浙江省兴华科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票1,478.5700亿港元人民币普通股并且在新三板转板(下称“本次发行”)的申报文件早已上海交易所科创板新股发售联合会表决通过,并且已经中国证监会证监批准[2023]803号文允许申请注册。
本次发行由民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”、“主承销商”、“保荐代表人(主承销商)”)证券承销包销。
本次发行选用向战略投资定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价明确发行价,线下不进行总计招投标。
此次拟公开发行新股1,478.5700亿港元,占发行后企业总股本的25.00%,原始战略配售预估发行数量为73.9285亿港元,约为本次发行总数的5.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。回拨机制运行前,线下原始发行数量为983.2915亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为421.3500亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上最后发行数量及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行的有关分配,外国投资者和保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年5月26日(周五)14:00-17:00
2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中证网:https://roadshow.cnstock.com/
3、参与人员:外国投资者股东会及高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:浙江省兴华科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
2023年5月25日
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