荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

特别提醒

依据中国证监会（下称“证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修定），荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司（下称“荣旗高新科技”、“外国投资者”或“企业”）所在领域为“C35专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为35.23倍（截止2023年4月7日，T-4日）。本次发行价钱71.88元/股相对应的2021年扣减十分性损益表前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为71.62倍，高过中证指数有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的C35“专用设备制造业”领域近期一个月均值静态市盈率，超过力度为103.29%；高过同业竞争可比公司2021年扣非后静态市盈率的算数平均值，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

荣旗高新科技依据证监会出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令［第208号］）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令［第205号］）、深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上［2023］100号）（下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上［2023］110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上［2018］279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、中国证券业协会（下称“中国证券业协会”）出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发［2023］18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发［2023］19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等有关规定，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并且在科创板上市。

吴国证券股份有限公司（下称“光大证券”或“主承销商”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

本次发行的战略配售在保荐代表人（主承销商）部位进行。此次网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）开展，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，选用按股票市值认购形式进行，请在网上投资人仔细阅读本公告及深交所网站公布的《网上发行实施细则》等有关规定。

本次发行适用2023年2月17日证监会公布的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令［第208号］）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令［第205号］），深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上［2023］100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上［2023］110号），中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发［2023］18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发［2023］19号），请投资者关注有关规定的改变，关心经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购、交款、限售期设定及弃购股份等层面，详情如下：

1.初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依照《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，协商一致将拟认购价钱高过85.30元/股（没有85.30元/股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是85.30元/股，且股票数量低于400.00亿港元（没有400.00亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是85.30元/股，股票数量相当于400.00亿港元，且认购时长同是2023年4月7日（T-4日）14：26：30.808的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到时进行去除。之上全过程共去除84个配售对象，相匹配去除的拟股票数量总计27，450亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟认购总产量2，735，960亿港元的1.0033%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：网下投资者报价明细”中标记为“高价位去除”的那一部分。

2.外国投资者、保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，在去除最大价格一部分后，充分考虑合理认购倍数、外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场情况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是71.88元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年4月13日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年4月13日（T日），在其中，网下申购时间是在9：30-15：00，网上摇号时间是在9：15-11：30、13：00-15：00。

3.本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即光大证券荣旗高新科技职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划（下称“荣旗高新科技资产管理计划”）。依据最终决定的发行价，荣旗高新科技资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。

本次发行原始战略配售数量达到200.1000亿港元，占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值129.6354亿港元将回拔至网下发行。

4.本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

5.限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，荣旗高新科技资产管理计划获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

6.网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

7.外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年4月13日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

8.线下获配投资人应依据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终决定的发行价与基本配股总数，于2023年4月17日（T+2日）16：00前立即全额交纳新股认购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）保证其资金帐户在2023年4月17日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

9.在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10.本公告中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购，提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

11.外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请仔细阅读本公告和2023年4月12日（T-1日）发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》里的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是71.88元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为“C35专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为35.23倍（截止2023年4月7日，T-4日）。

截止2023年4月7日（T-4日），主营及运营模式与外国投资者相似的A股相比上市公司估值水准详细如下：

数据由来：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年4月7日（T-4日）。

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值。

注3：静态市盈率平均值测算剔除了极值点和负数（精测电子、科瑞技术）。

相比同业竞争关键竞争者，企业在项目研发、商品、客源及等各方面具有一定优点：

①项目研发优点

公司成立以来，不断将产品研发作为公司的核心经营活动之一，不断提升企业技术性、商品核心竞争优势。公司管理人员具有相关领域行业10年以上从业经历，对这个行业、技术性均具有比较清晰的认知，并在这个基础上打造出以高管为代表的技术专业、平稳、高效率的研发部门，截止到2022年6月30日，企业已经取得专利权99项，当中发明专利申请23项；获得软件著作66项。企业技术实力也会受到地方政府的认同：企业承担“智能化系统视觉识别系统检验武器装备重要技术的研究及产业发展”新项目经苏科资［2019］59号文准许纳入苏州2019年科技水平发展方案。2020年，企业的3C商品高精密智能视觉检测武器装备工程技术研究中心入选江苏省部级工程技术研究中心。

除此之外，企业经过长期产品研发，紧紧围绕光学检测技术性、精密机械制造电力技术、功能检测技术性、优化算法技术性与分析监控软件系统等关键技术构成了可快速调用的程序模块。在模块化设计平台上的加持下，企业可以根据客户的，启用硬件配置、软件模块，加上定制开发的人性化构件，就能在短期内进行新机器的开发设计工作中，大幅度减少开发进度、提高工作效率，促使外国投资者可以快速反应客户满意度。

②品牌优势

企业中下游终端用户以消费电子行业知名品牌顾客为主导，此类顾客每一年的新品发布会和上市销售时长比较固定不动，产品展示前一段时间内精密机械制造交货量较大。精密机械制造的立即根据需求交货直接影响着下游企业的产能爬坡，对其全年度销售工作计划的完成尤为重要。因而，消费电子行业的特征对上下游设备生产厂家的研发生产、交货回应水平给出了比较严格的要求，从事公司对用户需求的快速反应水平直接影响到公司市场竞争力。企业通过不断实践经验、产品研发改善，其产品在一致性、关联性、可靠性和高效率方面具有性能特点，企业产品质量稳定，工作效率高，检验精确度好，可确保用户对终端设备产品的质量和产能的规定。

③客源优点

自开设来，企业重视公司品牌与企业价值传递，根据科技驱动销售市场的形式已建立良好的品牌口碑，并展现了知名品牌。多年以来，公司以技术创新为突破口，持续更新换代本身产品特性，并对客户需求不断完善设计与生产工艺流程，企业产品在性能增加的前提下，亦重视企业产品兼容模式和可更新性。企业主要面向消费电子产品行业领军企业，其对于经销商技术水平、供货能力有严格管理，经销商导进时间比较长，而一旦导进后，也不会轻易拆换经销商，因而客户黏性极强，在用户造成新业务需求时，也会优先选择目前经销商。企业深耕细作精密机械制造行业多年，与国际领头交易电子品牌生产商苹果公司、亚马逊平台等已形成长期性互利共赢关联，与立讯精密、歌尔股份、信维通信、郑州富士康、仁宝电脑等国内外流行EMS公司建立良好的协同机制。根据很多年与世界知名顾客的协作，企业对终端设备厂家的产品理念、产品质量标准、管理制度、加工工艺以及具有全方位和深层次的了解，赢得了顾客的相对高度认可。高端客户对产业链的选中拥有严格的标准和流程，企业将追随原来顾客的规模增长而一起成长，与此同时提高企业商品品牌与市场名气，为公司长期长期稳定发展趋势打下坚实基础。

④服务特色

外国投资者关键为顾客产品设计开发个性化的精密机械制造，所以需要外国投资者更为深刻理解顾客的机器设备要求，更贴近顾客的工作流程，对于企业的服务水平给出了很高的要求。外国投资者设立了专业素养高、技术性能力强技术专业顾客服务精英团队，为用户提供高效率、快速的贴心服务，可以对客户用户需求和设备运行发现的问题开展快速响应，能够提供7*24钟头售后支持，及其根据顾客实际需求而定做的服务项目，不但有利于提升顾客满意度，提升客户黏性，为推进再度市场销售造就了资源优势；还能为企业技术性、商品预研给予指明方向，使企业立即进行产品提升，能够更好地切合客户满意度。

本次发行价钱71.88元/股相对应的2021年扣减十分性损益表前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为71.62倍，高过中证指数有限公司2023年4月7日（T-4日）公布的C35“专用设备制造业”领域近期一个月均匀静态市盈率，高过同业竞争可比公司2021年扣非后静态市盈率的算数平均值，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

新股上市项目投资具有很大的经营风险。股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产。

（2）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到262家，管理的配售对象数量为6，663个，占去除失效价格后全部配售对象总量的84.79%；合理拟股票数量总数为2，287，780亿港元，占去除失效价格后认购总数的83.62%，为战略配售回拔后，网上网下回拔前线下原始发行规模的2，477.60倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）及附注。

（4）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额29，223.30万余元，本次发行价钱71.88元/股相匹配募资总额为95，887.92万余元，扣减预估发行费约10，027.83万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为85，860.09万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑投资人价格及拟股票数量状况、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产。新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

2、依据初步询价结论，经外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定，此次公开发行新股1，334.00亿港元，本次发行不设置老股转让。按本次发行价钱71.88元/股测算，外国投资者预估募资总额为95，887.92万余元，扣减预估发行费约10，027.83万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为85，860.09万余元。公司存在因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌、进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1.荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司首次公开发行股票1，334.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会予以注册（证监批准［2023］419号）。发行人的股票简称为“荣旗高新科技”，股票号为“301360”，该编码与此同时用以本次发行的网下申购及网上摇号。本次发行的个股计划在深交所发售。依照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为“C35专用设备制造业”。

2.外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次公开发行新股的总数为1，334.00亿港元，发行股份占发行后企业总股本的25.01%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后企业总市值为5，334.00亿港元。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是荣旗高新科技资产管理计划。依据最终决定的发行价，荣旗高新科技资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。

本次发行原始战略配售数量达到200.1000亿港元，占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值129.6354亿港元回拔至网下发行。

网上网下回拨机制运行前，战略配售回拔后网下发行数量达到923.3854亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量73.08%；在网上原始发行数量为340.1500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量26.92%。最后线下、网上发行总计数量达到1，263.5354亿港元，在网上最后发行数量及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

3.本次发行的初步询价工作中已经在2023年4月7日（T-4日）进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，并充分考虑合理认购倍数、外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场情况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定此次的发行价为71.88元/股，线下不进行总计招投标，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）53.71倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）50.04倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）71.62倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）66.73倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4.本次发行的线下、网上摇号日是2023年4月13日（T日）。任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

（1）网下申购

此次网下申购时间是在：2023年4月13日（T日）9：30-15：00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量及保荐代表人（主承销商）在《发行公告》中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱71.88元/股。股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2023年4月17日（T+2日）交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合别的关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将去除不予以配股。

（2）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年4月13日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。

2023年4月13日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月11日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2023年4月11日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过3，000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。针对股票数量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所系统软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年4月11日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5.网下投资者申购交款

2023年4月17日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》将会对提供可靠价格但并未参加认购或者没有全额认购的投资人目录公示公告。声明中得到基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年4月17日（T+2日）16：00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月19日（T+4日）发表的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6.在网上投资人申购交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上中签结果公告》执行资产交割责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年4月17日（T+2日）日终，新股的投资人保证其资金帐户在2023年4月17日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。

线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7.本次发行线下、网上摇号于2023年4月13日（T日）15：00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“二、（五）回拨机制”。

8.本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9.本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年3月31日（T-8日）发表于证监会特定网址（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中证网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；国际金融报网，www.zqrb.cn）的《招股意向书》全篇，外国投资者和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10.相关此次发行新股的上市事项及其他事宜，将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

一、初步询价结论及标价

（一）初步询价及审查状况

1.整体申请状况

2023年4月7日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止到2023年4月7日（T-4日）15：00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到324家网下投资者管理的7，867个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为32.40元/股-143.23元/股，拟股票数量总数为2，738，920亿港元，相对应的认购倍率为网下发行数量3，450.61倍（战略配售回拔前）。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：网下投资者报价明细”。

2.去除失效价格状况

经上海锦天城律师事务所及保荐代表人（主承销商）审查，有5家网下投资者管理的9个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交有关审查材料。以上5家网下投资者管理的9个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除，相对应的拟股票数量总产量为2，960亿港元，实际详细本公告“附注：网下投资者报价明细”中标记为“失效”的那一部分。

去除以上失效价格后，共323家网下投资者管理的7，858个配售对象合乎《初步询价及推介公告》特定条件，价格区段为32.40元/股-143.23元/股，相对应的拟股票数量总数为2，735，960亿港元。

（二）去除最大价格一部分状况

1.去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除以上失效价格后初步询价结论，把所有对符合条件的配售对象的价格依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟股票数量由少最多顺序进行筛选；拟股票数量也同样的，依照认购时间由后到前顺序进行筛选；认购时间同样的，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选。去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除比例是对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱高过85.30元/股（没有85.30元/股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是85.30元/股，且股票数量低于400.00亿港元（没有400.00亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是85.30元/股，股票数量相当于400.00亿港元，且认购时长同是2023年4月7日（T-4日）14：26：30.808的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到时进行去除。

之上全过程共去除84个配售对象，相匹配去除的拟股票数量总计27，450亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟认购总产量2，735，960亿港元的1.0033%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

实际去除状况请见“附注：网下投资者报价明细”中标记为“高价位去除”的那一部分。

2.去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为321家，配售对象为7，774个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格认购总产量为2，708，510亿港元，总体认购倍率为网下发行数量3，412.30倍（战略配售回拔前）。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、股票账户、配售对象名字、拟认购价格和相对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：网下投资者报价明细”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格数据汇总如下所示：

（三）发行价明确

在去除拟认购总产量中最大价格一部分后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑剩下价格及合理认购倍数、外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场情况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定此次的发行价为71.88元/股。

此价钱相对应的股票市盈率为：

1.53.71倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

2.50.04倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3.71.62倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

4.66.73倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行最终决定的发行价为71.88元/股，去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值为74.7319元/股，本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值。

（四）合理价格投资人的明确

依据《初步询价及推介公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于发行价71.88元/股，合乎保荐代表人（主承销商）和外国投资者事前明确且公示的标准，但未被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次初步询价中，62家网下投资者管理的1，111个配售对象申报价格小于本次发行价钱71.88元/股，相对应的拟股票数量为420，730亿港元。详细“附注：网下投资者报价明细”中备注名称为“廉价未入选”一部分。

因而，此次网下发行递交了合理报价的网下投资者数量达到262家，管理的配售对象数量为6，663个，合理拟股票数量总数为2，287，780亿港元，为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前网下发行数量2，477.60倍。实际价格信息内容参照本公告“附注：网下投资者报价明细”中备注名称为“合理价格”一部分。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进一步进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合别的关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者企业所属行业为“C35专用设备制造业”，截止到2023年4月7日（T-4日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为35.23倍。

截止到2023年4月7日（T-4日），主营与外国投资者相似的上市公司估值水准如下所示：

信息来源：WIND，数据信息截止到2023年4月7日（T-4日）

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值。

注3：静态市盈率平均值测算剔除了极值点和负数（精测电子、科瑞技术）。

本次发行价钱71.88元/股相匹配外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为71.62倍，高过中证指数有限公司公布的C35“专用设备制造业”领域近期一个月均匀静态市盈率，高过同业竞争可比公司2021年扣非后静态市盈率的算数平均值，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

新股上市项目投资具有很大的经营风险。股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票上市后不容易跌破净资产。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）发行数量和发售构造

外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次发行股份的数量达到1，334.00亿港元，占发行后企业总股本的25.01%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后企业总市值为5，334.00亿港元。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后仅是荣旗高新科技资产管理计划。依据最终决定的发行价，荣旗高新科技资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。

本次发行原始战略配售数量达到200.1000亿港元，占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值129.6354亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到923.3854亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量73.08%；网上发行数量达到340.1500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量26.92%。最后线下、网上发行总计数量达到1，263.5354亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。

（三）发行价

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，并充分考虑合理认购倍数、外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场情况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定此次的发行价为71.88元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为95，887.92万余元，扣减预估发行费约10，027.83万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为85，860.09万余元。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月13日（T日）15：00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月13日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1.最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分最先回拔至网下发行；

2.在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过五十倍的，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，应该从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人合理认购倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公开发行股票数量20%。回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；上述情况所说公开发行股票总数依照扣减战略配售总数测算。

3.若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4.在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月14日（T+1日）在《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，荣旗高新科技资产管理计划获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（七）包销方法

余额包销。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

（九）本次发行的主要时间分配

注：

1.T日为在网上、网下发行认购日。

2.以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害发售，保荐代表人（主承销商）及外国投资者将及时公示，改动发售日程表。

3.若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

三、战略配售

（一）此次战略配售参与其中目标

本次发行中，参加战略配售的投资人的考虑在考虑到《实施细则》、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司吴国创新资本不用参加战略配售。

本次发行最后的参加战略配售的投资人仅是外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划。

截止到本公告出示日，荣旗高新科技资产管理计划已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年4月12日（T-1日）公示的《东吴证券股份有限公司关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票战略投资者的专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项之专项法律意见书》。

（二）战略配售获配结论

2023年4月11日（T-2日），外国投资者和主承销商依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是71.88元/股。

截止到2023年4月7日（T-4日），参加战略配售的投资人已按时发放交纳申购资产。依据外国投资者与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议书里的有关承诺，明确本次发行战略配售结论如下所示：

原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2023年4月19日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。

（三）发展战略配售股份回拔

根据2023年3月31日（T-8日）公示的《初步询价及推介公告》，本次发行原始战略配售发行数量为200.1000亿港元，占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到70.4646亿港元，占本次发行数量5.28%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值129.6354亿港元将回拔至网下发行。

（四）限售期分配

荣旗高新科技资产管理计划获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定，可参加此次网下申购的262家合理价格投资人管理的配售对象为6，663个，其相对应的合理拟认购总产量为2，287，780亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格以及相对应的合理拟股票数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交了合理报价的网下投资者管理的配售对象需要通过深圳交易所网下发行平台网站参加网下申购，根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1.网下申购时间是在2023年4月13日（T日）9：30-15：00。参加网下发行的高效价格投资人理应在相关期限内根据深圳交易所网下发行平台网站上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量等相关信息，在其中认购价格是本次发行价钱71.88元/股，股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者可数次递交认购纪录，但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购，即被称作向保荐代表人（主承销商）传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

2.配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由配售对象自行负责。

3.网下投资者在2023年4月13日（T日）认购时，不用交纳认购资产。

4.提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的，将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

5.合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）线下基本配售股份

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据2023年3月31日（T-8日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的配股标准，将网下发行个股基本配股给提供可靠价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年4月17日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年4月17日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、配售对象的价格、股票数量、基本获配总数、初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟申购量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

1.2023年4月17日（T+2日）8：30-16：00，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年4月17日（T+2日）16：00前至账，该日16：00以后到帐的均是失效认购。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2.应交纳总额计算

每一配售对象应交纳总额=发行价×基本获配总数。

3.申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，不然该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。

（3）网下投资者在申请申购资金划入时，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX301360”，未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。

（4）中国结算深圳分公司设立了网下发行银行专户，用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户隶属开户银行在以下银行业务之列，申购资产应当于同一银行业务内划付；配售对象备案银行帐户隶属开户银行没有在以下银行业务之列，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。

我国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专用账户情况表如下所示：

注：之上账号信息若有升级以美国清算通知公告信息内容为标准。可登陆www.chinaclear.cn-服务保障-业务流程材料-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行专用账户信息内容表查询。

（5）不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，将中断发售。

4.保荐代表人（主承销商）依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳新股认购资金，外国投资者与保荐代表人（主承销商）将视它为毁约，将于《发行结果公告》中直接公布，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

5.若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度，中国结算深圳分公司于2023年4月18日（T+3日）向配售对象退回退返申购款至原划账帐户，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度–配售对象应交纳申购款额度。

6.网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

7.如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（六）别的重大事项

1.律师见证：上海市锦天城公司将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2.保荐代表人（主承销商）特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3.配售对象已参加线下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监测。

4.毁约解决：提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

五、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号时间是在2023年4月13日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上发行总数价格

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，网上网下回拨机制运行前，网上发行数量达到340.15亿港元。保荐代表人（主承销商）在规定期限内（2023年4月13日（T日）9：15至11：30，13：00至15：00）将340.15亿港元“荣旗高新科技”个股键入在深圳交易所特定专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为71.88元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“荣旗高新科技”；认购编码为“301360”。

（四）在网上投资人认购资质

网上摇号前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月11日（含T-2日）前20个交易日内每日拥有深圳市场非限售A股与非限购存托一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关股票账户总市值按2023年4月11日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股与非限购存托总市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年4月11日（T-2日）日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制和线上原始发售股票数的千分之一，即不能超过3，000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券清单账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计入总市值。非限售A股股权与非限购存托市场份额产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）网上摇号标准

1.投资人或者其管理的配售对象只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2.每一个认购单位是500股，超出500股的一定要500股的整数，但不能超过回拔前在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过3，000股。

对申购量超出保荐代表人（主承销商）确立的认购限制的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。

3.股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司会以该投资人第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他均是失效认购。

4.不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）网上摇号程序流程

1.开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡，并已开通科创板交易管理权限。

2.市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年4月11日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3.设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年4月13日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4.认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（2023年4月13日（T日）9：15-11：30、13：00-15：00）根据深圳交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资源账户（确定资产存款额务必大于等于认购所需要的账款）到申购者开户与深圳交易所连接网络的各个股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

（4）参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展证劵认购。

（5）股民开展网上摇号时，不用缴纳认购资产。

（七）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方式为：

1.如在网上合理股票数量小于等于此次网上发行总数，也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2.如在网上合理股票数量超过此次网上发行总数，则是由中国结算深圳分公司清算系统主机按每500股定为一个申购配号，次序取号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购500股。

中标率=（在网上最后发行数量/在网上合理认购总产量）×100%。

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1.申购配号确定

2023年4月13日（T日），中国结算深圳分公司依据合理认购数据信息，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年4月14日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2.发布中标率

2023年4月14日（T+1日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3.摇号申请摇签、发布中签结果

2023年4月14日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算深圳分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和保荐代表人（主承销商）2023年4月17日（T+2日）将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发表的《网上中签结果公告》中发布中签结果。

4.明确申购股票数

投资人依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月17日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年4月17日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十）放弃认购个股的处理方式

2023年4月17日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，不够的一部分视作放弃认购。如果因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年4月18日（T+3日）15：00前事先向中国结算深圳分公司申请。截止到2023年4月18日（T+3日）16：00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割，中国结算深圳分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购一部分股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。保荐代表人（主承销商）很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见《发行结果公告》。

七、中断发售状况

在出现以下情形时，本次发行将中断：

1.网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

2.若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3.线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%；

4.投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

5.依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人申购严重不足此次发行数量由保荐代表人（主承销商）承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量达到此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年4月19日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往网下投资者扣除提成、过户费用和合同印花税相关费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税相关费用。

十、外国投资者和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司

法人代表：钱黎明

详细地址：苏州园区唯亭双马街2号星华产业基地11号

手机：0512-67630197

手机联系人：王桂杰

（二）保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

法人代表：范力

详细地址：苏州园区星阳街5号

手机：0512-62936311、62936312

手机联系人：资本市场部

外国投资者：荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

2023年4月12日