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柏诚系统软件科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在创业板上市 发售结论公示
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保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
柏诚系统软件科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“柏诚股权”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请于2023年3月13日经上海交易所（下称“上海交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕579号文）。发行人的股票简称为“柏诚股权”，扩位称之为“柏诚系统软件股份有限公司”，股票号为“601133”。
中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是11.66元/股，发行数量为13,000.00亿港元，均为新股上市，无老股转让。
线下在网上回拨机制运行前，线下原始发行数量为9,100.00亿港元，占此次发行数量70.00%，在网上原始发行数量为3,900.00亿港元，占此次发行数量30.00%。
依据《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为3,760.31倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将此次公开发行股票数量40%（即5,200.00亿港元）由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时：线下最后发行数量为3,900.00亿港元，占发行数量的30.00%；在网上最后发行数量为9,100.00亿港元，占发行数量的70.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.06205165%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月31日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：90,166,954
2、在网上投资人交款申购金额（元）：1,051,346,683.64
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：833,046
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：9,713,316.36
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：38,998,586
2、网下投资者交款申购金额（元）：454,723,512.76
3、网下投资者放弃认购总数（股）：1,414
4、网下投资者放弃认购额度（元）：16,487.24
网下投资者得到基本配股未全额或未能及时交款的情况如下：
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者放弃认购股票数1,414股由保荐代表人（主承销商）承销，在其中142股的限售期为6月，约为网下投资者放弃认购股票数的10.04%。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到3,904,784股，约为网下发行总数的10.01%，约为此次公开发行股票总数的3.00%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到834,460股，承销总金额9,729,803.60元，承销股权总数占此次公开发行股票总数比例大约为0.64%。
2023年4月4日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
此次实际发售费用明细表如下所示：
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
手机联系人：个股资本市场部
联系方式：010-60833640
联系邮箱：project_bcgfecm@citics.com
外国投资者：柏诚系统软件科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2023年4月4日
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