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绍兴中芯集成电路制造有限责任公司 首次公开发行股票并且在新三板转板 网上路演公示
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保荐代表人（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限公司
联席主承销商：兴业银行证券股份有限公司
绍兴中芯集成电路制造有限责任公司（下称“外国投资者”、“中芯国际集成化”、“企业”）首次公开发行股票人民币普通股并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请已经在2022年11月25日经上海交易所科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕548号）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“保荐代表人（联席主承销商）”或统称“联席主承销商”）出任本次发行的保荐代表人（联席主承销商），华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”或统称“联席主承销商”）、兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”或统称“联席主承销商”）出任本次发行的联席主承销商。外国投资者和联席主承销商将采取线下初步询价明确发行价，线下不进行累计投标询价。
此次原始公开发行新股169,200.0000亿港元，占发行后外国投资者总股本的25.00%（超额配售选择权履行前）。外国投资者授于国泰君安不得超过原始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额的履行，则发售总股数将扩大到194,580.0000亿港元，约为发行后外国投资者总股本的27.71%（超额配售选择权全额的履行后）。本次发行均为公开发行新股，不设置老股转让。
本次发行原始战略配售数量达到84,600.0000亿港元，占本次发行数量50.00%，约为超额配售选择权全额的履行后本次发行总股数的43.48%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。回拨机制运行前，线下原始发行数量为67,680.0000亿港元，占超额配售选择权履行前扣减原始战略配售总数后原始发行数量的80.00%，约为超额配售选择权全额的履行后扣减原始战略配售总数后本次发行总数的61.54%；回拨机制运行前、超额配售开启前，在网上原始发行数量为16,920.0000亿港元，占超额配售选择权履行前扣减原始战略配售总数后原始发行数量的20.00%，回拨机制运行前、超额配售开启后，网上发行数量达到42,300.0000亿港元，约为超额配售选择权全额的履行后扣减原始战略配售发行数量后本次发行总数的38.46%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据是否启用超额配售选择权及回拔情况判断。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配，外国投资者和本次发行保荐代表人（联席主承销商）凑合本次发行举办网上路演，烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长：2023年4月25日（T-1日，周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站地址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中证网：https://roadshow.cnstock.com
3、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（联席主承销商）相关负责人。
本次发行的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从上海交易所网址（www.sse.com.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：绍兴中芯集成电路制造有限责任公司
保荐代表人（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限公司
联席主承销商：兴业银行证券股份有限公司
2023年4月24日
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