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陕西能源项目投资有限责任公司 首次公开发行股票并且在创业板上市 发售结论公示
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联席会保荐代表人（联席主承销商）：中信证券股份有限责任公司
联席会保荐代表人（联席主承销商）：中西部证券股份有限公司
陕西能源项目投资有限责任公司（下称“陕西能源”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票75,000.00亿港元人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审批委员会委员表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2023〕587号）。本次发行的联席会保荐代表人（联席主承销商）为中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）及其中西部证券股份有限公司（下称“西部证券”）（“广发证券”“西部证券”下列统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“陕西能源”，股票号为“001286”。
外国投资者和联席主承销商共同商定本次发行的发行价金额为9.60元/股，发行数量为75,000.00亿港元。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为52,500.00亿港元，占本次发行数量70.00%；在网上原始发行数量为22,500.00亿港元，占本次发行数量30.00%。
依据《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为1,256.68888倍，高过100倍，外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量40%（即30,000.00亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为22,500.00亿港元，占此次发行数量30.00%；在网上最后发行数量为52,500.00亿港元，占此次发行数量70.00%。回拔后此次网上发行的中标率为0.1856731109%，认购倍率为538.58095倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月31日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
联席主承销商依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：518,623,764
2、在网上投资人交款申购金额（元）：4,978,788,134.40
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：6,376,236
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：61,211,865.60
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：224,940,973
2、网下投资者交款申购金额（元）：2,159,433,340.80
3、网下投资者放弃认购总数（股）：59,027
4、网下投资者放弃认购额度（元）：566,659.20
网下投资者得到基本配股未全额或未能及时交款的情况如下：
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
网下投资者放弃认购股票数59,027股由联席主承销商承销，在其中5,904股的限售期为6月，约为网下投资者放弃认购股票数的10.00%。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到22,502,301股，约为网下发行总数的10.00%，约为此次公开发行股票总数的3.00%。
三、联席主承销商承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由联席主承销商承销，此次联席主承销商承销股份的数量达到6,435,263股，承销总金额61,778,524.80元，承销股权的总数约占发行数量比例为0.8580%。
2023年4月4日（T+4日），联席主承销商将承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至联席主承销商特定股票账户。
四、本次发行花费
注：1、相关费用均是没有企业增值税额度；
2、发售服务费其中包含了本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募资净收益，税率为0.025%。
五、联席主承销商联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席会保荐代表人（联席主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联席会保荐代表人（联席主承销商）：中信证券股份有限责任公司
联系方式：010-60833640
手机联系人：个股资本市场部
联席会保荐代表人（联席主承销商）：中西部证券股份有限公司
联系方式：021-50936115
手机联系人：资本市场部
外国投资者：陕西能源项目投资有限责任公司
联席会保荐代表人（联席主承销商）：中信证券股份有限责任公司
联席会保荐代表人（联席主承销商）：中西部证券股份有限公司
2023年4月4日
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