三博脑科医院管理方法集团股份有限公司首次公开发行股票 并且在科创板上市初步询价及推荐公示（上接C2版）

（上接C2版）

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列为中国证券业协会发布的信用黑名单、限制名单及出现异常名单的网下投资者或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品，或配售对象以博得一、二级市场价格比为基本投资目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程；

（9）本次发行参与其中战略配售的投资人；

以上第（2）（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金和年金基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金和年金基金以外。

（二）网下投资者资质审查文件信息递交

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定在规定的时间内（2023年4月14日（T-5日）下午12:00前）根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件（网站地址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html）上传信息同时提交有关审查原材料。网下投资者须保证电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致，保证其向保荐代表人（主承销商）所提供的资料和材料真正、精确、详细，纸质的正本不用邮递。

1、要递交的审查原材料

（1）网下投资者理应执行合规管理审批操作后，向保荐代表人（主承销商）递交承诺书及资质审查文档。全部拟参加本次发行的网下投资者均需在“网下投资者证明材料”处递交《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》及其总资产汇报以及相关证明材料，包含《网下配售对象资产规模报告》EXCEL版电子文档及PDF版盖公章扫描文件等，投资人上传EXCEL版电子文档及PDF版盖公章扫描文件中填报的资产总额额度应保持一致。

网下投资者所提供的总资产汇报等相关材料应符合如下所示规定：

针对配售对象为证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产证劵投资账户等配售对象的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年3月31日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；配售对象成立年限不满意一个月的，需提供截止到初步询价首此前第五个交易时间（即2023年4月10日，T-9日）的商品总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章；

针对技术专业投资者直营投资账户类配售对象的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年3月31日）的商品总资产汇报加盖单位公章；

针对配售对象为证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等产品的，需提供招股意向书发表日上一月最后一个工作日（即2023年3月31日）由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

网下投资者应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交资产总额经营规模证明文件，保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档里的资产总额额度与PDF盖公章版及其它证明文件中相对应的资产总额额度保持一致，且配售对象拟申购金额不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度。如配售对象拟申购金额超出《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章。

（2）除证券基金、养老保险金、社会保险基金、年金基金、险资、达标境外投资者资产投资账户和企业直营投资账户以外的其他配售对象还须提供《配售对象出资方基本信息表》。

（3）配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还应当提交私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件；期货交易所以及投资管理分公司资管计划应提交商品设立的办理备案证明材料扫描文件。

（4）配售对象如归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司单一资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司额度特殊资管计划，应提交产品备案证明材料的复印件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

网下投资者未按规定在规定的时间内给予之上原材料，有关网下投资者递交的价格将被确定为失效价格。

网下投资者以及管理的配售对象的信息在中国证券业协会登记并且具有创业板权限的信息为标准。配售对象就是指参加网下配售的投资人或者其管理的股票投资商品。未能这一规定时段前完成注册登记的，不得参加网下发行。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者以及管理的配售对象自傲。

2、审查原材料递交方法

登录网址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html，依照“登陆表明”的相关规定登陆广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件，并通过此系统填好同时提交有关资质审查原材料。

登陆系统后按照如下所示流程进行投资人信息内容上报：

第一步：点一下左侧菜单“基本资料”连接然后点击“改动”实际操作，在页面上填好健全投资人基本资料等材料后，点一下“递交”；

第二步：点一下左侧菜单“科技项目申报”连接，在右边报表“可申请项目”挑选“三博神经科”新项目，点一下“申请”进到投资人信息内容上报网页页面，挑选参加询价采购的配售对象，核实后请真正、精确、详细填好投资人关联企业信息内容、董监高信息内容、提交拟参加此次认购所有配售对象的EXCEL电子档《网下配售对象资产规模报告》和《配售对象出资方基本信息表》（如可用）；

第三步：不同种类配售对象依据上述“1、要递交的审查原材料”相关要求，在“网下投资者证明材料”处递交相对应原材料。

《网下投资者承诺函》《网下投资者关联关系核查表》《配售对象出资方基本信息表》（如可用）《网下配售对象资产规模报告》的递交方法：在“网下投资者证明材料”处免费下载打印文件，系统会依据投资人填报信息一键生成PDF文档，投资人打印出并盖章后提交扫描文件。

网下配售目标总资产汇报以及相关证明材料的递交方法：总资产汇报可以使用EXCEL电子档《网下配售对象资产规模报告》盖公章后提交，或填好中国证券业协会总资产报告范本盖公章后提交。

管理员备案及产品备案证明材料的递交方法：须加盖公司印章或托管机构等外界证实组织公司章，在“网下投资者证明材料”处提交电子档扫描文件。

第四步：以上过程结束后，点一下网页页面下边“进行递交”。原材料提交后网下投资者在“科技项目申报—已申请项目”中查找已提供的材料及申请情况。

3、投资人常见问题

《网下投资者承诺函》规定，参加本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

投资人须并对填写表格的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在2023年4月14日（T-5日）下午12:00以前进行办理备案，或虽进行办理备案但也存在与事实不符、有误、不全面情况的，则将不能参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。保荐代表人（主承销商）将安排人员在2023年4月13日（T-6日）至2023年4月14日（T-5日）期内（9:00-12:00，13:00-17:00）接通热线电话，号为010-60834384。

（三）网下投资者办理备案审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与投资者和保荐代表人（主承销商）存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与投资者和保荐代表人（主承销商）不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或者其管理的配售对象在参加发行并上市公司股票网下询价和配股服务时存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟股票数量，其拟股票数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的；

（11）未适时调整拟股票数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

（12）未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将于《招股意向书》发表后的当日（即2023年4月13日，T-6日）把升值空间调查报告放置深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者和配售对象参照。

2、网下投资者解决本次发行报价的定价原则、标价管理过程产生的定价汇报或标价管理决策会议记录、价格知晓工作人员通信工具监管纪录等相关材料归档备查簿。网下投资者参加本次发行的网下询价和配股业务流程相关文件资料的保存期不能低于二十年。

网下投资者归档备查簿的定价原则、标价管理过程等相关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是本次发行的询价采购结束之前，否则视为无定价原则或者无标价管理过程相关信息。网下投资者定价原则给予的价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

3、本次发行的初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。适用有关法律法规及本公告标准的网下投资者应当2023年4月14日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，并和深圳交易所签署网下发行平台网站使用协议变成网下发行平台网站的消费者，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

4、本次发行的初步询价期间为2023年4月17日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理的配售对象填写价钱以及相应的拟股票数量等相关信息。

网下询价逐渐前一工作中日（2023年4月14日，T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年4月17日，T-4日）当日早上9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则，并提交提议价格或价格定位，不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

5、此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行，网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟股票数量，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应该再次执行标价决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）标价决策制定不完善等状况，并把减价根据及（或）再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

充分考虑本次发行初步询价环节线下原始发行数量及保荐代表人（主承销商）对发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,000亿港元。配售对象认购价钱的最小变化单位是0.01元。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者必须在网下询价逐渐前一工作中日（2023年4月14日，T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年4月17日，T-4日）当日早上9:30前，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格、有利于审查创业板股票网下投资者总资产，深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日的布一月最后一个当然日，即2023年3月31日）的资产总额额度，投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年4月10日（T-9日）的商品资产总额额度为标准。

网下投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购金额，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的相关流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟股票数量）不得超过其总资产，并已依据保荐代表人（主承销商）规定递交总资产数据信息，这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×1,000亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额限制的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任，保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者的申请发生下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者没能在初步询价逐渐日前一个买卖日（2023年4月14日，T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行创业板股票网下投资者配售对象的申请注册相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与中国证券业协会基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格为失效价格；

（3）配售对象的拟股票数量超出1,000亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象的拟股票数量不符100亿港元最低总数规定，或是拟股票数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）列为中国证券业协会发布的信用黑名单、限制名单及出现异常名单的网下投资者或配售对象；

（6）保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超总资产认购的，则其配售对象的认购失效；

（7）未按相关公示规定递交投资人资质审查原材料的，或是经核实不符的本公告网下投资者具体条件有关要求的；

（8）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金。

7、网下投资者的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息，代管席位号不正确必然会导致不能办理股份登记或股份登记不正确，请参加初步询价的网下投资者恰当填好其代管席位号，若发现填写不正确请尽快与保荐代表人（主承销商）联络。

8、北京德恒法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

五、标价及合理报价的明确

1、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月20日（T-1日）公示的《发行公告》中公布以下信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后剩下证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者认购倍数。

3、若外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。与此同时，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）亦将在网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、认购价钱不少于发行价但未被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会予以注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

5、在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量信息内容将于2023年4月20日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

6、在确认发行价后，若网下投资者管理的随意配售对象在初步询价环节申报价格不少于发行价，但未做为最大价格一部分被去除，则其网下投资者被称作合理价格投资人，方有资质并有责任做为合理价格投资人参加认购。

六、线下网上摇号

（一）网下申购

本次发行网下申购时间是在2023年4月21日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单纪录，其认购价格是确立的发行价，股票数量须向其初步询价里的合理拟股票数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者在2023年4月21日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年4月25日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

本次发行的网上摇号时间是在2023年4月21日（T日）的9:15-11:30，

13:00-15:00，网上发行根据深圳交易所交易软件开展。拥有深圳交易所个股账户并开通科创板买卖权限地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年4月19日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年4月21日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。在网上投资人在2023年4月21日（T日）参加网上摇号时，不用缴纳认购资产，2023年4月25日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

凡参加本次发行基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再进行网上摇号，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

七、回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月21日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将在2023年4月19日（T-2日）最先回拔至网下发行。战略配售回拔状况将在2023年4月20日（T-1日）在《发行公告》内进行公布。

2、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量70%。上述情况所说公开发行股票总数理应按照扣减最后战略配售总数测算。

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人无法全额认购的情形下，则中断发售。

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，将中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月24日（T+1日）在《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

八、网下配售标准

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据回拔后线下最后发行数量及参加认购投资人的合理认购结论，依照如下所示标准明确线下基本配股结论：

（一）保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售。

（二）保荐代表人（主承销商）将提供可靠价格按照有关规定参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类，类似配售对象的配股占比同样，投资人的分类依据为：

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产为A类投资人，其配股比例是RA；

2、全部并不属于A类网下投资者为B类投资人，其配股比例是RB。

（三）配股制度和配股比例明确

保荐代表人（主承销商）将依据线下合理认购状况，依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB开展配股。调节标准：

保荐代表人（主承销商）将优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可积极向对符合条件的网下投资者开展配股。向A类及B类投资人配股时，保荐代表人（主承销商）保证向A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB。如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

（四）配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和配股股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的配股股票数超出其合理股票数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（五）线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

九、投资人交款

（一）网下投资者交款

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月25日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论。得到基本配股的网下投资者，应当2023年4月25日（T+2日）08:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年4月25日（T+2日）16:00前至账。

网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在研究会登记的银行帐户一致。申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。网下投资者在申请申购资产划付时，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX六位新股上市编码”（如新股上市编码为000001，则备注名称为“B001999906WXFX000001”），未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月27日（T+4日）发表的《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者或者其管理的配售对象未参加认购或者没有全额认购，及其得到基本配股的网下投资者或者其管理的配售对象未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将这个毁约情况及存有《网下投资者管理规则》第四十一条中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月25日（T+2日）日终有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（三）参加战略配售的投资人交款

2023年4月17日（T-4日）前（含T-4日），三博神经科职工资产管理计划将为主承销商全额交纳申购资产

保荐代表人有关分公司将在2023年4月17日（T-4日）前（含T-4日）向主承销商交纳申购资产。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。如保荐代表人有关分公司交纳的申购资产小于最后获配金额，保荐代表人有关分公司将在2023年4月18日（T-3日）前（含T-3日）全额交纳差值一部分申购资产。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）将在2023年4月27日（T+4日）对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

十、投资人放弃认购或申购不够一部分股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月27日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十一、中断发售状况

本次发行中如发生以下情形时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（1）初步询价完成后，给予报价的网下投资者不够10家；

（2）初步询价完成后，去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的；

（3）初步询价完成后，网下投资者拟股票数量不够初步询价环节线下原始发行数量，或清除最大价格一部分后剩下拟股票数量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

（5）预估发行后不符合外国投资者选中总市值与财务指标分析上市标准的；

（6）保荐代表人有关分公司没有按照作出承诺执行投股的；

（7）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（8）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（9）扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（10）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（11）依据《管理办法》和《业务实施细则》，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、后面分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十二、外国投资者和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：三博脑科医院管理方法集团股份有限公司

法人代表：张阳

居所：北京海淀区北京香山一棵松50号23栋楼105室

手机联系人：胡卫卫

手机：010-62882959

（二）保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

法人代表：张佑君

居所：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

手机联系人：个股资本市场部

联系方式：010-60834384

电子邮箱：project_sanboecm@citics.com

外国投资者：三博脑科医院管理方法集团股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

2023年4月13日