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江苏省长青树新型材料科技发展有限公司首次公开发行股票 并且在创业板上市线下基本配股结论及在网上中签结果公示
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保荐代表人（主承销商）：光大银行证券股份有限公司
特别提醒
江苏省长青树新型材料科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“向阳高新科技”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会证监批准［2023］583号文允许申请注册。
光大银行证券股份有限公司（下称“国泰君安”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权或非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不分配战略配售。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到4，814.00亿港元。网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到2，888.40亿港元，占本次发行总数的60%，网上发行数量达到1，925.60亿港元，占本次发行总数的40%，最后线下、网上发行总计总数4，814.00亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
本次发行价格是25.98元/股。
依据《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）及其《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次在网上基本合理认购倍率为5，307.22倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将本次发行股份的40%由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行数量为962.80亿港元，占本次发行总数的20%，在其中线下无锁定期一部分最后发行数量为8，662，077股，线下有锁定期一部分最后发行数量为965，923股；在网上最后发行数量为3，851.20亿港元，占本次发行总数的80%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.03768450%。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年3月30日（T+2日）立即执行交款责任。
1、网下投资者应依据本公告，于2023年3月30日（T+2日）16：00前，按最终决定的发行价25.98元/股与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。申购资产应当于2023年3月30日（T+2日）16：00前至账。
网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月30日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
当网下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时，线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
2、此次网下发行选用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购，及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
依据《发行公告》，外国投资者和保荐代表人（主承销商）于2023年3月29日（T+1日）在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号摇号申请的摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示：
凡参加网上发行认购向阳高新科技A股个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有77，024个，每一个中签号码只有申购500股向阳高新科技A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
（一）网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证指数发〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）及其《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所互联网技术交易网站（发售包销业务流程）最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）作出如下所示统计分析：
本次发行的网下申购工作中已经在2023年3月28日（T日）完毕。《发行公告》公布的421家网下投资者管理的8，514个合理价格配售对象所有依照《发行公告》要求进行了网下申购，线下合理申购数量为9，821，150亿港元。
（二）线下基本配股结论
依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准，外国投资者和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，基本配股结论如下所示：
注：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别系四舍五入而致。
在其中零股2，882股依照《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准配股给瑞泽富沃锦融优选18月持有期复合型证券基金及开源系统证券股份有限公司。
之上基本配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》发布的配股标准。最后各配售对象基本配股状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。
三、保荐代表人（主承销商）联系电话
投资人对本公告所发布的线下基本配股结论和线上中签结果如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：光大银行证券股份有限公司
手机联系人：利益资本市场部
联系方式：021-52523076、52523077、52523071、52523613
外国投资者：江苏省长青树新型材料科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：光大银行证券股份有限公司
2023年3月30日
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