五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司有关 “特纸可转债”可以选择回售的第三次提示性公告

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-028

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●债卷通称：特纸可转债

●回售价钱：100.15人民币/张（含本期贷款利息）

●回售申报期：2023年3月31日至2023年4月7日

●回售资产派发日：2023年4月12日

●回售申请期限内可转换债券终止股权转让

●此次回售不具备强制

●风险防范：投资者选择回售相当于以100.15人民币/张（含本期贷款利息）售出所持有的“特纸可转债”。目前为止，“特纸可转债”的收盘价高过此次回售价钱，投资者选择回售可能会带来损害，烦请投资人留意风险性。

2023年3月23日，五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）举办2023年第一次股东大会决议和“特纸可转债”2023年第一次债券投资者大会，各自审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“特纸可转债”额外回售条款起效。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售相关事项向全体“特纸可转债”持有者公告如下：

一、回售条款及价格

（一）额外回售条款

若企业本次发行的可转换债券募集资金投资项目的执行情况与企业在《可转换公司债券募集说明书》里的服务承诺状况对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。

可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券或者部分按债券面值再加上本期应计利息价钱回售给企业。持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权（本期应计利息的计算方法参照赎回条款的相关介绍）。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

可转换债券持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，此次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权。

（二）回售价钱

依据上述本期应计利息计算方法，“特纸可转债”第二年（2022年12月8日至2023年12月7日）的息票率为0.50%，计息天数为113天（2022年12月8日至2023年3月30日），贷款利息为100*0.50%*113/365=0.15元/张，即回售价格是100.15人民币/张（含本期贷款利息）。

二、此次可转换债券回售的相关事项

（一）回售事宜提示

“特纸可转债”持有者可回售或全部未股权转让的可转换公司债券。“特纸可转债”持有者有权利决定是否开展回售，此次回售不具备强制。

（二）回售申报程序

此次回售的可转债编码为“111002”，可转债称之为“特纸可转债”。

履行回售权的可转换债券持有者需在回售申请期限内，利用上海交易所交易软件开展回售申请，方向为售出，回售申请经核实后不撤消。

假如申请当天无法申报成功，可在隔日再次申请（限申请期限内）。

（三）回售申报期：2023年3月31日至2023年4月7日。

（四）回售价钱：100.15人民币/张（含本期贷款利息）。

（五）回售资金的付款办法

我们公司将按照本办法规定的价钱买来规定回售的“特纸可转债”，依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关交易规则，回售资产发放日是2023年4月12日。

回售期满，企业将公示此次回售过程和结果此次回售对企业的危害。

三、回售阶段的买卖

“特纸可转债”在回售期内还将继续买卖，但终止股权转让。在同一交易日内，若“特纸可转债”持有者与此同时传出可转债售出命令和回售指令，系统会优先处理售出命令。

回售期限内，如回售造成可转换公司债券商品流通颜值总金额低于3,000万人民币，可转换债券仍将继续买卖，待回售期结束后，我们公司将公布有关公示，在公告三个工作日后“特纸可转债”将终止交易。

四、联系电话

联络单位：企业证券事务部

联系方式：0570-8566059

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年4月4日

证券代码：605007证券简称：五洲特纸公示序号：2023-027

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

可转债转股结论暨股权变化公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●总计股权转让状况：截止到2023年3月31日，总计rmb7,984,000元“特纸可转债”已转化成公司股权，占可转债发行总数的1.192%；总计股权转让数量达到542,720股，占可转债转股前企业发行股份总额0.136%。

●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的“特纸可转债”总金额rmb662,016,000元，占可转债发行总数的98.808%。

●该季度股权转让状况：自2023年1月1日到2023年3月31日期内，一共有rmb4,898,000元“特纸可转债”已转化成公司股权，占可转债发行总数的0.731%；股权转让数量达到333,192股，占可转债转股前企业发行股份总额0.083%。

一、可转债发行发售概述

经中国证监会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）于2021年12月8日发行了670.00万多张可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额67,000.00万余元。经上海交易所自律监管认定书〔2021〕500号文允许，企业67,000.00万余元可转换债券于2021年12月30日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“特纸可转债”，债卷编码“111002”。

结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，企业本次发行可转债转股的日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇到国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息），初始转股价格为18.50元/股。

因为公司执行2021年年度权益分派，“特纸可转债”的转股价格自2022年6月23日起调整至18.20元/股。主要内容详细公司在2022年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-046）。

因达到《募集说明书》所规定的转股价格往下调整的前提条件，企业分别在2022年9月30日、2022年10月17日举办第二届股东会第十一次会议2022年第二次股东大会决议，大会均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸可转债”转股价格由18.20元/股调整至14.70元/股。主要内容详细公司在2022年10月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-065）。

二、可转换债券此次股权转让状况

自2023年1月1日到2023年3月31日期内，一共有rmb4,898,000元“特纸可转债”已转化成公司股权，占可转债发行总数的0.731%；股权转让数量达到333,192股，占可转债转股前企业发行股份总额0.083%。

截止到2023年3月31日，总计rmb7,984,000元“特纸可转债”已转化成公司股权，占可转债发行总数的1.192%；总计股权转让数量达到542,720股，占可转债转股前企业发行股份总额0.136%。

截止到2023年3月31日，并未股权转让的“特纸可转债”总金额rmb662,016,000元，占可转债发行总数的98.808%。

三、股本变动状况

企业：股

四、别的

联络单位：证券事务部

热线电话：0570-8566059

单位邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

股东会

2023年4月4日