下载APP
南昌市挖矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票并且在创业板上市发售结论公示
字体：
小
中
大
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提醒
南昌市挖矿机集团股份有限公司（下称“南矿集团公司”或“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过5,100亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准[2023]586号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南矿集团公司”，股票号为“001360”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到5,100亿港元，本次发行价格是rmb15.38元/股。回拨机制运行前，线下原始发行数量为3,060亿港元，占本次发行数量60%；在网上原始发行数量为2,040亿港元，占本次发行数量40%。
依据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为6,371.01174倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量40%（2,040亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为1,020亿港元，占本次发行总数的20.00%；在网上最后发行数量为4,080亿港元，占本次发行总数的80.00%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0313921883%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年3月31日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：40,458,036
2、在网上投资人交款申购金额（元）：622,244,593.68
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：341,964
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：5,259,406.32
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：10,199,651
2、网下投资者交款申购金额（元）：156,870,632.38
3、网下投资者放弃认购总数（股）：349
4、网下投资者放弃认购额度（元）：5,367.62
放弃认购的网下投资者实际名册如下所示：
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
网下投资者放弃认购股票数349股由储存人（主承销商）承销，在其中35股的限售期为6月，占网下投资者放弃认购股票数的10.03%。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,024,455股，占网下发行总数的10.04%，占此次公开发行股票总数的2.01%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到342,313股，承销总金额5,264,773.94元。保荐代表人（主承销商）承销股权总数约占发行数量比例为0.67%。
2023年4月4日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行费用总额为6,985.19万余元，主要清单如下所示：
1、证券承销及承销费用：4,722.91万余元；
2、财务审计及验资费用：1,037.74万余元；
3、律师费：660.38万余元；
4、用以本次发行的信息披露花费：504.72万余元；
5、发售服务费及其它杂费：59.45万余元。
注1：之上花费均是没有企业增值税额度；
注2：发售服务费及其它杂费其中包含本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募资净收益，税率为0.025%；
注3：合计数和各分项目标值总和末尾数若存有细微差别，为四舍五入导致。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
线下、在网上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：0755-22940052
外国投资者：南昌市挖矿机集团股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023年4月4日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号