绍兴中芯集成电路制造有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板发售结论公示

保荐代表人(联席主承销商)：海通证券股份有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限公司

联席主承销商：兴业银行证券股份有限公司

特别提醒

绍兴中芯集成电路制造有限责任公司（下称“中芯国际集成化”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“中国证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕548号）。海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“保荐代表人（联席主承销商）”或统称“联席主承销商”）出任本次发行的保荐代表人（联席主承销商），华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”或统称“联席主承销商”）、兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”或统称“联席主承销商”）出任本次发行的联席主承销商。外国投资者股票简称为“中芯国际集成化”，扩位称之为“中芯国际集成化”，股票号为“688469”。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

外国投资者和联席主承销商综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是5.69元/股。

外国投资者和联席主承销商共同商定，此次原始公开发行新股169,200.0000亿港元，占发行后外国投资者总股本的25.00%（超额配售选择权履行前）。外国投资者授于国泰君安不得超过原始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额的履行，则发售总股数将扩大到194,580.0000亿港元，约为发行后外国投资者总股本的27.71%（超额配售选择权全额的履行后）。

本次发行后企业已发行股份数量为676,800.0000亿港元（超额配售选择权履行前），若超额配售选择权全额的履行，则发行后企业已发行股份数量为702,180.0000亿港元（超额配售选择权全额的履行后）。本次发行均为公开发行新股，不设置老股转让。

本次发行原始战略配售数量达到84,600.0000亿港元，占此次原始发行数量的50.00%，约为超额配售选择权全额的履行后本次发行总股数的43.48%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至联席主承销商指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到84,600.0000亿港元，占此次原始发行数量的50.00%，因最后战略配售股票数与原始战略配售股票数总数同样，本次发行战略配售总数未与网下发行开展回拔。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到67,680.0000亿港元，占超额配售选择权履行前扣减最后战略配售总数后原始发行数量的80.00%，约为超额配售选择权全额的履行后扣减最后战略配售总数后本次发行总数的61.54%；网上发行数量达到16,920.0000亿港元，占超额配售选择权履行前扣减最后战略配售总数后原始发行数量的20.00%；网上网下回拨机制运行前，超额配售选择权开启后，网上发行数量达到42,300.0000亿港元，约为超额配售选择权全额的履行后扣减最后战略配售发行数量后本次发行总数的38.46%。

依据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的超额配售选择权体制，联席主承销商已按本次发行价钱向在网上投资人超额配售25,380.0000亿港元，占此次原始发行股份总数15.00%。

依据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）及其《发行公告》发布的回拨机制，因为在网上投资人基本合理认购倍率为488.61倍，超出100倍，外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即8,460.0000亿港元）个股由线下回拔至在网上。

超额配售选择权及回拨机制启动时，线下最后发行数量为59,220.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的53.85%，约为此次超额配售选择权全额的履行后发售总数的30.43%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到532,976,273股，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到59,223,727股；在网上最后发行数量为50,760.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的46.15%，约为此次超额配售选择权全额的履行后发售总数的26.09%。

回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.24559514%。

本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年4月28日（T+2日）完毕。

一、新股认购状况统计分析

联席主承销商依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中国结算”）上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：

（一）战略配售状况

本次发行中，参加战略配售的投资者选择在决定投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：

（1）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大型企业或者其下属单位；

（2）具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位；

（3）富诚海富通芯锐1号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划、富诚海富通芯锐2号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划、富诚海富通芯锐3号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下列统称“中芯国际集成化重点资产管理计划”）（发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划）；

（4）华泰自主创新股票投资有限责任公司（参加投股的保荐代表人有关分公司）。

截止到2023年4月21日（T-3日），所有参加战略配售的投资人已全额准时交纳申购资产。联席主承销商已经在2023年5月5日（T+4日）以前把全部参加战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。

本次发行最后战略配售结论如下所示：

（二）在网上新股认购状况

（1）在网上投资人交款申购的股权总数（股）：504,844,607

（2）在网上投资人交款申购金额（元）：2,872,565,813.83

（3）在网上投资人放弃认购总数（股）：2,755,393

（4）在网上投资人放弃认购额度（元）：15,678,186.17

（三）线下新股认购状况

（1）网下投资者交款申购的股权总数（股）：592,200,000

（2）网下投资者交款申购金额（元）：3,369,618,000.00

（3）网下投资者放弃认购总数（股）：0

（4）网下投资者放弃认购额度（元）：0

二、线下占比限购状况

此次网下发行选用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到5,922.3727亿港元，占网下发行总数的10.00%，占超额配售开启后扣减最后战略配售总数后发行数量的5.38%。

三、保荐代表人（联席主承销商）承销状况

在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（联席主承销商）承销，保荐代表人（联席主承销商）承销股份的数量达到2,755,393股，承销总金额15,678,186.17元，承销股权的总数占超额配售开启后扣减最后战略配售一部分后发行数量比例为0.25%，承销股权的总数占超额配售开启后本次发行总产量比例为0.14%。

2023年5月5日（T+4日），保荐代表人（联席主承销商）根据证券承销包销协议书将余股承销资产、战略配售募资与线下、网上发行募资扣减超额配售个股募资资金和证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（联席主承销商）特定股票账户。

依据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号），获授权联席主承销商在外国投资者股票上市的时候起30个工作日内，不得将超额配售选择权专业帐户以外的其他资产或者通过别人账户交易外国投资者个股。保荐代表人（联席主承销商）服务承诺自本次发行的个股在上交所上市买卖的时候起30个工作日内不售卖其承销股权。

四、本次发行花费

此次实际发售费用明细表如下所示：

企业：万余元

注：1、本次发行花费均是没有企业增值税额度，发售服务费及其它杂费包括本次发行的合同印花税；

2、费用计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。

五、保荐代表人（联席主承销商）、联席主承销商联系电话

网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。

主要联系电话如下所示：

1、保荐代表人（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

通讯地址：上海中山南路888号

手机联系人：资本市场部

手机：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

2、联席主承销商：华泰联合证券有限公司

法人代表：江禹

通讯地址：北京西城丰厚巷子22号丰铭商务楼A座6层

手机联系人：个股资本市场部

3、联席主承销商：兴业银行证券股份有限公司

法人代表：杨华辉

通讯地址：福建省福州市湖东路268号

手机联系人：市场销售买卖业务流程总公司股权资本销售市场处

外国投资者：绍兴中芯集成电路制造有限责任公司

保荐代表人（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司

联席主承销商：华泰联合证券有限公司

联席主承销商：兴业银行证券股份有限公司

2023年5月5日