浙江省金沃精密有限责任公司 有关金沃可转债逐渐股权转让的提示性公告

证券代码：300984证券简称：金沃股份公示序号：2023-007

债卷编码：123163债卷通称：金沃可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、证券代码：300984证券简称：金沃股份

2、债卷编码：123163债卷通称：金沃可转债

3、转股价格：27.28元/股

4、股权转让时限：2023年4月20日至2028年10月13日

5、股权转让股权由来：新增加股权

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发售状况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕1907号）允许申请注册，浙江省金沃精密有限责任公司（下称“企业”）向不特定对象发售可转换公司债券310.00万多张，每一张颜值金额为100元，发售总额为rmb31,000.00万余元。本次发行的可转换公司债券向外国投资者在除权日收盘后我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。申购额度不够31,000.00万元由主承销商承销。

（二）可转换公司债券发售状况

经深圳交易所允许，企业310.00万多张可转换公司债券于2022年11月7日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“金沃可转债”，债卷编码“123163”。

（三）可转换公司债券股权转让时限

本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时2022年10月20日（T+4日）起满六个月后的第一个交易时间（2023年4月20日）起止可转债到期日（2028年10月13日）止。债券投资者对股权转让或者是不股权转让有决定权，并且于股权转让的隔日变成自然人股东。此次可转债转股股权仅来自新增加股权。

二、可转换公司债券协议条款

（一）发行数量：310.00万多张。

（二）发行规模：rmb31,000.00万余元。

（三）颜值：每一张颜值金额为100.00元，按颜值发售。

（四）债券的收益率：第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为2.0%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。

（五）债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发售的时候起六年，即自2022年10月14日至2028年10月13日。

（六）股权转让日期：2023年4月20日至2028年10月13日止。

（七）转股价格：27.28元/股。

三、可转换公司债券股权转让申报相关事项

（一）股权转让申报程序

1、股权转让申请应当按照深圳交易所的相关规定，利用深圳交易所交易软件以报盘形式进行。

2、持有者能将自身账户中的“金沃可转债”或者部分申请办理变为企业股票，实际股权转让黄金操作建议可转换债券持有者在申报前资询银行开户证劵公司。

3、可转债转股申报单位为1张，1张面值为100元，转化成股份的最小的单位为1股；同一交易日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。转债持有者申请办理转化成的股权须是整数金额股。股权转让时不够变换1股的可转换债券账户余额一部分，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当天后5个交易日支付现金兑现这部分可转换债券账户余额及其该账户余额相对应的本期应计利息。

4、可转换债券交易申请先于股权转让申请，转债持有者申请办理股权转让的可转换债券金额超过实际拥有的可转换债券金额的，按实际拥有的金额开展股权转让，申请办理剩余的部分给予撤销。

（二）股权转让申报日期

可转换债券持有者可以从转股期内（2023年4月20日至2028年10月13日）深圳交易所交易日正常的股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1、依照《募集说明书》有关规定，终止股权转让期间；

2、企业股票停牌期内；

3、按照有关规定，申请办理终止股权转让期间。

（三）可转换公司债券的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换公司债券持有者的可转债账户余额，与此同时，记增可转换公司债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转换公司债券股权转让新增加股份的挂牌交易与所具有的利益

当天买入的可转换公司债券当天可以申请股权转让。可转换公司债券股权转让新增加股权可在股权转让申请后次一个交易日发售商品流通。可转换公司债券股权转让新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转换公司债券股权转让全过程中如产生相关税金，由纳税主体自主压力。

（六）变换本年度利息所属

1、本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为2022年10月14日。

2、还息日：每一年的还息日是此次可转债发行当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

3、付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一个交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）转化成个股的可转换债券无法享受本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

4、可转换公司债券持有者所获得利息费用的应对税费由持有者担负。

四、可转换公司债券转股价格的明确、调节及调整

（一）初始转股价格的明确根据和现阶段转股价格

本次发行的可转换债券的初始转股价格为27.28元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。与此同时，初始转股价格不少于最近一期经审计的净资产和票面价值。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

截止到本公告公布日，“金沃可转债”转股价格金额为27.28元/股，企业可转债转股价钱未产生变化。

（二）转股价格的变化及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况时，将按照以下公式计算对转股价格作出调整（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

发放股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转换债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（三）转股价格往下修正条款

1、调整条件与修正力度

在可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有公司本次发行可转债股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日的公司股票交易平均价间的较多者。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

企业往下调整转股价格时，需在深圳交易所网站或合乎证监会规定条件的信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

五、可转换公司债券股权转让股权由来

此次可转换公司债券应用新增加股权股权转让。

六、赎回条款

（一）期满赎回条款

本次发行的可转债到期后5个交易日，外国投资者将按照债券面值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未股权转让的可转换债券。

（二）如果有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期限内，当以下情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

①在转股期内，如果企业A股个股在随意持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的要被赎出的可转换债券票上总额；i：指可转换债券当初息票率；t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

七、回售条款

（一）如果有条件回售条款

本次发行的可转换债券最终2个计算利息年度内，倘若企业股票在任何持续三十个交易日收盘价小于本期转股价格的70%，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。

如在以上交易日内发生了转股价格因产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上持续三十个买卖日须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

本次发行的可转换债券最终2个计算利息年度内，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

（二）额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息的价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不能履行额外回售权。

以上本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的将回售的可转换债券票上总额；i：指可转换债券当初息票率；t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度回售日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

八、其他事宜

投资人如果需要掌握“金沃可转债”的其他一些具体内容，请查阅公司在2022年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇。

特此公告。

浙江省金沃精密有限责任公司

股东会

2023年4月18日