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杭州市国泰环境保护科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市发售结论公示
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保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提醒
杭州市国泰环境保护科技发展有限公司（下称“国泰环境保护”或“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过2，000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准［2022］2677号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国泰环境保护”，股票号为“301203”。
本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到2，000亿港元，本次发行价格是rmb46.13元/股。本次发行原始战略配售数量达到300亿港元，占发行数量的15.00%。
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
依据最终决定的价钱，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划（即国信证券国泰环境保护职工参加战略配售集合资产管理计划（下称“国泰环境保护职工资产管理计划”））最后战略配售数量达到200亿港元，与原始预估申购股票数的差值将回拔至网下发行。
本次发行最后战略配售发行数量为200亿港元，占发售总数的10.00%，与原始战略配售数量差值100亿港元回拔至网下发行。在网上、线下回拨机制运行前，战略配售变更后的线下原始发行数量1，290亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总股数的71.67%；在网上原始发行数量510亿港元，占扣减最后战略配售总数后发售总股数的28.33%。
依据《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为8，302.42500倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量20%（360亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为930亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总产量51.67%；在网上最后发行数量为870亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总产量48.33%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0205467963%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年3月28日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
依据最终决定的发行价，发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后战略配售数量达到200亿港元，占本次发行股权数量10.00%。
综上所述，本次发行的战略配售只有发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划，没有其他战略投资。
战略投资的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。依据外国投资者、保荐代表人（主承销商）与战略投资签订的《战略配售协议》里的有关承诺，明确本次发行战略配售结论如下所示：
注：限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。
（二）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：8，206，673
2、在网上投资人交款申购金额（元）：378，573，825.49
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：493，327
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：22，757，174.51
（三）线下新股认购状况
根据中国证券业协会《推荐类网下投资者及配售对象处理情况表》有关要求，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购后交款的投资人资质展开了审查和核实，其中还有11个配售对象被中国证券业协会中止创业板股票IPO网下配售目标资质，对已经交款的10个配售对象和没有交款的1个配售对象作不予以最后配股解决，对应的股权数量达到3，732股，相匹配总金额172，157.16元，相对应股权记入网下投资者失效申购总数总金额。其他5，754个配售对象均按照《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》的需求准时、全额缴纳申购款，认购总产量为9，296，268股。
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：9，296，268
2、网下投资者交款申购金额（元）：428，836，842.84
3、网下投资者失效申购总数（股）：3，732
4、网下投资者失效申购额度（元）：172，157.16
失效申购的网下投资者实际名册如下所示：
二、线下占比限购状况
网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到932，306股，占网下发行总数的10.02%，占此次公开发行股票总数的4.66%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到497，059股，承销总金额22，929，331.67元。保荐代表人（主承销商）承销股权总数约占发行数量的比例为2.49%。
2023年3月30日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行费用总额为6，606.40万余元，在其中：
1、证券承销及承销费用：4，386.79万余元；
2、财务审计及验资费用：1，303.87万余元；
3、律师费：528.30万余元；
4、用以本次发行的信息披露花费：353.77万余元；
5、发售服务费及其它杂费：33.66万余元。
注1：发售服务费开中包括本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募资净收益，税率为0.025%。
注2：以上发行费都不含企业增值税额度，合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，为四舍五入导致。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
线下、在网上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：0755-22940052
外国投资者：杭州市国泰环境保护科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023年3月30日
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