天津友发钢管集团股份有限公司有关 可转换公司债券股权转让结论暨股权变化的通知

证券代码：601686证券简称：友发集团公示序号：2023-027

债卷编码：113058可转债通称：友发可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●转股价格：6.58元/股

●转股期起始日期：2022年10月10日至2028年3月29日

●总计股权转让状况：“友发可转债”自2022年10月10日至2023年3月31日，总计股权转让总金额12,000.00元，总计转股票数为1,791股，占可转债转股前企业净资产总额的0.000125%。

●该季度股权转让状况：“友发可转债”自2023年1月1日至2023年3月31日，股权转让总金额6,000.00元，转股票数为903股，占可转债转股前企业净资产总额的0.000063%。

●未股权转让可转换债券状况：截止2023年3月31日，并未股权转让的“友发可转债”总金额rmb1,999,988,000.00元，占“友发可转债”发售总数的99.99940%。

一、可转债发行发售概述

（一）可转债发行状况

经中国证监会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]328号文）审批，公司在2022年3月30日发行了2,000万多张可转换债券，每个颜值100元，发售总金额20亿人民币，时限为自发售之日起6年。

（二）转债上市状况

经上海交易所自律监管认定书[2022]113号文允许，企业本次发行的20亿人民币可转换债券于2022年4月26日上海证券交易所竞价交易，可转债通称“友发可转债”，可转债编码“113058”。

（三）可转债转股价钱状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“友发可转债”自2022年10月10日起可转换为根本公司股权。初始转股价格为9.39元/股。

2022年8月22日企业发布消息（详细企业2022-072号公告），因回购注销一部分员工持股计划，“友发可转债”转股价格自2022年8月25日起由9.39元/股调整至9.40元/股；2022年9月16日企业发布消息（详细企业2022-097号公告），因企业股票在任何持续30个交易日中起码有15个交易日收盘价格小于本期转股价85%，触动了“友发可转债”转股价格下修标准，经股东会受权，董事会决定把“友发可转债”转股价格往下调整为6.73元/股；2022年12月20日企业发布消息（详细企业2022-139号公告），因回购注销的那一部分员工持股计划占公司总总股本占比比较小，此次约束性股票回购注销结束后，“友发可转债”转股价格不会改变，仍然是6.73元/股；2023年1月14日企业发布消息（详细企业2023-005号公告），因执行权益分派，“友发可转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股调整至6.58元/股。

二、可转换债券此次股权转让状况

（一）可转债转股状况

“友发可转债”自2022年10月10日至2023年3月31日股权转让金额为12,000.00元，因股权转让产生的股权数量达到1,791股。截至2023年3月31日，总计有12,000.00元“友发可转债”转换成企业A股个股，总计转股票数1,791股，占可转债转股前企业净资产总额的0.000125%。

（二）未股权转让可转换债券状况

截止2023年3月31日，并未股权转让的“友发可转债”总金额rmb1,999,988,000.00元，占“友发可转债”发售总数的99.9994%。

三、股本变动状况

企业：股

四、别的

投资人如果需要掌握“友发可转债”的具体情况，请查阅公司在2022年3月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇及引言。

联络单位：企业董秘办

联系方式：022-28891850

联系邮箱：investor@yfgg.com

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

股东会

2023年4月3日

证券代码：601686证券简称：友发集团公示序号：2023-025

债卷编码：113058可转债通称：友发可转债

天津友发钢管集团股份有限公司有关

企业2023本年度对外担保预估的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字

●贷款担保人名字

●公司在2022年12月30日举办2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》。在这个贷款担保方案范围之内，2023年3月1日至3月31日，企业为分公司、分公司为公司提供（已广泛使用信用额度的）保证合同总金额89,800.00万余元；截止2023年3月31日，企业（为实际应用的信用额度所提供的）担保余额为529,766.86万余元。

●2023年3月份所发生的贷款担保当中存有质押担保，截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

●尤其风险防范：公司存在为负债率超出70%的公司提供担保的现象，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）截至2023年3月31日公司担保方案工作进展：

2023年3月1日至3月31日，企业为分公司、分公司为公司发展在2023本年度贷款担保计划中所提供的（已广泛使用信用额度的）保证合同总金额89,800.00万余元。具体情况如下：

（二）此次贷款担保履行内部结构决策制定：

企业分别在2022年12月14日、12月30日举办第四届董事会第三十次大会、2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》，允许公司及控股子公司、子公司中间所提供的贷款担保总金额总计不得超过1,581,423.00万余元，在其中新增加贷款担保为不得超过577,600.00万余元，其他大多为存量贷款续贷款担保。企业2023本年度对外开放给予融资担保公司安排是根据对现阶段业务开展情况的预估，在本年度贷款担保方案范围之内，企业对分公司、分公司与子公司中间、分公司对企业的担保额度可以从以上贷款担保总金额内调济。如果在2023本年度产生新开设、回收等情况成为企业子公司，关于新开设或回收子公司贷款担保，还可以在预估贷款担保总金额范围之内调济应用担保额度。主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》（公示序号：2022-133）。

二、被担保人基本概况

1、天津友发钢管集团股份有限公司的相关情况

名字：天津友发钢管集团股份有限公司

统一社会信用代码：91120000586440256D

创立日期：2011-12-26

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇百亿工业园区

关键办公地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法人代表：李茂津

注册资金：143,067.66万人民币

主营：焊管设备、镀锌钢管、涂塑钢管、不锈钢管材、PP-R管、PE管、螺旋管生产制造、生产加工；金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电、铁精粉批发价兼零售；货品和技术的进出口贸易（法律法规、行政规章另有约定的除外）；设备机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联：我们公司

财务报表：

经审计，截止到2021年12月31日，其总资产为874,360.54万人民币，总负债为316,295.90万人民币，资产净额为558,064.65万人民币，主营业务收入为1299,557.76万人民币，纯利润86,885.30万人民币。

没经财务审计，截止到2022年9月30日，其总资产为1,070,932.44万人民币，总负债为447,674.25万人民币，资产净额为623,258.19万人民币，主营业务收入为816,316.37万人民币，纯利润60,717.40万人民币。

2、天津友发钢管集团公司销售有限公司的相关情况

名字：天津友发钢管集团公司销售有限公司

统一社会信用代码：911202233005959581

创立日期：2015-02-09

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

关键办公地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法人代表：李文浩

注册资金：11,040万人民币

业务范围：一般项目：金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：国内贸易；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

与本公司的关联：系我们公司子公司

财务报表：

经审计，截止到2021年12月31日，其总资产为56,601.76万人民币，总负债为40,759.14万人民币，营业利润总额为40,759.14万人民币，资产净额为15,842.63万人民币，主营业务收入为257,942.07万人民币，纯利润3,585.86万人民币。

没经财务审计，截止到2022年9月30日，其总资产为113,389.99万人民币，总负债为95,091.48万人民币，营业利润总额为95,091.48万人民币，资产净额为18,298.51万人民币，主营业务收入为191,679.63万人民币，纯利润2,595.28万人民币。

3、江苏省友发钢管有限责任公司的相关情况

名字：江苏省友发钢管有限责任公司

统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X

创立日期：2018-11-22

公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道1号

关键办公地址：溧阳市上兴镇中兴大道1号

法人代表：董希标

注册资金：67,900万人民币

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发；建筑装饰设计、水暖管道零件及其它工程用金属制造生产制造；安全性、消防用金属制造生产制造；金属结构制造；金属构件市场销售；金属制造及淬火热处理；金属废料和碎渣二次加工；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；色浆市场销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与本公司的关联：系我们公司子公司

财务报表：

经审计，截止到2021年12月31日，其总资产为218,804.34万人民币，总负债为145,751.90万人民币，资产净额为73,052.44万人民币，主营业务收入为382,103.27万人民币，纯利润-10,903.67万人民币。

没经财务审计，截止到2022年9月30日，其总资产为241,545.75万人民币，总负债为171,942.79万人民币，资产净额为69,602.96万人民币，主营业务收入为767,008.94万人民币，纯利润-3,940.18万人民币。

4、天津市友信原材料科技公司的相关情况

名字：天津市友信原材料科技公司

统一社会信用代码：91120223596130032T

成立日期：2012-05-24

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇友发工业园区友发路2号

关键办公地址：天津市静海区大邱庄镇友发工业园区友发路2号

法人代表：袁守新

注册资金：2,000万人民币

业务范围：一般项目：化工新材料产品研发。（除依法须经批准的项目，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：危险废弃物运营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

与本公司的关联：系本公司全资子公司

财务报表：

经审计，截止到2021年12月31日，其总资产为5,723.73万人民币，总负债为1,275.11万人民币，营业利润总额为1,084.92万人民币，资产净额为4,448.63万人民币，主营业务收入为2655.67万人民币，纯利润646.07万人民币。

没经财务审计，截止到2022年9月30日，其总资产为5,334.29万人民币，总负债为2,589.07万人民币，营业利润总额为1,975.01万人民币，资产净额为2,745.22万人民币，主营业务收入为2,570.27万人民币，纯利润367.91万人民币。

5、唐山市正元管业有限公司的相关情况

名字：唐山市正元管业有限公司

统一社会信用代码：91130282695862458M

成立日期：2009-10-19

公司注册地：丰南临港经济开发区

关键办公地址：河北省唐山市丰南临港经济开发区

法人代表：李茂华

注册资金：31,937万人民币

业务范围：生产制造热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、涂塑钢管、螺旋焊管、不锈钢焊接钢管、方方形钢管新项目；经销商建筑钢材、塑料软管；货品或技术进出口（国际性严禁或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

与本公司的关联：系本公司全资子公司

财务报表：

经审计，截止到2021年12月31日，其总资产为141,214.11万人民币，总负债为97,249.48万人民币，营业利润总额为97,037.28万人民币，资产净额为43,964.63万人民币，主营业务收入为900,181.38万人民币，纯利润6,117.64万人民币。

没经财务审计，截止到2022年9月30日，其总资产为145,243.13万人民币，总负债为107,638.05万人民币，营业利润总额为107,457.64万人民币，资产净额为37,605.08万人民币，主营业务收入为568,941.76万人民币，纯利润-1,109.21万人民币。

6、陕西省友发钢管有限责任公司的相关情况

名字：陕西省友发钢管有限责任公司

统一社会信用代码：91610581MA6YD7DW31

成立日期：2017-07-20

公司注册地：陕西省韩城市经济开发区西塬产业园

关键办公地址：陕西省韩城市经济开发区西塬产业园

法人代表：张广志

注册资金：90,000万人民币

业务范围：焊管设备、镀锌钢管、涂塑钢管、不锈钢管材、PP-R管、PE管、螺旋管、无缝方管、方矩镀锌钢管、涂塑管生产制造；生产加工：金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货品和技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联：系本公司全资子公司

财务报表：

经审计，截止到2021年12月31日，其总资产为176,752.21万人民币，总负债为80,023.90万人民币，营业利润总额为79,298.73万人民币，资产净额为96,728.31万人民币，主营业务收入为807672.17万人民币，纯利润6,909.98万人民币。

没经财务审计，截止到2022年9月30日，其总资产为195,981.20万人民币，总负债为100,791.59万人民币，营业利润总额为100,135.12万人民币，资产净额为95,189.62万人民币，主营业务收入为510,638.72万人民币，纯利润3,991.92万人民币。

7、天津友发德众钢管有限公司的相关情况

名字：天津友发德众钢管有限公司

统一社会信用代码：9112022373034979XF

成立日期：2001-07-23

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

关键办公地址：天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

法人代表：陈自林

注册资金：20,960.89万人民币

主营：焊管设备、镀锌钢管、涂塑钢管、螺旋管生产制造、生产加工；金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电批发价兼零售；货品或技术进出口(明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联：系本公司全资子公司

财务报表：

经审计，截止到2021年12月31日，其总资产为98,817.61万人民币，总负债为57,510.92万人民币，资产净额为41,306.69万人民币，主营业务收入为963,608.86万人民币，纯利润14,661.72万人民币。

没经财务审计，截止到2022年9月30日，其总资产为115,994.81万人民币，总负债为82,955.87万人民币，资产净额为33,038.94万人民币，主营业务收入为625,847.70万人民币，纯利润4,737.96万人民币。

三、担保协议主要内容

四、担保必要性和合理化

企业2023本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实体经营需要与资金使用，为了满足一部分所属公司的融资需求所进行的有效预估，全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资及子公司，企业对它具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、股东会建议

企业第四届董事会第三十次大会审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》。股东会觉得：以上贷款担保均是公司及分公司间的贷款担保，有利于企业平时业务流程的实施，符合公司总体和整体利益，且担保风险处在企业控制范围以内，有利于公司可持续发展观，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司或者公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

公司独立董事建议：这次贷款担保事宜根据2022年多度具体贷款担保情况和对于未来资金需求，对企业2023本年度拟产生对合并报表范围内公司担保所进行的预估，能够满足企业日常运营的需求，符合公司整体上的业务发展必须，有助于提高管理决策高效率，不存在损害公司与股东权益，特别是中小投资者合法权益的现象。因而一致同意《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及控股子公司、子公司中间给予担保余额为529,766.86万人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的73.17%。公司对外担保全部都是公司及控股子公司、子公司间的贷款担保，没有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象，不会有对企业合并范围之外行为主体公司担保的现象，公司及分公司不会有贷款逾期对外担保。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司股东会

2023年4月3日

证券代码：601686证券简称：友发集团公示序号：2023-026

债卷编码：113058可转债通称：友发可转债

天津友发钢管集团股份有限公司有关

公司及分公司以自有资产抵/抵押担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●抵押权人名字

●公司在2022年12月30日举办2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》。在这个贷款担保方案范围之内，2023年3月1日到3月31日抵/质押贷款的账面净值金额为14,540.82万余元；截至2023年3月31日，企业总计抵/质押贷款账面净值总计433,029.31万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的59.81%。

一、基本概况简述

天津友发钢管集团股份有限公司（下称“企业”）分别在2022年12月14日、12月30日举办第四届董事会第三十次大会、2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于预计2023年度提供与接受担保额度的议案》，允许公司及控股子公司、子公司中间所提供的贷款担保总金额总计不得超过1,581,423.00万余元，在其中新增加贷款担保为不得超过577,600.00万余元，其他大多为存量贷款续贷款担保。企业2023本年度对外开放给予融资担保公司安排是根据对现阶段业务开展情况的预估，在本年度贷款担保方案范围之内，企业对分公司、分公司与子公司中间、分公司对企业的担保额度可以从以上贷款担保总金额内调济。如果在2023本年度产生新开设、回收等情况成为企业子公司，关于新开设或回收子公司贷款担保，还可以在预估贷款担保总金额范围之内调济应用担保额度。主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》（公示序号：2022-133）。

2023年3月1日-3月31日，公司及分公司以自有资产给银行给予抵/抵押担保的具体情况如下：

二、抵押权人基本概况

1、天津友发钢管集团股份有限公司的相关情况

名字：天津友发钢管集团股份有限公司

统一社会信用代码：91120000586440256D

成立日期：2011-12-26

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇百亿工业园区

关键办公地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

法人代表：李茂津

注册资金：143,067.66万人民币

主营：焊管设备、镀锌钢管、涂塑钢管、不锈钢管材、PP-R管、PE管、螺旋管生产制造、生产加工；金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电、铁精粉批发价兼零售；货品和技术的进出口贸易（法律法规、行政政策法规另有约定的除外）；设备机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联：我们公司

2、陕西省友发钢管有限责任公司的相关情况

名字：陕西省友发钢管有限责任公司

统一社会信用代码：91610581MA6YD7DW31

创立日期：2017-07-20

公司注册地：陕西省韩城市经济开发区西塬产业园

关键办公地址：陕西省韩城市经济开发区西塬产业园

法人代表：张广志

注册资金：90,000万人民币

业务范围：焊管设备、镀锌钢管、涂塑钢管、不锈钢管材、PP-R管、PE管、螺旋管、无缝方管、方矩镀锌钢管、涂塑管生产制造；生产加工：金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货品和技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联：系本公司全资子公司

3、天津友发德众钢管有限公司的相关情况

名字：天津友发德众钢管有限公司

统一社会信用代码：9112022373034979XF

创立日期：2001-07-23

公司注册地：天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

关键办公地址：天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

法人代表：陈自林

注册资金：20,960.89万人民币

主营：焊管设备、镀锌钢管、涂塑钢管、螺旋管生产制造、生产加工；金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电批发价兼零售；货品或技术进出口(明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联：系本公司全资子公司

4、沧州市友发钢管有限责任公司的相关情况

名字：沧州市友发钢管有限责任公司

统一社会信用代码：91130424557664648C

创立日期：2010-06-21

公司注册地：成安县商城系统工业园区

关键办公地址：河北邯郸市成安县商城系统工业园区纬十一路南经五街西

法人代表：李金学

注册资金：43,000万人民币

业务范围：焊管设备、镀锌钢管、涂塑钢管、不锈钢管材、PP-R管、PE管、螺旋管、无缝方管、方矩镀锌钢管、涂塑管生产制造、生产加工；金属复合材料、建筑装饰材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货品和技术的进出口贸易（之上范围之内国家是专营店重点所规定的按照规定申请办理）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联：系本公司全资子公司

三、抵/质押贷款自有资产基本概况

公司及分公司此次拟用以抵/质押贷款的财产为公司及分公司自有资产，2023年3月1日至3月31日抵/质押贷款的账面净值金额为14,540.82万余元；截至2023年3月31日，企业总计抵/质押贷款账面净值总计433,029.31万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的59.81%。

四、对企业的危害

此次公司及分公司以自有资产做为抵质押品，能够满足正常的生产运营必须，不会对公司生产运营和市场拓展导致不良的影响，不可能危害企业、特别是中小投资者利益造成危害。企业分公司现阶段经营情况正常的，对申请综合授信额度开展财产质押物事项严控风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司股东会

2023年4月3日