华纬科技发展有限公司首次公开发行股票并且在创业板上市发布公示（下转C4版）

保荐代表人（主承销商）：安全证券股份有限公司

特别提醒

华纬科技发展有限公司（下称“华纬高新科技”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（深圳上[2018]279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上[2023]110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（下称“《管理规则》”）等相关法律法规、监管要求及其自我约束标准等文件组织执行首次公开发行股票并且在创业板上市。

本次发行的保荐代表人（主承销商）为安全证券股份有限公司（下称“招商证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注，电脑主板股票注册制下的市场化定价体系与审核制下定价体系有所差异，在高价位去除、“四个数孰低值”测算、发行价明确等各个环节发生变化，请股民密切关注本公告“一、（二）去除最大价格状况”、“一、（三）发行价的明确”一部分。

电脑主板股票注册制下网上网下回拨机制发生变化，请股民密切关注本公告“二、（五）回拨机制”一部分。

电脑主板股票注册制下网下投资者限购标准发生变化，请股民密切关注本公告“二、（六）限售期分配”一部分。

本次发行步骤、在网上网下申购及交款、回拨机制及弃购股权管理等层面，详情如下：

1、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

2、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，协商一致将拟认购价钱高过35.00元/股（没有35.00元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是35.00元/股，且股票数量低于900亿港元（没有900亿港元）的配售对象所有去除；将拟认购价格是35.00元/股，股票数量相当于900亿港元，且认购时长同是2023年4月26日14:23:35:653的配售对象中，按网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面向前去除26个配售对象。

之上全过程共去除102个配售对象，去除的拟认购总产量为65,100亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数6,509,470亿港元的1.0001%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合性考剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是28.84元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年5月5日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年5月5日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。

外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定的发行价为28.84元/股，本次发行的价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资金帐户（下称“达标境外投资者资产”）价格中位值和加权平均值的孰低值（下称“四个数孰低值”）。

4、限售期分配：此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

5、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

6、在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号的现象决定是否运行回拨机制，对线下、网络上的发行数量进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

7、网下投资者应依据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年5月9日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产，申购资产应当于2023年5月9日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年5月9日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下、在网上投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

8、本公告中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购，提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

9、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10、外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请仔细阅读2023年5月4日（T-1日）发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》里的《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是28.84元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754一2017），企业所属行业为“加工制造业”类别（编码：C）一“通用设备制造业”类别（编码：C34）。截止2023年4月26日（T-4日），中证指数有限公司公布的“通用设备制造业（C34）”近期一个月均匀静态市盈率为30.55倍，请投资人管理决策时参照。

截止2023年4月26日（T-4日）相比上市公司估值水平如下所示：

美力科技2022年亏损，在营运能力、客户结构、业务架构、工艺设备、全产业链完好性、生产量、业务流程扩大方式等多个方面与企业均存在一定差别，因而美力科技与外国投资者存有不可比的情况，没法用以发售标价参照。选择21家与外国投资者经营规模相近（如营业收入、利润率指标值）的汽车零部件上市企业股票市盈率状况做参考，实际股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年4月26日。

注：1、数据信息来自wind新闻资讯；数据信息截止到2023年4月26日；市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

2、扣非前/后EPS=扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日（2023年4月26日）总市值；

3、测算股票市盈率均值时剔除了偏离值和负数*，与此同时剔除了截止到2023年4月26日并未公布2022年年度报告上市公司。

与业内其他企业对比，华纬科技在以下几个方面存在一定优点：

外国投资者是规模大的扭簧技术专业生产制造企业，技术水平领跑

华纬科技是我国弹簧行业名气相对较高的扭簧及产品的生产制造企业，其整体实力位居中国弹簧行业排名前三位。企业系高新企业，为国家级别专精特新企业“孵化器”公司、浙江“隐形冠军”培养目标，主要产品包括悬架弹簧、制动系统扭簧、阀类及异形弹簧、横向稳定杆等，广泛应用于汽车制造业。近些年，伴随着企业业务的不断扩展，企业扭簧产品应用领域不断延伸，已涉及到城市轨道、工业机械手、农用机械设备等行业。

公司已经得到163项国家发明专利，在其中发明专利申请11项，实用型专利152项。企业配有浙江博士后工作站、院士专家工作站，研发基地被认定浙江省部级企业研究院、省部级企业技术中心，试验室赢得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认同。企业拥有完善的水热处理弹簧丝生产工艺流程，具有加工制作弹簧丝能力，企业通过弹簧丝铝合金配制设计，运用弹簧丝冷拔二次加工技术性、迅速感应热处理系统等，完成了从高韧性到极高抗压强度不一样等级热处理不锈钢丝的生产制造，能够满足各种汽车主机厂对高应力、缓解疲劳、轻量弹簧的项目需求。

外国投资者有着丰富的客源，伴随着中国品牌汽车的高速发展，将进一步提升收益经营规模营运能力

报告期，企业实现营业收入52,871.11万余元、71,777.64万元和89,022.73万余元，完成归属于母公司股东纯利润7,294.49万余元、6,189.65万元和11,269.47万余元。2022年企业主营业务收入较去年同期提高24.03%，归属于母公司股东纯利润较去年同期提高82.07%，关键得益于中国品牌汽车尤其是新能源汽车迅速发展。

企业借助项目研发、质量控制、服务质量等方面综合性优点，公司和国内外知名汽车主机厂及汽车零部件经销商建立良好的合作伙伴关系。厂生产的扭簧商品已经成功进入吉祥、万里长城、比亚迪汽车、红旗轿车、北京长安、北汽汽车、上汽汽车、奇瑞汽车、江准、威马汽车、蔚来、领克汽车、一汽东机工、瑞立集团、万都、万安科技、南阳市淅减、法土特等客户供应链系统中；与此同时，还进入采埃孚、瀚德、克诺尔、班迪克斯等国外著名汽车零部件供应商全球产业链管理体系，掌握了浓厚的客源良好的品牌口碑。将来，企业募投项目建成投产将从根本上解决生产能力短板限制，伴随着中国汽车行业的高速发展，企业收入经营规模营运能力可能进一步提升。

本次发行价钱28.84元/股相对应的外国投资者2022年扣除非经常性损益前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为36.72倍，少于同业竞争相比上市企业2022年扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率42.56倍；但高过中证指数有限公司2023年4月26日（T-4日）公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率30.55倍，超过力度大约为20.20%，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到474家，管理的配售对象数量为5,750个，占去除失效价格后全部配售对象总量的69.38%；合理拟股票数量总数为4,429,130亿港元，占去除失效价格后认购总数的68.04%，为网上网下回拔前线下原始发行规模的2,291.09倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

（4）《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额43,420.00万余元，本次发行价钱28.84元/股相匹配融资额为92,922.48万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过“四个数孰低值”。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产。

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及经营风险，认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

2、按本次发行价钱28.84元/股和3,222.00亿港元的新股上市总数测算，若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为92,922.48万余元，扣减发行费11,355.04万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为81,567.44万余元。如存有末尾数差别，为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、华纬高新科技首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在深交所主板发售申请早已深圳交易所发售审批联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕616号）。外国投资者股票简称为“华纬高新科技”，股票号为“001380”，该通称和编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754一2017），企业所属行业为“加工制造业”类别（编码：C）一“通用设备制造业”类别（编码：C34）。

2、本次发行股票数为3,222.00亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量比例为25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为12,888.00亿港元。在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年4月26日（T-4日）进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，在去除最大价格一部分后，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是28.84元/股，线下不进行总计招投标。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）24.74倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）27.55倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）32.98倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）36.72倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、本次发行的网下发行认购日与网上发行认购日同为2023年5月5日（T日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间是在2023年5月5日（T日）9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见本公示附注“配售对象基本询价报价状况”里被标明为“合理价格”一部分。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱28.84元/股。股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。

在参与网下申购时，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年5月9日（T+2日）交纳申购款。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在2023年5月5日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月5日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月28日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2023年4月28日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，即不能超过12,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年4月28日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年5月9日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年5月9日（T+2日）16:00前全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年5月9日（T+2日）16:00前至账。

（下转C4版）