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北方地区长队新型材料技术股份有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市网上路演公示
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保荐代表人（主承销商）：广发证券股份有限责任公司
北方地区长队新型材料技术股份有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票1，700.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准［2023］460号）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）广发证券股份有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。
此次公开发行新股1，700.00亿港元，占发行后总股本的比例是25.00%，此次发行后总市值为6，800.00亿港元。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外投资者资产报价的中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。原始战略配售数量达到85.00亿港元，占本次发行数量5.00%，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。
回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为1，130.50亿港元，占扣减原始战略配售总数后本次发行数量70.00%；在网上原始发行数量为484.50亿港元，占扣减原始战略配售总数后本次发行数量30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年4月11日（T+2日）发表的《北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配，外国投资者和保荐代表人（主承销商）凑合本次发行举办网上路演。
1、网上路演时长：2023年4月6日（T-1日，周四）14：00-17：00；
2、网上路演网站地址：
全景网（https：//rs.p5w.net）
中证网（https：//www.cs.com.cn/roadshow）
3、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的《北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：北方地区长队新型材料技术股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：广发证券股份有限责任公司
2023年4月4日
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