下载APP
山东南山智尚科技发展有限公司 创业板股票向不特定对象发售可转换公司债券发售结论公示
字体：
小
中
大
证券代码：300918证券简称：深圳南山智尚公示序号：2023-018
保荐代表人（主承销商）：
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东南山智尚科技发展有限公司（下称“企业”、“外国投资者”或“深圳南山智尚”）向不特定对象发行人民币69,958.00万余元可转换公司债券（以下简称“可转换债券”、“智尚可转债”或“本可转换债券”）项目已得到中国证监会（下称“证监会”）证监批准[2023]266号文允许申请注册。民生工程证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）为本次发行的保荐代表人（主承销商）。
此次发行人民币69,958.00万余元可转换债券，每一张颜值金额为100元，总共6,995,800张，按颜值发售。本次发行的可转换公司债券称之为“智尚可转债”，债卷编码为“123191”。本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。
一、此次可转换债券股东优先选择配股结论
本次发行向股东优先选择配股6,377,991张，总共637,799,100.00元，占本次发行总数的91.17%。
二、此次可转换债券在网上申购结论
依据深圳交易所和中国结算深圳分公司提供的信息，本次发行的保荐代表人（主承销商）民生工程证券股份有限公司作出如下所示统计分析：
1、在网上投资人交款申购的新股总数（张）：608,041
2、在网上投资人交款申购金额（元）：60,804,100.00
3、在网上投资人放弃认购的新股总数（张）：9,759
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：975,900.00
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购的可转换债券，和因结算参与人资金短缺而失效申购的可转换债券由保荐代表人（主承销商）承销。除此之外，《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中要求网上摇号每10张为1个认购企业，向股东优先选择配股每1张为1个认购企业，因而所形成的发售账户余额9张由保荐代表人（主承销商）承销。此次保荐代表人（主承销商）承销可转换债券的总数累计为9,768张，承销总金额976,800.00元，承销比例是0.14%。
2023年4月14日（T+4日），主承销商将承销资产与投资人交款申购资金扣减证券承销承销费用后划拨至外国投资者，由投资者向中国结算深圳分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转换债券备案至主承销商特定股票账户。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
如对该公示所发布发行结论有异议，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
居所：我国（上海市）自贸区浦新路8号
法人代表（暂代）：景忠
手机：010-85127979
手机联系人：资本市场部
外国投资者：山东南山智尚科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
2023年4月14日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号