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中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司 首次公开发行股票并且在新三板转板发售结论公示
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保荐代表人（联席主承销商）：中信建投证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限责任公司
特别提醒
1、中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司（下称“中船重工特种气体”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）新三板转板联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕420号）。
中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”）出任本次发行的保荐代表人（联席主承销商），中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）出任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和广发证券统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中船重工特种气体”，扩位称之为“中船重工派瑞特气”，股票号为“688146”。
2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者与联席主承销商依据初步询价结论，综合评定外国投资者有效升值空间、此次公开发行股权总数、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是36.15元/股，发行数量为79,411,765股，均为新股上市，无老股转让。
3、本次发行原始战略配售数量达到15,882,353股，占发售总数的20.00%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至联席主承销商指定银行帐户。根据本次发行价钱明确最后的战略配售数量达到15,882,353股，占发售总数的20.00%，最后战略投资配股数量以及原始战略配售总数一致，不用向线下回拔。
网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到50,823,912股，占扣减最后战略配售总数后发行数量的80.00%；网上发行数量达到12,705,500股，占扣减最后战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，共63,529,412股。
依据《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为3,426.45倍，高过100倍，外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%（向上取整至500股的整数，即6,353,000股）个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行数量为44,470,912股，占扣减最后战略配售总数后发售总数的70.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到40,019,246股，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到4,451,666股；在网上最后发行数量为19,058,500股，占扣减最后战略配售总数后发售总数的30.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04377772%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年4月13日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
联席主承销商依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：
（1）参加投股的保荐代表人有关分公司：中信证券集团有限公司（下称“中信证券项目投资”）；
（2）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大型企业或者其下属单位：南方地区工业生产投资管理有限公司（下称“南方地区财产”）、国新投资有限责任公司（下称“国新投资”）；
（3）具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位：国韵投自主创新股权投资基金有限责任公司（下称“国韵投创新基金项目”）。
参加战略配售的投资人交款申购结论如下所示：
（二）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：18,942,500股
2、在网上投资人交款申购金额：684,771,375.00元
3、在网上投资人放弃认购总数：116,000股
4、在网上投资人放弃认购额度：4,193,400.00元
（三）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数：44,470,912股
2、网下投资者交款申购金额：1,607,623,468.80元
3、网下投资者放弃认购总数：0股
4、网下投资者放弃认购额度：0.00元
二、联席主承销商承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由联席主承销商承销，联席主承销商承销股份的数量达到116,000股，承销总金额4,193,400.00元，承销股权总数占扣减最后战略配售一部分后发行数量比例为0.18%，承销股权总数占本次发行总数量比例为0.15%。
2023年4月17日（T+4日），联席主承销商将承销资产与参加战略配售的投资人和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者给中国证券登记结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至联席主承销商特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行费用明细表如下所示：
1、证券承销及承销费用：5,064.41万余元；
2、财务审计及验资费用：795.28万余元；
3、律师费：337.74万余元；
4、用以本次发行的信息披露花费：445.28万余元；
5、发售服务费及其它杂费：157.77万余元。
注：（1）以上花费均是没有企业增值税额度；（2）2023年3月31日公布的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中，发售服务费及其它费用为87.69万余元，差别缘故系合同印花税的明确，除上述情况调节外，发行费不会有别的调节状况。
四、联席主承销商联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（联席主承销商）：中信建投证券有限责任公司
手机联系人：股份资本市场部
手机：010-86451547、010-86451548
联席主承销商：中信证券股份有限责任公司
手机联系人：个股资本市场部
手机：021-20262387
外国投资者：中船重工（邯郸市）派瑞高纯气体有限责任公司
保荐代表人（联席主承销商）：中信建投证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限责任公司
2023年4月17日
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