北京首创生态保护集团股份有限公司 有关发行可续期公司债券应急预案公示

证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

北京首创生态保护集团股份有限公司（下称“企业”、“外国投资者”）第八届股东会2023年度第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公开发行可续期公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》。

此次发行可续期公司债券事宜尚要递交企业股东大会审议。现就此次发行可续期公司债券的具体实施方案和相关的事宜表明如下所示：

一、关于企业合乎发售可续期公司债券要求的表明

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，根据企业具体生产经营情况，股东会觉得企业合乎现行标准可续期公司债券政策及可续期公司债券发行条件的工作纪律要求，具有向专业投资者发行可续期公司债券的前提条件。

二、发售可续期公司债券的具体实施方案

为扩宽企业融资方式，提升资本结构，减少资本成本，公司拟面对专业投资者发行可续期公司债券，具体实施方案如下所示：

1、发行规模

此次发行可续期公司债券（下称“此次债卷”）规模不超过人民币10亿人民币（含10亿），实际发行规模由股东会受权股东会（或股东会受权人员）结合公司融资需求情况及发售时市场状况，在相关范围之内明确。

2、票面价值和发行价

此次公开发行可续期公司债券每一张颜值100元，按颜值低价位发售。

3、发售目标及向自然人股东配股分配

此次债券发售对象是合乎《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者；实际配股分配（包含是不是配股、配股占比等）报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据市场现状及其发售相关事宜明确。

4、种类及债券期限

此次可续期公司债券基本期为不得超过5年，在合同约定的基本时限末及每一个续签的时间末，外国投资者有续签决定权，每一次续签的时间不得超过基本时限。如企业履行续签决定权则债券期限增加1个时间，如公司没有履行续签决定权即在到期后全额的兑现。此次公开发行可续期公司债券能够为单一时限种类，还可以为多种多样期限混合品种。实际时限组成及各时限品种的发行规模报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）根据相关规定、市场状况和发售时企业融资需求状况给予明确。

5、债券的收益率及付息方式

此次企业发行可续期公司债券选用固定利率方式，单利按年计算利息，不计入利滚利。若有递延，则每一笔递延贷款利息在递延期内按本期息票率总计计算利息。

基本期限息票率由企业与主承销商依据线下向专业投资者簿记建档的后来在预置区段范围之内商议后确定,在原有时间内固定不动不会改变,之后每一个续签周期时间重设一次,重设方法由企业与主承销商按照有关规定商议后确定。

6、赎回条款或回售条款

此次可续期公司债券是不是设计方案赎回条款或回售条款及协议条款主要内容报请股东会受权股东会或董事会受权人员根据相关规定以及市场情况判断。

7、递延贷款利息付款决定权

此次可续期公司债券附属企业延迟支付贷款利息权，否则产生强制性还息事情，此次可续期公司债券的每一个还息日，企业可自由选择将本期贷款利息及其依照本次发行条文早已递延中的所有贷款利息及孳息延期至下一个还息日付款，并且不遭受一切递延支付贷款利息频次限制。以上贷款利息递延并不属于企业无法按照合同约定全额付利息的举动。

8、强制性还息及递延支付利息限定

本次发行的可续期公司债券的强制性还息事情：还息日前12个月内，产生下列事件，企业不可递延本期贷款利息及其按照合同约定早已递延中的所有贷款利息以及孳息：（1）向优先股股东所分利润；（2）减少注册资本。

本次发行的可续期公司债券贷款利息递延中的限定事宜：若企业挑选履行延迟支付贷款利息权，即在延迟支付贷款利息以及孳息未偿还结束以前，企业不可有以下个人行为：（1）向优先股股东所分利润；（2）减少注册资本。

9、交易方式

此次可续期公司债券选用发行方法，经上海交易所审核同意并且经过中国证监会注册认证，以一次或分期方式中国境内发行。实际交易方式拟报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）依据市场状况与公司融资需求情况判断。

10、贷款担保事宜

本次发行可续期公司债券无抵押。

11、募集资金用途

此次企业发行可续期公司债券的募资扣减发行费后拟用来填补营运资本及更换总量有息债务。实际募集资金用途拟报请股东会受权股东会（或股东会受权人员）结合公司融资需求情况判断。

12、发售分配

此次可续期公司债券发售完成后，在符合企业上市条件前提下，企业将向上海交易所申请办理可续期公司债券挂牌交易。经监管机构准许/审批，在法律法规容许前提下，企业也可以申请办理本次发行的可续期公司债券于同交易市场挂牌交易。

13、企业资信状况及偿还债务保障体系

企业最近三年资信状况优良。若公司本次股票发行之后出现预估不可以按时清偿债卷利息或是期满无法按时清偿债卷利息的情况时，将采用如下所示对策：

（1）不往股东分配利润

（2）延缓重要境外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；

（3）核减或不发执行董事和高管人员薪水和奖励金；

（4）主要责任人不可调职。

根据相关要求，报请企业股东会受权董事会（或股东会受权人员）就以上可续期公司债券偿还债务保障体系作出决议并采取有效措施。

14、包销方法

此次企业发行可续期公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的形式包销。

15、决定有效期限

此次企业发行可续期公司债券的决议自股东大会审议根据之日起起效，有效期至证监会愿意申请注册此次可续期债券之日起24个月期满才行。

此次企业发行可续期公司债券的发行计划方案以从而获得有关监管部门准许的解决方案为标准。

三、简略财务会计信息

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对企业2020年度、2021年度、2022年度财务报告展开了财务审计，分别出具了致同审字（2021）第110A007102号、致同审字（2022）第110A007871号或致同审字（2023）第110A008075号标准无保留意见的财务审计报告；

（一）合并报表

1、合并资产负债表

企业：万余元

2、合并利润表

企业：万余元

3、合并现金流量表

企业：万余元

（二）母企业财务报告

1、总公司负债表

企业：万余元

2、母公司利润表

企业：万余元

3、总公司现流表

企业：万余元

(三)企业最近三年的主要财务指标

以上财务指标分析计算方法如下所示：

（1）现金比率=流动资金/营业利润

（2）流动比率=（流动资金-库存商品-预收账款）/营业利润

（3）负债率=负债总额/资产总额

（4）应收账款周转率=主营业务收入/应收帐款均值

（5）库存周转率=主营业务成本/库存商品均值

（6）每一股经营活动产生的现金流=经营活动产生的净现金流量/总股本

（7）每一股净现金流量=现金及现金等价物净增长额/总股本

（四）外国投资者财务指标分析

当前公司拥有大量子公司，合并财务报表规格财务报表能较全方位地体现出企业整体经营情况，因而公司管理人员以最近三年经审计的合拼财务报表为载体，对企业资产负债结构、现金流、偿债能力指标、营运能力、将来商业目标及其营运能力的可持续展开了深入分析讨论。

1.资产情况剖析

最近三年，企业资产结构如下所示：

企业：万余元

2020年-2022年末，公司资产总额分别是1,005.68亿人民币、1,072.31亿元和1,048.83亿人民币。近三年企业总资产比较稳定，2022年略微降低根本原因是企业处理英国业务流程而致。

从资产构成来说，企业的财产大多为其他流动资产，2020年末、2021年末和2022年末，其他流动资产占总市值比分别是79.77%、80.00%和76.89%，公司资产总额中其他流动资产占非常大可能是由于公司运营的供电业务流程、废水处理业务固体废弃物业务流程特点和特性造成；供电、废水处理和固体废弃物业务流程，具备早期投资额大，中后期运营资金回笼相对稳定的行业属性。企业其他流动资产主要是由无形资产摊销、其他非流动资产、在建项目和固资等组成。

2.债务情况剖析

最近三年，企业负债结构如下所示：

企业：万余元

最近三年，公司负债规模与总资产维持同样趋势分析。从企业负债结构看，2020年末、2021年末及2022年末营业利润占有率分别是47.77%、43.50%和43.59%，企业营业利润大多为短期贷款、应付款、合同负债、其他应收款、一年内到期长期应付款和其他流动负债；长期应付款主要包含长期贷款、应付债券、长期应付款等。

3.现金流量分析

（1）生产经营现金流量

2020年-2022年，企业经营活动产生的净现金流量分别是44.54亿人民币、31.45亿元和30.24亿人民币。在其中，2020年经营活动产生的净现金流量对比2019年提升11.21亿人民币，提升33.62%，根本原因是：①企业建设中的项目逐渐转到经营，经营经营规模提升；②企业深入推进精益运营工作中，持续节约开支；③企业增加账款回收利用幅度，有效管理资金回笼时长。2021年经营活动产生的净现金流量对比2020年降低13.09亿人民币，降低29.38%，通常是根据表述14号资产方式工程建设开支列报学科调节而致。2022年经营活动产生的现金流为30.24亿人民币，较去年同期略微降低，会受到处理英国业务及京通道收费标准现行政策变动等各项危害。

（2）融资活动现金流量

2020年-2022年，企业融资活动所产生的净现金流量分别是-120.59亿人民币、-64.41亿元和22.74亿人民币。在其中，2021年度较2020年度增强了56.18亿人民币，通常是根据表述14号资产方式工程建设开支列报学科调节而致。2022年较2021年提升87.15亿人民币，大多为处理新西兰公司接到公司股权转让资产而致。

（3）融资活动现金流量

2020年-2022年，企业融资活动所产生的净现金流量分别是128.58亿人民币、26.61亿元和-75.48亿人民币。2020年，企业融资活动所产生的净现金流量为128.58亿人民币，较2019年增加了72.70亿人民币，增长幅度130.09%，根本原因是企业根据客户订单状况，组织开展了配资及其它融资活动而致。2021年，企业融资活动所产生的净现金流量为26.61亿人民币，较2020年降低了101.97亿人民币，减幅79.30%，根本原因是企业2020年度融资金额比较高，2021年度发售基础设施建设证券基金及其结算合伙制企业，2021年度资金需求相对性减少而致。2022年融资活动所产生的净现金流量变化缘故通常是偿还负债而致。

4.偿债能力指标

注：（1）现金比率=流动资金/营业利润

（2）流动比率=（流动资金-库存商品-预收账款）/营业利润

（3）负债率=负债合计/资产总计

（4）借款还款率=具体借款还款额/本期期满应还款贷款额度

（5）贷款利息偿还率=具体付利息/应付利息

最近三年,财务状况优良，负债率处在有效水准，现金比率、流动比率均相对稳定，企业偿还债务能力很强、经营风险比较低。

5.盈利能力研究

最近三年，企业收入及盈利情况如下：

企业：万余元

企业营业收入主要是由生活垃圾处理、废水处理及饮用水生产销售等组成。2020年、2021年和2022年，主营业务收入分别是192.25亿人民币、222.33亿元和221.57亿人民币，2020年到2021年提高速度很快，一方面主要是因为新增加供水公司及固体废物新项目促使运营收入持续增长；另一方面因公司提升工程项目管理，创建工程项目统管自营服务平台，建设中的项目总数增加产生环保基本建设收入升高。2022年主营业务收入较去年同期降低0.76亿，大多为城区供水公司修建业务动工数量及清算进展、处理英国等企业及其京通道收费标准政策变化等多种因素综合性危害。

2020年度、2021年度、2022本年度，企业归属于母公司所有者纯利润分别是147,031.86万余元、228,746.95万余元、315,377.44万余元。2022年归属于上市公司股东的纯利润完成比较大增长幅度，关键受到了英国、易阳企业、惠州公司股权处置危害。

6.将来商业目标及运营能力

首创环保集团是北京市国资委下级上市公司，目前国内环保企业位居前列，有着良好的声誉、广泛市场网络、丰富多样的实战经验、领先的技术产品研发能力、多元化的融资方式。企业致力于打造美丽家园的建筑者和守卫者，应对气候问题带来的负面影响，企业积极推进碳中和途径，提升环境管理与生态环境保护水准，提升网络资源利用率，共创清理、漂亮、繁盛幸福家园。

企业明确提出以高质量发展的为中心的战略目标。以“共创清理、漂亮、繁盛幸福家园”为理念，更加关注企业对社会经济发展贡献，秉持着“成就客户、不断创新、至诚至信、共担分享”的观念，紧紧围绕“大城市深耕细作、使用价值多元化、三元推动”三个核心目标，在客户市场层面，对外开放深入分析ps钢笔大城市市场潜力，打造出创新优点发展战略革命老区，对里紧紧围绕客户满意度给予多样化的产品组合策略，打造出综合解决方案；在经营层面，对焦环境保护财产高效管理，打造出技术性、经营、资产等发展战略核心竞争力；在组织成长层面，配对市场拓展，搭建机构、优秀人才、智能化三个维度的基本保障。保证企业“高品质、稳定增长、可持续性、新机遇和高颜值”五位一体指标稳中向好，完成“有质量增长，可持续发展观”，助力公司向着“信得过的自然环境可持续发展观引导者”的愿景持续迈入。

四、此次股票发行的募集资金用途

此次可续期公司债券的发行规模为不超过人民币10亿人民币（含10亿），发售可续期公司债券的募资扣减发行费后，拟用来填补营运资本及更换总量有息债务。通过以上分配，可以在一定程度上达到企业日常生产运营要求，有利于进一步改善财务状况、网络优化公司资本结构，提升企业盈利能力和核心竞争力。

五、别的重大事项

（一）为合伙、控股子公司给予借款担保事宜

截止到2022年12月31日，公司及子公司无对外担保状况。上市企业对子公司的贷款担保总金额70.40亿人民币，公司担保总金额占公司最近一年经审计的公司净资产的占比25.77%。我们公司无贷款逾期对外担保。

（二）未决诉讼或诉讼事情

截止到2022年12月31日，公司及子公司无重要未决诉讼或诉讼事情。

特此公告

北京首创生态保护集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：600008证券简称：首创环保公示序号：2023-016

北京首创生态保护集团股份有限公司

2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）2015年度非公开发行

经中国证监会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2014]1430号）审批，北京市首创股份有限责任公司（已经更名“北京首创生态保护集团股份有限公司”，下称“企业”）于2015年1月以非公开发行方式向5名指定投资人推出了rmb普通股票210,307,062股，每股股价rmb9.77元。此次非公开发行募资总额为rmb2,054,699,995.74元，扣减发行费后，募资净收益金额为2,012,839,995.74元。以上资金到位状况早已致同会计师事务所（特殊普通合伙)开具的致同验字（2015）第110ZC0016号汇算清缴报告给予认证。

截止到2022年12月31日，2015年非公开发行募资总计已用募资额度205,470万余元；总计获得理财利息收益和委贷盈利等15,301万余元；总计所取得的理财利息收益和委贷盈利具体用以永久补充流动资金14,924万余元，募资余额为377万余元。

（二）2018年度非公开发行

经中国证监会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2018]834号）审批，公司在2018年10月以非公开发行方式向9家特殊投资人发售人民币普通股864,834,083股，每股股价rmb3.11元。此次非公开发行募资总额为rmb2,689,633,998.13元，扣减发行费及立即各项费用后，募资净收益为2,657,761,540.74元。以上资金到位状况早已致同会计师事务所（特殊普通合伙)开具的致同验字（2018）第110ZC0268号汇算清缴报告给予认证。

截止到2022年12月31日，2018年非公开发行募资总计已用募资额度268,963万余元；总计获得理财利息收益和委贷盈利等5,115万余元；总计所取得的理财利息收益和委贷盈利具体用以永久补充流动资金4,689万余元，募资余额为426万余元。

二、募资储放及管理状况

为加强企业募资管理与应用，切实保护债权人权益，企业按照相关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关资料的相关规定，根据企业具体情况，修定了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司2014年8月25日举行的2014年度第四次股东大会决议表决通过。

（一）2015年度非公开发行

依据《管理办法》，企业对募资实施了专用账户存放规章制度，公司及下属企业先后在工行北京市稳定分行、交行北京三元分行、兴业北京世纪坛分行、工行新化分行营业部设立了4个募资资金监管账户，并且与承销商中信证券股份有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，该等合同的执行不存在难题。截止到报告期末，企业募资己按照规定应用结束，在其中交行北京三元分行、兴业北京世纪坛分行帐户已经完成账号注销办理手续，公司和承销商以及相关金融机构签订的三方监管协议相对应停止。工行安定门分行、工行新化分行营业部帐户因有待扣除委托贷款贷款利息，暂不可以销户。

企业募资在银行帐户的存放情况如下：

（二）2018年度非公开发行

依据《管理办法》，企业对募资实施了专用账户存放规章制度，公司及下属企业在平安银行北京市阜成门分行、农行北京朝阳区城东区分行、工行北京安定门分行和杭州联合银行北京市东城支行共设立了8个募集资金专户，并和银行或承销商中信建投证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，以上监管协议与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，该等合同的执行不存在难题。截止到报告期末，企业募资己按照规定应用结束，在其中农行北京朝阳区城东区分行帐户已经完成账号注销办理手续，公司和承销商以及相关金融机构签订的三方监管协议相对应停止。别的募资帐户因有待扣除委托贷款贷款利息，暂不可以销户。

企业募资在银行帐户的存放情况如下：

三、年度募资的具体应用情况

报告期，企业募资具体应用情况详细“2015年度非公开发行募集资金使用状况一览表”（附注1）、“2018年度非公开发行募集资金使用状况一览表”（附注2）。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

2019年3月8日企业第七届股东会2019年度第二次临时会议、2019年3月26日企业2019年第三次股东大会决议表决通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，允许企业将2015年非公开发行募投项目湖南省张家界市永定市区杨家溪污水处理站二期工程和浙江省嵊州市嵊新污水处理站一期提标改造工程项目拟花费的募资rmb11,312万余元应用主要用途调整为资金投入娄底市第一污水处理站三期改建及提标改造工程项目PPP新项目。

2021年4月28日企业第七届股东会2021年度第二次大会、2021年5月18日企业2021年第二次股东大会决议表决通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，允许企业对2015年非公开发行一部分募投项目变动、结项，将rmb28,544万余元募资用以永久补充流动资金，在其中，方案更改的募投项目：安徽省淮南市山南新区自来水公司新项目并未所使用的募资rmb10,159万余元；募投结项新项目：湖南省常德市皇木关废水处理工程、安徽省阜阳市泉北污水处理站工程项目、安徽省淮南市淮南市首创水务第一污水处理站提标改造工程项目、山东临沂沂南县第二污水处理站新项目、山东临沂第二污水处理站改建工程结余资金rmb5,647万余元；之前年度总计所取得的理财利息收益和委贷盈利等rmb12,738万余元。

2022年10月27日企业第八届股东会2022本年度第四次会议、2022年11月24日企业2022年第五次股东大会决议表决通过《关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案》，允许企业对2015年、2018年非公开发行一部分募资工程变更，将rmb33,029万余元募资用以永久补充流动资金，涉及到2015年募资永久性补流额度rmb2,401万元和2018年募资永久性补流额度rmb30,628万余元（现实额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）。

五、上次募集资金投资项目已向外出让或更换状况

报告期，企业不会有上次募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。

六、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业严格执行要求运用募资，并立即、真正、精确、详细执行有关信息公开工作中，不会有违规募资的情况。

七、承销商重点核查报告的结论性意见和建议

中信建投证券有限责任公司出具了《关于北京首创生态环保集团股份有限公司2022年度募集资金使用与存放情况的核查意见》。汇报觉得：外国投资者募资储放与应用情况合乎《上海交易所发售企业自律监管引导第1号—规范运作》等相关法律法规的相关规定，不会有违规募资的情况。

特此公告。

北京首创生态保护集团股份有限公司股东会

2023年4月12日

附注1：

2015年度非公开发行募集资金使用状况一览表

2022年度

企业：万余元

附注2：

2018年度非公开发行募集资金使用状况一览表

2022年度

企业：万余元

特别提示：本专项报告上对有关单项工程数据信息展开了四舍五入解决，可能造成相关数据信息数值造成末尾数差别。