金牌厨柜家居家具科技发展有限公司 向不特定对象发售可转换企业 股票发行提示性公告

证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公示序号：2023-009

保荐代表人（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

特别提醒

金牌厨柜家居家具科技发展有限公司（下称“外国投资者”“企业”或“金牌厨柜”）向不特定对象发售77,000.00万余元可转换公司债券（下称“金23可转债”，编码“113670”）已经获得中国证监会证监批准[2023]39号文审批。兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐代表人（主承销商）。投资人可以从上海交易所（下称“上海交易所”）网址（http://www.sse.com.cn）查看募集说明书全篇及本次发行的资料。

金牌厨柜依据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证指数发[2018]115号）（下称“《实施细则》”）《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证指数发[2018]42号）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案》等有关规定组织落实此次向不特定对象发售可转换公司债券。

此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的重要提醒如下所示：

1、本次发行77,000.00万余元可转换债券，每一张颜值金额为100元，总共7,700,000张，770,000手，按颜值发售。

2、股东优先选择配股特别关心事宜

（1）股东优先选择配股都通过网上摇号方法。此次可转债发行向股东优先选择配股，不会再区别比较有限售标准流通股本与无尽售标准流通股本，正常情况下股东都通过上海交易所交易软件根据网上摇号的形式进行配股，然后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）统一清算交收及开展证券登记。股东获配证劵均是无尽售标准流通证券。

本次发行并没有股东根据线下方法配股。

此次可转债发行股东优先选择配股申购及交款日为2023年4月17日（T日），全部股东（带有限购标准公司股东）的优先选择申购都通过上海交易所交易软件开展，申购时间是在2023年4月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配股编码为“753180”，配股称之为“金23配债”。

（2）外国投资者目前总市值154,256,882股，无复购专用账户库存股，可参加本次发行优先选择配股的A股总股本为154,256,882股。按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择申购的可转换债券限制总额为770,000手。

3、此次向不特定对象公开发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行。

4、股东可优先选择配股的金23可转债总数向其在证券登记日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的拥有金牌厨柜的股权总数按每一股配股4.991元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业。股东可根据自己的情况追究其具体申购的新股总数。股东的优先选择申购根据上海交易所交易软件开展，配股称之为“金23配债”，配股编码为“753180”。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额网上摇号。股东参加在网上优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东参加在网上优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

5、一般社会发展公众投资者根据上海交易所交易软件参与外国投资者股东优先选择配股后余额认购，认购称之为“金23发行债券”，认购编码为“754180”。每一个帐户最少申购单位是1手（10张，1,000元），每1手为一个认购企业，超出1手指的一定要1手指的整数，每一个帐户认购限制是1,000手（1万多张，100万余元），如高于该认购限制，则此笔认购失效。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。针对参加网上摇号的投资人，证劵公司在新股申购资产交割日前（含T+3日），不可向其申请撤消指定交易及其销户相对应股票账户。

6、当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向上海交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，并且在审批批件期限内适时重新启动发售。

本次发行申购额度不够77,000.00万元由主承销商承销，承销数量为77,000.00万余元。保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额23,100.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向上海交易所汇报。假如中断发售，主承销商和外国投资者将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

7、本次发行的优先选择配股日和网上摇号日为2023年4月17日（T日）。

8、本次发行的金23可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的金23转债上市首日就可以买卖。投资人必须遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等有关规定。

9、上海交易所已建立了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起，投资人参加向不特定对象公开发行的可转债申购、买卖交易，应该以纸张或是电子器件方式签定《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（下称“《风险揭示书》”）。投资人未签定《风险揭示书》的，证劵公司不可接纳其认购或是买进授权委托，已拥有有关可转换债券的投资者可以挑选持股待涨、股权转让、回售或是售出。合乎《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人执行董事、公司监事、高管人员及其占股比例超出5%股东认购、买卖该外国投资者公开发行的可转换债券，不适合上述情况规定。

10、有关本次发行实际情况，请投资人详尽阅读文章2023年4月13日（T-2日）发表的《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（下称“《发行公告》”）及公布于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全篇及引言。

一、向股东优先选择配股

此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券将为外国投资者在证券登记日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股。

（一）优先选择配股总数

股东可优先选择配股的金23可转债总数向其在证券登记日（2023年4月14日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的持有公司股份数按每一股配股4.991元颜值可转换公司债券的百分比计算可配股的可转换公司债券额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.004991手可转换公司债券。

股东在网上优先选择配股不够1手一部分依照精准优化算法求整，即先依照配股数量和每一个帐户股票数算出可申购数量整数部分，针对算出不够1手指的一部分（末尾数保留三位小数），把所有帐户依照末尾数由小到大顺序进位（末尾数同样则随机排序），直到每一个帐户得到可申购可转债相加与股东可配股总产量一致。

若股东的高效股票数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配金23可转债；若股东的高效股票数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。请投资人仔细检查股票账户内“金23配债”可配账户余额。

外国投资者目前总市值154,256,882股，无复购专用账户库存股，可参加本次发行优先选择配股的A股总股本为154,256,882股。按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为770,000手。

（二）股东的优先选择申购方式

1、股东的优先选择申购方法

股东的优先选择申购根据上海交易所交易软件开展，申购时间是在2023年4月17日（T日）上海交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00，贷款逾期视为放弃优先选择配股权。如遇到重大突发事件危害本次发行，则顺延到下一买卖日顺利进行。配股编码为“753180”，配股称之为“金23配债”。

2、股东的优先选择申购总数

股东申购1手“金23配债”的价格是1,000元，每一个帐户最少申购单位是1手（1,000元），超出1手一定要1手指的整数。若股东的高效股票数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配金23可转债，请投资人仔细检查股票账户内“金23配债”可配账户余额。若股东的高效股票数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。

股东所持有的“金牌厨柜”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的手数，且务必按照上海交易所有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

3、股东的优先选择申购程序流程

（1）股东应当证券登记日收盘后核查其股票账户内“金23配债”可配账户余额。

（2）股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。投资人应根据自身的申购量于认购前存进全额的申购资产，欠缺一部分视作放弃认购。

（3）股东当众授权委托时，填好好申购委托书的各种具体内容，持身份证或企业法人营业执照、证券账户卡和资源账户（确定资产存款额务必大于等于申购所需要的账款）到申购者开户与上海证券交易所连接网络的股票交易营业网点，申办授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种凭据，核查确认无误就可以接受委托。

（4）股东根据电话委托或其他全自动委托方式委托，应按照各股票交易营业网点要求申请办理授权委托办理手续。

（5）股东委托一经接纳，不可撒单。

（三）股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后账户余额部分网上摇号。

二、线上向一般社会发展公众投资者发售

一般社会发展公众投资者在认购日2023年4月17日（T日）上海交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00，积极与上海交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的股票数量开展认购授权委托。认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

线上向一般社会发展公众投资者发售的此次可转债申购编码为“754180”，认购称之为“金23发行债券”。认购价格是100元/张。参加此次网上发行的每一个股票账户最低认购数量达到1手（10张，1,000元），每1手为一个认购企业，超出1手一定要1手指的整数。每一个帐户股票数量最高为1,000手（10,000张，100万余元），如高于该认购限制，则此笔认购失效。投资人分别具体认购持有可转换公司债券总数应遵循有关法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的责任。投资人必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资产规模。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。

投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加金23转债申购的，及其投资人应用同一股票账户数次参加金23转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”“合理身份证明材料号”均同样。一经申请，不可撒单。不过关、休眠状态和注销股票账户不得参加可转换债券的认购。

2023年4月17日（T日），参加此次网上摇号的投资者可以利用其指定交易的证劵公司在认购期限内开展认购授权委托。上海交易所将在T日确定在网上投资人的合理股票数量，并根据合理认购信息进行新股配号，按每1手（10张，1,000元）配一个认购号，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。各证劵公司业务部应当T日给投资者公布新股配号结论。

2023年4月18日（T+1日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于上交所网站（http://www.sse.com.cn）公示本次发行的网上中签率。

当合理认购总产量超过此次最终决定的网上发行总数时，采用摇号申请抽签方式明确开售结论。2023年4月18日（T+1日），依据本次发行的网上中签率，在公证部门公正下，由保荐代表人（主承销商）和外国投资者一同机构摇号申请摇签。

2023年4月19日（T+2日）外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于上交所网站（http://www.sse.com.cn）公示摇号中签结论，投资人依据中签号码确定认购金23可转债的总数并计划申购资产，每一中签号码申购1手（10张，1,000元）。

T+2日日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的申购资产，投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算上海分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换债券、可交换债券次数分类汇总。

在网上投资人新股未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况详细2023年4月21日（T+4日）发表的《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择申购和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向上海交易所汇报。假如中断发售，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股的可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据上海交易所交易软件在网上向公众投资人发售。本次发行的可转换公司债券由保荐代表人（主承销商）以余额包销的形式包销。保荐代表人（主承销商）对申购额度不够77,000.00万余元的那一部分担负余额包销义务。承销数量为77,000.00万余元。保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，保荐代表人（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额23,100.00万余元。

当承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。假如中断发售，将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

（一）外国投资者：金牌厨柜家居家具科技发展有限公司

（二）保荐代表人（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

外国投资者：金牌厨柜家居家具科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

2023年4月17日