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看中销售业绩发展潜力 证券基金超前的合理布局消费板块
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本报讯记者王思文
近年来，伴随着促进消费现行政策使力和消费模式增加，终端消费和生产活动特殊服务相关领域已展现恢复趋势，五一期间国内消费也是强悍。此外，消费产业投资机会深受市场关注，有关概念板块二级市场主要表现引人注意，电器产品版块年之内上涨幅度达9.7%，5月4日，工银瑞信中证网上消费主题风格ETF盘中涨2.04%。
证券基金在帮助社会发展资金净流入中国实体经济、服务项目国家战略规划层面饰演重要的角色。截止到2023年一季度末，积极利益基金重仓在消费板块的重仓股规模超过5597.79亿人民币，约占重仓比例的27.98%，比上季度环比提高了3.06%，是积极权益基金第二大重仓股版块。
刚需正在成为促进经济增长的主力军。今年一季度，交易设计风格指数成分股归母净利均值同比增加10.2%，A股消费板块均值ROE也是有大幅度提升。在其中食品工业和电器产品两版块一季度均值纯利润增长幅度分别达到17%、14%。
富达基金管理方法（我国）有限责任公司私募基金经理周文群对《证券日报》记者说：“在稳定增长制度的推动下，贷币端不断比较宽松的大环境下，大家对今年的宏观经济恢复怀有自信心，预估交易、医疗器械行业、高端制造业及与房地产链有关的顺周期板块将拥有更多投资机会。”
从全年市场行情来说，交易恢复跻身围绕全年度的投资机会。瑞银证券中国股市策略分析师孟磊对记者分析认为：“对于我们来说，伴随着经济回暖推动人均收入的进一步提升及其超量存款的进一步释放出来，交易恢复无疑是围绕在今年的全年项目投资主题风格。”
摩根斯坦利华鑫基金则对记者表示，“大家可以关注业绩增速平稳上升的消费板块和医药股，合乎高新科技自强不息及真真正正得益于AI飞速发展的科技板块等投资机会。”
实际上，证券基金在今年一季度已悄悄的增配一部分消费板块，包含消费板块里的家用电器、药业、机械设备、建筑装饰设计等。从企业配备看，西部证券资料显示，今年一季度期内医药生物和食品工业获证券基金集中化增配力度较大，与往年四季度末对比，证券基金配置比率各自上升了0.23%和0.18%，提升到11.3%和16.78%。除此之外，证券基金对电器产品配置占比也自去年四季度末1.78%提升到今年一季度末2.06%。
伴随着今年一季度线下购物情景重归，及其地产销售端转暖，经济发展平稳修补回暖，利益型基金在增配消费板块的中存在三大层面的变化喜好特点。
一是高期限私募基金经理是买入食品工业的主力军，在其中10年到15年私募基金经理买入食品工业力度较大。二是以基金管理规模来说，百亿规模以上企业基金更喜好买入食品饮料板块，今年一季度至今百亿数量级之上股票基金对食品的持仓提高了2.34%；而5亿人民币至10亿元体量的股票基金更喜好买入医药生物板块，今年一季度至今对医药生物板块的持仓提高了2.38%。三是截止到今年一季度末，食品工业和电器产品处在证券基金顶配版块。
总体来看，截止到2023年一季度末，积极利益基金重仓在消费板块的重仓股规模超过5597.79亿人民币，约占重仓比例的27.98%，比上季度环比提高了3.06%，是积极权益基金第二大重仓股版块。
而市场中捕获交易投资机会的资管产品并不是很多。东方财富网Choice数据显示，全市场以消费板块为切入点项目投资消费主题基金总共有157只（A/C市场份额分离测算）。在其中，有7只资管产品自近年来上涨幅度超10%，分别是国泰交易甄选个股、浦银安盛消费理念升级混和A、浦银安盛消费理念升级混和C、华泰柏瑞交易发展混和、嘉实新消费个股、融合消费理念升级混和，年之内回报率分别达到18.49%、14.77%、14.68%、11.42%、11.28%和10.77%。中邮消费提升的年之内回报率也是做到23.64%。
此外，也有万里长城消费增值混和、中华网上购物优选混和A、中华网上购物优选混和C、星空交易混和A等18只新产品的区段回报率超出5%。在157只资管产品含有60一只基金完成区段正收益。
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