保荐代表人(主承销商):招商合作证券股份有限公司
新世纪盛通科技发展有限公司(下称“新世纪盛通”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)(证监批准〔2023〕457号)予以注册确定。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)招商合作证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”或“中投证券”)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
此次拟公开发行新股2,466.6667亿港元,占发行后企业总股本的25.00%。本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。本次发行原始战略配售数量达到123.3333亿港元,占本次发行数量5.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值回拔至网下发行。
回拨机制运行前,此次线下原始发行数量为1,640.3334亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为703.0000亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年5月10日(T+2日)发表的《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,外国投资者和保荐代表人(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年5月5日(T-1日,周五)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景图项目路演(http://rs.p5w.net);
3、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从证监会指定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:新世纪盛通科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):招商合作证券股份有限公司
2023年5月4日
消费界所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请发送邮件:Jubao_404@163.com,我们会及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱:
未经书面授权不得复制或建立镜像,违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号粤公网安备 44030702005336号