牧原食品股份有限责任公司 有关2023年第一季度可转换企业 债卷股权转让状况的通知

证券代码：002714证券简称：牧原股份公示序号：2023-039

债卷编码：127045债卷通称：牧原可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

股票号：002714股票简称：牧原股份

债卷编码：127045债卷通称：牧原可转债

转股价格：rmb47.26元/股（2022年12月23日起效）

股权转让时长：2022年2月21日至2027年8月15日（如遇到休息日，往后延期）

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，牧原食品股份有限责任公司（下称“牧原股份”或“企业”）现就2023年第一季度“牧原可转债”股权转让及公司股权变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市状况

经中国证监会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]442号）的审批，企业批准向社会公布发售9,550万多张可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售总金额955,000万余元，时限6年。经深圳交易所（下称“深圳交易所”）允许，企业955,000万余元可转换债券于2021年9月10日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“牧原可转债”，债卷编码“127045”。

根据相关规定和《牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的可转债转股期自此次可转债发行完毕之时（2021年8月20日，T+4日）满6月后的第一个交易时间（2022年2月21日）起止可转债到期日（2027年8月15日，如遇到休息日，往后延期）止。

二、可转换公司债券转股价格的变化

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为47.91元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。

公司在2022年3月14日向5,577名激励对象授于59,685,191股员工持股计划，股权由来为公司为激励对象定向发行rmbA股普通股票，企业总市值由5,262,387,699股调整为5,322,072,890股。结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发行的相关规定，“牧原可转债”的转股价格调整至47.71元/股，变更后的转股价格自2022年3月25日起起效。详细公司在2022年3月24日公布的《牧原食品股份有限公司关于本次授予限制性股票调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-053）。

公司在2022年6月9日执行2021年度权益分派计划方案：以执行分配原则时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派2.480230人民币现钱（价税合计）。结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发行的相关规定，“牧原可转债”的转股价格调整至47.46元/股，变更后的转股价格自2022年6月9日起起效。详细公司在2022年6月1日公布的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-090）。

经中国证监会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2370号）审批，公司为特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股150,112,584股，发行价为39.97元/股，此次新增加股权已经在2022年12月23日在深圳交易所发售。结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发行的相关规定，“牧原可转债”的转股价格调整至47.26元/股，变更后的转股价格自2022年12月23日起起效。详细公司在2022年12月22日公布的《牧原食品股份有限公司关于调整“牧原转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-184）。

三、可转换公司债券股权转让及股本变动状况

2023年第一季度，“牧原可转债”因股权转让降低2,619张（总金额261,900.00元），股权转让数量达到5,532股。截止到2023年3月31日，剩下可转换债券页数95,436,472张（余额为9,543,647,200.00元）。

公司股权变化情况如下所示：

四、备查簿文档

1、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“牧原股份”公司股权结构表；

2、截止到2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“牧原可转债”公司股权结构表。

特此公告。

牧原食品股份有限责任公司

股东会

2023年4月4日

证券代码：002714证券简称：牧原股份公示序号：2023-038

债卷编码：127045债卷通称：牧原可转债

牧原食品股份有限责任公司

有关股份回购工作进展的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月12日举行的第四届董事会第十五次大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟应用自筹资金以集中竞价交易的形式复购企业公开发行的人民币普通股（A股），复购总额不少于rmb10亿且不超过人民币20亿人民币（均含本数），回购价格不超过人民币72.24元/股（含本数）。按复购额度限制rmb20亿人民币、回购价格限制72.24元/股计算，预估可复购股票数大约为2,768.55亿港元，占公司现阶段总股本的0.5059%；按复购额度低限rmb10亿人民币、回购价格限制72.24元/股计算，预估可复购股票数大约为1,384.27亿港元，占公司现阶段总股本的0.2530%。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。公司本次购买的股权将全部用于股权激励计划或股权激励方案，执行时限自董事会表决通过复购计划方案的时候起12个月。主要内容详细企业2022年12月13日公布的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2022-160）、《关于回购公司股份方案的公告》（公示序号：2022-162）、2022年12月15日公布的《关于回购公司股份的报告书》（公示序号：2022-179）。

依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规、行政规章的相关规定，上市企业需在初次回购股份客观事实所发生的隔日公布复购工作进展，在每月的前3个交易日公布截至上月底的复购工作进展，现就公司回购工作进展公告如下：

一、回购公司股份的工作进展

公司在2023年2月20日根据股份回购专用型股票账户以集中竞价方式初次执行回购公司股份。主要内容详细公司在2023年2月21日公布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

截止到2023年3月31日，企业通过股份回购专用型股票账户以集中竞价方式总计回购公司股份3,024.77亿港元，占公司现阶段总股本的0.55%，最大卖价为51.00元/股，最少卖价为47.96元/股，交易量总额为149,959.63万余元（没有交易手续费）。

此次回购股份资金来源为企业自筹资金，回购价格不得超过复购计划中制订的价格上限rmb72.24元/股（含）。此次复购合乎有关法律法规以及公司明确回购股份策略的规定。

二、别的表明

公司回购股份的时间也、回购股份数量和集中竞价交易委托时间段合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定。

1、企业未能以下期内回购股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前十个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前十个交易时间开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报公示前十个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格产生不利影响的重大产生之时或在管理过程中，至依规公布之天内；

（4）证监会要求其他情形。

2、企业初次回购股份客观事实产生之时（2023年2月20日）前五个交易时间（2023年2月13日至2023年2月17日）企业股票总计交易量为15,016.7714亿港元。企业每五个交易时间回购股份的总数不得超过初次回购股份客观事实产生之日前5个交易日内企业股票总计成交量25%。

3、企业以集中竞价交易方法回购股份合乎以下规定：

（1）委托价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱；

（2）禁止在深圳交易所开盘集合竞价、收盘后小时之内及股价无涨跌幅限制的交易日内开展股份回购委托；

（3）中国证券监督管理委员会和深圳交易所所规定的规定。

4、企业后面将依据市场状况在复购时间内继续执行此次复购方案，并依据有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心后面公示，并注意投资风险。

特此公告。

牧原食品股份有限责任公司

股东会

2023年4月4日