江苏省嵘泰工业生产有限责任公司 关于实施“嵘泰可转债”赎出暨 挂牌的第四次提示性公告

证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公示序号：2023-038

可转债编码：111006可转债通称：嵘泰可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●赎出备案日：2023年5月9日

●赎出价钱：100.224元/张

●赎出款派发日：2023年5月10日

●最终买卖日：2023年5月4日

自2023年5月5日起，“嵘泰可转债”将终止交易。

●最终股权转让日：2023年5月9日

截止到2023年5月4日收盘后，间距5月9日（“嵘泰可转债”最终股权转让日）仅存3个交易日，5月9日为“嵘泰可转债”最后一个股权转让日。

●此次强制赎回结束后，嵘泰可转债将自2023年5月10日起在上海交易所挂牌。

●投资人持有可转换债券除在指定期限内根据二级市场再次买卖或依照27.34块的转股价格开展股权转让外，只能选择用100元/张票面价值加本期应计利息（即100.224元）被强赎。若被强赎，将面临比较大投资损失。

●特提示“嵘泰可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。

江苏省嵘泰工业生产有限责任公司（下称“企业”）的个股自2023年2月17日至2023年3月27日持续二十七个买卖日里有十五个买卖日收盘价不少于企业发行可转换公司债券（下称“嵘泰可转债”）本期转股价格的130%。结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，已开启可转换债券的赎回条款。企业第二届股东会第十四大会审议通过了有关强制赎回“嵘泰可转债”的议案,确定履行企业可转换债券的强制赎回权,对“赎出备案日”在册的“嵘泰可转债”所有赎出。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条文，就赎出相关事项向全体嵘泰可转债持有者公告如下：

一、赎回条款

结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“嵘泰可转债”的是标准赎回条款如下所示：

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

①在本次发行的可转债转股期限内，如果企业A股个股持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

二、此次可转债赎回的相关事项

（一）赎出标准取得的成就状况

企业股票自2023年2月17日至2023年3月27日持续二十七个买卖日里有十五个买卖日收盘价不少于嵘泰可转债本期转股价格的130%，已达到“嵘泰可转债”的赎出标准。

（二）赎出备案日

此次赎出对象是2023年5月9日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）在册的“嵘泰可转债”的所有持有者。

（三）赎出价钱

结合公司《可转换公司债券募集说明书》中有关强制赎回的承诺，赎出价格是100.224元/张。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA为本期应计利息；

B为本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额（100元/张）；

i为可转换公司债券当初息票率0.3%；

t为计息天数，也就是从上一个还息日（即2022年8月11日）起至本计算利息本年度赎出日（即2023年5月10日）止的具体日历日数（算头算不上尾），共272天。

本期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.3%×272/365=0.224元/张

赎出价钱=可转换债券颜值+本期应计利息=100+0.224=100.224元/张

（四）赎出程序流程

公司将在赎回期结束之前按照规定公布“嵘泰可转债”赎出提示性公告，通告“嵘泰可转债”持有者相关此次赎出的各种事宜。

当公司决定实行所有赎出时，在赎出备案日次一买卖日（2023年5月10日）起凡是在中登上海分公司在册的嵘泰可转债把全部冻结。

企业在此次赎出完成后，在证监会特定新闻中公示此次赎出过程和结果此次赎出对企业的危害。

（五）赎出款派发日：2023年5月10日

企业将授权委托中登上海分公司利用其资金结算系统软件向赎出日在册并且在上海交易所各理事单位办了指定交易的持有者发放赎出款，与此同时减记持有者对应的“嵘泰可转债”金额。已申请全方位指定交易的投资人可在派发日则在指定证券公司领到赎出款，未办指定交易的投资人赎出款暂由中登上海分公司存放，待申请办理指定交易之后再进行发放。

（六）交易股权转让

自2023年5月5日起，“嵘泰可转债”将终止交易；

截止到2023年5月4日收盘后，间距5月9日（“嵘泰可转债”最终股权转让日）仅存3个交易日，5月9日为“嵘泰可转债”最后一个股权转让日。

（七）挂牌

自2023年5月10日起，企业的“嵘泰可转债”将于上海交易所挂牌。

（八）有关投资人交纳可转换公司债券利息所得税的解释

1、依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，“嵘泰可转债”的投资者（含证券基金）应交纳债卷本人利息费用企业所得税，缴税税率为利息额的20%，即每一张可转债赎回总金额rmb100.224元/股（价税合计），具体发放赎出总金额rmb100.179元（税后工资）。以上企业所得税将统一由相关兑现组织承担代收代缴或直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。

2、依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，针对拥有“嵘泰可转债”的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，即每一张可转换债券具体发放赎出总金额rmb100.224元。

3、针对拥有今天可转换债券的达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人等非居民企业，依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收暂免征缴所得税和增值税，即每一张可转换债券具体发放赎出总金额rmb100.224元。

三、此次可转债赎回的风险防范

（一）自2023年5月5日起，“嵘泰可转债”将终止交易；截止到2023年5月4日收盘后，间距5月9日（“嵘泰可转债”最终股权转让日）仅存3个交易日，5月9日为“嵘泰可转债”最后一个股权转让日。特提示“嵘泰可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。

（二）投资人所持有的“嵘泰可转债”存有被质押贷款或冻结的，最好在终止交易日前撤押或冻洁，以免发生因为无法股权转让所以被强赎的情况。

（三）赎出备案日收盘后，未执行股权转让的“嵘泰可转债”把全部冻洁，终止交易和股权转让，将根据100.224元/张价钱被强赎。此次赎出结束后，“嵘泰可转债”将于上海交易所挂牌（赎出发售在外面的所有可转换债券时）。

（四）因现阶段“嵘泰可转债”二级市场价格（5月4日收盘价格为102.423元/张）与赎出价钱（100.224元/张）差异很大，投资人如未能及时股权转让或售出，将面临比较大投资损失。

特提示“嵘泰可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。

四、联系电话

联络单位：证券事务部

联系方式：0514-85335333-8003

特此公告。

江苏省嵘泰工业生产有限责任公司

股东会

二二三年五月五日

证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公示序号：2023-039

可转债编码：111006可转债通称：嵘泰可转债

江苏省嵘泰工业生产有限责任公司

有关大股东、控股股东及其一致行动人占股比例处于被动稀释液超出1%的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●此次股权变动主要系江苏省嵘泰工业生产有限责任公司（下称“企业”）公开发行的可转换公司债券（下称“可转换债券”）股权转让而致。此次股权变动前，企业总市值为181,054,181股（截止到2023年4月26日收盘），公司控股股东珠海市润诚集团有限公司（下称“珠海市润诚”），控股股东夏诚亮、朱迎晖夫妻以及子朱中华以及实控的香港润成国际有限公司（下称“香港润成”）、扬州市嘉杰股份投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“扬州市嘉杰”）总计所持有的公司股份比例为66.28%（在其中，珠海市润诚持有公司股份73,127,125股，占有率40.39%；香港润成持有公司股份25,746,760股，占有率14.22%；夏诚亮老先生持有公司股份12,006,115股，占有率6.63%；扬州市嘉杰持有公司股份9,120,000股，占有率5.04%。）；此次股权变动后（截止到2023年4月28日收盘），企业总市值为183,863,870股，公司控股股东、控股股东及其一致行动人总计所持有的公司股份比例65.27%，处于被动稀释液超出1%。

●此次股权变动不容易使公司控股股东及实控人产生变化。

一、此次股权变动基本概况

2023年4月27日至4月28日，企业因可转债转股致企业总市值由181,054,181股增加至183,863,870股。公司控股股东、控股股东及其一致行动人持有公司股权合计数仍然是120,000,000股，总计占股比例由66.28降到65.27%，处于被动稀释液1.01%。具体情况如下：

二、此次股权变动前后左右，公司股东有着上市企业权利的股权状况

截止到2023年4月28日收盘，公司控股股东、控股股东及其一致行动人持仓状况如下所示：

注1：此表中如出现合计数和各分项目数据信息总和末尾数不一致的，均是四舍五入缘故而致；

注2：此次股权变动前，企业总市值为181,054,181股（截止到2023年4月26日收盘）；此次股权变动后（截止到2023年4月28日收盘），企业总市值为183,863,870股。

三、其他情形表明

1、此次股权变动主要系企业可转债转股，导致大股东、控股股东及其一致行动人占股比例处于被动稀释液；

2、此次股权变动不碰触全面要约收购，此次股权变动不会造成公司控股股东及实控人产生变化；

3、此次股权变动不属于信息披露义务人公布股权变动报告，我们公司将依据公司股东后面持仓变化情况立即履行信息披露义务。

特此公告。

江苏省嵘泰工业生产有限责任公司

股东会

二二三年五月五日