重庆市香山科技发展有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板发售公示

重要提醒

重庆市香山科技发展有限公司(下称“香山高新科技”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”、“中国证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《承销办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),上海交易所(下称“上海交易所”)出台的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)(下称“《首发承销实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕35号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕36号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销规则》”)及其《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”)等有关法律法规,及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并且在新三板转板。

东方证券承销保荐有限责任公司(下称“中国东方投资银行”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售、初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人(主承销商)中国东方投资银行承担组织落实。本次发行的战略配售在保荐代表人(主承销商)部位进行,初步询价和网下申购都通过上海交易所互联网技术交易网站(IPO网下询价认购)(下称“互联网技术交易网站”)开展,网上发行根据上海交易所交易软件开展,请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行数字化的具体内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

投资人可以通过下列网站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,仔细阅读本公告以及在2023年5月25日(T-1日)发表在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”)。

本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况,请认真阅读2023年5月18日(T-6日)发表在上交所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)。外国投资者和保荐代表人(主承销商)在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自主判定经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

此次发行新股的上市事项将再行公示。

一、初步询价结论及标价

香山高新科技首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所科创板新股发售联合会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕804号)。外国投资者股票简称为“香山高新科技”,扩位称之为“香山高新科技”,股票号为“688576”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上摇号编码为“787576”。

本次发行选用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。

(一)初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价期间为2023年5月23日(T-3日)9:30-15:00。截止2023年5月23日(T-3日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)(下称“业务流程管理系统平台”)共收到352家网下投资者管理的8,650个配售对象的基本询价报价信息内容,价格区段为29.44元/股- 198.88元/股,拟股票数量总数为2,608,650.00亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注:投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

依据2023年5月18日(T-6日)发表的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)发布的参加初步询价的网下投资者标准,经保荐代表人(主承销商)审查,有3家网下投资者管理的18个配售对象未按规定给予资格审核或提供资料但不通过保荐代表人(主承销商)资格审查;11家网下投资者管理的21个配售对象归属于严禁配股范畴;1家网下投资者管理的1个配售对象拟申购额度超出其递交的商品总资产声明中资产总额经营规模。之上15家网下投资者管理的总共40个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除,相匹配拟股票数量总数为8,190.00亿港元。实际参照附注“投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格”的那一部分。

去除之上失效价格后,其他349家网下投资者管理的8,610个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件,价格区段为29.44元/股-198.88元/股,相匹配拟股票数量总数为2,600,460.00亿港元。

(二)去除最大价格状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格后询价采购结论,对每一个满足条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后,同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期由晚至早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间(认购时间按上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准)按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除拟认购总产量中价格最大部分认购,去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

经外国投资者和保荐代表人(主承销商)协商一致,将拟认购价钱高过162.73元/股(没有162.73元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是162.73元/股的配售对象中,股票数量小于420亿港元(没有420亿港元)的配售对象所有去除;拟认购价格是162.73元/股,且股票数量相当于420亿港元,依照上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象从后面到前顺序去除19个配售对象。之上总共去除92个配售对象,相匹配去除的拟认购总产量为26,360.00亿港元,约为此次初步询价去除失效价格后申请总产量2,600,460.00亿港元的1.0137%。

去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:投资人价格信息统计表”中备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后,参加初步询价的投资人为340家,配售对象为8,518个,所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为2,574,100.00亿港元,线下总体认购倍率为战略配售回拔前线下原始发行规模的3,083.56倍。

去除失效价格和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、拟认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注:投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(三)发行价的明确

在去除失效价格及其最大价格一部分后,外国投资者与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是135.80元/股。此次确立的发行价未超过四数孰低值135.8700元/股。有关情况详细2023年5月25日(T-1日)发表的《投资风险特别公告》。

此发行价相对应的股票市盈率为:

1、71.64倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

2、81.96倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

3、95.52倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

4、109.28倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值(本次发行价钱乘于本次发行后总股数)为71.98亿人民币,外国投资者2022年度经审计的主营业务收入、扣非前后左右孰低的归属于母公司所有者纯利润分别是26,227.33万元和6,586.58万余元,达到在招股意向书中列明所选择的总市值要求和财务指标分析上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的要求:

“(一)预计市值不少于rmb10亿人民币,最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元,或是预计市值不少于rmb10亿人民币,最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。”

(四)合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法,拟申报价格不少于发行价135.80元/股,合乎外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确并公示的标准、且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次初步询价中,176家投资人管理的4,050个配售对象拟申报价格小于本次发行价钱135.80元/股,相对应的拟股票数量为1,178,170.00亿港元,详细附注中备注名称为“廉价未入选”一部分。

因而,此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到168家,管理的配售对象数量为4,468个,相对应的合理拟股票数量总数为1,395,930.00亿港元,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔前线下原始发行规模的1,672.21倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告“附注:投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(五)与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所属行业为专用设备制造业(C35),截止到2023年5月23日(T-3日),中证指数有限公司公布的专用设备制造业(C35)近期一个月均匀静态市盈率为31.64倍。

主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年5月23日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2023年5月23日)总市值。

注2:之上数学计算若有差别为四舍五入导致。

注3:测算2022年扣非前/后静态市盈率算数平均值时,去除极端值澳华内镜。

本次发行价钱135.80元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为109.28倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,高过同业竞争可比公司静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出项目投资。有关情况详细2023年5月25日(T-1日)发表的《投资风险特别公告》。

二、本次发行的相关情况

(一)个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发售构造

本次发行股权数量达到1,325.0367亿港元,占发行后企业总股本的比例是25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为5,300.1466亿港元。

本次发行原始战略配售数量达到132.5036亿港元,占发售总数量的10.00%,参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人(主承销商)指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到59.9484亿港元,约为发售总数的4.52%,原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值72.5552亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后,网上网下回拨机制运行前,网下发行数量达到907.3383亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的71.72%;网上发行数量达到357.7500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的28.28%。最后线下、在网上原始发售总计总数1,265.0883亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

(三)发行价

外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是135.80元/股,此次确立的发行价不得超过四数孰低值。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额66,123.45万余元。按本次发行价钱135.80元/股和1,325.0367亿港元的新股上市总数测算,若本次发行取得成功,预估外国投资者募资总金额179,939.98万余元,扣减约16,787.12万余元(没有企业增值税)的发行费后,预估募资净收益163,152.86万余元(若有末尾数差别,为四舍五入而致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行在网上网下申购将在2023年5月26日(T日)15:00与此同时截至。在网上、网下申购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将在2023年5月26日(T日)依据在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行的总数进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是扣减最后战略配售数量此次公开发行股票数量5%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是扣减最后战略配售数量此次公开发行股票数量10%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次发行无限售期股票数的80%,本款所称的公开发行股票总数指扣减战略配售股票数后线下、网上发行总产量;

2、若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,则中断发售;

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,并且于2023年5月29日(T+1日)在《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

外国投资者与保荐代表人(主承销商)将在《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中透露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊,即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

发展战略配售股份限购分配详细“三、战略配售”。

(七)本次发行的主要时间分配

注:1、T日为网上网下发售认购日;

2、以上时间均是交易时间,如遇到重大突发事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络。

(八)拟上市地址

上海交易所科创板上市。

(九)包销方法

余额包销。

三、战略配售

(一)参加目标

本次发行中,参加战略配售的投资人的考虑在考虑到《首发承销实施细则》、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确,主要包含:

(1)保荐代表人有关分公司(上海东方证券创新投资有限责任公司(下称“东证自主创新”))投股;

(2)发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划(东证期货香山高新科技员工持股计划集合资产管理计划(下称“香山科技专项资产管理计划”));

参加战略配售的投资人名册和交款情况如下:

截止到公示公布之时,以上参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年5月25日(T-1日)公示的《东方证券承销保荐有限公司关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《上海金茂凯德律师事务所关于重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

(二)获配结论

2023年5月24日(T-2日),外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,共同商定本次发行价格是135.80元/股,本次发行股票数1,325.0367亿港元,本次发行总数量大约为179,939.98万余元。

根据《首发承销实施细则》,本次发行规模在10亿元以上、不够20亿人民币,本次发行保荐代表人有关分公司投股比例是4%,但不超过人民币6,000万余元,东证自主创新已全额交纳战略配售申购资产10,000.00万余元,此次获配股票数44.1826亿港元,获配股票数相匹配总金额59,999,970.80元。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款,保荐代表人(主承销商)将于2023年6月1日(T+4日)以前,根据东证自主创新交款原途径退还。

本次发行公司高级管理人员与骨干员工通过建立专项资产管理计划,即香山科技专项资产管理计划的形式参加认购股份总数不得超过此次发行股权数量5.00%,即66.2518亿港元,与此同时参加申购经营规模额度限制不得超过21,410,000元。香山科技专项资产管理计划已全额交纳战略配售申购资产21,410,000元,共获配15.7658亿港元。保荐代表人(主承销商)将于2023年6月1日(T+4日)以前将超量交款一部分根据原途径退还。

综上所述,本次发行最后战略配售结论如下所示:

(三)战略配售回拔

根据2023年5月18日(T-6日)公示的《发行安排及初步询价公告》,本次发行原始战略配售发行数量为132.5036亿港元,占本次发行数量10.00%,本次发行最后战略配售股票数59.9484亿港元,约为本次发行数量4.52%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值72.5552亿港元将回拔至网下发行。

(四)限售期分配

东证自主创新服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。

香山科技专项资产管理计划服务承诺此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

四、网下发行

(一)参加目标

经外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定,可参加此次网下申购的高效价格配售对象为4,468个,其相对应的合理拟认购总产量为1,395,930.00亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟股票数量。

(二)网下申购

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加本次发行的网下申购,根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2023年5月26日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱135.80元/股,股票数量向其合理价格相对应的合理拟股票数量。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全都递交。网下申购期内,网下投资者可数次递交认购纪录,但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、在网下申购环节,网下投资者不用缴纳认购资产,获配之后在2023年5月30日(T+2日)交纳申购资产。

3、网下申购时,投资人配售对象名字、股票账户名字、股票账户号及其金融机构收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致,不然视为无效认购。

4、合理价格配售对象未参加认购或具体股票数量低于合理拟股票数量的,将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人(主承销商)将通告公布毁约状况,并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定,并自主承担相应的责任。

(三)发布基本配股结论

2023年5月30日(T+2日),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、股票数量、基本获配总数、应交纳申购款额度、各配售对象无限售期拟配股股票数与有限售期拟配股股票数等相关信息,及其初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟股票数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊,即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

(四)申购资金缴纳

2023年5月30日(T+2日)16:00前,得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数,从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行专用账户全额划付申购资产,申购资产应当于2023年5月30日(T+2日)16:00前至账。请股民留意资产在途时间。

1、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数

2、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付,不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

(1)网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

(2)申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行专用账户,每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行专用账户信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址(http://www.chinaclear.cn)“服务保障—业务流程材料—银行信息表”栏中“中国结算上海分公司网下发行专用账户情况表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”,在其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”里的有关帐户只适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

(3)为确保账款立即到帐、提升划账高效率,提议配售对象向对于在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下申购资产专用账户划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号“688576”,如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如,配售对象股东账户为B123456789,则需在附表里填好:“B123456789688576”,证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记,以免造成电子器件划账。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。账款划到后请尽快登录上海交易所互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

3、网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

4、保荐代表人(主承销商)依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股申购资金,外国投资者与保荐代表人(主承销商)将视它为毁约,将在2023年6月1日(T+4日)在《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中直接公布,并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年5月30日(T+2日)16:00前全额交纳申购资金配售对象,保荐代表人(主承销商)将按照下列公式换算得到的结果向下取整明确新股申购总数:

向下取整计算出来的新股申购总数低于新股获配数量,欠缺一部分视作放弃认购,由保荐代表人(主承销商)承销,线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断发售。

5、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度,2023年6月1日(T+4日),中国结算上海分公司依据保荐代表人(主承销商)所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款,退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

(五)网下发行限售期分配

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

五、网上发行

(一)认购时长

此次网上摇号时间是在2023年5月26日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行,则按照认购当天通告申请办理。

(二)认购价钱

本次发行的发行价为135.80元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

(三)认购通称和编码

认购称之为“香山认购”;认购编码为“787576”。

(四)网上发行目标

拥有上海交易所证券账户卡并已开通创业板买卖权限普通合伙人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等(中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)。本次发行的保荐代表人(主承销商)的证券承销帐户不得参加本次发行的认购。

2023年5月26日(T日)前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年5月24日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值每日平均1多万元(含1万)的投资人即可参加网上摇号。

投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

(五)网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展,回拨机制运行前,在网上原始发行数量为357.7500亿港元。保荐代表人(主承销商)在规定期限内(2023年5月26日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将357.7500亿港元“香山高新科技”个股键入在上海交易所特定专用股票账户,做为这只股票唯一“卖家”。

(六)网上摇号标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次战略配售、网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

2、此次网上发行根据上海交易所交易软件开展。参加网上摇号的投资人(拥有上海交易所个股账户并开通创业板投资账户的地区普通合伙人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的其他投资人等(中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外))按照其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托的总市值确认其在网上可新股申购额度。拥有总市值10,000元以下(含10,000元)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即3,500股。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购,必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的,及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的,以这个投资人的第一笔认购为全面认购,其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2023年5月24日(T-2日)日终为标准。

4、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

5、股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

6、投资人必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定,并自主承担相应的责任。

7、在网上投资人认购日2023年5月26日(T日)认购不用交纳申购款,2023年5月30日(T+2日)依据中签结果交纳申购款。

(七)网上摇号程序流程

1、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年5月24日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元(含1万)。市值计算实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

2、认购程序流程

参加此次网上发行的投资人应已经在中国结算上海分公司开立证券账户,并已开通创业板市场交易管理权限。

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样,在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内(2023年5月26日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)根据上海交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托。一经申请,不可撒单。

(八)投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方式为:

1、如在网上合理股票数量小于等于此次最后网上发行总数(回拔后),也无需开展摇号申请摇签,所有的新股配号全是中签号码,投资人按照其合理申购量申购个股;

2、如在网上合理股票数量超过此次最后网上发行总数(回拔后),则按照每500股配一个号标准对合理认购进行统一持续新股配号,再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码,每一中签号码申购500股新股上市。

中标率=(最后网上发行总数/在网上合理认购总产量)×100%。

(九)新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数,则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年5月26日(T日),上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量,按每500股配一个认购号,对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号,新股配号无间断,一直到最后一笔认购,并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年5月29日(T+1日),给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年5月29日(T+1日),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《网上发行申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年5月29日(T+1日)早上在公证部门的监督下,由外国投资者和保荐代表人(主承销商)组织摇号申请摇签,确定摇号中签结论,并且于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和保荐代表人(主承销商)2023年5月30日(T+2日)将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码,明确申购股票数,每一中签号码只有申购500股。

(十)新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后,应当依据2023年5月30日(T+2日)公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任,在网上投资人交款时,必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年5月30日(T+2日)日终,新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据,由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

(十一)放弃认购个股的处理方式

如果因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象,结算参与人(包含证劵公司及基金托管人等)理应用心核实,并且在2023年5月31日(T+3日)15:00前事先向中国结算上海分公司申请,然后由中国结算上海分公司发放给保荐代表人(主承销商)。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准,最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

(十二)发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后,保荐代表人(主承销商)将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%,将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比等详细情况请见2023年6月1日(T+4日)发表的《发行结果公告》。

七、中断发售状况

在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将采用中断发售对策:

1、网下申购总产量低于线下原始发行数量的;

2、若网上摇号不够,认购不够一部分向线下回拔后,网下投资者无法全额申购的;

3、扣减最后战略配售总数后,线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

4、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

5、依据《承销办法》第五十六条和《首发承销实施细则》第七十一条:证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的,可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售,对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后,在证监会愿意申请注册决定的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向上海交易所审核同意后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量达到扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%(含70%),但没有达到扣减最后战略配售总数后本次发行数量时,交款不够由保荐代表人(主承销商)承担承销。

产生余股承销状况时,2023年6月1日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将余股承销资产、战略配售募资和线下网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者,外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除提成、过户费用和合同印花税相关费用。投资人网上定价发行免收提成和合同印花税相关费用。

网下投资者应根据申购额度,预埋充沛的认购资产,保证获配后按时发放缴纳申购资产。配售对象应用在协会注册的银行账号申请办理申购资金划转。

十、外国投资者及保荐代表人(主承销商)

1、外国投资者:重庆市香山科技发展有限公司

法人代表:郭毅军

详细地址:重庆北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中区9号)

手机联系人:冰雪

手机:023-68211081

发传真:023-68211081

2、保荐代表人(主承销商):东方证券承销保荐有限责任公司

法人代表:崔洪军

详细地址:上海黄埔区中山南路318号东方国际金融广场9层

手机联系人:股份资本市场部

手机:021-23153448

发传真:021-23153501

外国投资者:重庆市香山科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):东方证券承销保荐有限责任公司

2023年5月25日