重庆市美利信科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市提醒公示

保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

重庆市美利信科技发展有限公司（下称“美利信”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市委员会委员表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会予以注册（证监批准〔2023〕418号）。《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）及附件公布于中国保险监督管理委员会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；证劵日报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn），并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人（主承销商）长江证券承销保荐有限责任公司（下称“湘江证券承销”或“保荐代表人（主承销商）”）的居所，供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，并仔细阅读今日发表的《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）。详情如下：

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年4月12日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2023年4月12日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，应当按照有关要求在2023年4月4日（T-5日）下午12:00前申请注册同时提交审查原材料，申请注册及递交审查资料时请登录湘江证券承销投资者平台（https://emp.cjfinancing.com.cn）。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由湘江证券承销承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

4、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价：本次发行初步询价时间是在2023年4月6日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量等相关信息。

网下投资者在此次初步询价开始之前，应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

参加询价采购的网下投资者可向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行标价决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、标价决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟申购数量设为100亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过1,500亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500亿港元，约为线下原始发行数量的50.54%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与申购数量。网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月最后一个当然日，2023年2月28日）资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（2023年3月29日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

参加此次美利信网下询价的投资人需在2023年4月4日（T-5日）下午12:00前把《承诺函》、总资产汇报以及相关证明材料等审查原材料根据湘江证券承销投资者平台（https://emp.cjfinancing.com.cn）递交给保荐代表人（主承销商）。参加询价采购的网下投资者必须在执行合规管理审批操作后依照保荐代表人（主承销商）的需要提供有关信息和材料，以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者必须在2023年4月4日（T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年4月6日，T-4日）当日早上9:30前，根据深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则并提交提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二：网下投资者需向保荐代表人（主承销商）属实给予配售对象近期一个月底总资产汇报以及相关证明材料，且符合保荐代表人（主承销商）有关要求：

网下投资者为配售对象填写的拟申购金额不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料中相对应的资产总额额度。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日（2023年2月28日）。配售对象成立年限不满意一个月的，《网下配售对象资产规模报告》的估值日正常情况下为询价采购首日前第五个买卖日（2023年3月29日，T-9日）。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺其在长江证券承销投资者平台上传《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度与其在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写配售对象的资产总额额度。配售对象资产总额额度的估值日为《招股意向书》发表日上一个月最后一个当然日（2023年2月28日）。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（2023年3月29日，T-9日）的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料里的资产总额额度保持一致。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

7、线下去除占比要求：初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为所有对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用北京嘉源法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、项目投资风险防范分配：初步询价完成后，如外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《重庆市美利信科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市经营风险尤其公示》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据湘江证券承销投资者平台（https://emp.cjfinancing.com.cn）递交《承诺函》以及相关审查材料。《承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划为中信证券股大管家美利信创业板股票1号战略配售集合资产管理计划和中信证券股大管家美利信创业板股票2号战略配售集合资产管理计划，其获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司长江证券创新投资（湖北省）有限责任公司将按相关规定参加本次发行的战略配售，此次投股（若有）获配个股的限售期为24个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

别的参加战略配售的投资人获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

10、总市值规定：

网下投资者：以初步询价逐渐日第四个买卖日（2023年4月3日，T-6日）为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元（含）之上；别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）实行。

在网上投资人：投资人拥有1多万元（含1万）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年4月12日（T日）参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通创业板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年4月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，可以同时用以2023年4月12日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）的有关规定。

11、独立表述认购意愿：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、本次发行回拨机制：外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年4月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“六、本次发行回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2023年4月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产。申购资产理应在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配股权所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月14日（T+2日）日终得全额的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

14、中断发售状况：在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十、中断发售状况”。

15、合同违约责任：提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

16、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

此次发行新股概述

外国投资者：重庆市美利信科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

2023年3月31日