合肥市颀中科技发展有限公司 首次公开发行股票新三板转板公告书（下转C7版）

保荐代表人（主承销商）

特别提醒

合肥市颀中科技发展有限公司（下称“颀中科技”、“外国投资者”、“企业”或“我们公司”）个股将在2023年4月20日上海证券交易所新三板转板。我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

本上市公告书中常引用数据，如合计数和各分项目数立即求和总和有所差异，或小数点后末尾数与原始记录有所差异，很有可能是由精准个数不一样或四舍五入所形成的。

第一节关键申明与提醒

一、关键申明与提醒

我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保上市公告书所公布信息内容的实际、精确、详细，服务承诺上市公告书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并按规定负法律责任。

上海交易所、相关政府部门对我们公司股票上市及相关事项的建议，都不说明对本公司的一切确保。

我们公司提示广大投资者仔细阅读刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的我们公司招股书“潜在风险”章节具体内容，留意风险性，谨慎管理决策，理性投资。

我们公司提示广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及到的相关内容，请投资人查看我们公司招股书全篇。

如果没有特别提示，本上市公告书里的通称或专有名词的解释与我们公司首次公开发行股票并且在新三板转板招股书里的同样。

2023年4月13日，企业第一届股东会第九次大会审议通过了《关于公司2022年年度审计报告的议案》和《关于公司2023年第一季度财务报告的议案》。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对企业2022年12月31日的并入及总公司负债表，2022年度的合拼及母公司利润表、合拼及总公司现流表和合拼及总公司股东权益变动表以及相关财务报表附注展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的《审计报告》（天职业类型字[2023]4837号）。企业2023年第一季度财务报表没经财务审计。（2022年详细财务审计报告和2023年第一季度财务报表请参阅本上市公告书配件，上市以来不会再独立公布2022年报和2023年一季度汇报）。

二、科创板新股发售前期经营风险特别提醒

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票（下称“新股上市”）发售早期的经营风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。具体来说，发售早期的风险性包含但是不限于以下这些：

（一）涨跌停放开

依据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板新股买卖推行价钱涨跌停，涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。

（二）流通股本数量不多

我们公司发行后企业总市值为118,903.7288亿港元，发售前期，因原始股票股东股份锁定期为12个月到36月，保荐代表人投股股份锁定期为24月，参加战略配售的许多战略投资此次获配个股的限售期为12三个月，一部分线下增发股票锁定期为6月。公司本次上市无限售流通股为15,132.9051亿港元，占发行后总股本的比例是12.73%。企业上市前期流通股本数量不多，存有流动性枯竭风险。

（三）股票市盈率高过同行业平均值

依据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，企业所属行业为电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39），截止2023年4月3日（T-3日），中证指数有限公司公布的电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）近期一个月均匀静态市盈率为30.30倍。

主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准具体情况如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年4月3日（T-3日）。

注1：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司纯利润/T-3日（2023年4月3日）总市值;

注2：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

本次发行价钱12.10元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为50.37倍，高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率，小于同业竞争可比公司2021年扣非后静态市盈率平均，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

（四）个股上市首日就可以做为两融标的

科创板新股自上市首日起可以作为两融标的，很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指，股票融资会加重标的股票的价格调整；销售市场风险是，投资人在把个股做为担保物开展股权融资时，不但要承担原先的股价转变带来的损失，还要负责新项目投资股价转变带来的损失，并支付相对应利息；担保金增加风险是，投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准，以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比；流通性风险是，标的股票产生强烈价格调整时，股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻，造成比较大的利率风险。

三、尤其风险防范

投资人应深入了解科创板市场的项目风险及我们公司所公布的潜在风险，并仔细阅读招股书“第四节潜在风险”章节目录的相关内容。我们公司特别提示投资者关注下列潜在风险（下列“当年度”指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月）：

（一）业绩提升不可以不断或销售业绩风险

2022年至今，中国经济发展遭遇外部环境多样性和可变性加重，尤其是俄乌国际局势矛盾造成世界经济通胀风险加重及全球终端设备消费水平变弱。而高通胀下美联储会议随着升息步伐加快，更促使全世界经济回暖变缓。与此同时，智能机、高清数字电视等用户运用市场的需求降低，显示板需求及价格行情有所回落。2022年1-6月，尽管企业营业收入同比增加21.28%，但较2021年同比增长率明显下降，若将来环境因素和供求关系没法改进乃至进一步恶化，可能导致企业主营产品收入或利润率下降，进而对企业整体销售业绩产生不利影响。与此同时，伴随着表明驱动芯片从8吋向12吋转移发展趋势逐渐加快，若企业有关顾客的认证和导进大跳水，也将会对业绩产生不利影响。因而，企业可能出现将来业绩提升不可以不断或销售业绩风险。

（二）销售市场市场竞争激烈风险

近些年，全世界各种封测厂商均积极布局先进封装业务流程。在显示系统芯片封测行业，除细分领域海外领头颀邦高新科技、南茂高新科技继续留在相关行业维持领先水平外，地区封测厂商也持续加大相关领域资金投入。比如，通富微电根据参股子公司厦门市通富微电子有限公司在显示系统芯片封测领域的布局逐步推进，相关收入经营规模稳步增长；融成股权于2022年8月根据首次公开发行股票拓宽了经济实力，并利用募资项目投资“12吋显示系统芯片封测扩建新项目”以提高生产能力；除此之外，深圳市同兴达科技发展有限公司也宣布与日月光将于金沉孔全过程封装测试领域开展协作。

尽管企业最近三年显示系统芯片封测收益均位居我国境内第一，但相比海外头顶部公测公司，企业在总资产、资金实力、产品与服务范畴等上存在一定差别。与此同时，应对地区销售市场市场竞争激烈的局势，若企业不可以很好地采取有效措施解决，可能对企业业务开拓和未来经营效益造成不利影响。

（三）商誉减值风险

2018年1月，企业收购苏州市颀中产生信誉88,748.48万余元。报告期各期未，企业对信誉展开了减值测试，经检测关键信誉不会有资产减值征兆，故未计提减值准备。报告期，苏州市颀中系企业封装测试业务流程关键运营主体，如果将来封装测试市场的需求、国家产业政策或其它不可抗拒等外在因素存在重大不好转变，而苏州市颀中无法融入上述情况转变，则有可能对苏州市颀里的营运能力造成不利影响，从而可能会使企业遭遇资产重组风险，进而对企业经营效益造成不利影响。

（四）非表明类业务开拓有害的风险性

外国投资者于2015年开始布局铜镍金沉孔、铜柱沉孔、锡沉孔等其他表明先进封装技术的研究，并且于2019年进行后半段DPS封装形式的配置。一方面，企业非表明类业务虽提高比较快但总体经营规模仍比较小，且主要是以8吋非全制程产品为主；另一方面，企业非表明业务流程主要体现在电池管理、射频前端等芯片领域，绝大多数顾客来自地区，与长电科技、通富微电、华天科技等头顶部综合性公测公司对比整体实力具备显著差异。

若综合性公测公司对有关细分行业进行资金投入、非表明类顾客导进大跳水、中下游终端市场自然环境发生不良改变，或短时间企业没法丰富多彩非表明公测业务产品品种，则有可能存有有关业务开拓有害的风险性。

（五）客户集中度相对较高的风险性

报告期，外国投资者对前五大顾客的收益总计分别是60,402.33万余元、71,242.39万余元、84,738.95万元和38,949.57万余元，占主营业务收入比例分别是90.25%、82.01%、64.18%和54.37%，尽管占有率逐渐减少，但客户集中度仍然比较高。若未来公司与中下游核心客户协作发生不良改变，或原来顾客因销售市场市场竞争激烈、宏观经济经济周期和自身商品或其他原因市场占有率降低，且企业未及时拓展新客户，则企业可能出现收益增速回落乃至降低的风险性。

（六）贸易争端及区域贸易政策调整所导致的风险性

报告期，企业出口收益占营业收入比例分别是86.49%、83.83%、66.85%和55.40%，占比最高，并且以中国台湾顾客为主导。与此同时，企业一部分原料（如光阻液、Tray盘等）和生产线设备（如试验机、探针台、晶圆切割机、内管脚紧密连接机等）购置自海外，以日本国、韩经销商为主导，中国内地取代经销商比较少。

近些年，国际贸易环境可变性提升，在集成电路芯片行业，国外修定《瓦森纳协定》提升半导体材料出口限制，并把好几家我国领先水平型公司和企业纳入美国出口管制的“实体清单”，还相继出台《芯片和科学法案》《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》等举措对华贸易优秀制造的半导体技术开展出口限制。

尽管以上商贸政策和出口限制对策对公司具有业务流程影响有限，那如果将来有关国家和地区与中国内地的贸易争端持续迭代，并通过贸易现行政策、进口关税、进出口贸易限定等形式提升绿色壁垒，企业将面临没法和受到限制的上中下游合作方再次协作的风险，进而对公司运营发展趋势造成一定的不良影响。

（七）汇率变动风险性

公司存在一部分海外销售等海外选购的状况，并主要是通过美金或日币进行结算。2019年度与2020年度，企业汇兑损失分别是1,225.59万元和2,975.41万余元。将来若人民币与美元或美金与日元汇率产生大幅波动，可能造成企业造成比较大的汇兑损失，造成公司盈利水准的变化，对企业将来的经营效益平稳产生不利影响。

第二节股票上市状况

一、个股申请注册及发售审核情况

（一）编写上市公告书的法律规定

本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并依据《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》而编写，致力于向投资者提供相关我们公司首次公开发行股票发售的相关情况。

（二）证监会允许登记注册的确定以及具体内容

2023年2月27日，中国证监会做出《关于同意颀中科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕415号），允许企业首次公开发行股票（下称“本次发行”）的商标注册申请。详情如下：

“一、允许贵公司首次公开发行股票的商标注册申请。

二、你公司本次发行新股必须严格按照申报上海交易所的招股书和发售包销方案实施。

三、本审批自允许申请注册之日起12个月内合理。

四、自允许申请注册之日起止此次新股发行结束之前，贵公司如出现重大事情，应及时上报上海交易所并按照有关规定解决。”

（三）上海交易所允许股票上市的决策以及具体内容

我们公司股票上市早已上海交易所《自律监管决定书》（[2023]85号文）准许。我们公司公开发行的A股个股上海证券交易所新三板转板，证券简称为“颀中科技”，证券代码为“688352”；企业A股总股本118,903.7288亿港元（每股面值1.00元）,在其中15,132.9051亿港元个股将在2023年4月20日起挂牌交易。

二、企业股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海交易所科创板上市

（二）上市日期：2023年4月20日

（三）股票简称：颀中科技，扩位称之为“颀中科技”

（四）股票号：688352

（五）此次发行后总市值：118,903.7288亿港元

（六）此次公开发行股票数：20,000.00亿港元，均为公开发行新股

（七）此次上市无商品流通限定及限购布置的股票数：15,132.9051亿港元

（八）此次发售的是商品流通限定或限购布置的股票数：103,770.8237亿港元

（九）战略投资在首次公开发行股票中获取配股的股票数：

此次公开发行股票数量达到20,000.00亿港元，本次发行最后战略配售股票数3,699.8345亿港元，占本次发行数量18.50%。本次发行最后战略配售结论如下所示：

（十）发售前公司股东持有股份的商品流通限定及时限：

本次发行前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺具体内容请参阅本上市公告书“第八节关键承诺事项”之“一、关键承诺事项”之“（一）本次发行前公司股东持有股份的股权锁住及管束对策承诺”。

（十一）发售前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺：

参照本上市公告书之“第八节关键承诺事项”之“一、关键承诺事项”之“（一）本次发行前公司股东持有股份的股权锁住及管束对策承诺”。

（十二）此次发售股份的别的限购分配：

此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股上海证券交易所发售之日起就可以商品流通。

战略配售一部分，参加科创板上市投股的保荐代表人有关分公司中信证券项目投资此次投股获配个股的限售期为24个月，限售期自此次公开发行个股上海证券交易所发售之日起算起。除参加科创板上市投股的保荐代表人有关分公司以外的其他参加战略配售的投资人此次获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股上海证券交易所发售之日起算起。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次公开发行个股上海证券交易所发售之日起算起。

（十三）个股登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐人：中信建投证券有限责任公司

三、申请办理首次公开发行股票并上市时挑选的实际上市标准

（一）申请办理首次公开发行股票并上市时挑选的实际上市标准

外国投资者挑选可用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项规范：“预计市值不少于rmb10亿人民币，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元，或是预计市值不少于rmb10亿人民币，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币”。

（二）发行后做到所指定的上市标准状况以及表明

公司本次发行20,000.00亿港元人民币普通股（A股），发行价为12.10元/股，发行后企业总市值为118,903.7288亿港元，发售结束后的总的市值为143.87亿人民币，超过元10亿人民币；2021年，企业实现营业收入132,034.14万余元，归属于母公司所有者纯利润28,563.03万余元（以扣除非经常性损益前后左右比较低者为测算根据），达到在招股书中列明所选择的总市值要求和财务指标分析上市标准。

第三节外国投资者、控股股东及股东持股状况

一、外国投资者基本概况

中文名字：合肥市颀中科技发展有限公司

英文名字：HefeiChipmoreTechnologyCo.,Ltd.

注册资金：98,903.7288万余元

法人代表：张莹

创立日期：2018年1月18日

整体变更为有限责任公司时长：2021年12月9日

公司住所：合肥市新站区保税区内

邮编：230011

联系电话：0512-88185678

传真号码：0512-62531071

互联网技术网站地址：http://www.chipmore.com.cn/

电子邮件：irsm@chipmore.com.cn

信息公开和投资者互动承担单位：证劵管理部门

信息公开和投资者互动责任人：余成强（董事长助理）

信息公开和投资者互动责任人联系方式：0512-88185678

业务范围：半导体材料及光电材料、开关电源、无线射频各种器件的开发设计、生产制造、封装形式和验证；市场销售我们公司所加工产品同时提供售后维修服务；从业我们公司进行生产的有关原物料、零配件、机器设备批发价、进出口贸易、转口贸易、佣金代理（竞拍以外）以及相关配套设施业务流程（以上涉及到配额制、许可证管理及专项管理的产品，按照国家有关规定申请办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营：企业是集成电路芯片高档优秀封装测试服务提供商，可以为顾客提供全面的集成电路封测一站式服务，遮盖表明驱动芯片、电源芯片、射频前端芯片等各产品。凭借集成电路芯片先进封装行业多年的辛勤耕耘，企业以沉孔生产制造（Bumping）和覆晶封装形式（FC）为中心的先进封装技术层面掌握了丰富的经验并维持行业前列，形成以显示系统芯片封测业务流程为主导，电源芯片、射频前端芯片等其他表明类芯片封测业务流程并驾齐驱的优良布局。

行业类别：依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业归属于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）。依据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），企业归属于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）主管的集成电路芯片加工制造业（C3973），实际细分领域为集成电路封装检测业。

二、大股东及控股股东状况

（一）大股东

外国投资者大股东为合肥市颀中控投。本次发行前，合肥市颀中控投持有公司40.15%的股权，占股比例超出30%，足够对企业的股东会议决议产生不利影响，系企业的大股东。

合肥市颀中控投的相关信息如下所示：

截止到本上市公告书签定日，合肥市颀中控股公司股权结构如下所示：

（二）控股股东

本次发行前，合肥国资公司以及下级合肥建投根据合肥市颀中控投和芯屏股票基金可以确定高于50%的股权投票权和高于过半数的执行董事投票权，合肥国资公司系企业的控股股东。

（三）本次发行后外国投资者与大股东、控股股东的公司股权结构控制关系图

本次发行后，发行人与大股东、控股股东的公司股权结构控制关系图如下所示：

三、执行董事、公司监事、高管人员和核心专业技术人员情况和拥有外国投资者个股的状况

（一）执行董事

截止到本上市公告书签定日，董事会由9名执行董事构成，在其中独董3名。董事由企业股东会投票选举，任职期三年。企业在职9名执行董事情况如下：

注：1、间接性股票数系各工作人员根据间接持股行为主体持有的外国投资者股权，其计算方法为：间接持股总数=间接持股行为主体拥有发行人的股权总数*各员工所拥有间接持股主体注资市场份额占比；以上持股数未包含发行人的高管人员与骨干员工参加战略配售成立的专项资产管理计划，后同。

2、罗世蔚拥有颀邦高新科技0.01%的股权，颀邦高新科技系自然人股东颀中控投（中国香港）之公司股东，罗世蔚根据颀中控投（中国香港）间接持股3.02亿港元。

3、杨宗铭根据奕斯众志间接持股290.67亿港元，根据苏州市融可源间接持股14.41亿港元，单项工程数据信息之及与合计数的差别系四舍五入导致的。

4、余成强根据奕斯众志间接持股251.24亿港元。

（二）公司监事

截止到本上市公告书签定日，公司监事会由3名公司监事构成。股东代表担任的监事会由股东会投票选举，职工代表监事由企业职代会投票选举。公司监事每届任期3年，任期届满连选可以连任。企业在职3名公司监事情况如下：

（三）高管人员

截止到本上市公告书签定日，企业一共有高管人员5名。企业在职5名高管人员情况如下：

注：1、周小青根据奕斯众志间接持股135.17亿港元。

2、刘志松根据奕斯众志间接持股135.17亿港元。

3、张玲玲根据奕斯众志间接持股18.07亿港元，根据苏州市融可源间接持股20.77亿港元，单项工程数据信息之及与合计数的差别系四舍五入导致的。

（四）关键专业技术人员

截止到本上市公告书签定日，企业核心专业技术人员共4名，包含杨宗铭、梅嬿、王小锋、戴磊。

注：1、梅嬿根据奕斯众志间接持股128.52亿港元。

2、王小锋根据奕斯众志间接持股118.86亿港元。

3、戴磊根据奕斯众诚间接持股46.72亿港元。

截止到本上市公告书签定日，董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及密切相关的家庭主要成员都不存有立即持有公司股份的现象。

截止到本上市公告书签定日，董事、副总、财务经理、董事长助理余成强之另一半郑云玲根据奕斯众志间接持股105.92亿港元，根据苏州市融可源间接持股44.51亿港元，总计间接持股150.43亿港元，占发售前总市值比例是0.1521%，限售期限为自获得股权之日起锁住36个月。

董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员拥有外国投资者股份的限购分配实际请参阅本上市公告书“第八节关键承诺事项”。

董事、高管人员、关键专业技术人员里的杨宗铭、余成强、周小青、刘志松、张玲玲、梅嬿、戴磊和王小锋根据专项资产管理计划参加战略配售，详细情况详细“第三节外国投资者、控股股东及股东持股状况”之“七、此次战略配售状况”，参加战略配售的专项资产管理计划限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股上海证券交易所发售之日起算起。

除了上述状况外，董事、公司监事、高管人员与关键专业技术人员以及密切相关的家庭主要成员不会有以多种方式直接和间接持有公司股份的现象。董事、公司监事、高管人员与关键专业技术人员以及密切相关的家庭主要成员所持有的公司股权不会有质押贷款或是冻洁的现象。

截止到本上市公告书签定日，外国投资者执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员不会有拥有外国投资者债券状况。

四、企业制订的股权激励方案、股权激励计划

（一）员工持股平台基本概况

截止到本上市公告书签定日，外国投资者并没有发售前制订上市以来开展的员工期权方案。外国投资者所在领域为技术密集领域，外国投资者必须通过股权激励计划等形式吸引住杰出人才、提高企业凝聚力，确保企业未来稳定发展，推动企业中远期发展战略目标实现。截止到本上市公告书签定日，外国投资者共开设有奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力三个员工持股平台。

本次发行后，外国投资者员工持股平台奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力各自持有公司3,214.33亿港元、634.69亿港元和97.97亿港元，占上市前企业总股本的占比分别是3.25%、0.64%和0.10%。

（二）员工持股平台的人员配备

奕斯众志、奕斯众诚和奕斯众力的相关情况如下所示：

1、奕斯众志

截止到本上市公告书签定日，奕斯众志基本上情况如下：

截止到本上市公告书签定日，奕斯众志的投资构造如下所示：

2、奕斯众诚

截止到本上市公告书签定日，奕斯众诚基本上情况如下：

截止到本上市公告书签定日，奕斯众诚的投资构造如下所示：

3、奕斯众力

截止到本上市公告书签定日，奕斯众力基本上情况如下：

截止到本上市公告书签定日，奕斯众力的投资构造如下所示：

（三）持股平台的锁定安排

员工持股平台奕斯众志、奕斯众诚、奕斯众力服务承诺如下所示：

“若外国投资者首次公开发行股票并上市申请于此次增资扩股进行工商变更登记办理手续之日后12个月内进行，则自外国投资者此次增资扩股进行工商变更登记办理手续之日起36个月以内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接所持有的外国投资者首次公开发行股票A股个股前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。若外国投资者首次公开发行股票并上市申请于此次增资扩股进行工商变更登记办理手续之日起满12个月后进行，则自外国投资者股票上市之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接所持有的外国投资者首次公开发行股票A股个股前已经公开发行的股权，也不由自主外国投资者复购这部分股权。

假如本企业违反了有关股份锁定期服务承诺的相关介绍，则从而所获得的盈利归外国投资者。本公司在收到外国投资者股东会传出的本企业违反了有关股份锁定期约定的通告之日起20日内将相关盈利交到外国投资者。”

五、本次发行前后公司股权结构变化情况

企业发售前总市值为98,903.7288亿港元，此次发行人民币普通股20,000.00亿港元，本次发行均为新股上市，股东不公开发售股权。

本次发行前后左右企业的公司股权结构变化情况如下所示：

注：依据《上市公司国有股权监督管理办法》，合肥市颀中控投股票账户标明为“CS”。一部分合计数与各单项数据信息之与在末尾数上有所差异，这种差别主要是因为四舍五入缘故而致。

六、本次发行后持股数前十名股东持仓状况

本次发行后、上市前，企业持股数前十名股东情况如下：

七、此次战略配售状况

本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：

1、参加投股的保荐代表人有关分公司：中信证券集团有限公司

2、发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划（下称“职工资管计划”）：中信建投基金-颀中科技职工参加战略配售集合资产管理计划；

3、与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大型企业或者其下属单位：中兵投资管理有限公司。

4、具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位：中国国有企业混改股票基金有限责任公司、国华人寿保险股份有限公司。

最后战略配售结论如下所示：

（一）保荐代表人分公司投股状况

1、投股行为主体

中信建投证券依照《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（下称“管理条例”）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（下称“实施办法”）及《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》的有关规定参加本次发行的战略配售，投股主体是保荐代表人中信建投证券依规开设全资子公司中信证券集团有限公司（通称“中信证券项目投资”）。

2、投股总数

中信证券投入的投股比例是此次公开发行股票数量3%，投股股票数6,000,000股，投股额度72,600,000.00元。

3、限售期限

中信证券项目投资服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起24个月。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

（二）外国投资者高管人员、骨干员工参加战略配售状况

外国投资者高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为中信建投基金-颀中科技职工参加战略配售集合资产管理计划（下称“颀中科技职工重点资产管理计划”）。外国投资者高管人员、骨干员工根据资管计划最后获配股票数为9,923,966股，获配总金额120,079,988.60元。

1、基本概况

颀中科技职工重点资产管理计划的相关信息如下所示：

颀中科技职工重点资产管理计划拟参加战略配售的总数总计不得超过此次发行数量10%，即2,000.00亿港元。

2、具体操纵行为主体

依据《资产管理合同》，管理员依照资产管理合同承诺单独管理方法和应用资管计划资产，按有关规定和资产管理合同承诺履行因资管计划资产项目投资所形成的支配权。因而，颀中科技职工重点资产管理计划的管理员中信建投基金管理有限公司为颀中科技职工重点资产管理计划的具体操纵行为主体。

3、股东会决议情况和人员配备

2023年1月31日，外国投资者举办第一届股东会第七次大会，大会审议通过了《关于公司员工战略配售相关事宜的议案》。颀中科技职工重点资产管理计划参加人员、职位、申购额度及占比情况如下：

颀中科技职工重点资产管理计划的参加人员都与外国投资者及其子公司签订了劳动合同书，均是发行人的高管人员与骨干员工。

4、限售期限

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划服务承诺得到此次配股的证劵限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起12个月。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

（三）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大型企业或者其下属单位

中兵投资管理有限公司系与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大型企业或者其下属单位。截止到本上市公告书签定日，中兵投资管理有限公司的相关信息如下所示：

（下转C7版）