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韵达快递控投有限责任公司向不特定对象发售可转换公司债券发售结论公示
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证券代码：002120证券简称：韵达股份公示序号：2023-016
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限责任公司
联席主承销商：甬兴证劵有限责任公司
联席主承销商：瑞银证券有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达快递控投有限责任公司（下称“外国投资者”）向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）已经获得中国证监会证监批准〔2022〕2408号文审批。中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“保荐代表人（主承销商）”）、中国银河证券股份有限责任公司（下称“银河证券”）、甬兴证劵有限责任公司（下称“甬兴证劵”）、瑞银证券有限公司（下称“瑞银证券”）和国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”）出任本次发行的联席主承销商（广发证券、银河证券、甬兴证劵、瑞银证券、光大证券下列统称“联席主承销商”）。本次发行的可转换债券称之为“韵达快递可转债”，债卷编码为“127085”。
本次发行的可转换债券规模达245,000.00万余元，每一张颜值金额为100元，即投资人可股票数量为24,500,000张，按颜值发售。此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券向外国投资者在证券登记日（2023年4月10日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用根据深圳交易所交易软件网上定价发行的形式进行。
一、此次可转换债券股东优先选择配股结论
本次发行股东优先选择配股的交款工作中已经在2023年4月11日（T日）完毕，本次发行向股东优先选择配股20,828,555张，累计2,082,855,500元，约为本次发行总数的85.01%。
二、此次可转换债券在网上申购结论
本次发行股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）的网站申购交款工作中已经在2023年4月13日（T+2日）完毕。联席主承销商依据深圳交易所和中国结算深圳分公司提供的信息，对此次可转换债券网上发行最后的申购情况进行统计分析，结论如下所示：
1、在网上投资人交款申购的新股总数（张）：3,627,751
2、在网上投资人交款申购金额（元）：362,775,100.00
3、在网上投资人放弃认购的新股总数（张）：43,689
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：4,368,900.00
三、联席主承销商承销状况
依据包销约定书，此次在网上投资人放弃认购的新股总数均由保荐代表人（主承销商）承销。除此之外，《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中要求向股东优先选择配股每1张为1个认购企业，网上摇号每10张为1个认购企业，因而所形成的账户余额5张由保荐代表人（主承销商）承销。保荐代表人（主承销商）承销总数总计为43,694张，承销总金额4,369,400.00元，承销占比大约为0.1783%。
2023年4月17日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将按照包销协议书将可转换债券申购资金划转至外国投资者，由投资者向中国结算深圳分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转换债券备案至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、联席主承销商联系电话
投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示：
1、保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
法人代表：张佑君
办公地点：北京朝阳区亮马桥路48号广发证券商务大厦二十三层
手机联系人：个股资本市场部
手机：010-60833794、0755-23835185
2、联席主承销商：中国银河证券股份有限责任公司
法人代表：陈志
办公地点：北京丰台西营街8号楼1栋楼青海省国际金融中心
手机联系人：投资银行市场销售总公司
手机：010-80929028、010-80929029
3、联席主承销商：甬兴证劵有限责任公司
法人代表：李抱
办公地点：上海浦东新区南泉北路429号泰康保险商务大厦31层
手机联系人：投资银行业务管理部门
手机：021-20587385、021-20587386
4、联席主承销商：瑞银证券有限公司
法人代表：陈安
办公地点：北京西城金融大街7号英蓝金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232模块、15层F1519-F1521、F1523-F1531模块
手机联系人：个股资本市场部
手机：010-58328417
5、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
法人代表：贺青
办公地点：上海市静安区新闸路669号博华城市广场37楼
手机联系人：资本市场部
手机：021-38032222
外国投资者：韵达快递控投有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限责任公司
联席主承销商：甬兴证劵有限责任公司
联席主承销商：瑞银证券有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2023年4月17日
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