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重庆市美利信科技发展有限公司 首次公开发行股票 并且在科创板上市网上路演公示
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保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司
重庆市美利信科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票5,300.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过，并且已经中国证监会予以注册（证监批准〔2023〕418号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为长江证券承销保荐有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司成立的另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。
此次公开发行股票5,300.00亿港元，占发行后企业总股本的比例是25.17%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后企业总市值为21,060.00亿港元。
本次发行原始战略配售发行数量为1,060.00亿港元，占本次发行数量20.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划申购总数不得超过本次发行数量10.00%，且不超出530.00亿港元，且申购额度不得超过7,809.12万余元；保荐代表人有关分公司投股总数不得超过本次发行数量5.00%，且不超出265.00亿港元（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司成立的另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）；别的参加战略配售的投资人预估申购额度不得超过3,000.00万余元。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。
回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为2,968.00亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为1,272.00亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年4月14日（T+2日）发表的《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，外国投资者和本次发行的保荐代表人（主承销商）定为2023年4月11日（T-1日）举办网上路演，烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址：全景图项目路演（https://rs.p5w.net）；
二、网上路演时长：2023年4月11日（T-1日，周二）9:30-11:30；
三、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从中国证监会指定的网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：重庆市美利信科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司
2023年4月10日
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