合肥晶合集成电路芯片有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板发售公示

保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

重要提醒

合肥晶合集成电路芯片有限责任公司（下称“晶合集成”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”或“中国证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕），上海交易所（下称“上海交易所”）出台的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）（下称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证指数发〔2023〕35号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证指数发〔2023〕36号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等有关规定，及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并且在新三板转板。

中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人（主承销商）承担组织落实。本次发行的战略配售在保荐代表人（主承销商）部位进行，初步询价和网下申购都通过上海交易所互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，网上发行根据上海交易所交易软件开展，请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行数字化的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

投资人可以通过下列网站地址（http：//www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http：//www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读本公告以及在2023年4月19日（T-1日）发表在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网络上的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”）。

本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年4月12日发表在上交所网站（www.sse.com.cn）的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）。外国投资者和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

此次发行新股的上市事项将再行公示。

一、初步询价结论及标价

晶合集成首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在新三板转板申请早已上海交易所新三板转板联合会表决通过，并且已经证监会愿意申请注册（证监批准〔2022〕954号）。外国投资者股票简称为“晶合集成”，扩位称之为“晶合集成”，股票号为“688249”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上摇号编码为“787249”。依照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”。

本次发行选用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价期间为2023年4月17日（T-3日）9：30-15：00。截止2023年4月17日（T-3日）15：00，保荐代表人（主承销商）根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）共收到339家网下投资者管理的8，414个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为5.04元/股-63.67元/股，拟股票数量总数为27，318，330亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

依据2023年4月12日发表的《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）发布的参加初步询价的网下投资者标准，经保荐代表人（主承销商）审查，2家网下投资者管理的12个配售对象未按规定给予资格审核或提供资料但不通过保荐代表人（主承销商）资格审查；20家网下投资者管理的103个配售对象归属于严禁配股范畴；3家网下投资者管理的4个配售对象拟申购金额超出其递交的办理备案材料中的总资产或资产规模。之上25家网下投资者管理的总共119个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除，相匹配拟股票数量总数为332，110亿港元。实际参照附注“投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格”的那一部分。

去除之上失效价格后，其他339家网下投资者管理的8，295个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件，价格区段为5.04元/股-63.67元/股，相匹配拟股票数量总数为26，986，220亿港元。

（二）去除最大价格状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格后询价采购结论，依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后，同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间（认购时长借助互联网交易网站纪录为标准）按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大部分认购，去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱高过23.60元/股（没有23.60元/股）的配售对象所有去除。总共去除112个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为275，000亿港元，占此次初步询价去除失效价格后申请总产量26，986，220亿港元的1.0190%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”中备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为321家，配售对象为8，183个，所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为26，711，220亿港元，总体认购倍率为951.05倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

（三）发行价的明确

在去除失效价格及其最大价格一部分后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.86元/股。此次确立的发行价未超过四数孰低值。有关情况详细2023年4月19日(T-1日)发表的《投资风险特别公告》。

此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）10.38倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）13.84倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于未考虑到超额配售选择权时本次发行后总市值测算）；

（3）14.36倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于假定全额的履行超额配售选择权时本次发行后总市值测算）。

此发行价相对应的市盈率为：

（1）2.28倍（净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计归属于母公司公司股东资产总额除于本次发行前总市值测算）；

（2）1.74倍（净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计归属于母公司公司股东资产总额与此次募资净收益总和除于未考虑到超额配售选择权时本次发行后总市值测算）；

（3）1.70倍（净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计归属于母公司公司股东资产总额与此次募资净收益总和除于假定全额的履行超额配售选择权时本次发行后总市值测算）。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值为398.42亿人民币（超额配售选择权履行前），依据外国投资者会计开具的《审计报告》（容诚审字［2023］230Z0133号），外国投资者2022年度主营业务收入为1，005，094.86万余元，不少于3亿人民币；达到在招股书中确立所选择的总市值要求和财务指标分析上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第四套规范：“预计市值不少于rmb30亿人民币，且最近一年主营业务收入不少于rmb3亿人民币”。

（四）合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于发行价19.86元/股，合乎外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确并公示的标准，但未被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次初步询价中，47家投资人管理的638个配售对象申报价格小于本次发行价钱19.86元/股，相对应的拟股票数量为2，363，400亿港元，详细附注中备注名称为“廉价未入选”一部分。

因而，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到276家，管理的配售对象数量为7，545个，相对应的合理拟股票数量总数为24，347，820亿港元，为回拔前线下原始发行规模的866.90倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告“附注：投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（五）与相比上市公司估值水准较为

依照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”。截止到2023年4月17日（T-3日），中证指数有限公司公布的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”近期一个月均匀静态市盈率为32.13倍。

主营与外国投资者相似的相比上市公司估值水准具体情况如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年4月17日（T-3日）

注1：各项指标测算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：可比公司的总市值、归母资产总额、归母净利以人民币计量检定；

注3：费率选用2023年4月17日中央人民银行外汇中间价、中行发布外汇牌价：1港元=0.87492rmb；1台币=0.22530rmb；1美金=6.8679rmb；

注4：中芯总市值因其总市值*中芯（688981.SH）每股价格测算；

注5：截止到2023年4月17日，华润微并未公布2022年财务年报，表格中华润微2022年归母净利、归母资产总额信息来源为华润微2022年业绩快报；

注6：tsmc、联华电子、世界领先未公布扣非后归母净利数据信息，以上以归母净利列报。

本次发行价格是19.86元/股，相匹配外国投资者2022年度归母资产总额未履行超额配售选择权时本次发行后市盈率为1.74倍、假定全额的履行超额配售选择权时本次发行后市盈率为1.70倍，小于同业竞争可比公司的同时期均值市盈率；相匹配外国投资者2022年扣除非经常性损益后归母净利未履行超额配售选择权时本次发行后股票市盈率为13.84倍、假定全额的履行超额配售选择权时本次发行后股票市盈率为14.36倍，小于同业竞争可比公司的同时期平均市盈率，小于中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出项目投资。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

此次原始公开发行股票数量达到501，533，789股，发行股份占公司发行后总股本的比例是25.00%（超额配售选择权履行前），均为公开发行新股，不设置老股转让。外国投资者授于中金证券不得超过原始发行股份总数15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额的履行，则发售总市值将扩大到576，763，789股，约占公司发行后总股本的比例是27.71%（超额配售选择权全额的履行后）。

本次发行原始战略配售发行数量为150，460，136股，占原始发行数量的30.00%，约为超额配售选择权全额的履行后发售总股本的26.09%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到125，988，825股，占发售总数的25.12%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值24，471，311股将回拔至网下发行。

外国投资者授于中金证券超额配售选择权，中金证券将按照本次发行价钱给投资者超额配售原始发行规模15.00%（75，230，000股）的个股，即给投资者配股累计原始发行规模115.00%（576，763，789股）的个股，最后超额配售状况将于2023年4月21日（T+1日）《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。超额配售个股将可向本次发行的那一部分参加战略配售的投资人推迟交付方法得到，并所有向在网上投资人配股。中金证券出任本次发行落实措施超额配售选择权操控的保荐代表人（主承销商）。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到305，330，464股，约为超额配售选择权履行前扣减最后战略配售总数后原始发行数量的81.30%，约为超额配售选择权全额的履行后扣减最后战略配售总数后本次发行总数的67.73%。网上网下回拨机制运行前，超额配售开启前，在网上原始发行数量为70，214，500股，约为超额配售选择权履行前扣减最后战略配售总数后原始发行数量的18.70%；网上网下回拨机制运行前，超额配售开启后，在网上原始发行数量为145，444，500股，约为超额配售选择权全额的履行后扣减最后战略配售发行数量后本次发行总数的32.27%。

最后线下、网上发行总计数量达到此次发行总产量扣减最后战略配售总数，线下最后发行数量及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。

（三）发行价

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是19.86元/股。

（四）募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额950，000.00万余元。按本次发行价钱19.86元/股测算，超额配售选择权履行前，预估外国投资者募资总额为996，046.10万余元，扣减约23，740.13万余元（没有发售服务内容企业增值税、含合同印花税）的发行费后，预估募资净收益为972，305.98万余元。若超额配售选择权全额的履行，预估外国投资者募资总额为1，145，452.88万余元，扣减约26，736.68万余元（没有发售服务内容企业增值税、含合同印花税）的发行费后，预估募资净收益为1，118，716.20万余元。

（五）网上网下回拨机制

本次发行在网上网下申购将在2023年4月20日（T日）15：00与此同时截至。在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年4月20日（T日）依据在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/超额配售后、回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量5%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量80%；本款所称的公开发行股票总数应当按照超额配售前、扣减最后战略配售股票数后线下、网上发行总产量；

2、若网上发行（含超额配售选择权一部分）认购不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月21日（T+1日）在《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的10%(向上取整测算)的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限购分配详细“三、战略配售”。

（七）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（八）拟上市地址

上海交易所科创板上市。

（九）包销方法

余额包销。

三、战略配售

（一）参加目标

本次发行中，参加战略配售的投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，关键有如下四类：

（1）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大型企业或者其下属单位；

（2）具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位；

（3）我国中金财富证劵有限责任公司（参加投股的保荐代表人有关分公司，下称“中金财富”）；

（4）中金丰众42号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“中金丰众42号”）、中金丰众43号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“中金丰众43号”）、中金丰众44号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“中金丰众44号”）、中金丰众45号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“中金丰众45号”）（下列合称之为“专项资产管理计划”）

参加战略配售的投资人名册和交款额度情况如下：

截止到公示公布之时，以上参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年4月19日（T-1日）公示的《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结论

2023年4月18日（T-2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是19.86元/股，本次发行总数量大约为996，046.1050万余元（超额配售选择权履行前）。若超额配售选择权全额的履行，本次发行总数量大约为1，145，452.8850万余元。

根据《业务实施细则》，本次发行规模在50亿元以上，保荐代表人有关分公司（中金财富）投股比例是此次第一次发行股份数量2.00%，但不超过人民币10亿人民币，中金财富已全额交纳战略配售申购资产3.00亿人民币，此次获配股票数为10，030，676股，原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2023年4月26日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。

本次发行专项资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行体量的10.00%，且不超出50，153，378股，与此同时参加申购经营规模额度限制不得超过402，928，925.95元。重点资管计划已全额交纳战略配售申购资产总计402，928，925.95元，共获配20，288，464股。保荐代表人（主承销商）将于2023年4月26日（T+4日）以前将超量交款一部分根据原途径退还。

别的参加战略配售的投资人已全额交纳战略配售申购资产总计19.00亿人民币，共获配95，669，685股，获配额度总计1，899，999，944.10元。

综上所述，本次发行最后战略配售结论如下所示：

（三）战略配售回拔

根据2023年4月12日公示的《发行安排与初步询价公告》，本次发行原始战略配售发行数量为150，460，136股，约为原始发行数量的30.00%，约为超额配售选择权全额的履行后发售总股本的26.09%。本次发行最后战略配售股票数为125，988，825股，约为原始发行数量的25.12%，约为超额配售选择权全额的履行后发售总股本的21.84%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值24，471，311股将回拔至网下发行。

（四）限售期分配

中金财富此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。

别的参加战略配售的投资人获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定，可参加此次网下申购的投资人数量达到276家，合理价格配售对象为7，545个，其相对应的合理拟认购总产量为24，347，820亿港元。参加初步询价的配售对象可通过网络买卖平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟股票数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加本次发行的网下申购，根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2023年4月20日（T日）9：30-15：00。网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱19.86元/股，股票数量向其合理价格相对应的合理拟股票数量。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者可数次递交认购纪录，但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年4月24日（T+2日）交纳申购资产。

3、网下申购时，投资人配售对象名字、股票账户名字、股票账户号及其金融机构收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。

4、合理价格配售对象未参加认购或具体股票数量低于合理拟股票数量的，将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）发布基本配股结论

2023年4月24日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、股票数量、基本获配总数、应交纳申购款额度等相关信息，及其初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟股票数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

（四）申购资金缴纳

2023年4月24日（T+2日）16：00前，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年4月24日（T+2日）16：00前至账。请股民留意资产在途时间。

1、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数

2、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行专用账户，每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行专用账户信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址（http：//www.chinaclear.cn）“服务保障一工作材料一银行信息表”栏中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专用账户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”，在其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”里的有关帐户只适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

（3）为确保账款立即到帐、提升划账高效率，提议配售对象向对于在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下申购资产专用账户划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号“688249”，如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则需在附表里填好：“B123456789688249”，证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记，以免造成电子器件划账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。账款划到后请尽快登录互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

3、网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

4、保荐代表人（主承销商）依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购资金，外国投资者与保荐代表人（主承销商）将视它为毁约，将在2023年4月26日（T+4日）在《发行结果公告》中直接公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年4月24日（T+2日）16：00前全额交纳申购资金配售对象，保荐代表人（主承销商）将按照下列公式换算得到的结果向下取整明确新股认购总数：新股认购总数=实缴金额/发行价。

向下取整计算出来的新股认购总数低于新股获配数量，欠缺一部分视作放弃认购，由保荐代表人（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，将中断发售。

5、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度，2023年4月26日（T+4日），中国结算上海分公司依据保荐代表人（主承销商）所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（五）网下发行限售期分配

此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。

五、网上发行

（一）认购时长

此次网上摇号时间是在2023年4月20日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）认购价钱

本次发行的发行价为19.86元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“晶合认购”；认购编码为“787249”。

（四）网上发行目标

拥有上海交易所证券账户卡并已开通创业板买卖权限普通合伙人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）。本次发行的保荐代表人（主承销商）的证券自营帐户不得参加本次发行的认购。

2023年4月20日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年4月18日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值每日1多万元（含1万）的投资人即可参加网上摇号。

投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

（五）网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，回拨机制运行前，超额配售启动时，在网上原始发行数量为145，444，500股。保荐代表人（主承销商）在规定期限内（2023年4月20日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00）将145，444，500股“晶合集成”个股键入在上海交易所特定专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（六）网上摇号标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次战略配售、网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，网上摇号的时间为2023年4月20日（T日）的9：30-11：30、13：00-15：00。网上发行对象是拥有上海交易所个股账户并开通创业板投资账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10，000元以下（含10，000元）的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过此次在网上原始发售股票数（超额配售开启后）的千分之一，即最大不能超过145，000股。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年4月18日（T-2日）日终为标准。

4、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

5、股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

6、投资人必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的责任。

7、在网上投资人认购日2023年4月20日（T日）认购不用交纳申购款，2023年4月24日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

（七）网上摇号程序流程

1、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年4月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值日平均值1多万元（含1万）。市值计算实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

2、认购程序流程

参加此次网上发行的投资人应已经在中国结算上海分公司开立证券账户，并已开通创业板市场交易管理权限。

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（2023年4月20日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00）根据上海交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托。一经申请，不可撒单。

（八）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方式为：

1、如在网上合理股票数量小于等于此次最后网上发行总数（回拔后），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理股票数量超过此次最后网上发行总数（回拔后），则按照每500股配一个号标准对合理认购进行统一持续新股配号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购500股新股上市。

中标率=（最后网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%。

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年4月20日（T日），上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年4月21日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年4月21日（T+1日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《网上发行申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年4月21日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当日根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和保荐代表人（主承销商）2023年4月24日（T+2日）将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（十）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月24日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年4月24日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十一）放弃认购个股的处理方式

如果因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年4月25日（T+3日）15：00前事先向中国结算上海分公司申请，然后由中国结算上海分公司发放给保荐代表人（主承销商）。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

（十二）发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，保荐代表人（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月26日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

七、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将采用中断发售对策：

1、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

3、扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

5、依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和保荐代表人（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向上海交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量达到扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%（含70%），但没有达到扣减最后战略配售总数后本次发行数量时，交款不够由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年4月26日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产、战略配售募资和线下网上发行募资扣减超额配售个股募资资金和承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除提成、过户费用和合同印花税相关费用。投资人网上定价发行免收提成和合同印花税相关费用。

网下投资者应根据申购金额，预埋充沛的认购资产，保证获配后按时发放缴纳申购资产。配售对象应用在协会注册的银行账号申请办理申购资金划转。

十、外国投资者及保荐代表人（主承销商）

1、外国投资者：合肥晶合集成电路芯片有限责任公司

法人代表：蔡国智

通讯地址：安徽合肥市新站区合肥市保税区内西淝河路88号

手机联系人：朱才伟

手机：0551-62637000

发传真：0551-62636000

2、保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

法人代表：沈如军

公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

手机联系人：资本市场部

联系方式：010-89620567

外国投资者:合肥晶合集成电路芯片有限责任公司

保荐代表人(主承销商):中国国际金融有限责任公司

2023年4月19日