荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司 首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示（上接C1版）

（上接C1版）

最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分回拔至网下发行。

3、回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为793.75亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为340.15亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年4月17日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

（四）定价方法

本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

（五）限售期分配

本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）递交承诺书以及相关审查原材料，同时向保荐代表人（主承销商）给予资金证明审查原材料。《网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配见本公示“二、战略配售”。

（六）本次发行关键日程安排

1、发行日期分配

注：

（1）2023年4月13日（T日）为网上网下发售认购日；

（2）以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

（3）若本次发行价钱超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资金剩下价格中位值和加权平均值孰低值的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于认购前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。与此同时，保荐代表人（主承销商）设立另类投资分公司将根据要求参加本次发行的战略配售；

（4）若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

（5）若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其深圳交易所网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

2、项目路演推荐分配

保荐代表人（主承销商）将在2023年3月31日（T-8日）至2023年4月6日（T-5日）期内，向可参加此次线下报价的投资人开展项目路演推荐。项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。推荐的日程安排如下所示：

线下项目路演推荐环节，除外国投资者、主承销商、满足条件的网下投资者及印证侓师之外的工作人员不得参加。此次线下项目路演推荐不往投资人派发或变相派发一切礼物、结婚礼金、礼品卡等。主承销商对面对俩家及两个之上投资人的项目路演推荐过程进行全过程音频。主承销商对网下投资者一对一项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等进行统计，并归档备查簿。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月12日（T-1日）分配网上路演，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内，详细信息客户程序2023年4月11日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行的战略配售由发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）构成，不分配积极向外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

2、本次发行的原始战略配售发行数量为200.10亿港元，占本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划预估申购额度不得超过5，065.00万余元，且申购总数不得超过本次发行数量10.00%，即133.40亿港元；保荐代表人有关分公司原始投股总数（若有）为66.70亿港元，占本次发行数量5.00%。参加战略配售的投资人最后配股数量与原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。实际数量和额度将于2023年4月11日（T-2日）明确发行价后确定。

3、本次发行最后的战略配售状况将于2023年4月17日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划为光大证券荣旗高新科技职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划（下称“荣旗高新科技资产管理计划”）。

2、参加经营规模详细情况

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行体量的10.00%，即133.40亿港元，总投资额不得超过5，065.00万余元。具体情况如下：

实际名字：光大证券荣旗高新科技职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划

成立日期：2023年2月3日；

办理备案时间：2023年2月8日；

产品编码：SZG506；

募资经营规模：5，065.00万余元；

管理员：吴国证券股份有限公司；

具体操纵行为主体：吴国证券股份有限公司，具体操纵行为主体非外国投资者高管人员；

荣旗高新科技资产管理计划参与者名字、职位、参加占比等具体情况如下：

注：如合计数与各部件立即求和总和存有末尾数差别，系四舍五入导致。

因高管人员与关键股权激励计划设立资管计划最后具体申购数量与最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对荣旗高新科技资产管理计划最后具体申购总数作出调整。

（三）保荐代表人有关分公司投股（若有）

1、投股行为主体

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将根据《实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售。保荐代表人投股主体是吴国创新资本管理方法有限公司（下称“吴国创新资本”）。

2、投股总数

如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司吴国创新资本将按相关规定参加本次发行的战略配售申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4，000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6，000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

因吴国创新资本最后具体申购数量与外国投资者最后发行价及其具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对吴国创新资本最后具体申购总数作出调整。实际投股额度将于2023年4月11日（T-2日）发行价确认后确立。

若保荐代表人有关分公司参加本次发行战略配售，保荐代表人有关分公司服务承诺不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

（四）限售期

如出现以上情况，吴国创新资本此次投股获配个股的限售期为24月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

荣旗高新科技资产管理计划服务承诺得到此次配股的股票限售期为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（五）审查状况

保荐代表人（主承销商）和聘用的上海锦天城律师事务所对参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年4月12日（T-1日）开展公布。

如吴国创新资本未按照《实施细则》的有关规定执行投股，外国投资者理应中断本次发行，并及时公布。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和主承销商将适时重新启动发售。

三、线下初步询价分配

（一）网下投资者参与其中条件和价格规定

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。一般投资者和个人投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》、《网下发行实施细则》、《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展，投资人理应申请办理进行深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书后才可参加本次发行。

4、以初步询价逐渐第四个交易时间2023年4月4日（T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1，000万余元（含）之上；别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6，000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。市值计算依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）已经在中国证券投资中国基金协会进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力。私募基金管理人管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法的产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求；

（5）投资人应当于2023年4月6日（T-5日）下午12：00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。

与此同时，网下投资者所属直营投资账户或统一管理的股票投资产品注册变成配售对象的，应符合《网下投资者管理规则》的有关规定。

6、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司专户理财商品、证劵公司资管计划、期货交易所或者其投资管理分公司资管计划，需在2023年4月6日（T-5日）下午12：00前进行办理备案。

7、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）主承销商以及占股比例百分之五之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例百分之五之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往六个月内与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓百分之五之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列为中国证券业协会发布的网下投资者限制名单、出现异常名册或信用黑名单的投资人或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品或以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资目的股票投资商品；

（9）本次发行参加战略配售的投资人；

以上第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金不会受到本办法规定限制，但应当符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金和年金基金以外。

8、网下投资者须事先给予总资产汇报等相关材料，并严格执行行业管理规定，保证其在光大证券IPO网下投资者资质审查系统内填报的总资产数据信息与其说递交的总资产汇报等相关材料里的额度保持一致。

网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日，即2023年2月28日）资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2023年3月30日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

9、全部拟参加此次网下发行的网下投资者应当2023年4月6日（T-5日）下午12：00时在光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件填好同时提交承诺书、有关资质审查材料及资金证明原材料。

合乎以上条件并且在2023年4月6日（T-5日）12：00时在中国证券业协会完成注册且开通了网下发行平台网站个人数字证书的网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价或配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加荣旗高新科技询价采购，即视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者承诺书、有关资质审查材料及资金证明原材料的递交

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定于2023年4月6日（T-5日）下午12：00时在光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件填好同时提交承诺书、有关资质审查材料与总资产汇报等相关材料。如未按照要求递交，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）在线申请承诺书以及相关审查原材料，并通过平台递交私募基金办理备案审查材料与资金证明原材料。《网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。参加本次发行初步询价进而得到网下配售的投资人，服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。烦请投资人密切关注。

2、系统软件递交方法如下所示：

第一步：投资人登陆审查系统软件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/），或者通过浏览光大证券www.dwzq.com.cn—大家所作的—企业金融—IPO，点击网页的“光大证券投行发售业务流程会员专区”连接，挑选“IPO新项目”控制模块登陆审查系统软件。建议使用GoogleChromechorme。

初次登陆时，客户名叫网下投资者在中国证券业协会备案身份证号码，默认设置密码为登录名的下6位。

第二步：投资人登陆系统后，进到科技项目申报页面，挑选申请办理“荣旗高新科技”新项目，点一下“申请办理”。投资人认真阅读系统软件弹出对话框“重要提醒”并确定批准后，填好有关手机联系人及联系电话，点一下“下一步”。

第三步：启用拟参加本次发行的配售对象（若未启用递交配售对象，则其配售对象没法参与本次发行），线上填好配售对象的总资产，或者利用系统页面所提供的模版批量导入配售对象的总资产。

网下投资者须事先向保荐代表人（主承销商）给予配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日，2023年2月28日）的总资产数据信息，保证在吴国系统内填报的总资产与证明材料里的额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（2023年3月30日，T-9日）的商品资产总额为标准。

进行然后点击“下一步”。

第四步：承诺书和资质审查前期准备

拟参加初步询价的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产投资账户或机构直营投资账户，依据“上传文件”网页页面提醒，先后点一下“模版下载”，各自免费下载《附件1：网下投资者承诺函》、《附件2：网下投资者基本信息表》、《附件3：网下投资者关联方信息表》模版，投资人先后填好、打印出、公章并扫描仪。

除了上述种类配售对象以外的配售对象，除提前准备上述情况文档（《附件1：网下投资者承诺函》、《附件2：网下投资者基本信息表》、《附件3：网下投资者关联方信息表》）之外，还应当免费下载《附件4：出资方基本信息表》模版填好、打印出、公章并扫描仪，与此同时提前准备产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图），配售对象为私募的则需要给予私募基金管理人登记证明及私募基金办理备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）。

投资人还可通过审查系统软件左侧菜单栏的“下载专区”作用免费下载上述情况原材料的模版。

第五步：总资产报告等前期准备

网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交总资产汇报等相关材料，保证其填写的总资产与其说所提供的总资产汇报等相关材料中对应的资金证明额度保持一致。

依据审查系统页面提醒，立即下载《网下配售对象资产规模报告》，《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《招股意向书》发表日上一月最后一个工作日（2023年2月28日），相关要求如下所示：

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章。出示组织正常情况下应填好2023年2月28日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度；配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首此前第五个交易时间即2023年3月30日（T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章。出示组织正常情况下应填好2023年2月28日配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致。出示组织正常情况下应填好2023年2月28日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

投资人须事先递交《网下配售对象资产规模报告》及总资产证明材料，并严格执行行业管理规定，申购金额不能超过《网下配售对象资产规模报告》中填报的近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日，2023年2月28日）资产总额和该配售对象询价采购前资产总额的孰低值。若出现以上超总资产认购的情况，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效，并申报中国证券业协会。

以上证明文件必须按《网下投资者管理细则》规定签名、公章并扫描仪。

第六步：投资人在附件上传页面，先后提交以上《附件1：网下投资者承诺函》（盖公章扫描仪版本号）、《附件2：网下投资者基本信息表》（盖公章扫描仪版本号）、《附件3：网下投资者关联方信息表》（盖公章扫描仪版本号及excel版本）、《附件4：出资方基本信息表》（盖公章扫描仪版本号及excel版本）（如可用）、《网下配售对象资产规模报告》（签名盖章扫描仪版本号及excel版本）等相关材料和产品备案证明材料（盖公章扫描仪版本号）（如可用）。待全部附件上传详细后，点一下“递交”，待审结论。

投资人须并对填写表格的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在2023年4月6日（T-5日）12：00以前进行办理备案，或虽进行办理备案但也存在与事实不符、有误、不全面情况的，则将不能参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

投资人填好全过程如有问题拨打热线电话。保荐代表人（主承销商）将安排人员在2023年3月31日（T-8日）至2023年4月6日（T-5日）期内（9：00-12：00，13：00-17：00）接通热线电话：0512-62936311、62936312。投资人不可了解超过《招股意向书》和有关发售公示区域范围难题，不可了解涉及到发行价或价格相关信息。纸质的正本不用邮递，请保管好以便检查。

（三）网下投资者办理备案审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《证券发行与承销管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和《初步询价及推介公告》所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与投资者和保荐代表人（主承销商）存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人参加询价采购即视为与投资者和保荐代表人（主承销商）不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将于《招股意向书》发表后当天把升值空间调查报告放置深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者和配售对象参照。

2、网下投资者解决本次发行基本询价报价的定价原则、标价管理过程有关材料归档备查簿。定价原则理应最少包含网下投资者单独编写的调查报告，调查报告应包括有关基本参数的详细描述、认真细致详细的思路推论全过程及其实际价格提议。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

网下投资者归档备查簿的定价原则、标价管理过程有关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前，否则视为无定价原则或没有标价管理过程有关材料。

3、本次发行的初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。参加询价采购的网下投资者应当2023年4月6日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会完成注册，且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，变成深圳交易所网下发行平台网站的消费者后才能参加本次发行的初步询价。

4、此次初步询价时间是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相关期限内，投资人可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

网下投资者在此次初步询价开始之前，应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

5、此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行，网下询价的投资人可向其管理的好几个配售对象帐户各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为50亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的申购数量不能超过400亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：在初步询价逐渐前一交易日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至询价采购日（2023年4月7日，T-4日）当天早上9：30前，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：初步询价期内，投资人需在价格时在深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）为拟参加此次认购的配售对象填写总资产。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，为配售对象填写的拟申购金额不能超过该配售对象近期一个月底资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易日商品资产总额测算孰低值。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度与其在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的具体流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的基准日相对应的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟申购数量）不得超过其总资产，并已依据保荐代表人（主承销商）规定递交总资产数据信息，该数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×400亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏目中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额限制的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际内容的真实性和精确性负责任，保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年4月6日（T-5日）12：00时在中国证券业协会进行网下投资者配售对象申请注册相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格；

（3）配售对象的拟申购数量超出400亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象拟申购数量不符50亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）未按本公示规定递交投资人资质审查文件信息；

（6）经核查不符本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”列出网下投资者要求的；

（7）保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定、超出相对应总资产认购的，则其配售对象的认购失效；

（8）被中国证券业协会纳入限制名单、出现异常名册或信用黑名单的网下投资者或配售对象；

（9）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金。

7、上海锦天城律师事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

（五）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者以及管理的配售对象在参加网下询价时存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报交给其解决：

1、申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

2、应用别人帐户、好几个帐户报价的；

3、由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

4、在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

5、与投资者或主承销勾结报价的；

6、运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

7、有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

8、根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

9、接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

10、未适时调整拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管规定标准的；

11、未适时调整拟申购数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

12、未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

13、网上网下与此同时认购的；

14、获配后没有遵守限售期等有关约定的；

15、未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

16、提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

17、未按时发放缴纳申购资金；

18、未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

19、向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

20、向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

21、别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确发行价及合理价格投资人

（一）去除不符合要求的投资人价格

在询价采购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对网下投资者的价格资质进行核实，去除不符“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”标准的投资人价格。

（二）定价原则

1、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格后初步询价结论，把所有对符合条件的配售对象的价格依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选；拟申购数量也同样的，依照认购时间由后到前顺序进行筛选；认购时间同样的，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选。去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除比例是对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请不去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据剩下价格及认购状况，依照认购价钱从高到低进行筛选、算出每一个价格方面对应的总计认购总产量，综合性考虑合理认购倍数、外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场情况、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）在2023年4月12日（T-1日）的《发行公告》中公布如下所示信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产剩下报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若发行价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、若发行价超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资金剩下价格中位值和加权平均值孰低值的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于认购前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。保荐代表人有关分公司将按相关规定参加战略配售执行投股。

申报价格不少于发行价但未被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

5、在初步询价期内提供可靠报价的投资人，即可参加且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，可参加此次网下申购的投资人名册以及对应的申购数量将于2023年4月12日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间为2023年4月13日（T日）的9：30-15：00。2023年4月12日（T-1日）公示的《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量须提供初步询价后的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年4月17日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年4月13日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。投资人拥有1多万元（含1万）深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从T日参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（深圳上［2020］343号）等相关规定已开通创业板市场交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于2023年4月12日（T-1日）的《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其T-2此前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以T日认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

在网上投资人于认购日2023年4月13日（T日）认购不用交纳申购款，2023年4月17日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。

参加战略配售的投资人不得参加网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月13日（T日）15：00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月13日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售；

2、2023年4月11日（T-2日）明确发行价后，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将最先回拔至网下发行；如出现以上回拔，则2023年4月12日（T-1日）《发行公告》中公布的网下发行总数将较原始网下发行总数有所增加；

3、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%。前述所说公开发行股票总数理应按照扣减设置限售期的股票数测算，网下投资者因网下发行部分采用占比限购方法而限购的10%的股权不用扣减；

4、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

5、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月14日（T+1日）在《荣旗工业科技（苏州）有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

七、网下配售标准及方法

外国投资者和保荐代表人（主承销商）在做完回拔后，对网下投资者采用类似投资人占比配股形式进行网下配售。实际配股标准如下所示：

1、保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的要被去除，不可以参加网下配售。

2、投资人归类

保荐代表人（主承销商）将提供可靠价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类，类似投资人配股占比同样：

（1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产（下称“A类投资人”），其配股比例是RA；

（2）全部并不属于A类别的对符合条件的网下投资者（下称“B类投资人”），其配股比例是RB。

3、配股标准和配股比例明确

依照各种网下投资者的配股对应关系RA≥RB。

调节标准：

优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展同比例配股，假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可以向B类投资人开展配股。向A类及B类投资人配股时，保荐代表人（主承销商）保证A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB。

如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

4、配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效申购数量×此类配股占比

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，以上全部类似同比例配股在预估配售股票总数时把具体到股票（将要数值中不足1股的一部分舍弃），所产生的零股统一分配给A类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股统一分配给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（认购时间按深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效申购数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体申购数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售。

5、线下占比限购

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

2023年4月17日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》将会对提供可靠价格但并未参加认购或者没有全额认购的投资人目录公示公告。声明中得到基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年4月17日（T+2日）16：00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月19日（T+4日）发表的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理方法的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月17日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（三）参加战略配售的投资人交款

2023年4月7日（T-4日）前（含T-4日），发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划将为保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。

保荐代表人有关分公司将在2023年4月7日（T-4日）前（含T-4日）全额交纳申购资产。如本次发行价钱超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。如投股组织吴国创新资本交纳的申购资产小于最后获配金额，吴国创新资本将在2023年4月11日（T-2日）前（含当天）交纳差值一部分申购资产。

如本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司把不参与本次发行的战略配售，保荐代表人（主承销商）将在T+4日前把它交纳的账款退回。

若参加战略配售的投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

若参加战略配售的投资人申购不够的，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。

天衡会计事务所（特殊普通合伙）将会对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到帐问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

九、放弃认购及失效股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。保荐代表人（主承销商）很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月19日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除拟认购总产量1%的最高级价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

5、预估发行后总的市值不符合确立所选择的总市值与财务指标分析上市标准的；

6、保荐代表人有关分公司没有按照《实施细则》以及做出承诺执行投股的；

7、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

8、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

9、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%；

10、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

11、依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和保荐代表人（主承销商）联系电话

外国投资者：荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司

法人代表：钱黎明

通讯地址：苏州园区唯亭双马街2号星华产业基地11号

手机联系人：王桂杰

手机：0512-67630197

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

法人代表：范力

通讯地址：苏州园区星阳街5号

手机联系人：资本市场部

联系方式：0512-62936311、62936312

外国投资者：荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

2023年3月31日