及其实际价格提议。价格提议为价格定位的,最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

网下投资者上传内部结构调查报告及其调查报告申请流程证明材料(若有)正常情况下应盖公章,相关要求请网下投资者依照中国证券业协会相关通知实行。网下投资者所上传定价原则等相关资料,将成为后面监督管理的关键依据。

网下投资者解决每一次报价的定价原则、标价决策的过程有关材料归档备查簿。网下投资者归档备查簿的定价原则、标价决策的过程有关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前,否则视为无定价原则或没有标价决策的过程有关材料。

(五)初步询价

1、此次初步询价通过网络交易网站开展。网下投资者应当2023年6月26日(T-4日)下午12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务,且开通了互联网技术交易网站个人数字证书,变成互联网技术交易网站的消费者后才可参加初步询价。互联网技术买卖平台网址为:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。满足条件的网下投资者能通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次发行的初步询价时间是在2023年6月27日(T-3日),9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可通过网络交易网站向其管理的配售对象填好、递交认购价格和拟股票数量。

特别提醒:为进一步催促网下投资者充分发挥技术专业的市场化定价能力,遵照单独、客观性、诚实守信标准,在全面、深入分析的前提下适时调整申报价格,上海交易所规定网下投资者在网络交易网站上对总资产和谨慎价格开展服务承诺。网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价前,投资人需在互联网技术交易网站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)内填写近期一个月底(招股意向书发表日上月的最后一个工作日,2023年5月31日)的资产总额;配售对象成立年限不满意一个月的,填写截止到初步询价此前第五个交易时间(2023年6月16日,T-8日)的资产总额。网下投资者在网络交易网站填报的总资产理应与其说向主承销商所提供的总资产汇报以及相关证明材料中标明的总资产一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,拟申购额度正常情况下不能超过配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上月的最后一个工作日,2023年5月31日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,拟申购额度正常情况下不能超过初步询价此前第五个交易时间(2023年6月16日,T-8日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。主承销商发觉网下投资者不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,可以拒绝或去除该配售对象的价格。

投资人在网络交易网站填好总资产或资产规模的相关流程是:

(1)投资人在提交初询价格前,需对谨慎价格开展服务承诺,不然进不去初步询价上传环节。

承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者及相关人员已遵照单独、客观性、诚实守信标准,认真履行价格评估和决策制定,在全面科学研究的前提下客观谨慎价格,在外国投资者运行发行后、询价采购完毕时不泄漏此次价格、探听别人价格,不有意放低或提高价钱,不会有同参加询价采购的许多网下投资者及相关人员、外国投资者及其主承销开展勾结价格、商议价格等所有违规操作”。

(下转A19版)

责任编辑：肖晓晨

THE END

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