荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司首次公开发行股票 个股并且在科创板上市网下发行基本配股结论公示

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

特别提醒

荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司（下称“外国投资者”、“荣旗高新科技”或“企业”）首次公开发行股票不得超过1，334.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）证监批准［2023］419号文予以注册。

吴国证券股份有限公司（下称“光大证券”或“保荐代表人”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行数量达到1，334.00亿港元，本次发行价格是71.88元/股。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即光大证券荣旗高新科技职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划（下称“荣旗高新科技资产管理计划”）。依据最终决定的发行价，荣旗高新科技资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。

本次发行原始战略配售数量达到200.1000亿港元，占本次发行数量15.00%；最后战略配售数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值129.6354亿港元回拔至网下发行。

网上网下回拨机制运行前，战略配售回拔后网下发行数量达到923.3854亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量73.08%；在网上原始发行数量为340.1500亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量26.92%。战略配售回拔后最后线下、网上发行总计数量达到1，263.5354亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

依据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上投资人基本合理认购倍率为6，748.37616倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20%（向上取整至500股的整数，即252.7500亿港元）由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行数量为670.6354亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量53.08%；在网上最后发行数量为592.9000亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量46.92%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0258292439%，合理认购倍率为3，871.58062倍。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年4月17日（T+2日）立即执行交款责任。详情如下：

1.网下投资者应依据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2023年4月17日（T+2日）当天16：00前，依照最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX301360”，未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2.本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，荣旗高新科技资产管理计划获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3.在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4.提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5.本公告一经发刊，即视作向已参加网下申购并得到基本配股的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

（一）参加目标

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值。故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即荣旗高新科技资产管理计划。依据最终决定的发行价，荣旗高新科技资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。

截至本公告出示之时，参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年4月12日（T-1日）公示的《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票战略投资者的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项之专项法律意见书》。

（二）获配结论

截止2023年4月7日（T-4日），参加战略配售的投资人已按时发放交纳申购资产。依据外国投资者与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议书里的有关承诺，明确本次发行战略配售结论如下所示：

注：限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月19日（T+4日）前，将超量交款一部分根据参加战略配售的投资人交款原途径退还。

二、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令［第208号］）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令［第205号］）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上［2023］100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上［2023］110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发［2023］18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发［2023］19号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站接到最后的合理认购结论。保荐代表人（主承销商）作出如下所示统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2023年4月13日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的262个网下投资者管理的6，663个合理价格配售对象所有依照《发行公告》要求进行了网下申购，合理股票数量为2，287，780亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）中发布的网下配售标准和计算方式，外国投资者和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，各种网下投资者合理认购及基本配股结论如下所示：

注：如出现总计和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

在其中零股168股依照《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准配股为投资者“泰康养老保险有限责任公司”管理的“泰康养老保险有限责任公司-分红型保险投资账户”。

之上配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》发布的配股标准。最后各配售对象基本配股状况详细附注。

三、保荐代表人（主承销商）联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

联系方式：0512-62936311、62936312

手机联系人：资本市场部

外国投资者：荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

2023年4月17日