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自营盘“神助攻” 增厚证券业上半年业绩
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证券时报记者 胡飞军
今年上半年，券商业绩宛如怒放的莲花靓丽无比，这与自营盘的大力加持密不可分。
数据显示，截至8月31日，43家上市券商合计实现营业收入2691.8亿元，同比增长7.61%；合计实现净利润819.22亿元，同比增长13.58%。
证券时报记者注意到，上半年上市券商的经纪、投行、资管等业务虽也有亮点，但自营业务收入的大幅抬升才是多数券商业绩“扮靓”的利器。统计数据显示，43家上市券商上半年自营业务净收入合计达到820.7亿元，较去年同期的464亿元大增76.86%。
根据Choice数据统计，43家上市券商中有39家自营业务净收入实现同比增长，仅4家券商自营业务净收入同比下滑。“一哥”中信证券不仅在营收和净利润数据方面霸榜，在自营领域也同样“霸榜”，该公司上半年自营业务净收入达到了115.39亿元，几乎是排名第二名的两倍。
上半年，A股市场总成交额111.2万亿元，同比下降2.63%；日均交易金额9427亿元，同比减少3%。在此背景下，大多数券商上半年经纪业务承受较大压力，同比下降的居多；与此同时，投行业务增幅也不明显。
东方不亮西方亮，上半年权益市场、债券市场表现好于2022年上半年。今年上半年，上证综指、创业板指数涨幅分别为3.7%、5.7%，明显好于2022年上半年的-6.6%、-15.9%；债券市场也好于2022年同期，今年上半年中证全债上涨3%，也明显好于2022年上半年的1.9%。
在上半年权益市场、债券市场好于去年同期的情况下，大多数上市券商的自营业务也有了发挥的空间，带动券商整体盈利增长，甚至成为中小券商业绩弹性的最大刺激因素。
中航证券认为，券商业绩的增长主要受益于今年上半年权益市场回暖对自营业务收入的抬升，叠加2022年同期低基数使然。
从43家上市券商业绩来看，有33家实现营收增长、36家实现净利润增长。其中，天风证券、东方证券、东北证券、西南证券和长城证券净利润同比增速超过100%，中原证券和太平洋也实现了扭亏为盈。
上半年，天风证券实现净利润5.52亿元，同比增长968%，增速位列上市券商第一。天风证券惊人的业绩表现背后正是得益于公司自营业务收入的增长。Choice数据显示，天风证券上半年自营业务净收入达到16.37亿元，相比于去年同期的1.17亿元大幅增长1296%。
其他净利增速较高的券商如东方证券、东北证券、西南证券和长城证券等，也都存在自营业务净收入猛增的助推。长城证券、西南证券2022年上半年的自营业务净收入分别为-0.64亿元、-0.01亿元，今年上半年这一数据分别达到了12.19亿元、7.12亿元。
不过，也有少数券商上半年的自营业务净收入出现了下滑，包括头部券商中金公司，以及中小券商红塔证券、太平洋和华林证券等，这4家券商中，因自营业务下滑而导致净利润同比下滑的就有3家。
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