深圳曼恩斯特科技发展有限公司首次公开发行股票 并且在科创板上市网下发行基本配股结论公示

特别提醒

深圳曼恩斯特科技发展有限公司（下称“外国投资者”、“企业”或“曼恩斯特”）首次公开发行股票不得超过3,000.0000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已经在2022年6月15日经深交所发售联合会表决通过，并且于2023年2月22日经中国证监会证监批准〔2023〕363号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“曼恩斯特”，股票号为“301325”。

外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到3,000.0000亿港元，本次发行价格是rmb76.80元/股。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行原始战略配售发行数量为600.0000亿港元，占发行数量的20.00%。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

依据本次发行的发行价，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到234.3750亿港元，约为本次发行股权数量7.81%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到149.7395亿港元，约为本次发行股权数量4.99%。最后，本次发行的战略配售为外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成，战略配售数量达到384.1145亿港元，约为本次发行数量12.80%，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值215.8855亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,895.8855亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的72.48%；在网上原始发行数量为720.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的27.52%。依据《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率6,288.20521倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量20%（向上取整至500股的整数，即523.2000亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为1,372.6855亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总数的52.47%；在网上最后发行数量为1,243.2000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总产量47.53%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0274588155%，认购倍率为3,641.81769倍。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、网上网下交款、弃购股权解决、发售中断等多个方面的有关规定，并且于2023年5月4日（T+2日）立即执行交款责任：

1、网下投资者应依据《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”）的基本配股过程和结果《发行公告》的申购资产缴纳规定，于2023年5月4日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签过程和结果《发行公告》的申购资产缴纳要求履行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年5月4日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2、本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行一部分釆用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%，若不够1股向上取整测算。限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无锁定期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股份锁定期为6月，锁定期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好锁定期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

战略配售层面，发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配股票限售期为12三个月，别的参加战略配售的投资人获配股票限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和已参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

依据最终决定的发行价，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到234.3750亿港元，约为本次发行股权数量7.81%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到149.7395亿港元，约为本次发行股权数量4.99%。最后战略配售数量达到384.1145亿港元，约为本次发行数量12.80%，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值215.8855亿港元回拔至网下发行。

截止到本公告出示之时，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人已分别向外国投资者签定配股协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年4月26日（T-1）日公示的《民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司参与战略配售的投资者专项核查报告》及《北京市微明律师事务所关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

（二）获配结论

截止2023年4月21日（T-4日），参加战略配售的投资人已全额准时交纳申购资产。依据外国投资者、保荐代表人（主承销商）与参加战略配售的投资人签订的《战略配售协议》里的有关承诺，明确本次发行战略配售结论如下所示：

二、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令[第205]号）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上[2023]110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）作出如下所示统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2023年4月27日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的249家网下投资者管理的5,447个合理配售对象中，249家网下投资者管理的5,447个配售对象均按照《发行公告》的需求参加了网下申购,网下申购股总数3,058,150亿港元。

（三）线下基本配股结论

此次网下发行合理股票数量为3,058,150亿港元，依据《初步询价及推介公告》所规定的网下配售标准，各种投资人的获配信息内容如下所示：

注：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是标值保存至小数点后两位后四舍五入而致。

在其中，余股10股依照《初步询价及推介公告》里的网下配售标准配股给“金投基金管理有限公司”管理的配售对象“金投中证500指数值加强型发起式证券基金”。

基本配股结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的线下基本配股标准。最后各配售对象获配状况详细附注：网下投资者配股统计表。

三、保荐代表人（主承销商）联系电话

以上网下投资者对该公示所发布的网下配售结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。

主要联系电话如下所示：

手机：010-85127979

手机联系人：资本市场部

外国投资者：深圳曼恩斯特科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司

2023年5月4日