重庆市美利信科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示（上接C3版）

（上接C3版）

2、保荐代表人（主承销商）特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加线下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监测。

4、毁约解决：提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

五、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号时间是在2023年4月12日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上发行总数价格

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，在网上原始发行数量为1,272.0000亿港元。保荐代表人（主承销商）在规定期限内（2023年4月12日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将1,272.0000亿港元“美利信”个股键入在深圳交易所特定专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为32.34元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“美利信”；认购编码为“301307”。

（四）在网上投资人认购资质

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月10日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关股票账户总市值按2023年4月10日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2天天终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可新股申购额度限制和此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过12,500股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计入总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）认购标准

1、投资人或者其管理的配售对象只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、每一个认购单位是500股，超出500股的一定要500股的整数，但不能超过回拔前在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过12,500股。

对申购量超出保荐代表人（主承销商）确立的认购限制的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

4、不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人应已经在中国结算深圳分公司开立证券账户，并已开通科创板交易管理权限。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年4月10日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年4月12日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（2023年4月12日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）根据深圳交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资源账户到申购者开户与深圳交易所连接网络的各个股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托；

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续；

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单；

（4）参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，证劵公司不可接受投资者归纳授权委托代其完成股票申购；

（5）股民开展网上摇号时，不用缴纳认购资产。

（七）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方式为：

1、如在网上合理认购的总数量小于等于此次在网上最后发行数量，也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理认购的总产量超过此次在网上最后发行数量，则是由中国结算深圳分公司清算系统主机按每500股定为一个申请号，次序取号，再通过摇号申请摇签，明确合理认购新股申请号，每一中签申请号申购500股。

中标率=（在网上最后发行数量∕在网上合理认购总产量）×100%

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购的总产量超过此次在网上具体投放量，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年4月12日（T日）中国结算深圳分公司依据合理认购数据信息，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年4月13日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年4月13日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年4月13日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算深圳分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年4月14日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上摇号中签结果公告》中发布中签结果。

4、确定申购股票数

申购者依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月14日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2天天终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十）放弃认购个股的处理方式

2023年4月14日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购。如果因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年4月17日（T+3日）15:00前事先向中国结算深圳分公司申请。截止到2023年4月17日（T+3日）16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割的，中国结算深圳分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月18日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

七、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中出现重大事情危害本次发行的；

5、依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、后面分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所上报后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重启发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量达到扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%（含70%），但没有达到扣减最后战略配售总数后此次发行总数时，交款不够由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年4月18日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产、战略配售资产与线下、网上发行募资扣减证券承销及承销费用后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往网下投资者扣除提成、过户费用和合同印花税相关费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税相关费用。

十、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

（一）外国投资者：重庆市美利信科技发展有限公司

法人代表：余克飞

通讯地址：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号

手机联系人：王双松

手机：023-66283857

发传真：023-66283857

（二）保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

法人代表：王初

通讯地址：上海浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28楼

手机联系人：资本市场部

手机：021-61118539、021-61118537

发传真：021-61118973

外国投资者：重庆市美利信科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

2023年4月11日