桐昆集团有限责任公司 2022年年度报告摘要

公司代码：601233公司简称：桐昆股份

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，桐昆股份总公司2022本年度实现净利润191,716.53万余元。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》要求，因年度获取5,596.08万余元法定公积金后，企业总计提取法定公积金已经达到注册资金的50%，故年度不会再记提其余法定公积金。企业2022年可供分配利润累计为870,331.44万余元，2022年利润分配方案为：年度没有进行股票分红，不派股。与此同时都不执行资本公积转增股本。此应急预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

1、市场整体发展状况

聚脂涤纶丝市场在中国通过四十年的飞速发展，已经进入技术性、技术成熟，应用行业广泛稳定阶段，在我国已经成为世界涤纶丝生产量最大国家，并且随着行业产业链配套健全，聚脂涤纶丝领域变成具有国际竞争力的产业之一。

根据我国化学纤维研究会统计分析，2022年化学纤维生产量为6488万吨级，同期相比微减0.55%，这也是近四十年来化学纤维生产量第一次出现持续下滑。粘胶长丝、锦纶生产量各自同比增长7.45%、16.70%外，别的主营产品总产量均出现持续下滑，在其中涤纶丝生产量4276万吨级，同比下降0.24%。

从终端需求来说，纺织产品服饰自销销售市场内需不足，但出口值再创佳绩。具体情况如下：

刚需层面，2022年，受人均收入提高变缓、消费模式修复迟缓等因素的影响，中国市场的需求承受压力。中国统计局资料显示，2022年我国限额以上服饰、服装鞋帽、针织品类商品零售额同比下降6.5%，自3月至今增长速度不断小于零；在网上穿类商品零售额同比增加3.5%，增长速度较2021年变缓4.8％，但6月至今不断正增长，户外装备、保健养生等服饰交易仍具有较强提高延展性。

外需层面，2022年中国纺织产品贸易出口总金额再创佳绩，持续第三年维持在3000亿美金之上，出口价格提高彰显了关键推动作用。海关出口数据表明，2022年中国纺织产品贸易出口总金额达3409.5亿美金，同比增加2.5%。关键出口商品中，纺织品出口金额达1568.4亿美金，同比增加1.4%，家纺面料、化学纤维等全产业链配套设备出入口是主要突破点；贸易出口金额达1841.1亿美金，同比增加3.4%。

2、市场发展呈现出来的特点

（1）规律性特点

涤纶丝行业及PTA领域，因上下游原材料及所加工产品均是石油炼化新产品的衍生产品，遭受国际石油价格变动的危害，累加领域间企业间竞争战略的差异，加上下游需求受宏观经济政策、消费理念升级、出口政策等多种因素，领域运作具有一定的规律性。

（2）地区性特点

涤纶丝及PTA领域做为纺织产业链的中上游领域，在欧美发达国家产业集聚的过程当中，我国、印度和东南亚地区凭着行业和人力成本优点，承接了绝大部分的化学纤维生产能力。在中国，伴随着全产业链一体化优点更加明显，涤纶丝行业地区分布向浙江、江苏、福建集中化，与此同时也出现了产业梯度转移的特点。

（3）全产业链一体化特点

化学纤维公司市场竞争中逐渐意识到了，仅仅依靠单一产业链之间的竞争，公司的抗风险比较差，公司盈利的不确定性非常大。近些年，涤纶丝市场和PTA行业提产，伴随着技术的发展和行业中领头企业综合实力的进一步增强，主要表现在龙头企业之间的提产和增加量，且各企业开始向目前产业上游产业开展延展，发展壮大全产业链，以抵御领域变动的风险性，打造出一体化产业供应链发展趋势更加明显。

3、关键业务开展情况简述

报告期，公司主要从事各种民用型涤纶丝生产、市场销售，及其涤纶丝主要成分之一的PTA（精对苯二甲酸）生产。企业的主要产品为各种民用型涤纶丝，包含涤纶布POY、涤纶布FDY、涤纶布DTY、涤纶布复合丝、ITY、中强丝六大系列产品一千多个种类，覆盖涤纶丝新产品的系列产品，在行业内有“涤纶丝公司里的沃尔玛超市”的美称。

企业产品主要运用于纺织面料、家居家纺商品的生产，及其一小部分用以产业链用（如绳索、汽车用篷布、箱包皮具布等）。报告期，企业进行嘉通新项目三套30万吨级总计100万吨级聚脂涤纶丝设备成功试运转。截止到报告期末，企业已经具备800万吨级原油加工利益量、720万吨级PTA、910万吨级汇聚、960万吨级涤纶丝年生产生产能力。

4、公司经营模式

公司主要的运营模式为：通过投资PX（对二甲苯）生产制造PTA（精对苯二甲酸），并把自产自销及部分购入的PTA与MEG（乙二醇）等作为重要原材料，经过一系列的化工厂、化学变化，制造出各种符合要求的涤纶丝设备进行市场，以此来实现获得加工成本的一个过程。

（1）采购方式

公司根据生产制造动工负载分配采购方案，选用全长约购置保障服务临时性现货采购调济相结合的方式进行主要成分的购买。企业的主要原料为PX、PTA、MEG、冰醋酸和切成片，其价格波动与石油价格相关性非常大，集团公司不断完善了购置工作流程，并根据对宏观经济政策及市场走势的分析，依据经销商的价格、清算交收体系等要素，凭借自身的规模经济效应，与供应商开拓市场协作，确保原材料的供货与原材料采购成本控制，避开价格调整风险。

（2）生产方式

涤纶丝--企业通常采用大空间溶体直纺技术以及切成片熔化纺技术性生产制造多功能性差异化涤纶丝商品。大空间溶体直纺技术性以PTA、EG为主要原料，通过汇聚、纺丝工艺生产制造涤纶丝，具备“大空间、高配、高质量、柔性生产、作用差异化、节能型、低排出、短流程、降低成本”等优点；切成片熔化纺技术性以切成片为主要原料，通过干燥再熔化生产制造高质量、性能卓越、高效益化学纤维，具备“生产制造品种丰富、协调能力大、混炼胶匀称”等优点。

PTA--嘉兴市石油化工、嘉通电力能源PTA项目引进了世界各国优秀完善、安全可靠的KTS科氏技术性（原英威达）加工工艺，从能源消耗、物料消耗，使用成本、运营成本，都具有较强的竞争能力。尤其是嘉通新能源项目选的是KTS科氏技术性（原英威达）提升后P8++生产工艺，在原辅材料料耗、单位能耗和单位成本污水排放量等多个方面拥有不同程度的减少，超低频蒸汽回收技术性一小时发电能力在8万度上下，除达到主设备正常的用电量外，也有不必要电力工程能够厂区公用工程设备用电量，然后将不必要电磁能并网络认证，完成资源循环翠绿色运用。

（3）营销模式

厂生产的PTA基本上自购，空缺一部分向市场采购。企业的涤纶丝在中国市场市场销售基本上选用库存量销售的方式，依据市场走势以每日价格进行结算，推行款到发货的基本原则；出口层面，选用接纳订单信息，并且以个人信用或TT交易方式，以接到或全部预订账款后安排发货。

5、行业现状表明

报告期，因为石油价格神经中枢迅速上升，下游需求不景气，企业2022年涤纶丝营销和价格较2021年同时期有大幅度提升，但涤纶丝价格比在低位彷徨，企业经营效率大幅下降。虽然2022年领域出现从未有过的艰难，但企业仍把握住周期时间底端机会，趁势扩大，企业生产能力、生产量及其市场占有率均展现稳步增长发展趋势。

截止到报告期末，公司具有720万吨级PTA的年生产能力，汇聚生产能力大约为910万吨级/年，涤纶丝生产能力大约为960万吨级/年。报告期，企业涤纶丝生产量在整个领域整体生产量降低的大环境下逆势上扬，再次领跑行业。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

√可用□不适合

5.1公司所有在年报准许给出日存续期的债卷状况

企业:元货币:rmb

报告期债券还息兑现状况

报告期评级机构对公司或者债卷所作出的资信评级结论调节状况

□可用√不适合

5.2企业近2年关键财务信息和财务指标分析

√可用□不适合

企业：元货币：rmb

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入619.93亿人民币，同期相比2021年升高4.79%，实现利润总额-32,538.51万余元，同期相比2021年降低104.01%；完成归属于母公司股东纯利润13,020.94万余元，同期相比2021年降低98.26%，完成基本每股收益0.05元，与2021年对比降低98.45%。

截止于2022年末，公司资产总额901.4亿人民币，同比增加29.09%；归属于上市公司股东的资产总额346.98亿人民币，同比下降3.53%。

公司在2023年1月31日发布《桐昆集团股份有限公司2022年年度业绩预减公告》，预估2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润30,000万元至42,000万余元；预估归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润20,000万元至30,000万余元。现经审计，企业2022本年度达到的归属于上市公司股东的纯利润为13,020.94万余元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润为851.18万余元，和原预计的纯利润差异很大，主要因素为：企业关键合营企业浙江石油化工有限公司原预估审前归母净利为684,483.50万余元，经审计变更后的归母净利为605,278.11万余元，二者差别按相关公司持股市场份额20%测算对企业本期纯利润危害15,841.08万余元，进而对企业扣非前后归母净利造成很大影响。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

股票号：601233股票简称：桐昆股份公示序号：2023-021

桐昆集团有限责任公司

有关2022本年度拟没有进行盈利分派的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●桐昆集团有限责任公司（下称“企业”）2022本年度利润分配预案为：年度没有进行股票分红，不派股都不执行资本公积转增股本。

●决议程序流程：企业第八届股东会第二十六次大会、第八届职工监事第十九次大会审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，此项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、2022本年度利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，桐昆股份总公司2022本年度实现净利润191,716.53万余元。依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》要求，因年度获取5,596.08万余元法定公积金后，企业总计提取法定公积金已经达到注册资金的50%，故年度不会再记提其余法定公积金。企业2022年可供分配利润累计为870,331.44万余元。

公司在2023年4月20日举办第八届股东会第二十六次大会、第八届职工监事第十九次大会审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，2022年利润分配方案为：年度没有进行股票分红，不派股。与此同时都不执行资本公积转增股本。此应急预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、2022本年度没有进行股东分红的说明

依据中国证监会（下称“证监会”）公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，根据以下几个方面考虑，企业2022本年度拟没有进行股东分红。

1、受环境分析及产业周期危害，企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润减幅比较大，可供分配利润进一步减少；

2、为了维护广大投资者权益，企业2022年公司展开了一定规模的股份回购，总计金额达5.84亿人民币，相匹配股权35,476,673股；

3、公司现阶段在江苏、广西省、新疆省、福建省等地有多个项目处在开建中，资金需求量比较大。

因而，充分考虑现阶段市场现状、公司经营状况、企业今后的发展发展战略、企业的投资项目融资需求等多种因素，为确保企业长期稳定运营，平稳促进后续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，企业2022本年度拟没有进行股东分红。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的决议和表决状况

企业已经在2023年4月20日举办第八届股东会第二十六次大会审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董公开发表单独建议

依据证监会公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及其《公司章程》《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》等有关规定，对于我们来说，董事会制订的2022本年度利润分配预案符合法律法规、政策法规、行政规章和有关上市企业股票分红制度的要求。本应急预案都是基于企业具体情况，融合市场现状及公司运营建设规划的综合考虑，有益于平稳助力公司可持续发展观与维护公司股东的整体利益。咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

经核实，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及其《公司章程》《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》的有关规定，充分考虑了企业的具体生产经营情况、市场现状及发展趋向、及其2023年运营计划和融资需求，有益于平稳促进后续发展，确保公司股东的整体利益，董事会对2022本年度利润分配预案的决议程序流程依法依规，独董也发布了赞同的单独建议。职工监事允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这些提案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团有限责任公司股东会

2023年4月22日

股票号：601233股票简称：桐昆股份公示序号：2023-022

桐昆集团有限责任公司

有关募资本年度储放与应用情况

专项报告的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

桐昆集团有限责任公司（下称“桐昆股份”或“企业”）八届二十六次董事会会议以11票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

依据上海交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，将该企业2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

（一）具体募资的金额和资源结算时间

依据中国证监会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2201号），我们公司由主承销商国信证券股份有限公司选用向特定对象非公开发行方法，向浙江省磊鑫实业公司有限责任公司公开增发人民币普通股（A股）个股123,588,456股，股价为每一股rmb15.94元，总共募资1,969,999,988.64元，坐扣包销和证券承销花费（未税）7,075,459.39元的募资为1,962,924,529.25元，已经从主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇到企业募资资金监管账户。另扣减手机上网发行费用、招股书印制费、申请会计费、律师代理费、担保费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费1,154,328.73元，公司本次募资净收益为1,961,770,200.52元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

（二）募集资金使用和节余状况

额度企业：人民币元

[注]差别849,912,655.95元，在其中(1)依据2022年9月30日企业第八届股东会第二十二次会议审议根据，企业可以使用贷款最高额度不得超过35,000万人民币临时闲置不用募资开展现金管理业务，项目投资安全系数、流通性较好的银行理财。截止到2022年12月31日，企业以临时闲置募集资金15,000.00万余元选购保本理财；(2)为了保证募资的使用率，减少企业财务成本，2022年9月28日企业第八届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于募集资金补流到期后继续补流的议案》，允许企业正常使用闲置募集资金70,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限为自股东会表决通过的时候起不得超过12月：(3)未付款发行权益性证券直接相关的外界花费87,344.05元。

二、募资管理方法状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》）。依据《管理办法》，我们公司及募集资金投资项目的实行分公司浙江省恒翔新材料有限公司（下称恒翔新型材料）、南通市佳兴热电有限公司（下称佳兴热电厂）对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别向工商银行有限责任公司桐乡市分行、农业银行有限责任公司桐乡市分行、招商银行股份有限责任公司嘉兴桐乡分行一同签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司及募集资金投资项目的实行分公司恒翔新型材料、佳兴热电厂此次募资有3个募集资金专户，募资储放情况如下：

企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表详细本报告配件1。

（二）募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

（三）募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司不会有募集资金投资项目没法单独核算经济效益状况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、别的

闲置募集资金说明

依据2021年9月29日企业第八届股东会第十四次会议审议根据，企业可以使用贷款最高额度不得超过55,000万人民币临时闲置不用募资开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流通性好产品，限期不得超过12月，在信用额度范围之内可翻转应用；依据2022年9月30日企业第八届股东会第二十二次会议审议根据，企业可以使用贷款最高额度不得超过35,000万人民币临时闲置不用募资开展现金管理业务，项目投资安全系数、流通性较好的银行理财，限期不得超过12月，在信用额度范围之内可翻转应用。截止到2022年12月31日企业使用闲置募集资金选购金融机构保本理财情况如下：

企业：rmb万余元

七、职工监事公开发表建议

职工监事用心审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：企业2022本年度募资本年度储放和应用不会有违反规定情况，董事会编制2022本年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了桐昆股份企业募资2022本年度具体储放与应用情况，具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。职工监事一致同意企业《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

八、保荐代表人审查建议

经核实，保荐代表人觉得：企业2022本年度募集资金使用与储放状况合乎中国证监会和上海交易所相关法规及文件信息要求，对募资展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况；公司已经公布相关信息立即、真正、精确、全面地体现了募集资金使用状况，属实依法履行信息披露义务。

九、会计对2022本年度募资储放与应用情况的司法鉴定建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对桐昆股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》展开了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，表达意见为：对于我们来说，桐昆股份董事会编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）以及相关文件格式引导的相关规定，如实陈述了桐昆股份企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

特此公告。

桐昆集团有限责任公司股东会

2023年4月22日

配件1：募集资金使用状况一览表

配件1

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：桐昆集团有限责任公司企业：rmb万余元

[注1]达到的经济效益按此项目做到预订可使用状态募资资金投入一部分占该项目计划投资额比例及其具体生产制造时间换算

[注2]此项目累计7台加热炉生产流水线，2021年12月在其中1台加热炉交付使用，今天8月2台加热炉交付使用，剩下4台尚在使用且并未付款结束设备招标和工程建设进度款，企业将根据服务承诺投资额再次资金投入，在未来一年内相继做到可使用状态

[注3]2022年公司仍然处于筹建期，依据可行性报告，企业2022本年度预估经济效益为-1,941.00万余元

[注4]年产值15万吨级表活剂、20万吨级纺织品专用型改性剂工程项目于2021年9月总共6套纺纱除油剂表面活性剂生产流水线做到可使用状态并投入使用，剩下6套纺纱除油剂表面活性剂生产流水线于2022年2月做到可使用状态并投入使用，20套纺纱除油剂生产流水线在其中2条已经在2022年2月建成投产，5套于2022年12月建成投产，剩下13套除油剂生产流水线仍在组装且并未付款结束设备招标和工程建设进度款，企业将根据服务承诺投资额再次资金投入

[注5]年产值15万吨级表活剂、20万吨级纺织品专用型改性剂工程项目于2022年2月总共12套表面活性剂生产流水线已经全部做到可使用状态并投入使用，2条纺纱除油剂生产流水线于2022年2月做到可使用状态并投入使用，该投资效益为正常运行年24,297.93万余元，建成投产第二年生产能力超过100.00%，折算经济效益应是24,297.93万余元，按此项目做到预订可使用状态募资资金投入一部分占该项目计划投资额比例及其具体生产制造时间换算为3,068.41万余元，2022本年度具体经济效益没有达到预估经济效益