上海市索辰信息内容科技发展有限公司 首次公开发行股票新三板转板公告书(下转C2版）

股票简称：索辰科技股票代码：688507

ShanghaiSuochenInformationTechnologyCo.,Ltd.

（我国（上海市）自贸区新金桥路27号13栋楼2层）

上海广东路689号

二〇二三年四月十七日

特别提醒

上海市索辰信息内容科技发展有限公司（下称“索辰高新科技”、“外国投资者”、“企业”、“我们公司”）个股将在2023年4月18日上海证券交易所新三板转板。

我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险，在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

第一节关键申明与提醒

一、关键申明

我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保上市公告书所公布信息内容的实际、精确、详细，服务承诺上市公告书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并按规定负法律责任。

上海交易所、相关政府部门对我们公司股票上市及相关事项的建议，都不说明对本公司的一切确保。

我们公司提示广大投资者仔细阅读刊登于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的我们公司招股书“潜在风险”章节具体内容，留意风险性，谨慎管理决策，理性投资。

我们公司提示广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及到的相关内容，请投资人查看我们公司招股书全篇。

如果没有特别提示，本上市公告书里的通称或专有名词的解释与我们公司首次公开发行股票招股书里的同样。

2023年4月13日，企业第一届股东会第十六次大会审议通过了《关于批准报出公司2022年年度财务报表审计报告的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2022年12月31日的并入及总公司负债表，2022年度的合拼及母公司利润表、合拼及总公司现流表和合拼及总公司股东权益变动表以及相关财务报表附注展开了财务审计。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇审查[2023]3103号）（详细财务审计报告请参阅本上市公告书配件，上市以来不会再独立公布2022年度财务报告）。

二、风险防范

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票（下称“新股上市”）发售早期的经营风险，提示投资人深入了解资金风险、客观参加新股上市买卖，详细如下：

（一）涨跌停放开所带来的股票买卖交易风险性

依据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板新股竟价的股票涨幅比例是20%，首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较上海交易所电脑主板、深圳交易所电脑主板更为猛烈的风险性。

（二）流通股本数量不多风险

发售前期，因原始股票股东股份锁定期为36个月或12个月，保荐代表人有关分公司投股股份锁定期为自企业上市之日起24个月，富诚海富通索辰高新科技职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月，线下增发股票锁定期为6个月。我们公司发行后总市值为4,133.3400亿港元，在其中此次新上市股票早期的无限售流通股数量达到907.6894亿港元，占本次发行后总股本的比例是21.96%。企业上市前期流通股本数量不多，存有流动性枯竭风险。

（三）股票市盈率高过同行业平均值

企业所属行业为软件和信息技术服务行业（分类代码“I65”），截止到2023年3月31日（T-3日），中证指数有限公司公布的软件和信息技术服务行业（行业代码为“I65”）近期一个月均值静态市盈率为57.56倍。企业本次发行价格是245.56元/股，此发行价相对应的股票市盈率为：

1、151.17倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

2、276.69倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3、201.56倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

4、368.92倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

企业本次发行后摊低的股票市盈率高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均值静态市盈率，小于招股书中选定可比公司扣非后算数平均值静态市盈率（截止到2023年3月31日，T-3日），存有未来公司股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

（四）股票上市首日就可以做为两融标的风险

科创板新股发售首日就可以做为两融标的，很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指，股票融资会加重标的股票的价格调整；销售市场风险是，投资人在把个股做为担保物开展股权融资时，不但要承担原先的股价转变带来的损失，还要负责新项目投资股价转变带来的损失，并支付相对应利息；担保金增加风险是，投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准，以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比；流通性风险是，标的股票产生强烈价格调整时，股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻，造成比较大的利率风险。

三、尤其风险防范

下列上述“当年度”指2019年、2020年、2021年及2022年1-6月。

（一）收益存有本年度和周期性变动的风险性

企业核心客户为军工单位及科研单位等，该类顾客出自于其成本费用预决算管理目地，绝大多数会到后半年加速推进其新项目进度，并一般于第四季度集中化工程验收清算，促使企业后半年收益经营规模总体上好于上半年度，具有一定周期性。2019年、2020年及2021年，企业第四季度营业收入占全年度占比分别是78.27%、65.17%和69.26%，企业营业收入及销售业绩具有一定的周期性。

企业在商品获得顾客工程验收时确认收入，如果将来企业和客户合作关系产生不好转变，或因顾客管理决策或者公司实行进展或其他原因企业第四季度的项目交付和工程验收发生延迟时间，将会对企业全年度销售业绩产生不利影响，可能造成企业收入在年间产生起伏，一部分本年度收益有可能出现同比减少风险。与此同时，因为主营业务收入存在较大的的周期性基本特征，造成外国投资者存有不同季节盈利变化较大、乃至亏损风险。

（二）外国投资者整体规模不大，在商品、技术性、顾客积淀等多个方面对比海外竞争者存在较大的差别

目前，中国CAE市场主要被海外生产商安西斯、达索、西门子系统、MSC等企业把握，以上公司在CAE手机软件行业深耕多年，掌握了强大的研发部门和技术水平，并且在全世界有着普遍的用户，企业目前与其他公司在商品、技术性、顾客积淀等多个方面对比海外竞争者存在较大的差别。

海外市场竞争公司创立早、企业规模大、技术性整体实力雄厚。公司始创于2006年，但境外企业早在上个世纪七八十年代即逐渐CAE手机软件的开发与销售，企业起步晚。2021年，企业销售额不如2亿人民币，同行业中，竞争者安西斯销售额19.07亿美金，达索48.60亿英镑，西门子系统622.65亿英镑，海克斯康43.41亿英镑。

海外市场竞争公司产品应用领域广、顾客数量大。公司现阶段产品用途集中在军用行业，海外市场竞争公司除在军用领域外，在市场的需求更大范围民用型领域拥有全方面的市场布局，在全球范围内服务项目的用户数量庞大；比较之下，企业业务范围集中化，为客户服务数量不多。

海外市场竞争公司产品程序模块和算例丰富多彩。海外市场竞争公司经过多年发展，在CAE行业拥有先进的程序模块，并且在大量顾客的使用中，构成了丰富多样的算例库、数据库系统，手机软件拥有比较好的成熟情况。比较之下，企业产品在程序模块上和竞争者依然差距很大，特别是在电磁感应、电子光学、测控技术等多学科。与此同时，企业经过长期产品研发，尽管在液体、构造、声学材料等方面的程序模块相对性丰富多彩，和国外同行业的差别比较小，但企业的那一部分程序模块产品研发完成后，顾客实践应用的画面相对较少，缺乏丰富多样的算例库，应用领域和算例有待加强。

海外市场竞争公司在工业软件行业具有较强的多业务联动。安西斯、达索、西门子系统等公司在工业生产领域深耕数十年，通过不断发展和企业并购，在工业软件行业构成了丰富多彩的产品线，除CAE业务流程之外，还存在着别的各种类型的业务流程，如CAD、EDA、PLM、MES等，可以满足客户全方位的开发、制造需求，遮盖行业普遍，产业链协同作用显著。公司现阶段业务流程关键对焦CAE行业，商品业务架构相对单一。

（三）私营客户开拓风险性

CAE手机软件归属于研发生产类工业软件，在航空工程、武器船只、车辆、电子电器、医疗器械、建设工程、高端装备制造、通讯等行业都有广泛运用，除军用领域外，在商用行业的市场规模更宽广。但是由于海外市场竞争生产商安西斯、达索、西门子系统等行业软件商在商品、技术性、顾客积淀等多个方面位居前列，且中国消费者对海外手机软件拥有多年用户习惯，导致企业拓展私营顾客的难度系数也较大。如果将来企业在民用型领域内的客户开拓难以实现重大进展，会让公司出售规模扩张造成不利影响。

（四）应收帐款取回风险性

企业核心客户为军工单位及科研单位，该类顾客的支付申请流程比较复杂，支付应根据顾客总体施工进度、资金使用节奏感向领导清算，从而导致企业的应收帐款结算周期总体很长，顾客资金回笼速率相对性比较慢。受企业收入第四季度占比最高、顾客支付申请流程很长等因素的影响，企业当年度各年底应收帐款额度比较大、占本期主营业务收入占比也较高。报告期各期未，企业应收帐款帐面价值分别是13,470.49万余元、13,945.13万余元、21,244.25万元和20,479.33万余元，与本期主营业务收入比率分别是116.28%、86.16%、110.25%和1,289.78%。报告期各期终应收账款账龄1年以上占比分别是53.56%、44.30%、48.33%和48.14%，应收账款账龄很长。

如果将来下游企业生产运营发生根本变化或者公司催款资金回笼担当不足，可能造成企业发生应收帐款没法取回产生坏账风险。假如应收帐款经营规模持续扩大，也可能会影响公司运营现金流量，对销售业绩产生不利影响。

（五）客户集中度相对较高的风险性

报告期，企业前五大顾客（按集团公司合并口径统计分析）的销售额总计分别是8,620.55万余元、10,996.59万余元、14,095.52万元和1,587.82万余元，占营收占比分别是74.41%、67.94%、73.14%和100.00%，客户集中度比较高。与此同时，企业前五大顾客主要集中在军用行业，军工单位及科研单位朋友是企业收入的主要来源，私营顾客偏少。若企业军用行业顾客采购预算大幅度下降或者公司无法持续保持与核心客户合作关系，将会对业绩产生明显不良影响。除此之外，企业面临新客户开拓的业务开拓工作压力，假如市场发展低于预期、客户拓展不好、企业未及时发布有竞争力的产品与服务，则企业可能面临收益可能不能按照计划提高乃至下降的风险性。

（六）募集资金投资项目的实行风险性

本次发行募资拟用以研发基地工程项目、工业动画云项目、年产量260台DEMX水中噪声测试仪工程项目、销售网络建设与补充流动资金。此次募集资金投资项目出台后，公司固定资产经营规模将大幅上升，员工数量还会大幅上升，固定资产折旧费用、工作人员支出也有所增加。因为募集资金投资项目建设完成到彻底投产还要一定时间，没法短时间顺利实现经济效益，如出现募集资金投资项目未能顺利推进、新技术开发进展不达预估、产品研发遭受技术难题乃至不成功，将对企业经营效益造成一定影响。

企业为软件行业，往日生产制造运营过程中，不会有生产制造、生产加工、生产和安装阶段，公司本次拟开展的“年产量260台DEMX水中噪声测试仪工程项目”，必须购置水听器等电子器件之后进行安装和集成化，涉及到生产过程中，并计划采购生产线设备5,660万余元。如果企业该项目开发过程中，因为公司生产制造管理经验不足或缺少有关生产制造工作人员，造成制造的各种设备不能达到预订技术标准或获得客户的信任，该募投项目将不能达到预期收益率，也会因为固定资产增加造成折旧费提升，危害企业的营运能力。

假若将来市场竞争格局、市场的需求、有关国家产业政策、市场拓展等多个方面发生重要不好转变，或企业产品技术实力、市场销售遮盖、服务水平配套设施落实不到位，造成公司出售没有达到预估，企业将面临新增产能不能完全消化吸收而造成的营运能力降低的风险性。

（七）产品研发不成功风险性

相较于一般手机软件，CAE软件开发技术竞争压力大、涉及到课程广、产品研发难度高、管理体系设计方案繁杂、产品研发周期长，现阶段我国工业软件总体水平显著落后了欧美国家发达国家。新公司成立发展的时间相对性比较晚，在商品管理体系、技术水平等多个方面相对性国际性竞争者仍然存在显著差异，将来必须持续投入资产与人力资源开展新产品开发和产品升级而求产生超越。若企业新产品开发和产品升级不符行业发展前景，不能满足市场的需求，技术成果没有达到预估乃至产品研发不成功，很有可能无法再继续维持比较高市场竞争力，遗失市场占有率，对于未来市场拓展产生不利影响。

当年度历期，企业研发支出分别是5,870.94万余元、6,246.79万余元、6,107.58万元和3,948.82万余元，研发费用率分别是50.68%、38.59%、31.70%和248.69%，科研投入比较大，是决定盈利的重要因素之一。未来公司将持续加大研发投入，若企业产品研发不成功或研制的商品无法满足市场的需求，巨额的科研投入不可以推动业绩提升，将对企业资产总额造成不利影响。

（八）企业主要产品为通用性软件项目，但是目前主要用途集中在军用行业

CAE手机软件归属于研发生产类工业软件，是通用性的一种手段软件项目，广泛用于航天工程、武器船只、车辆、电子电器、医疗器械、重型机械设备、路面交通出行、机电设备等多个高端制造业情景，报告期，企业按顾客行业类别行业分类营业收入具体情况如下：

企业：万余元

注：企业一部分私营顾客从业工程项目模拟仿真软件二次开发或工业领域系统集成业务，没法直接归属于特定业务领域，因而统一归类至“集成化/二次开发”。

公司现阶段产品应用领域集中在军用行业，主要因素系：

1、海外同业竞争公司在私营行业影响力极强

20世际90年代开始，海外生产商凭着多年以来积累下来的品牌口碑和市场优势不断扩大在中国私营领域内的销售市场。在车辆、电子电器、医疗器械等商用行业，海外厂家的模拟仿真软件不但程序模块健全，并且拥有丰富的算例，可以显著提高用户的研发效率，且顾客还在持续使用中，非常容易产生一定的黏性。与此同时，在国外生产商根据代理商销售、为学校给予免费技能培训管理等市场营销方式构建起从文化教育端到客户端营销网络，促使当地CAE手机软件发展机会被严重缩小。因而，企业拓展私营用户需要市场销售、专业技术人员耗费大量时间以及时间精力，营销推广难度系数也较高。

2、军用行业对安全自主可控的要求很高

近些年，从中国看，在我国制造业转型持续加快，根据基础创新、正向设计提高企业的竞争能力变成必然趋势；从国际看，贸易争端频出，在国防军工等关键领域完成关键技术安全自主可控的需要更加急切。

相较于海外同行业，公司成立时间晚、人员及总资产小，将比较有限的开发、销售资源集中在军用行业，挑选优先选择从军工单位及科研单位进入销售市场，根据服务周到军用行业顾客，持续实现提高与规模扩张，是公司成立以来的发展理念。与此同时，从CAE市场发展来说，达索、西门子系统等行业龙头企业的发展均离不了世界各国军工产业的大力支持，企业对焦军用行业，可以利用军工产业对尖端技术的要求和不断资金分配，完成对海外同行业的技术性追逐。

第二节股票上市状况

一、个股申请注册及发售审核情况

（一）编写上市公告书的法律规定

本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，依照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号一一证券上市公告书内容与格式》编写成的，致力于给投资者表明我们公司首次公开发行股票发售的相关情况。

（二）证监会允许登记注册的确定以及具体内容

企业首次公开发行股票并且在新三板转板的商标注册申请于2023年3月2日经中国证监会（下称“证监会”、“中国证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕461号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。详情如下：

“一、允许贵公司首次公开发行股票的商标注册申请。

二、你公司本次发行新股必须严格按照申报上海交易所的招股书和发售包销方案实施。

三、本审批自允许申请注册的时候起12个月合理。

四、自允许申请注册日起至此次新股发行结束之前，贵公司如出现重大事情，应及时上报上海交易所并按照有关规定解决。”

（三）上海交易所允许股票上市的决策以及具体内容

经上海交易所自律监管认定书（〔2023〕78号）允许，我们公司公开发行的A股个股上海证券交易所新三板转板。企业A股总股本为4,133.3400亿港元（每股面值1.00元），在其中907.6894亿港元将在2023年4月18日起挂牌交易。证券简称为“索辰高新科技”，证券代码为“688507”。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海交易所科创板上市

（二）上市日期：2023年4月18日

（三）股票简称：索辰高新科技

（四）股票号：688507

（五）此次发行后总市值：41,333,400股

（六）此次公开发行股票数：10,333,400股

（七）此次上市无商品流通限定及限购布置的股票数：9,076,894股

（八）此次发售的是商品流通限定或限购布置的股票数：32,256,506股

（九）战略投资在首次公开发行股票中获取配股的股票数：645,765股

（十）发售前公司股东持有股份的商品流通限定及时限：陈灏、宁波市辰识、宁波市普辰、上海市索汇、林峰限售期为自索辰高新科技中国境内首次公开发行股票A股个股并且在证交所发售的时候起36个月；国发股票基金、航空公司股票基金、海南省锦玉满堂在企业上市申请前12个月新增股东持有的新增加股权自其获得索辰高新科技先发前股权的时候起限售期36月；公司股东限售期12月。实际参照本上市公告书之“第八节关键承诺事项”

（十一）发售前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺：参照本上市公告书之“第八节关键承诺事项”

（十二）此次发售股份的别的限购分配：（1）华泰自主创新股票投资有限责任公司持有的310,002股限售期24月；（2）富诚海富通索辰高新科技职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划持有的335,763股限售期12月；（3）网下发行一部分，选用占比限购方法，网下投资者获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。依据配股结论，线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到5,472,894股，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到610,741股。

（十三）个股登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐人：海通证券股份有限责任公司

三、上市标准

企业本次发行价格是245.56元/股，相匹配发行后总市值金额为101.50亿人民币。企业2020年、2021年归属于母公司股东纯利润（扣非后孰低）分别是2,514.36万余元、2,751.23万余元，2021年主营业务收入为19,269.40万余元，同时符合最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元，或是最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。

外国投资者所选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2所规定的第（一）条：预计市值不少于rmb10亿人民币，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元，或是预计市值不少于rmb10亿人民币，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。

总的来说，外国投资者满足自己的所选的上市标准。

第三节外国投资者、控股股东及股东持股状况

一、外国投资者概述

二、外国投资者大股东、控股股东状况

（一）外国投资者大股东、控股股东基本概况

发行人的大股东、控股股东为陈灏，基本上情况如下：

陈灏老先生，男，1973年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，中欧国际工商学院EMBA，身份证号110108197305******。陈灏出任公司董事长、经理，本次发行前，陈灏立即持有公司1,100.4483亿港元股权，占公司股权总量的35.50%；根据立即持仓并任宁波市辰识、宁波市普辰、上海市索汇的执行事务合伙人各自操纵公司股权总量的10.72%、9.38%、2.02%，总计操纵公司股权总量的57.62%。

（二）此次上市前与大股东、控股股东的公司股权结构控制关系图

三、执行董事、公司监事、高管人员及关键技术人员基本情况及持仓状况

（一）执行董事、公司监事、高管人员及关键工程师的简略状况

截止到本上市公告书签定之时，董事会由7名执行董事构成，在其中独董3人；职工监事由3名公司监事构成；高管人员4人；关键专业技术人员6人。董事、公司监事、高管人员及关键工程师的名字、就职日期如下所示：

1、执行董事

2、公司监事

3、高管人员

4、关键专业技术人员

（二）执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属拥有外国投资者股权状况

截止到本上市公告书签定之时，董事、公司监事、高管人员与关键专业技术人员以及直系亲属拥有外国投资者股份的情况如下：

董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员里的陈灏、王普勇、谢蓉、毛为喆、贾钧元、源力、杜莉、李季根据专项资产管理计划参加战略配售，详细情况详细“第三节外国投资者、控股股东及股东持股状况”之“七、本次发行战略配售状况”。除了上述状况外，董事、公司监事、高管人员不会有别的以各种方法直接和间接拥有我们公司股份的状况。

（三）执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员拥有外国投资者股份的限购分配

董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员拥有外国投资者股份的限购分配实际请参阅本上市公告书之“第八节关键承诺事项”。

（四）执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员不会有拥有外国投资者债券状况

截止到本上市公告书签署日，外国投资者执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员不会有拥有外国投资者债券状况。

四、外国投资者在此次发行申请前已制订或开展的股权激励方案及股权激励计划

（一）此次发行申请前索辰比较有限曾制订员工持股计划

索辰比较有限曾在2011年制订《员工股权激励方案》，与10名员工签定《授权协议书》，拟通过有附加条件无偿赠与的形式，先分期付款向该等激励对象授于索辰比较有限股东权利，符合条件之后再所有变为股份，以执行股权激励计划，股权激励计划的股权由来为控股股东陈灏赠予。在激励计划的有效期内（自签定文档之日起8年，至2019年），激励对象主动要求解除劳动合同，或者公司明确提出停止劳务关系时，激励对象土地确权及未确权的鼓励利益所有及时无效。

就2011年股权激励计划事项，10名激励对象曾经被授于一部分鼓励利益，后面因辞职或自动放弃鼓励利益，其已经被授于及没被授予鼓励利益均已停用，不曾具体获得企业股份，具体情况如下：

企业：万余元

总的来说，索辰比较有限2011年股权激励计划的激励对象所获得的鼓励利益已经在2012年至2016年期内因激励对象辞职或确定舍弃而无效，激励对象不曾变成自然人股东。截止到本上市公告书签定日，该等激励对象不会有根据2011年股权激励计划事项拥有外国投资者股份及相关股东权益的现象，2011年股权激励计划事项不存在什么纠纷案件。

（二）外国投资者此次发行申请前已经执行完成股权激励计划

截止到本上市公告书签定日，企业不会有早已制订但还没有开展的股权激励计划以及相关分配，选用间接持股的形式对人员进行股权激励计划，宁波市辰识和上海索汇均系以外国投资者职工为主导，以拥有外国投资者股权为主要目的成立的持股平台，具体情况如下。

1、基本概况

（1）宁波市辰识

宁波市辰识开设于2015年12月，现持有公司332.38亿港元股权，占公司发售前总市值比例是10.72%。宁波市辰识的相关情况如下所示：

截止到本上市公告书签定日，宁波市辰识投资人组成和股权比例如下所示：

（2）上海市索汇

上海市索汇开设于2017年4月，现持有公司62.63亿港元股权，占公司发售前总市值比例是2.02%。上海市索汇的相关情况如下所示：

截止到本上市公告书签定日，上海市索汇投资人组成和股权比例如下所示：

截止到本上市公告书签定日，宁波市辰识、上海市索汇的合作伙伴都与外国投资者签定或曾签署劳动合同/聘用合同，不会有外国投资者职工之外的行为主体根据股权激励计划间接性拥有外国投资者股权的情况。

2、股权激励计划的价钱公允性

宁波市辰识、上海市索汇得到发行人的股权均依法履行外国投资者内部结构决议程序流程，宁波市辰识、上海市索汇的合作伙伴获得股份的价格和同时期投资者入股投资价钱一致，具备合理化。整体注资平均以货币出资，已全额付了相对应溢价增资，资产均来自各合作伙伴注资，不会有股份支付的现象，不用确定对应的股份支付费用。

3、股权激励计划约定书状况

宁波市辰识、上海市索汇的股东协议、参加持股计划的职工与持股平台及外国投资者控股股东签订的《股权激励协议》约定好对职工持有财产份额的运转、激励制度，包含参加持股计划的职工因辞职、离休、身亡等因素离职，之而拥有财产份额的处置措施，设立了股权激励计划持有外国投资者股份的管理模式。

4、员工持股平台股权锁住、高管增持服务承诺状况

宁波市辰识、上海市索汇拥有外国投资者股份的锁定承诺请详细本上市公告书之“第八节关键承诺事项”。

除此之外，以上参加股权激励计划里的执行董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员都已依规从总体上直接或间接所持有的外国投资者股份的高管增持事宜出示服务承诺，实际承诺内容请见本上市公告书之“第八节关键承诺事项”。

5、办理备案状况

宁波市辰识、上海市索汇的合作伙伴注资自有资金均向其已有或自筹经费，不会有以非公开方法给投资者募资的情况，亦不会有把它财产交由基金托管人进行监管的情况，并不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，不用申请办理私募基金托管人备案及私募基金备案。

五、本次发行前后左右公司股本状况

企业本次发行前总市值为3,100.0000亿港元，此次公开发行股票总数1,033.3400亿港元，均为企业公开发行新股。本次发行结束后企业总市值为4,133.3400亿港元，本次发行的股权占发行后企业总股本的比例是25.00%。本次发行前后左右公司股权结构如下所示：

六、此次上市前的前十名公司股东

此次上市前股东户数为10,606户，企业前十名公司股东如下所示：

七、本次发行战略配售状况

（一）此次战略配售的整体分配

公司本次公开发行股票1,033.3400亿港元，占公司发行后总股本的比例是25.00%。此次参加战略配售的投资人由保荐代表人有关分公司和外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划构成。参加投股的保荐代表人有关分公司为华泰自主创新股票投资有限责任公司，外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划为富诚海富通索辰高新科技职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划。本次发行最后的战略配售情况如下：

1、保荐代表人有关分公司投股

（1）投股行为主体

本次发行的保荐代表人有关分公司依照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）的有关规定参加本次发行的战略配售，投资主体为华泰自主创新股票投资有限责任公司。

（2）投股经营规模

华泰自主创新股票投资有限责任公司依照股票发行价格申购外国投资者此次公开发行股票总数3%的个股，即310,002股，投股额度76,124,091.12元。

（3）限售期限

华泰自主创新股票投资有限责任公司服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起24月。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

2、外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划

（1）投资主体

外国投资者高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为富诚海富通索辰高新科技职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“索辰科技专项资产管理计划”）。

（2）参加经营规模详细情况

参加战略配售的总数为本次发行体量的3.25%，即335,763股，具体情况如下：

①名字：富诚海富通索辰高新科技职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划

②开设时长：2023年3月2日

③募资经营规模：8,245.00万余元

④管理员：上海市富诚海富通资产管理有限公司

⑤具体操纵行为主体：具体操纵主体是上海市富诚海富通资产管理有限公司，发行人的高管人员及骨干员工非具体操纵行为主体

⑥索辰科技专项资产管理计划参与者名字、职位及占比情况如下：

注1：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致。

（3）配股标准

①参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书，参加战略配售的投资人没有参加本次发行初步询价，还许诺依照外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数。

②2023年3月28日（T-6日）发布的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布战略配售方法、战略配售股票数限制、参加战略配售的投资人选择要求等。2023年3月31日（T-3日），参加战略配售的投资人向保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）在确认发行价后依据本次发行标价情况判断各投资人最后配股额度、配股总数并告知战略配售投资人，如战略配售投资人获配额度小于其预缴税款金额，保荐代表人（主承销商）将及时退还差值。2023年4月4日（T-1日）发布的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布参加战略配售的投资人名字、战略配售回拔、获配股票数及其限售期分配等。2023年4月10日（T+2日）发布的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》公布最后获配参与其中战略配售的投资人名字、股票数及其限售期分配等。

（4）限售期限

索辰科技专项资产管理计划服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起12月。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

(下转C2版）