江苏省富淼科技有限责任公司有关 对上海交易所《关于对江苏富淼科技 股份有限公司对外投资事项的问询函》的 回应公示

证券代码：688350证券简称：富淼科技公示序号：2023-023

可转债编码：118029可转债通称：富淼可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任

核心内容提醒：

●此次境外投资新建工程新增产能44.5万吨级,包含22万吨级功能性单个与22.5万吨级水溶性高分子，在其中22万吨级多功能性单个生产能力主要运用于新项目内配套水溶性高分子及其富淼科技生产线的水溶性高分子生产制造。

●因所在行业特性，在企业生产能力完工以前顾客不容易太早提早提交订单，因此此次境外投资新建工程暂没有相对应的在手订单。

●目前为止企业水溶性高分子生产能力共11.8万吨级，此次境外投资新建工程提产规模庞大，将新增水溶性高分子生产能力22.5万吨级。

●该项目预估项目总投资为21.01亿人民币，依据精细化工行业特性，新建工程一般“一次整体规划，分次执行”，因而该项目将分三期执行，企业以自筹资金或自筹经费预估可以满足新项目第一期和第二期的建立要求，企业将围绕前2期的实行及生产能力消化吸收状况，合理安排第三期项目的实施计划及筹集资金方案，现阶段对于第三期工程项目的融资需求，企业尚存在一定的资金短缺。

江苏省富淼科技有限责任公司（下称“富淼科技”、“企业”）于2023年4月2日接到上海交易所科创板公司管理部门开具的《关于对江苏富淼科技股份有限公司对外投资事项的问询函》（上证指数科技创新申请函[2023]0061号，下称“《问询函》”），企业会与承销商就《问询函》有关问题逐一开展用心审查贯彻落实，现就相关问题回复如下所示：

一、公告称，新建工程预估总投资约21亿人民币，在其中固定投资不少于11亿人民币。新建工程将采取“一次整体规划、分次基本建设”的形式进行。结合公司2022年第三季度汇报，企业期终贷币余额2.29亿人民币，交易性金融资产1.61亿人民币。企业以自筹资金项目投资新建工程，仍可能面临比较大资金短缺，执行新建工程关键资金来源为企业未来自筹经费。请企业：补充披露新创建项目投资规模的测算依据与新建工程开展的可行性分析，同时结合企业财务报告中手中现钱状况，计算有关资产预测分析表，深入分析将来新建工程所需资金的实际资金投入与筹集资金方案，和相关资金分配会不会导致企业现金流量焦虑不安，是不是危害企业日常运营。如将来有关筹集资金方案无法按时建立，新建工程存不存在整体规划生产量降低、新项目停滞不前或者终止风险性，如果是，请充足提醒风险性，并公布拟所采取的应对策略及可行性分析。

（一）问题回复

1、新创建项目投资规模的测算依据

新建工程项目投资清单如下所示：

（1）土地费用为购买项目用地开支，为参考新项目投资合作协议预估。

（2）建安工程项目投资主要包含新创建生产线、库房及其工厂服务设施等，规划面积主要系根据具体场所需求与历史时间工作经验而明确，基本建设价格主要系依据价格行情和公司发展史购置工作经验明确。

（3）机器设备购买和安装项目投资主要系购买配套设施生产线设备所形成的开支。生产线设备的总数，系根据此项目预估需要而明确；生产线设备的价钱，关键参考同样相同或规格型号/型号规格机器设备市场价格，同时结合公司发展史购置工作经验计算得到。

（4）预备费为对于前期工作因客观因素限定无法有效预估费用预留支出信用额度。

（5）周转资金为预留历期项目达产前所需要的周转资金空缺信用额度。

2、新建工程开展的可行性分析

此次新建工程坐落于安庆市高新园区，一方面总公司富淼科技所属产业园区几无适宜商业用地用以新增项目基本建设，另一方面安庆高新区化工园产业发展规划完善，公司生产所需要的丙烯腈等关键原料在园内可以实现配套供应，产业园区地理位置优越有利于原料、成品配送的，技能人才资源比较丰富，项目的实施具有必要性和产业链协同性。

（1）政策可行性

企业产品的核心理念是助推下游产业生态化发展与水生态保护。近些年我国相继出台国家环保政策整治环境污染，现阶段，在我国进入到了以降碳为核心战略目标、促进减污降碳协同增效、推动经济发展全方位绿色发展、完成生态环境质量改进由量变引起质变的关键期。制度的聚集颁布全方位助推生态环境治理，与此同时也推动了环保污水处理行业的高速发展。国家相关出台政策为根本项目的实施带来了指导方向和政策支撑，该项目具有政策可行性。

（2）经济可行性

公司成立以来自始至终致力于水溶性高分子行业技术革新和应用程序开发，一直视技术革新为基础推动力之一，当前公司早已搭建包含多功能性单个、水溶性高分子、运用产品和业务系统等在内的全产业链条条。企业的重要产品和技术着眼于自主研发并拥有自主知识产权，在多功能性单个生产制造、水溶性高分子生产制造及应用等行业拥有多项关键工艺技术实力。该项目系根据企业现有的技术实力，项目执行具有经济可行性。

（3）原料供应可行性分析

安庆市高新技术产业开发区是安徽整体规划面积最大化工园，也是全国极为重要的石油化工产业产业基地、安徽三大化工厂产业集群基地之一、我国循环化改造重点发展产业园区。该项目计划在安庆高新区购地基本建设厂房，在所在位置上邻近安庆石化等产业链上游公司，接近生产制造所需要的丙烯腈等关键原料原产地，物流成本低，原料供应平稳，为项目的持续高效运行带来了坚固的保障，项目的实施具有原料供应可行性分析和产业链协同性。

（4）优秀人才可行性分析

公司具有阅历丰富、技术专业过硬的产品研发、管理方法、销售及业务系统的人才队伍，企业多名高管人员有着多年在全世界500强海外化工厂的高级管理工作经验、自主创新能力及专业的企业治理模式，对所在行业属性和发展方向拥有充分认识。企业核心市场营销团队均值已经拥有超过十年的从业经验和完善理论知识，对用户需求和行业发展前景具备清晰的认知，企业超出三十人在现场进行服务工程师精英团队有着丰富的运用技能知识和现场服务工作经验，对繁杂的工业水流程和空调水系统拥有清晰的认知。企业坚持人才的内部引入与内部结构塑造多管齐下，搞好各类人才的选用育留。公司和北京科技大学教授团队协作进行水溶性聚合物新式分子式设计和生成科学研究；与华东理工长江学者团队协作创建生态技术协同创新中心，进行新式纳米技术复合材料生成以及其在生态环境治理和保护应用领域科学研究；与南京理工大学权威专家团队组建江苏公司研究生工作站，一同培育人才。持续不断的引入与培养关键人才，提升人才队伍建设，保证了企业的科技创新更加高效产品研发能力以及对于行业发展前景和行业竞争形势的洞察力，促使本项目的实施具有优秀人才可行性分析。

该项目预估新增加工作人员约200人，除一小部分管理层管理和关键专业技术人员由公司具有工作人员派遣，其他人员计划在安庆市本地开展招骋，新项目所在化工园发展趋势完善，资深的技能人才充裕，能够保障项目执行工作的人员必须。

3、新建工程资产预测分析表，实际支出与筹集资金方案

公司本次新建工程分三期基本建设，在其中一期项目预计于2023年上半年度贯彻落实土地资源及手续，2023年底前开建，2025年底竣工建成投产，二期项目预计于2025年初开建，2026年底竣工建成投产，三期项目实施计划于2026年初开建，2027年底竣工建成投产。该项项目资金预付款重要依据为：土地款2023年一次性资金投入，土建工程按基本建设期限内30%、50%及竣工后20%的支付进展预计，机器设备按基本建设期限内20%、70%及竣工后10%的支付进展预计，新建工程资金分配预测分析情况如下：

企业：万余元

注：历期新项目投入运营后资金分配为预计的投产前需要周转资金空缺。

新项目一、二期建设完成后，公司根据市场状况可能会对第三期项目的建设作出调整，企业对于土地费用和一、二期基础建设的实际资金投入与筹集资金方案如下所示：

企业：万余元

（1）截止到2023年3月末，企业账目可以用余额（扣减IPO、可转换债券募资等项目资金）为25,291万余元。2020年度、2021年度与2022年1-9月企业生产经营现金净流量分别是1.66亿人民币、0.96亿元和1.32亿人民币，按年平均生产经营现金净流量1亿人民币计算，2023-2028年生产经营现金流量可以提供6亿资产，按照目前自筹资金资金投入方案，可以满足新项目相对应的自筹资金资金投入必须；

（2）企业拟通过金融企业中远期项目投资筹集资金7亿元用于工程建设，新项目地有关银行和企业合作的有关金融机构现在开始干预新项目授信额度工作中，可以提供信用额度为工程总投资（没有流动资金需求）70%的项目投资（相匹配信用额度大约为10亿人民币）；

（3）公司具有固定资产贷款没有使用信用额度5.4亿人民币，拟应用固定资产贷款1亿元用于该项目；

之上资金投入与筹集资金方案仅仅是公司现阶段基本整体规划，未来公司将充分考虑投资进展、已有项目执行情况、房贷政策及其公司资本结构等多种因素作出调整。

因第三期工程项目的落实措施方案将围绕前2期项目的实施及生产能力消化吸收状况进行改善和优化，依据上述筹集资金方案，现阶段对于第三期工程项目的融资需求，企业尚存在一定的资金短缺。

综上所述，企业以自筹资金或自筹经费可以满足新项目第一期和第二期的建立要求，项目建设资金筹资方式比较多，这个项目的第一期和第二期的实行预估不会造成企业现金流量焦虑不安，为工程建设所进行的重点的股权融资能够递延所得税，对企业日常运营影响较小。企业将围绕前2期的实行及生产能力消化吸收状况，合理安排第三期项目的实施计划及筹集资金方案，现阶段对于第三期工程项目的融资需求，企业尚存在一定的资金短缺。

4、有关风险防范及应对策略

（1）有关风险防范

企业使用自筹资金资金投入工程建设，如将来宏观经济环境、国家产业政策、产品报价、营销渠道及市场拓展状况等多种因素产生变化，很有可能对企业经营效益带来不利危害，存有自筹资金不够的风险性。企业通过金融企业项目投资、固定资产贷款股权融资，最后贷款授信是不是得到审核存在一定可变性，如无法获得审核将会对项目执行造成不利影响，与此同时受房贷政策转变、利率变动等因素的影响，存有资金成本上涨的风险性。公司本次新创建项目建设进度将受股权融资进展的危害，可能出现将来有关筹集资金方案无法按时建立，新建工程整体规划生产量降低、新项目停滞不前或者终止风险性，烦请广大投资者注意投资风险。

（2）应对策略

公司将继续应用主打产品产业化生产制造与相应行业专业服务的特点，夯实并提高原来市场主导地位，与此同时增加新渠道、创新应用的拓展工作力度，拓宽市场涉及面，合理安排工程建设，不断提升研究与开发、市场拓展、内控制度、经营管理、财务会计等方面的优势，不断提高经营效益。在资金筹集层面，企业将充分考虑投资进展、已有项目执行情况、公司资本结构、房贷政策等多种因素筹措资金，统筹资金管理方法，适时调整付款方式，保证项目顺利推进。

（二）审查建议

1、独董建议

经核实，独董觉得，公司已经建立了新建工程所需资金的实际资金投入和项目第一期和第二期的筹集资金方案，此次新建工程第一期和第二期的投入和筹集整体规划有效、行得通，符合公司现阶段具体情况和项目发展规划，如依照有关方案推进项目不会造成企业现金流量焦虑不安及危害企业日常运营。但对于第三期的融资需求，企业尚存在一定的资金短缺，对于有关筹集资金方案无法按时完成风险公司已经展开了风险防范并公布了拟所采取的应对策略，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

2、承销商审查流程及审查建议

（1）审查程序流程

①审查企业新创建项目投资规模测算表及测算依据；

②审查企业新建工程资产预测分析表及其实际支出与筹集资金方案；

③采访公司副总经理、董事长助理、财务经理，掌握投资总额计算、资产预测实际全过程，掌握新建工程开展的可行性分析；

④审查企业有关境外投资事宜的通知及签订的相关协议；

⑤采访安庆市高新园区有关连接工作人员，掌握新项目合作背景及化工园资源禀赋；

⑥审查企业所取得的周转资金信用额度证明材料及已借款协议。

（2）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司已经建立了新建工程所需资金的实际资金投入和项目第一期和第二期的筹集资金方案，如依照有关方案推动预估不会造成企业现金流量焦虑不安，也不会影响企业日常运营，但对于第三期的融资需求，企业尚存在一定的资金短缺，对于有关筹集资金方案无法按时完成风险公司已经展开了风险防范并公布了拟所采取的应对策略。

二、公告称，新创建项目建设内容为年产量44.5万吨级水溶性高分子及各类多功能性单个等项目的生产线、办公楼及配套设施。依据早期公布信息内容，企业先发及并购重组募投项目包括年产量3.3万吨级污水处理及工业水全过程专用化学品以及配套设施1.6万吨级单个新建项目；2021年度，企业张家港市加工厂、南通工厂生产量分别是97.76%和81.74%。企业在已经通过募投项目开展提产、一部分目前生产能力还未运用的情形下，再次新创建生产能力，且计划规模远高于公司具有生产能力总数。请企业：（1）补充披露新建工程涉及到的实际商品、实际项目建设内容，新建工程产品和公司具有商品在种类、性能及应用领域不同点；（2）融合募投项目实施进度、目前及建设中的项目建设完成后产品生产线分工安排及生产量情况等层面，定性分析新创建生产能力的重要性与合理化。

（一）问题回复

1、新建工程涉及到的实际商品、实际项目建设内容

新建工程涉及到的实际产品和生产能力情况如下：

2、新建工程产品和公司具有商品在种类、性能及应用领域不同点

3、融合募投项目实施进度、目前及建设中的项目建设完成后产品生产线分工安排及生产量情况等层面，定性分析新创建生产能力的重要性与合理化

（1）募投项目实施进度

企业募投项目“年产量3.3万吨级污水处理及工业水全过程专用化学品以及配套设施1.6万吨级单个新建项目”选用分布实施投入运营，在其中固态型絮凝剂生产线已经在2022年6月进到试产环节，保湿乳液型絮凝剂生产线已经在2022年8月进到试产环节，水分散型水溶性高分子生产线已经在2022年第四季度进到试产环节，配套设施单个改建生产线计划于2023年第二季度进到试产环节。

（2）目前及建设中的项目基本建设结束后的生产量状况

2021年度，企业张家港市加工厂、南通工厂生产量分别是97.76%和81.74%，2022年1-6月，企业张家港市加工厂、南通工厂生产量分别是104.97%和81.40%，目前新项目生产量已经处于领先水平，募投项目和新创建项目的建设能有效提升生产能力，将有利于深入分析现有市场和拓展新兴经济体，满足用户对高质量产品需求。

募投项目“年产量3.3万吨级污水处理及工业水全过程专用化学品以及配套设施1.6万吨级单个新建项目”建设完成之后将新增产能93,564吨（折百前），依据募投项目整体规划，生产量预估情况如下：

企业：吨

（3）新创建生产能力的重要性及合理化

公司具有新项目、建设中的项目及此次新建工程基本建设结束后的生产线分配如下所示：

企业：吨

企业富淼科技生产线与南通市博亿生产线功能性单个生产能力主要运用于富淼科技生产线的水溶性高分子生产制造，江苏省昌九生产线功能性单个生产能力主要运用于对外销售。此次新建工程整体规划功能性单个生产能力主要运用于新项目内配套水溶性高分子及其富淼科技生产线的水溶性高分子生产制造。

公司具有新项目、建设中的项目及此次新建工程基本建设结束后的产品产能情况如下：

企业：吨

募投项目“年产量3.3万吨级污水处理及工业水全过程专用化学品以及配套设施1.6万吨级单个新建项目”预计于2026-2027年做到满产情况，此次新建工程分三期基本建设，预估第一期工程于2026年投入运营，将进一步提升企业的总体生产能力。因化工制造行业项目建设周期很长、相关手续繁杂的特性，化工厂一般会一次性整体规划比较大的产能规模，以后分次执行，公司本次新建工程整体规划产能规模比较大与化工制造行业特性相符合。与此同时，此次新建工程整体规划生产能力以新增加产品为主，能够健全企业的全产业链，在上下游关键正离子单个、聚丙烯胺高分子材料、后水解反应加工工艺高分子材料等多个方面形成有效填补，帮助商家涉足新主要用途，提升市场占有率，提高核心竞争力，具备合理化。公司本次新建工程新增产能的应用范围以及相关市场需求等定性分析详细几个问题三的回应。

（二）审查建议

1、独董建议

经核实，独董觉得，企业在回应中已经公布新建工程涉及到的产品和实际项目建设内容，新建工程产品和公司具有商品在种类、性能及主要用途存在一定差别。新项目的建设有益于扩张企业水溶性高分子及各类单个的经营规模，推动降低成本、提高稳定盈利水平，进一步完善企业在水溶性高分子及各类多功能性单个的产业发展规划，新创建生产能力具有必要性、合理化。

2、承销商审查流程及审查建议

（1）审查程序流程

①审查新建工程具体产品和生产计划状况；

②采访公司副总经理、董事长助理、财务经理，掌握新建工程产品和公司具有商品在种类、性能及应用领域不同点；

③融合募投项目实施进度、目前及建设中的项目建设完成后产品生产线分工安排及生产量等状况，剖析新创建生产能力的重要性与合理化。

（2）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，企业新建工程产品和公司具有商品在种类、性能及主要用途存在一定差别，目前及建设中的项目建设完成后产品生产线分工安排及生产量状况有效，新创建生产能力具有必要性与合理化。

三、公告称，新创建项目建设内容为年产量44.5万吨级水溶性高分子及各类多功能性单个等项目的生产线、办公楼及配套设施。新建工程将分三期基本建设，预计于2027年投入运营。依据早期公布信息内容，2021年度，企业水溶性高分子、多功能性单个的总产量分别是5.26万吨级、3.62万吨级，销量分别是5.29万吨级、3.59万吨级。企业新创建生产能力达产后，生产量将远高于公司具有生产和销售水准。请企业：（1）补充披露新建工程生产能力基本建设分期付款投产进度计划、各期终分商品预估生产能力状况；（2）融合市场需求、行业发展前景、市场竞争格局、企业市场份额、在手订单、中下游客户拓展情况等层面，剖析新增产能能不能消化吸收，如有关中下游客户开拓大跳水，存不存在生产过剩风险性，如果是，请充足提醒风险性，并公布拟所采取的应对策略及可行性分析。

（一）问题回复

1、新建工程生产能力基本建设分期付款投产进度计划、各期终分商品预估生产能力状况

新建工程将分三期基本建设，每一期预计T+24月完工逐渐就可以实现商品销售，并且于T+84月可投产，期内生产量先后分别是0%、0%、30%、50%、70%、85%、100%。具体情况如下：

企业：吨

以上是公司现阶段的分期付款投产方案，新项目一、二期建设完成后，公司根据市场状况可能会对三期项目的建设作出调整。

2、融合市场需求、行业发展前景、企业市场份额、在手订单、中下游客户拓展情况等层面，剖析新增产能能不能消化吸收

（1）市场需求

企业产品下游需求室内空间宽阔，在水溶性高分子营收占比在70%左右聚丙烯酰胺系列商品为例子，依据细致与专用化学品刊物的《聚丙烯酰胺行业的发展与展望》文章内容资料显示，2020年全世界絮凝剂市场容量为39.22亿美金，预估2026年该市场容量将突破88.72亿美金，需要量有望突破400万吨级；因为造纸工业和油气开采需求的增长，预估絮凝剂的年均复合增长率将于2020年至2026年期内做到14.57%，将来新建工程产品销售具备广阔的发展空间室内空间。

公司本次新建工程中水溶性高分子新增产能在未来主要用途遍布情况如下：

企业：吨

企业以上销售量与生产能力总数和市场整体容积和未来增长率相比小，此次新建工程新增产能整体并不大，在未来新增产能随着国内整体容量提高能够得到充分消化吸收。

（2）行业发展前景

以水溶性高分子品类中较大类目絮凝剂领域为例子，据产业协会统计分析，自2010年至今，中国絮凝剂整个市场生产能力提高约二倍之上，但是国内生产商从近200家降低到目前三十余家，市场份额迅速提升。伴随着化工制造行业最新项目申请审批挑战性的提升，同业竞争公司新办理的产能规模均比较大，因企业所属行业的龙头企业法国的爱森（SNF）企业为非上市，未获取其公布披露信息内容，所以选择了下列同业竞争相比的A股上市企业进行对比，具体情况如下：

（3）企业市场份额

依据全国各地功能高分子领域联合会统计分析，企业的造纸絮凝剂商品在2020年市场份额稳居中国第二，阴离子型絮凝剂商品率是2020年市场份额稳居中国第四，阳离子型絮凝剂商品报告期的市场份额排行中国十至十五位，污水处理用絮凝剂商品报告期的市场份额排行中国前十位。因为以上行业整体市场份额不太高，相信随着企业新建工程产能规模扩张以及品牌质量提升，可以通过寻找客户提升公司规模效益占领竞争者市场占有率，进一步提高市场份额；当前公司在矿物质清洗行业领域油气开采行业市场份额均低于1%，在燃气主要用途，企业在2022年已经成功开发设计长庆油田等客户，总计完成近2000吨市场销售，将来新建工程投产后有着比较大的提升空间。

（4）在手订单

截止到2023年3月底，企业水溶性高分子与多功能性单个在手订单如下所示：

企业：万余元

企业整体在手订单额度不太高，可能是由于水处理行业顾客提早提交订单时间很短，地区顾客一般会根据自己的需求提早1月下发订单信息，而海外顾客一般会先1-3月提早下发订单信息，因此企业在生产能力完工以前，顾客不容易太早提早提交订单，企业也难以提早争得这部分订单信息，公司现阶段没有取得与此次新建工程相对应的在手订单。

（5）中下游客户拓展状况

企业的水溶性高分子市场定位水处理及工业水全过程行业的过程当中国际市场，与爱森、索理思、凯米拉等著名化工巨头产生市场竞争。企业拥有丰富的高端客户网络资源，销售区域辐射全球，核心客户包含苏伊士集团公司、德国巴斯夫、艺康等全球知名公司。在制浆造纸行业，企业核心客户包括了世界各国造纸业领军企业，包含APP集团公司、玖龙纸业、理文造纸、华泰股份、新世纪阳光纸业、太阳纸业等。公司和核心客户协作平稳，同时随着募投及新建工程中矿物质清洗、油气开采等行业新品的建成投产，企业可以有效扩展产品应用领域，提升矿物质清洗、油气开采等新的领域的销售额。企业依靠很多年在水性制造业的行业经验和巨大目标客户，深入挖掘目前客户满意度，根据资源优化配置、战投和自主开发抢占市场，预估新建工程生产能力可以获得从根本上解决。

总的来说，多功能性单个、水溶性高分子市场需求具有较强增长空间，所在行业未来具备宽阔发展前途，公司为水性工业生产专业产品服务经销商，在工业绿色发展规定提升、水生态保护力度加大的大环境下，面临比较广阔的发展前景。公司具有新项目生产量趋于饱和，募投项目“年产量3.3万吨级污水处理及工业水全过程专用化学品以及配套设施1.6万吨级单个新建项目”预计于2026-2027年做到满产情况，因此此次新建工程的第一期整体规划于2026年投入运营将进一步扩大企业的产能规模，具备合理化。企业拥有丰富的高端客户网络资源，市场销售全面覆盖海内外，与核心客户合作伙伴关系平稳，此次新建工程新增产能整体有效，在未来新增产能随销售市场整体容量快速增长新产品的升级换代能够得到充分消化吸收。

3、有关风险防范及应对策略

（1）有关风险防范

公司本次新建工程整体规划产能规模比较大，新增产能释放和消化遭受将来宏观经济环境、市场发展现行政策、中下游市场的需求、企业产品认可度等多种因素危害，若将来中下游市场的需求提高大跳水，则有可能对企业的生产能力消化吸收产生负面影响，存有生产过剩风险，必然会导致企业的投资收益率增加乃至不成功，新增加累计折旧也会影响到公司的经营销售业绩，烦请广大投资者注意投资风险。

（2）应对策略

企业将采用下列确保生产能力消化具体办法拓展新客户：

①深耕细作中国市场

企业的水处理化学品、工业水全过程化工品等主打产品获得了中国顾客普遍认可，在中国市场维持相对较高的品牌影响力，及相对较高的市场份额。目前已经打造了涉及面比较广泛的产品营销与服务体系。为了配合企业募投项目及新创建项目的实施，公司将继续健全销售网络的框架，提高销售市场团队营销能力和服务能力，提高企业品牌渗透性，提升企业产品市场份额，完成企业发展的中远期发展战略。

②开拓海外市场

在政府深入推进“一带一路”基本建设的大环境下，公司现阶段的产品布局和发展规划深层迎合了“一带一路”的经营理念，主要表现在两方面：一方面销售市场地区高度契合。公司现阶段出口顾客关键在东南亚、南美和南美洲等地区，未来还将深层拓展这些区域的客户和销售市场，和当地公司进行战略合作协议，设立办事处，创建销售网络；另一方面与客户配套设施协作。企业污水处理及工业水全过程化学物质的顾客包含中国造纸工业行业龙头、矿物加工公司、油气开采公司等，这种顾客也紧随“一带一路”战略部署国外市场，在东南亚、中东地区、非州等地区新建工厂，从而推动企业污水处理及工业水全过程化工品、水处理膜材料和膜产品和水处理膜电子应用的国外市场收益。将来，伴随着“一带一路”战略进一步推动，企业国际市场的市场销售占比将逐步提高。

③客户至上提升服务水平

对于水性工业应用大顾客，公司采用“商品+深度技术服务项目”的服务性营销模式，为他们提供个性化的产品组合策略计划方案，依据需要提供配套设施自动加药装置及设备维护保养服务项目，给予电子应用具体指导、当场操作指导、运作故障检测与分析及深度技术服务项目，立即帮助企业处理问题。相比纯粹给予产品和基本技术咨询，企业的服务性营销模式可以更好的确保商品运用效果，给予定制化产品及深度技术服务项目，有利于增加客户粘性。

④加强营销队伍管理

企业将进一步丰富高水平的销售人才，加强业务水平学习培训，提高技术服务质量，积淀顾客服务工作经验；与此同时，提高营销团队及应用服务支持精英团队间的协作与相互配合，帮助企业完成更多的产品用途使用价值，促进水性工业绿色发展和水生态保护工作。

（二）审查建议

1、独董建议

经核实，独董觉得，企业在回应中已经公布对新建工程生产能力基本建设分期付款投产进度计划、各期终分商品预估生产能力状况。公司也有关生产能力消化功能展开了论述，并进行生产过剩的风险防范。对于我们来说公司本次投资项目工程规模合乎行业发展前景，工程规模有效、行得通，新技术选用多种新技术应用、信息化管理及自动化生产装置，合理降低成本，扩张主要用途，提升产品质量与性价比高。这些产品竞争能力强，生产过剩风险性比较低。

2、承销商审查流程及审查建议

（1）审查程序流程

①审查新建工程生产能力基本建设分期付款投产进度计划、各期终分商品预估生产能力状况；

②查看领域市场需求、同业竞争提产状况、市场份额等相关材料；

③查看企业截止到2023年3月31日在手订单统计分析表，抽样检查相匹配订单信息及合同书；

④采访公司副总经理、董事长助理、财务经理，了解产品新增产能消化吸收等方面的对策。

（2）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次新建工程新增产能能够满足中下游主要用途不断增加市场需求，预估能够得到充分消化吸收，企业已就生产过剩风险性展开了风险防范并公布了拟所采取的应对策略。

特此公告。

江苏省富淼科技有限责任公司

股东会

2023年4月14日