下载APP
江西盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票并且在创业板上市发售结论公示
字体：
小
中
大
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
江西盐业集团股份有限公司（下称“外国投资者”、“江盐集团公司”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕581号文允许申请注册。
申港证券有限责任公司（下称“申港证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。发行人的股票简称为“江盐集团公司”，扩位称之为“江西盐业集团”，股票号为“601065”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不分配战略配售。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是10.36元/股，发行数量为16，000亿港元，均为新股上市，无老股转让。
线下在网上回拨机制运行前，线下原始发行数量为11，200亿港元，占发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为4，800亿港元，占发行数量的30.00%，最后线下、网上发行总计总数16，000亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
依据《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为3，363.25倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将此次公开发行股票数量40.00%（向上取整至500股的整数，即6，400亿港元）从线下回拔在网上。
回拨机制启动时：线下最后发行数量为4，800亿港元，占发行数量的30.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行数量为43，196，855股，线下有锁定期一部分最后发行数量为4，803，145股；在网上最后发行数量为11，200亿港元，占发行数量的70.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.06937734%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月31日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：111，065，208
2、在网上投资人交款申购金额（元）：1，150，635，554.88
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：934，792
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：9，684，445.12
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：47，998，517
2、网下投资者交款申购金额（元）：497，264，636.12
3、网下投资者放弃认购总数（股）：1，483
4、网下投资者放弃认购额度（元）：15，363.88
网下投资者得到基本配股未交款及未全额交款的情况如下：
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股票数为4，803，145股，约为网下发行总数的10.01%，约为此次公开发行股票总数的3.00%。网下投资者放弃认购股票数1，483股由保荐代表人（主承销商）承销，在其中149股的限售期为6月，占网下投资者放弃认购股票数的10.05%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到936，275股，承销总金额9，699，809.00元，承销股权总数占本次发行数量比例大约为0.59%。
2023年4月4日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
法人代表：邵亚良
通讯地址：我国（上海市）自贸区世纪大道1589号长泰县国际金融大厦16/22/23楼
手机联系人：资本市场部
手机：021-20639435、021-20639436
发传真：021-20639422
外国投资者：江西盐业集团股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
2023年4月4日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号