山东南山智尚科技发展有限公司 创业板股票向不特定对象发售可转换公司债券发售提示性公告

证券代码：300918证券简称：深圳南山智尚公示序号：2023-015

保荐代表人（主承销商）：

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

山东南山智尚科技发展有限公司（下称“深圳南山智尚”、“企业”或“外国投资者”）和民生工程证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”、“主承销商”或“中信证劵”）依据《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券（下称“智尚可转债”或“可转换债券”）。

本次发行的可转换公司债券将为外国投资者在证券登记日（2023年4月7日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。请投资人仔细阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）发布的有关规定。

本次发行在出版步骤、认购、交款等各个环节具体事宜如下所示，烦请投资人密切关注：

1、本次发行股东优先选择配股日与网上摇号日同是2023年4月10日（T日），网上摇号时间是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股东在T日参加优先选择配股时要则在优先选择配股信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。股东和社会公众投资者在2023年4月10日（T日）开展优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）有权利评定该投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

3、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户，认购一经确定不可撤消。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深圳上〔2022〕587号）的相关规定。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。年金帐户及其企业年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。不过关、休眠状态和注销股票账户不得参加可转换债券的认购。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

4、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称《网上中签结果公告》）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月12日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。在网上投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。在网上投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

5、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）商议是不是中断本次发行，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，凑合中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。

6、本次发行申购额度不够69,958.00万元由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度。承销数量为69,958.00万余元，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额20,987.40万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报。如明确采用中断发售对策，保荐代表人（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

7、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券、可交换债认购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

此次发行可转债不公司担保。公司本次发行可转债不提供担保方式，假如可转换债券存续期限发生对公司经营和偿债能力指标有重要不良影响事件，此次可转换债券可能会因未公司担保而变化兑现风险性。

8、本次发行的保荐代表人（主承销商）的直营帐户不可参加此次认购。

9、本次发行可转债转股由来均为新增加股权。

10、投资人须深入了解相关可转债发行的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转债投资风险和经营风险，谨慎参加此次可转债申购。投资人一旦参加此次认购，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

山东南山智尚科技发展有限公司创业板股票向不特定对象发售可转换公司债券已经获得中国证监会（下称“证监会”）证监批准[2023]266号文允许申请注册。此次发行可转债的债卷编码为“123191”，债卷通称“智尚可转债”。

本次发行的《募集说明书提示性公告》已发表在2023年4月6日（T-2日）的《中国证券报》。投资人也可以到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查看《募集说明书》全篇及本次发行的资料。现就本次发行发行计划方案提醒如下所示：

1、此次共发行人民币69,958.00万余元智尚可转债，每一张颜值金额为100元，总共6,995,800张，按颜值发售。

2、本次发行的可转换债券将为外国投资者在证券登记日（2023年4月7日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，配股占比大约为此次可转债发行总额99.9960%。此次可转换债券的股东优先选择配股后以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。

3、股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日（2023年4月7日，T-1日）收盘后在册的拥有“深圳南山智尚”股权总数按每一股配股1.9432元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数。本次发行向股东的优先选择配股选用在网上配股，股东的优先选择申购根据深圳交易所系统实现，配股编码为“380918”，配股称之为“智尚配债”。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

外国投资者目前总市值360,000,000股（无复购专用账户库存股），按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为6,995,520张，约为本次发行的可转换债券总额99.9960%。

在网上配股不够1张一部分依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（下称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位为1张，循环系统开展直到所有配完。

4、股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。本次发行申购额度不够69,958.00万元由保荐代表人（主承销商）承销，承销数量为69,958.00万余元。保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，保荐代表人（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即原则上不超过20,987.40万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，保荐代表人（主承销商）将调节最后承销占比；假如中断发售，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

5、社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与认购，认购编码为“370918”，认购称之为“智尚发行债券”。每一个帐户最少股票数量10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1万多张（100万余元），超过部分是失效认购。投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加认购的，或投资人应用同一股票账户数次参加认购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

投资人应根据行业管理规定以及相应的总资产或资产规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，则其投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

6、向外国投资者股东优先选择配股的证券登记日为2023年4月7日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部公司股东均可申请优先选择配股。

7、本次发行优先选择配股和网上摇号时间是在2023年4月10日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。股东在T日参加优先选择配股时要则在配强信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。社会发展公众投资者在T日开展网上摇号时不用缴纳认购资产。

8、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《山东南山智尚科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月12日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。在网上新股投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

9、本次发行的智尚可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的智尚转债上市首日就可以买卖。

10、本次发行并不是发售，发售事宜将再行公示，外国投资者在本次发行完成后将尽快申请办理相关发售办理手续。

11、投资人一定要注意声明中相关“智尚可转债”交易方式、发售目标、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购价钱、股票数量和申购资产交纳等明确的规定。

12、本次发行的保荐代表人（主承销商）成员直营帐户不得参加认购。

13、本次发行可转债转股由来均为新增加股权。

一、向股东优先选择配股

股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购时间是在2023年4月10日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配股编码为“380918”，配股称之为“智尚配债”。股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日收盘后在册的拥有外国投资者股权数按每一股配股1.9432元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

若股东的高效股票数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配智尚可转债；若股东的高效股票数量超过它可优先选择申购总金额，则按照实际可优先选择申购总金额得到配股。

股东所持有的“深圳南山智尚”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照深圳交易所有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额网上摇号。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东进行优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

二、在网上向公众投资人开售

一般社会发展公众投资者在认购日2023年4月10日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的股票数量开展认购授权委托。一经申请，不可撒单。认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

投资人网上摇号编码为“370918”，认购称之为“智尚发行债券”。认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。每一个帐户最少股票数量10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1万多张（100万余元），超过部分是失效认购。如遇到重大突发事件危害本次发行，则顺延到下一买卖日顺利进行。

投资人认购及拥有可转换债券总数应遵循有关法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的责任。投资人必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资产规模。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资产规模认购的，保荐代表人（主承销商）将评定该投资人的认购失效。

参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深圳上〔2022〕587号）的相关规定。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字合理身份证明材料号”均同样。年金帐户及其企业年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行汇总。不过关、休眠状态和注销股票账户不得参加可转换债券的认购。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

认购日当日，在网上投资人不需要缴纳资产。

当合理认购总产量超过最终决定的网上发行总数时，深圳交易所买卖系统主机全自动按每1手（10张，1,000元）确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一个中签号码能够申购1手智尚可转债。在网上投资人在2023年4月10日（T日）参加网上摇号时不用缴纳认购资产，认购新股后依据《网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在这个日2023年4月12日（T+2日）日终得全额的申购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人放弃认购的由保荐代表人（主承销商）承销。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券、可交换债认购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）商议是不是中断本次发行，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，凑合中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股的可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够69,958.00万元由主承销商承销，承销数量为69,958.00万余元。保荐代表人（主承销商）依据在网上资产到帐情况判断最后配股过程和结果承销额度，主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销额为20,987.40万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，保荐代表人（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，将调节最后承销占比；如明确采用中断发售对策，主承销商和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者、保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者

名字：山东南山智尚科技发展有限公司

详细地址：山东烟台市龙口市东江镇深圳南山工业园区

法人代表：王跃

手机：0535-8738668

发传真：0535-8806100

手机联系人：赵厚杰

（二）保荐代表人（主承销商）

名字：民生工程证券股份有限公司

详细地址：我国（上海市）自贸区浦新路8号

法人代表（暂代）：景忠

手机：010-85127979

手机联系人：资本市场部

外国投资者：山东南山智尚科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司

2023年4月10日