保荐代表人(主承销商):中西部证券股份有限公司
湖南省华曙高科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请已经在2022年11月22日经上海交易所科创板新股发售联合会表决通过,并已经在2023年2月27日经中国保险监督管理委员会证监批准[2023]421号文允许申请注册。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的保荐代表人(主承销商)为中西部证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价明确发行价,线下不进行累计投标询价。
此次拟公开发行股权4,143.2253亿港元,约为此次发行后总股本的10.00%。本次发行原始战略配售发行数量为621.4838亿港元,约为本次发行数量15.00%,最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,817.4415亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%,在网上原始发行数量为704.3000亿港元,约为扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
为了方便投资人掌握外国投资者的相关情况、发展前途和本次发行的有关分配,外国投资者和本次发行的保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年4月3日(T-1日,周一)14:00-17:00。
2、网上路演网站地址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中证网:https://roadshow.cnstock.com/
3、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全篇及备查簿文档可以从上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:湖南省华曙高科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):中西部证券股份有限公司
2023年3月31日
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