上海现代制药有限责任公司关于实施“当代可转债”赎出暨挂牌的第一次提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 赎出备案日：2023年6月15日

● 赎出价钱：100.375元/张（债券面值加本期应收利息）

● 赎出款派发日：2023年6月16日

● 最终买卖日：2023年6月12日

截止到2023年5月24日收盘后，间距6月12日（“当代可转债”最终买卖日）仅存13个交易日，6月12日为“当代可转债”最后一个买卖日。

● 最终股权转让日：2023年6月15日

截止到2023年5月24日收盘后，间距6月15日（“当代可转债”最终股权转让日）仅存16个交易日，6月15日为“当代可转债”最后一个股权转让日。

● 此次强制赎回结束后，“当代可转债”将自2023年6月16日起在上海交易所挂牌。

● 投资人持有的“当代可转债”除在指定期限内根据二级市场再次买卖或依照9.51元/股的转股价格开展股权转让外，只能选择用票面价值加本期应收利息（即100.375元/张）被强赎。若被强赎，将面临比较大投资损失。

● 特提示“当代可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。

上海现代制药有限责任公司（下称企业）个股自2023年4月13日至2023年5月8日，持续15个交易日的收盘价格不少于“当代可转债”本期转股价格（9.51元/股）的130%（即12.363元/股），结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，已开启“当代可转债”的是标准赎回条款。

公司在2023年5月8日举办第八届股东会第五次大会，审议通过了《关于提前赎回“现代转债”的议案》，确定履行“当代可转债”的强制赎回权，对赎出备案日在册的“当代可转债”依照债券面值加本期应收利息的价钱所有赎出。与此同时，股东会受权高管申请办理后面“当代可转债”赎出的所有事项，包含但是不限于明确此次赎出备案日、赎出程序流程、价钱、支付方式及方式等相关事宜。公司在2023年5月9日公布了《关于提前赎回“现代转债”的公告》（公示序号：2023-037）。

现根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《募集说明书》的相关条文，就赎出相关事项向全体“当代可转债”持有者公告如下：

一、此次可转换公司债券提早赎回条款

依据《募集说明书》协议条款的相关规定，“当代可转债”如果有条件赎回条款如下所示：

转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券（通称可转换债券）：

①在转股期内，倘若企业股票在任何持续30个交易日中最少15个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA＝B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况30个交易日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

二、此次可转换公司债券赎出的相关事项

（一）赎出标准取得的成就状况

企业股票自2023年4月13日至2023年5月8日，持续15个交易日的收盘价格不少于“当代可转债”本期转股价格的130%，已达到“当代可转债”的是标准赎回条款。

（二）赎出备案日

此次赎出备案日为2023年6月15日，赎出对象是2023年6月15日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称中登上海分公司）在册的“当代可转债”的所有持有者。

（三）赎出价钱

结合公司《募集说明书》中有关强制赎回的承诺，此次赎出价格是“当代可转债”颜值加本期应收利息，即100.375元/张。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初适用息票率，为1.8%；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日（2023年4月1日）起至本计算利息本年度赎出日（2023年6月16日）止的具体日历日数（算头算不上尾），共76天。

每一张债卷本期应收利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375元；

赎出价钱=颜值+本期应收利息=100+0.375=100.375元/张。

（四）有关可转换公司债券利息所得税的解释

1、依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，今天可转换债券本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。即“当代可转债”赎出总金额100.375元/张（税前工资），具体发放赎出总金额100.30元/张（税后工资）。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发[2003]612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者付利息时承担代收代缴，就近进库。

2、依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，具体发放赎出总金额100.375元/张（价税合计）。

3、依据2021年11月26日，国家财政部、国家税务总局公布《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号），自2021年11月7日至2025年12月31日，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。企业按税前工资兑息额度发放贷款利息，即发放赎出总金额100.375元/张。

（五）赎出程序流程

公司将在赎回期结束之前按照规定公布“当代可转债”赎出提示性公告，通告“当代可转债”持有者相关此次赎出的各种事宜。

公司决定实行所有赎出时，在赎出备案日次一买卖日（2023年6月16日）起凡是在中登上海分公司在册的“当代可转债”把全部冻结。

企业在此次赎出完成后，将于证监会特定新闻中公示此次赎出过程和结果此次赎出对企业的危害。

（六）赎出款派发日：2023年6月16日

企业将授权委托中登上海分公司利用其资金结算系统软件向赎出日在册并且在上海交易所各理事单位办了指定交易的持有者发放赎出款，与此同时减记持有者对应的“当代可转债”金额。已申请全方位指定交易的投资人可在派发日则在指定证券公司领到赎出款，未办指定交易的投资人赎出款暂由中登上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。

（七）交易股权转让

2023年6月12日收盘前，“当代可转债”持有者可以通过二级市场再次买卖或依照9.51元/股的转股价格开展股权转让；赎出资产派发日前第3个交易日（2023年6月13日）起，“当代可转债”将终止交易；2023年6月13日起止赎出备案日（2023年6月15日）收盘前，“当代可转债”持有者仍可以按照9.51元/股的转股价格开展股权转让；赎出备案日（2023年6月15日）收盘后，未执行股权转让的“当代可转债”将终止股权转让。

（八）挂牌

自2023年6月16日起，企业的“当代可转债”将于上海交易所挂牌。

三、风险防范

1、截止到2023年5月24日收盘后，间距6月12日（“当代可转债”最终买卖日）仅存13个交易日，6月12日为“当代可转债”最后一个买卖日。

截止到2023年5月24日收盘后，间距6月15日（“当代可转债”最终股权转让日）仅存16个交易日，6月15日为“当代可转债”最后一个股权转让日。

2、投资人所持有的“当代可转债”存有被质押贷款或冻结的，最好在终止交易日前撤押或冻洁，以免发生因为无法股权转让所以被强赎的情况。

3、赎出备案日（2023年6月15日）收盘后，未执行股权转让的“当代可转债”把全部冻洁，终止交易和股权转让，将根据100.375元/张（税前工资）的价钱被强赎。此次赎出结束后，“当代可转债”将于上海交易所挂牌。

4、因现阶段“当代可转债”二级市场价格（2023年5月24日收盘价格为125.936元/张）与赎出价钱（100.375元/张）差异很大，投资人如未能及时股权转让或售出，将面临比较大投资损失。

特提示“当代可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。

四、联系电话

热线电话：021-52372865

电子邮件：xd_zhengquanban@sinopharm.com

特此公告。

上海现代制药有限责任公司股东会

2023年5月25日