用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司 首次公开发行股票并且在新三板转板 线下基本配股结论及在网上中签结果公示

保荐代表人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限公司

特别提醒

用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司（下称“外国投资者”或“友车高新科技”）首次公开发行股票3,607.94亿港元人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕482号文允许申请注册。

国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“保荐代表人（联席主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（联席主承销商），中德证券有限公司（下称“中德证券”）出任本次发行的联席主承销商（光大证券和中德证券下列统称“联席主承销商”）。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

外国投资者和联席主承销商共同商定本次发行股权数量达到3,607.94亿港元。在其中原始战略配售发行数量为180.3970亿港元，占本次发行总数的5.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已全额汇至联席主承销商指定银行帐户，本次发行最后战略配售数量达到144.3176亿港元，占本次发行总数的4.00%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值36.0794亿港元回拔至网下发行。

网上网下回拨机制运行前，战略配售变更后的网下发行数量达到2,435.3724亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.31%；网上发行数量达到1,028.2500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的29.69%。最后线下、网上发行总计总数3,463.6224亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

依据《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）及其《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为运行回拔前在网上基本合理认购倍率为3,090.97倍，超出100倍，外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即346.4000亿港元）从线下回拔在网上。

回拨机制启动时，线下最后发行数量为2,088.9724亿港元，占扣减战略配售总数后发售总数的60.31%，在其中线下无锁定期一部分最后发行数量为1,879.7744亿港元，线下有锁定期一部分最后发行数量为209.1980亿港元；在网上最后发行数量为1,374.6500亿港元，占扣减战略配售总数后发售总数的39.69%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04325119%。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年5月4日（T+2日）立即执行交款责任：

1、线下获配投资人应依据本公告，于2023年5月4日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年5月4日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

当网下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。

2、网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后，理应按时发放缴纳申购资产。合理价格网下投资者未参加认购或者未全额参加认购、得到基本配股后未能及时全额交纳申购资产及其存有别的违背《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）违法行为的投资人，将被称作违反规定并需承担违反规定义务，联席主承销商将违反规定状况立即报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和已参加网下发行并得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

本次发行战略配售的交款及配股工作中已经结束，本次发行参与其中战略配售的投资人需按服务承诺参加了本次发行的战略配售。经核实，《发行公告》中公布参加战略配售的投资人参加本次发行的战略配售合理。

本次发行最后战略配售结论如下所示：

二、网上摇号中签结果

依据《发行公告》，外国投资者和联席主承销商于2023年4月28日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室主持了友车高新科技首次公开发行股票网上发行摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示：

凡参加网上发行认购友车科技股票的投资人所持有的认购配号尾数与其他号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有27,493个，每一个中签号码只有申购500股友车科技股票。

三、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）的需求，联席主承销商对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）最后接收到的合理认购结论，联席主承销商作出如下所示统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2023年4月27日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的303家网下投资者管理的8,358个合理价格配售对象均按照《发行公告》要求进行了网下申购，网下申购总产量为7,763,510亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售准则开展配股得到的结果如下所示：

注：合计数与各处成绩立即求和总和末尾数若有所差异是由四舍五入导致。

此次配股无零股造成。之上基本配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。

四、联席主承销商联系电话

网下投资者对该公示所发布的网下配售结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示：

（一）保荐代表人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

手机联系人：资本市场部

联系方式：021-38676888

（二）联席主承销商：中德证券有限公司

手机联系人：总股本资本市场部

手机：010-59026619

外国投资者：用友汽车信息技术（上海市）有限责任公司

保荐代表人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中德证券有限公司

2023年5月4日