航天宏图信息内容技术股份有限公司 2022年度募资储放和实际应用情况的专项报告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公示序号：2023-016

债卷编码：118027债卷通称：鸿图可转债

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，航天宏图信息内容技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了2022年度（下称“当年度”或“本当年度”）募资储放和实际应用情况专项报告如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

1、2019年首次公开发行股票募资

经我国证券会（证监发售字〔2019〕1220号）文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息内容技术股份有限公司（下称“我们公司”）批准向公众发行了优先股（A股）个股41,500,000股，股价为每一股rmb17.25元。截止到2019年7月18日，我们公司共募资71,587.50万余元，扣减发行费7,407.20万余元后，募资净收益为64,180.30万余元。以上募资净收益早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》认证。

2、2020年度向特定对象发行新股募资

经证监会颁发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1349号），公司为特定对象发售A股个股17,648,348股，发行价为39.67元/股，本次发行的募资总额为70,011.00万余元，扣减发行费（未税）rmb1,074.73万余元后，募资净收益为68,936.26万余元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000501号）。

3、2022年向不特定对象发售可转换公司债券募资

经证监会颁发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕2755号），公司为不特定对象发行可转债1,008.80万多张，每一张颜值金额为100元，按颜值发售。本次发行募资总额为100,880.00万余元，扣减发行费rmb1,742.58万余元（没有企业增值税），具体募资净收益为99,137.42万余元。以上募资已经全部及时。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。

（二）募集资金使用和节余状况

1、2019年首次公开发行股票募资

我们公司2022年度实际应用首次公开发行股票募资17,211.84万余元，累计已用首次公开发行股票募资55,241.99万余元。

公司在2019年9月6日举行的第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第五次大会已通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金；公司在2020年12月4日举行的第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次大会已通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金；公司在2022年2月25日举办第二届股东会第二十六次大会、第二届职工监事第二十四次会议表决通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金2,250.00万元用于永久性补充流动资金；公司在2022年7月5日召开第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议根据《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，允许企业使用结余募资3,119.34万元用于永久性补充流动资金。承销商国信证券股份有限公司（下称“承销商”或“国信证券”）对该事宜出具了很明确的审查建议。超募资金永久性补流额度总计6,750.00万余元，进项税额总计426.93万余元。

2、2020年度向特定对象发行新股募资

我们公司2022年度实际应用向特定对象发售募资15,501.87万余元，截止到2022年12月31日，总计已用向特定对象发售募资59,900.16万余元，进项税额总计50.95万余元。

3、2022年向不特定对象发售可转换公司债券募资

我们公司2022年度实际应用可转换债券募资31,958.81万余元，截止到2022年12月31日，总计已用可转换债券募资31,958.81万余元，进项税额总计83.95万余元。

综上所述，截止到2022年12月31日，企业募资总计项目支出为154,412.79万余元，募集资金专户账户余额应是74,721.85万余元，与募集资金专户具体额度68,555.02万余元差别为6,166.83万余元。系募资用以临时补充流动资金9,000.00万余元，购买理财所有赎出，投资理财产品长期投资1,617.34万余元，利息费用553.66万余元，手续费支出0.69万余元，并未付款发行费用662.86万余元（含自筹经费预先支付93.96万余元）。

二、募资的监管状况

航天宏图已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求制订《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”），对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管等方面进行了要求。该管理方案于2019年3月4日经我们公司第一届股东会第二十次会议审议根据。

1、2019年首次公开发行股票募资

由于企业“PIE基本软件系统更新改造新项目”、“北斗系统综合性综合管理平台工程项目”及其“空气深海应用服务平台新项目”都已建设完成，根据企业具体生产经营情况，为提升资金使用效益，企业拟向结余募资3,119.34万余元（含利息费用，具体转走额度以转走当天银行结息账户余额为标准）永久补充流动资金，用以企业平时生产运营。主要内容详细2022年7月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2022-044）。结余募资转走后，企业已申请注销办理手续，销户有关募资帐户。

截止到2022年12月31日，并未所使用的首度超募资金储放重点账户账户余额如下所示：

企业：人民币元

2、2020年度向特定对象发行新股募资

截止到2022年12月31日，并未所使用的向特定对象发售募资储放重点账户账户余额如下所示：

企业：人民币元

我们公司按照要求对向来车特定对象发售募资实施了专用账户存储系统，设立了向特定对象发售募集资金专户，并且于2021年7月15日与国信证券、宁波市银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行有限责任公司北京安外分行、招商银行股份有限责任公司北京东直门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2022年向不特定对象发售可转换公司债券证劵募资

截止到2022年12月31日，并未所使用的可转换债券募资储放重点账户账户余额如下所示：

企业：人民币元

三、本当年度募资的具体应用情况

1、募集资金投资项目（下称“募投项目）的项目执行情况

本当年度我们公司募资具体应用情况详细附注1。

2、募投项目前期资金投入及更换状况

（1）2019年首次公开发行股票募资

2019年9月6日，企业第二届股东会第八次会议第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许应用募集资金置换事先资金投入自筹经费2,681.39万余元，在其中事先投入到了募投项目的自有资金为2,483.65万余元，预先支付发行费的自有资金为197.74万余元。以上更换合乎监管政策。

（2）2020年度向特定对象发行新股募资

2021年8月24日，企业第二届股东会第二十三次会议和第二届职工监事第十九次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目自筹经费3,496.34万余元，独董对于该事宜发布了同意意见。

（3）2022年向不特定对象发售可转换公司债券募资

2022年12月13日，企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，允许应用募资rmb1,215.85万余元更换事先资金投入募投项目自筹经费。公司独立董事及职工监事就得事宜发布了很明确的同意意见。

3、闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2019年9月6日举行的第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用不超过人民币45,000.00万余元（包括本数）开展现金管理业务，选购时限不得超过12个月安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，在相关信用额度和时间内能够翻转应用，决定有效期限自表决通过的时候起12个月合理。截止到2020年7月30日，我们公司已经将用于支付投资理财产品的闲置募集资金偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12月。

公司在2020年8月24日举行的第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用不超过人民币26,000.00万余元（包括本数）开展现金管理业务，选购时限不得超过12个月安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，在相关信用额度和时间内能够翻转应用，决定有效期限自表决通过的时候起12个月合理。截止到2020年12月31日，我们公司运用闲置募集资金选购的暂没到期的银行理财24,000.00万余元。

公司在2021年8月24日举行的第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，应用不超过人民币45,000.00万余元（包括本数）开展现金管理业务，选购时限不得超过12个月安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），所以该投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，在相关信用额度和时间内能够翻转应用，决定有效期限自表决通过之日起12个月内合理。截止到2021年12月31日，我们公司运用闲置募集资金选购的暂没到期的银行理财8,500.00万余元。

2022年12月13日，企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许

企业使用信用额度不超过人民币30,000.00万余元（包括本数）的临时闲置募集资金在保证不受影响募集资金投资项目进展、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，自董事会表决通过后，使用年限自董事会表决通过之日起十二个月内合理。

截止到2022年12月31日，企业运用闲置募集资金选购的银行理财所有赎出。

4、用闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2019年8月2日举行的第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出8,000.00万余元临时用以填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止2020年7月30日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金8,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

公司在2020年8月24日举行的第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出15,000.00万余元临时用以填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止到2021年8月24日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

公司在2021年8月24日举行的第二届股东会第二十三次会议、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出15,000.00万元用于临时填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。截止到2022年8月18日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

公司在2022年8月22日举行的第三届股东会第八次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，将不会超出12,000.00万元用于临时性填补企业流动资金。使用年限自股东会表决通过之日起不得超过十二个月。截止到2022年12月31日，我们公司已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金3,000.00万余元偿还至募集资金专户，使用年限不得超过12个月。

2022年12月13日，企业第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第十一次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过40,000.00万余元的那一部分临时闲置募集资金临时性补充流动资金，并仅限于公司业务扩展和预研项目支出等和主营有关的生产运营应用，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

截止到2022年12月31日，企业以闲置募集资金临时补充流动资金9,000.00万余元。

5、用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

2019年9月6日，公司召开的第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第五次大会已通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金。

2020年12月4日，公司召开的第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十五次大会已通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用超募资金rmb2,250.00万元用于永久补充流动资金。

2022年2月25日，公司召开第二届股东会第二十六次大会及第二届职工监事第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，允许企业使用一部分超募资金rmb2,250.00万元用于永久性补充流动资金。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金也不会影响项目投资工程建设融资需求，在补充流动资金后十二个月内没有进行高风险投资同时为子公司之外的目标给予财务资助。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议。企业承销商国信证券对该事宜出具了赞同的审查建议。2022年3月15日，公司召开2022年第一次股东大会决议，表决通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。详细企业2022年3月16日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-014）。

企业超募资金永久性补充流动资金后没有进行高风险投资及其给他人给予财务资助。

6、超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

企业年度不会有上述所说情况。

7、结余募集资金使用状况

企业首次公开发行股票募投项目结项，将结余募资永久补充流动资金，由于企业“PIE基本软件系统更新改造新项目”、“北斗系统综合性综合管理平台工程项目”及其“空气深海应用服务平台新项目”都已建设完成，根据企业具体生产经营情况，为提升资金使用效益，企业将结余募资3,119.34万余元永久补充流动资金，用以企业日常生产运营。截止到2022年12月31日，企业已经将结余募资转走，并登记注销办理手续，销户有关募资帐户。

8、募集资金使用的其他情形

企业年度不会有上述所说情况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2022年12月31日，我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022本年度，我们公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金使用管理方案的有关规定立即、真正、精确、详细公布募资的储放与应用情况。

六、会计对募资储放与应用情况的司法鉴定建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对董事会编制2022本年度募资储放与应用情况专项报告展开了公证，觉得合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2020年）》相关规定以及相关文件格式引导的相关规定，并且在全部重要层面如实陈述了航天宏图企业2022本年度募资的储放与实际应用情况。

七、承销商重点核查报告的结论性意见和建议

2023年4月21日，国信证券对于我们公司2022本年度募资储放与应用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，重点审查建议觉得：企业2022本年度募资储放与实际应用合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司募集资金管理制度》等内部控制制度的有关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，不会有违规募资的情况、变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。

航天宏图信息内容技术股份有限公司

股东会

2023年4月22日

附注1：2022本年度募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元