（二）投资人可在2023年4月14日（星期五）至4月20日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱hc@hcbyq.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：赵青

手机：0516-85056699

电子邮箱：hc@hcbyq.com

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

江苏省华辰变电器有限责任公司

2023年4月14日

公司代码：603097公司简称：江苏省华辰

江苏省华辰变电器有限责任公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年度江苏省华辰合并口径完成属于企业优先股公司股东纯利润91,256,926.61元，截止到2022年12月31日，总公司期终可供分配利润金额为331,079,409.78元。

此次利润分配方案为公司发展拟将公司股东每10股派发现金红利1.50元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值为16,000.00亿港元，为此测算总计拟派发现金红利24,000,000.00元（价税合计）。年度企业股票分红额度（包含2022年上半年度已分配红股32,000,000.00元）占当初合并财务报表中归属于上市公司公司股东纯利润比例为61.37%，2022年度公司没有开展派股及资本公积转增股本。

此提案经第二届股东会第二十三次会议审议根据，独董已对于该提案发布确立赞同的单独建议。本应急预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

一、报告期企业所在行业现状

（一）集团公司所在领域

企业主要从事输变电与控制设备的研发、生产和销售，依据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，企业所属行业为“C类制造行业”里的“C38电工器材和设备加工制造业”；依据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），企业所属行业为“C382输变电与控制设备生产”。

（二）输变电与控制设备生产行业概况

输变电与控制设备行业是中国极为重要的战略性产业之一，依据《产业结构调整指导目录（2019年）》和《促进产业结构调整暂行规定》，电力建设、输变电工程环保节能、环保科技全面推广、减少输高低压配电消耗科研开发及应用、电动车充电设备等是国家关键鼓励发展的领域之一。输变电及控制系统做为之上行业关键的前提配备，还受我国有关政策激励和支持。伴随着智慧能源列入国家电力工程“十二五”建设规划范围，及其《电力发展“十三五”规划》健康发展风力发电光学的确立，输变电与控制设备行业做为智慧能源、风力发电光学发展的主要基本性领域，其发展情况会严重影响着电力工程能不能安全传至交易终端设备，还决定了电力输送效率与风力发电的稳定，是决定社会经济身心健康、可持续性发展关键领域。除此之外，《十四五规划纲要》明确提出，加速发展壮大新一代信息技术、生物科技、新能源技术、新型材料、高端装备制造、新能源车、低碳环保及其航空工程、海洋装备等领域；统筹谋划基础建设，建立系统完善、高效率好用、智能化翠绿色、可靠的智能化基础设施建设管理体系。输变电及控制系统做为新能源技术、新能源车、基础设施建设等方面的关键构成基础，市场地位日渐明显。

（三）输变电与控制设备生产行业规模

输变电及控制系统做为电力企业的重要前提机器设备，在生产发电、输变电、用电量等各个环节均拥有非常重要的作用。用电需求的大幅度提高将有助于输变电互联网的发展，从而推动市场对于输变电与控制机器的需求增长。

1、变电器

随着国内在我国电力工程行业的发展，全社会用电量的持续增长，促进了在我国变电器需求的增长，另外在风力发电及城市轨道高速发展的驱动下，在我国变电器产业链得到迅速发展。据数据显示，2020年在我国变电器生产量为173,601.2万千伏安，同比减少1.1%。近年来随着全国各地特高压输电新项目陆续落地式，在我国配电变压器市场将稳步增长，预估2022年生产量将达194,845万千伏安。

材料由来：我国机械工业联合会，华经产业研究院梳理

从行业规模来说，近年来随着变压器行业的不断进步，行业规模也会跟着不断扩大。据数据显示，2020年在我国变电器行业规模为42亿，同比增加2.4%，预计在2025年行业规模将增长到75亿人民币。

材料由来：IREA，华经产业研究院梳理

2、电气成套设备

近些年，在我国电网投资总体规模一直保持领先水平，比较高市场需求水准影响了配电开关控制系统企业的经营规模增长。与此同时，国家对智能开关面板机器的大力推广促进了高技术实力用户需求的持续增长。依据中国统计局资料显示，2018年-2020年，在我国配电开关控制系统加工制造业营业收入保持在5,000亿元左右。

（四）输变电与控制设备生产市场竞争格局

在全球范围内变电器、成套设备电气设备生产商中，大中型跨国企业占主导地位。随着近年来工业生产市场一体化的稳步推进，输变电工程公司对变电器、成套设备电气设备产品需求也不断增加，但是世界各国从业变电器、成套设备电气设备制造的生产商比较多，渗透性强，竞争非常激烈，现阶段国际性市场处于垄断竞争市场情况。从厂商来说，三菱电机、西门子系统、康普顿、美国通用电气、巴拉特重工机械、日本东芝、阿尔斯通公司、ABB、GE、现代重工、韩晓星电焊工是行业内领先的配电变压器经销商，占有关键市场占比。

在我国输变电与控制设备行业内企业主要是以民企为主导，领域处在成熟期，市场整体水平参差不齐。伴随着电力改革地进行，输变电与控制设备生产公司的管理与经营已形成规模化的行业格局，领域特点鲜明。一方面，工作电压越高，企业数越低，市场份额越大，市场竞争越轻缓；另一方面，额定电压越小，公司次数越多，市场竞争越白热化。在同样额定电压下，国际市场市场竞争相对性轻缓，高端品牌集中在极少数行业龙头，行业竞争以创新和品牌为主导；低端市场商品同质化比较严重，行业竞争以价格竞争为重，市场竞争比较白热化。

现阶段，输配电设备生产商转型发展时，遭遇技术性、机器设备、优秀人才、营销推广、专利权等各方面的市场竞争。输配电设备市场未来将展现出品牌化、自动化技术、信息化管理、一体化等优点，附加值将更高一些，中国际市场将占有核心，中低端生产制造环节市场份额也会有所飙升。在其中，髙压特高压输电、智慧能源、智能电网、信息系统集成等各个环节所承载极大的市场需求会释放出，世界各国大佬相互竞争会愈发激烈。

二、报告期公司从事的业务开展情况

（一）公司主要业务

企业主要从事输变电与控制设备的研发、生产和销售，主营产品包括油浸式变压器、箱式变压器、欧式箱变及电气成套设备等。输变电及控制系统做为供电系统中重要的一环，广泛用于电力电网、新能源技术（风、光、储）、城市轨道、电动汽车充电桩、工业制造业、基础设施、房产建筑等领域。

企业深耕细作输变电与控制设备行业十余年，紧紧围绕输变电及控制系统持续进行技术革新和产品研发，凭着多种核心技术和重要生产工艺流程，为用户提供合乎环境保护、环保节能、高效率的输变电及控制系统综合解决方案，同时公司积极推进前沿科技，合理布局新能源技术智能环保行业。

报告期，企业主营产品具体情况如下：

（二）公司经营模式

公司经营模式是产品研发、生产制造、市场销售多方位型。

1、研发模式

企业将“新”做为企业理念的一个重要具体内容。企业以自主开发为主导、外界合作研发辅助的研发模式，自主建立研发部门，并持续投入资金投入各种各样资源库建设已有研发管理体系。企业技研核心通过各种渠道搜集行业技术信息内容，对企业自身技术信息进行评价；依据收集到的信息内容制订企业技术创新发展趋势的发展战略，明确企业研发和优化目标计划提供参考。企业十分注重产学研项目产品研发，不断提升企业自主创新能力。企业积极与高等学校创建形式多样合作关系，合理地开展和应用公共资源为企业管理创新服务项目。公司本着“以技术革新抢占制高点”的产品研发发展战略，依照“生产制造一代，研发一代，设计构思一代”的需求，向社会不断推出具有竞争能力的新品，满足不同顾客群的消费需求和隐性需求。

2、生产方式

企业通常采用“供应链一体化，标准产品设定库存值”的基本原则劳动组织。企业一部分油浸式变压器、箱式变压器为依照有关国家行业标准制造的标准产品，针对依照有关国家行业标准制造的标准产品，企业融合历史时间销售状况、目前商品订单信息等状况综合性制订库存值规定，生产部依据库存值规定制订规范化产品生产方案。

企业欧式箱变、电气成套设备以及部分油浸式变压器、箱式变压器为定制化产品，针对客户有特定标准的定制化产品，企业在取得顾客的定制化产品订单后，一般由技研中心进行产品设计开发，设计定型后通过生产部依据设计图制订生产制造程序流程与生产工艺流程，然后按照设计图和工艺标准制订生产规划。

3、采购方式

供应商采购的重要原料包含铜料、无取向硅钢、电子元件、绝缘层材料、建筑钢材、铝型材等。企业采购部依据生产规划、库存情况编写采购方案，从合格供应商名单里选中经销商，下发采购单并进行购置。

企业制定了较为成熟的经销商筛选规章制度、购置商品质量控制制度等内控制度。企业严格执行规章制度的采购流程和“质量为先、兼具价钱”的基本原则，根据商务沟通等形式供应商的选择，企业材料采购通常采用讨价还价的形式。企业每一年组织对经销商开展鉴定，创建合格供应商明细，并和合格供应商建立了长期合作伙伴关系。

4、营销模式

企业一直坚持销售及服务一体化的项目发展方式，坚持不懈深耕细作华东市场、环顾布局全国的市场营销策略。在淮海区（徐州市及江浙）、苏北区、安徽省区、华南区、成渝区、华中区、华北区、西北区等场所设立了营销推广及售后服务互联网，培养了一支完善的网络营销、售后维修服务、服务支持等多个方面专业型人才团队。企业运营中心包含市场销售一部、市场销售二部、国家商务部3个部门，市场销售一部承担苏北区、安徽省区、华南区、成渝区等地的客户关系维护与业务开发，市场销售二部承担淮海区、华中区、华北区、西北区等地的客户关系维护与业务开发，国家商务部主要从事大客户开发及出口业务，关键潜客以光伏发电、风力发电、化工厂等领域的大型央企、国营企业为主导。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入1,024,500,199.44元，与去年同期相比提高17.62%；完成归属于上市公司股东的纯利润91,256,926.61元，与去年同期相比提高16.37%；完成扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润71,186,471.77元，与去年同期相比提高19.81%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603097证券简称：江苏省华辰公示序号：2023-005

江苏省华辰变电器有限责任公司

有关2022年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏省华辰变电器有限责任公司（下称“企业”）《募集资金管理办法》等相关规定，现就企业2022年度募资储放和实际应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕749号）审批，企业发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值rmb1元，每一股发行价为8.53元，募资总额为rmb341,200,000.00元，扣减发行费rmb73,344,150.52元（未税）后，具体募资净收益金额为267,855,849.48元。此项募资于2022年5月9日所有及时。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并对其出示天健验〔2022〕185号《验资报告》。

企业本次发行不会有超募资金的情况。

（二）募集资金使用及盈余状况

截止到2022年12月31日，企业募集资金使用及盈余情况如下：

企业：元货币：rmb

二、募资管理方法状况

为加强企业募资管理和应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，并严格遵守企业《募集资金管理办法》的相关规定储放、应用、管理方法资产。

2022年5月9日，公司和甬兴证劵有限责任公司（下称“承销商”）就本次发行募资严格监管分别向中国民生银行股份有限责任公司南京分行、工商银行有限责任公司徐州泉山分行、建设银行股份有限公司徐州泉山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资的储放与使用开展专用账户管理方法。该等协议书的内容和上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2022年12月31日，企业募资重点存放帐户及账户余额情况如下：

企业：元货币：rmb

注：1.中国民生银行股份有限责任公司徐州铜山分行为中国民生银行股份有限责任公司南京分行内设的二级支行。

2.建设银行股份有限公司徐州市翟山分行为建设银行股份有限公司徐州泉山分行内设的二级支行。

三、2022年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

企业2022年度募投项目的项目执行情况，参照《募集资金使用情况对照表》（附注1）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

公司在2022年6月20日举行的第二届股东会第十八次会议第二届职工监事第十四次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费金额为74,424,661.80块和已支付发行花费5,810,157.54元（没有进项税），此次预估更换募资总计rmb80,234,819.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏华辰变压器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7982号）。公司独立董事就得事宜发布了赞同的单独建议，承销商发布了审查建议。

主要内容详细公司在2022年6月21日上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2022-011）。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2022年6月6日举办第二届股东会第十七次会议第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用不得超过24,000万余元（含）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限为自股东会表决通过的时候起不得超过12个月。公司独立董事、公司监事会及其承销商对该事项均发布了同意意见。在相关信用额度及有效期内，企业循环再生翻转应用，董事会受权经理履行决策并签订有关合同文本。

主要内容详细公司在2022年6月7日上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-007）。

截止到2022年12月31日，企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

企业：元货币：rmb

注：中国民生银行股份有限责任公司徐州市支行7天智能化通知存款截至2022年12月31日有实际收益率但并未赎出系该7天智能化通知存款翻转续存。

（五）结余募集资金使用状况

报告期，企业募投项目已经执行过程中，暂时不存有结余募集资金使用状况。

（六）募集资金使用的其他情形

公司在2022年10月28日举行的第二届股东会第二十一次会议第二届职工监事第十六次大会，表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许在募投项目执行期内，结合实际情况应用银行汇票、信用证或票据付款募投项目所需资金，应用单据方法付款部分资金到期时，再用募资开展等额本息更换，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至企业一般账户。公司独立董事、职工监事已对于该事宜发布了很明确的同意意见；企业承销商甬兴证劵有限责任公司对该事宜出具了很明确的审查建议。

主要内容详细公司在2022年10月29日上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《江苏华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2022-029）。

企业技研中心及销售网络工程项目没法单独核算经济效益。该技研中心建设借助公司具有场所，新增加研发设备、软件设备、办公用品资金投入。销售网络基本建设主要包含世界各国办公室营业网点和仓库租用室内装修、设施购买及其线上与线下品牌推广活动等。工程建设结束后，一方面，有助于提高企业的产品研发能力及产品研发技术实力，不但能够提升企业产品创新能力，提升用户对企业产品满意率，还能够进一步加快科研成果变换，提高企业研发与生产率，网络优化公司的获利能力和竞争能力；另一方面，企业销售渠道的深度广度将进一步拓宽，中国市场和全球市场的销售市场覆盖率进一步增强，品牌形象也得到了进一步提高，同时还将大幅度提高公司营销总公司对销售的管理效益，进而带动企业销售额增长。故此项目没法单独核算经济效益。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

公司在2022年12月6日举行的第二届股东会第二十二次大会及第二届职工监事第十七次大会，表决通过《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，允许对企业首次公开发行股票募资的三个募投项目作出调整投资额，并根据实际情况对相关业务建设完成时间来推迟。公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商发布赞同的审查建议。

主要内容详细公司在2022年12月7日上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）公布的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公示序号：2022-033）。

截止到2022年12月31日，本企业变更募集资金投资项目资金实际应用情况详细《变更募集资金投资项目情况表》（附注2）。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

我们公司2022本年度募集资金投资项目不会有对外开放出让或更换状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金使用情况进行立即、真正、精确、详细的信息披露，不会有募资管理方法违规情况。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议。

经确认，江苏省华辰公司高管编制《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证指数发〔2022〕2号）的相关规定，如实陈述了江苏省华辰公司募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、保荐代表人对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议。

经核实，承销商觉得，企业2022本年度募资储放与使用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，企业对募资展开了专用账户存储重点应用，公司已经立即、真正、精确、全面地公布了募资储放和应用相关信息，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

特此公告。

附注1：2022本年度募集资金使用状况一览表

附注2：变动募集资金投资项目登记表

江苏省华辰变电器有限责任公司股东会

2022年4月14日

附注1：

2022本年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元货币：rmb

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“绿色环保输配电设备自动化生产技术改造”和“新能源技术智能化欧式箱变及电气成套设备新项目”项目总投资额分别是11,130.96万元和21,173.55万余元，在其中募资投资总额分别是11,130.96万元和11,085.32万余元。截止到当年度期终以上新项目并未项目投资结束。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：万余元货币：rmb

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

责任编辑：肖晓晨

THE END

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