（上接C1版）三博脑科医院管理方法集团股份有限公司首次公开发行股票 并且在科创板上市初步询价及推荐公示（下转C3版）

（上接C1版）

11、本次发行回拨机制：外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年4月21日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“七、回拨机制”。

12、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年4月25日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月25日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

13、中断发售状况：在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十一、中断发售状况”。

14、合同违约责任：提供可靠报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

15、此次新股发行后计划在科创板上市，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点，投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及我们公司《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的潜在风险，谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

16、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市市场估值、价格与投资：

1、依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），三博神经科行业类别为“环境卫生”（领域分类代码为Q84）。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关创业板新股公开发行的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、三博神经科首次公开发行股票3,961.29亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深交所发售联合会表决通过，并已获得中国证监会证监批准〔2023〕534号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人（主承销商）为广发证券。外国投资者股票简称为“三博神经科”，股票号为“301293”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、此次拟公开发行股票总数3,961.2900亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值15,845.1529亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的占比大约为25.00%。

本次发行的原始战略配售的发行数量为594.1935亿港元，占本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购总数不得超过本次发行数量10.00%，且不超出396.1290亿港元，且预估申购额度不超10,700.00万余元；保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售），原始战略配售发行数量为198.0645亿港元，占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。

回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,357.0965亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为1,010亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的战略配售由保荐代表人（主承销商）承担组织落实；外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价和网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站承担组织落实；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行的初步询价时间是在2023年4月17日（T-4日）的9:30-15:00。对符合条件的网下投资者可以从以上期限内根据深圳交易所网下发行平台网站向其所管理的配售对象填好、递交认购价格与拟申请总数等相关信息。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https://eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

保荐代表人（主承销商）已依据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、网下投资者的具体条件与审查程序流程之（一）参加网下询价的投资人具体条件”。

仅有合乎保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效，并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

5、外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2023年4月20日（T-1日）统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年4月19日（T-2日）发表的《三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、保荐代表人（主承销商）将初步询价环节网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过1,000亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

网下投资者应根据行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整申报价格和拟股票数量，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应资产总额经营规模认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

7、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月20日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、本次发行线下和网上摇号完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月21日（T日）确定是否启用回拨机制，对在网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“七、回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不可以参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“八、网下配售标准”。2023年4月25日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

11、外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑本次发行状况、市场沟通情况等，本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、公示只对本次发行中关于初步询价的相关事宜做出说明，投资人欲了解本次发行的一般情况，请认真阅读2023年4月13日（T-6日）刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、此次发行的相关情况

（一）交易方式

1、三博脑科医院管理方法集团股份有限公司首次公开发行股票3,961.2900亿港元人民币普通股（A股）并且在科创板上市申请早已深交所发售联合会表决通过，并已获得中国证监会证监批准〔2023〕534号文允许申请注册。外国投资者股票简称为“三博神经科”，股票号为“301293”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向对符合条件的投资人询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）具体负责；初步询价和网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算系统运维；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股（若有）构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值，保荐代表人有关分公司中信证券投资有限责任公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

4、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、网下投资者的具体条件与审查程序流程之（一）参加网下询价的投资人具体条件”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

5、北京德恒法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

（二）线下、网上发行数量和战略配售

本次发行向公众公开发行新股3,961.2900亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值15,845.1529亿港元，此次发行股票总数占公司本次发行后总股本的占比大约为25.00%。

本次发行的原始战略配售发行数量为594.1935亿港元，占本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划原始战略配售数量达到396.1290亿港元，占本次发行数量10.00%，且不超出且预估申购额度不超10,700.00万余元；保荐代表人有关分公司投股（若有）原始战略配售发行数量为198.0645亿港元，占本次发行数量5.00%（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“七、回拨机制”所规定的标准开展回拔至网下发行。

回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,357.0965亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为1,010亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年4月25日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

（三）定价方法

本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

标价时外国投资者和保荐代表人（主承销商）将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“五、标价及合理报价的明确”。

（四）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件（https://www.citics.com/ipo/login/index.html）在线申请《网下投资者承诺函》以及相关审查材料。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

（五）发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日。

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若本次发行价钱超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产的价格中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、如本次发行价钱超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值、加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值的孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请投资人及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（六）项目路演推荐分配

本次发行将在2023年4月20日（T-1日）统筹安排网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年4月19日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年4月13日（T-6日）至2023年4月14日（T-5日）向满足条件的网下投资者开展线下推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。

线下项目路演推荐环节，除外国投资者、保荐代表人（主承销商）、满足条件的网下投资者及印证侓师之外的工作人员不得参加。此次线下项目路演推荐不往投资人派发或变相派发一切礼物、结婚礼金、礼品卡等。保荐代表人（主承销商）对面对俩家及两个之上投资人参加的项目路演推荐过程进行全过程音频。保荐代表人（主承销商）对网下投资者一对一项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等进行统计，并归档备查簿。推荐的日程安排如下所示：

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月20日（T-1日）开展网上路演回应公众投资者问题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》以及他已经公开数据范围之内，详细信息参考2023年4月19日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售的有关分配

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股（若有）构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

本次发行的原始战略配售发行数量为594.1935亿港元，约为本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划原始战略配售数量达到396.1290亿港元，占本次发行数量10.00%，且不超出且预估申购额度不超10,700.00万余元；保荐代表人有关分公司投股（若有）原始战略配售发行数量为198.0645亿港元，占本次发行数量5.00%（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“七、回拨机制”所规定的标准开展回拔至网下发行。实际数量和额度将于2023年4月19日（T-2日）明确发行价后确定。

本次发行最后的战略配售状况将于2023年4月25日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）外国投资者高管人员与骨干员工成立的专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为广发证券三博神经科职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划（下称“三博神经科职工资产管理计划”）。

依据外国投资者第二届股东会第十四次会议决议，外国投资者审议通过了有关提案，允许企业一部分高管人员与骨干员工开设专项资产管理计划参加本次发行的战略配售。

2、参加经营规模详细情况

三博神经科职工资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行体量的10.00%，且不超出396.1290亿港元，且申购额度不超10,700.00万余元。具体情况如下：

名字：广发证券三博神经科职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划

开设时长：2022年2月15日

办理备案时间：2022年2月17日

产品编码：STW236

募资经营规模：10,700.00万余元

申购资产规模：10,700.00万余元

管理员：中信证券股份有限责任公司

具体操纵行为主体：中信证券股份有限责任公司。具体操纵行为主体非外国投资者高管人员

广发证券三博神经科职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划参与者名字、职位、具体交纳额度等具体情况如下：

注1：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致；

注2：最后获配金额获配股票数待T-2日明确发行价后确定；

注3：北京市三博全称是北京市三博脑科医院有限责任公司，为外国投资者全资子公司，成都三博江陵、重庆市三博北京长安、昆明市三博、河南省三博全名分别是重庆市三博江陵医院门诊有限责任公司、重庆市三博长安医院有限责任公司、昆明市三博脑科医院有限责任公司、河南省三博脑科医院有限责任公司，为发行人的子公司。

（三）保荐代表人有关分公司投股（若有）

1、投股行为主体

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人（主承销商）将根据《业务实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售，投股公司为保荐代表人有关分公司广发证券集团有限公司（下称“中证投资”）。

2、投股总数

如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司中证投资将按相关规定参加本次发行的战略配售申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者此次首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

实际投股数量和额度将于2023年4月19日（T-2日）明确发行价后确定。因保荐代表人有关分公司最后投股与发行价、具体申购数量以及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对保荐代表人有关分公司最后具体申购总数作出调整。

（四）限售期

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为三博神经科职工资产管理计划，其获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）为中证投资，其获配股票限售期为24月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（五）审查状况

保荐代表人（主承销商）和聘用的北京德恒法律事务所将会对参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质、战略配售协议书及存不存在《业务实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年4月20日（T-1日）开展公布。

如中证投资未按照《业务实施细则》的有关规定执行投股，外国投资者理应中断本次发行，并及时公布。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

三、网下投资者的具体条件与审查程序流程

（一）参加网下询价的投资人具体条件

参加此次网下询价的网下投资者应具备下列具体条件：

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》、《网下发行实施细则》及其《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展，网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（2023年4月14日，T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书（下称“CA资格证书”），并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中。

与此同时，网下投资者应保证在中国证券业协会登记注册的信息内容真正、精确、详细，在网下询价和配股环节中有关配售对象处在申请注册有效期限、交款方式顺畅，且深圳交易所网下发行平台网站CA资格证书、登记注册的银行帐户等认购和交款常用工具可正常启动。

4、以初步询价逐渐此前2个交易时间2023年4月13日（T-6日）为基准日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于1,000万余元（含）。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于6,000万余元（含）。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，网下投资者应当2023年4月14日（T-5日）下午12:00前进行私募基金管理人备案及其私募基金产品备案。私募基金管理人注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求。

与此同时，网下投资者所属直营投资账户或者其统一管理的股票投资产品注册变成配售对象的，应符合《网下投资者管理规则》的有关规定。

6、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司单一资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司额度特殊资管计划，需在2023年4月14日（T-5日）下午12:00前进行办理备案。

7、初步询价逐渐此前2个交易时间2023年4月14日（T-5日）下午12:00前，根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件（网站地址：https://www.citics.com/ipo/login/index.html）向保荐代表人（主承销商）递交网下投资者资质审查原材料。实际方法请见本公告“三、（二）网下投资者资质审查文件信息递交”。

8、网下投资者理应严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购金额，不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日的布一月最后一个工作日）即2023年3月31日资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以初步询价首此前第五个交易时间即2023年4月10日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加三博神经科初步询价，则视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

9、网下投资者归属于下列情形之一的，不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和控股企业操纵的许多分公司；

（2）保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）此条第（1）（2）（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往6个月与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与保荐代表人（主承销商）签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；（下转C3版）