（上接C5版）安徽省森泰木塑板集团股份有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示

（上接C5版）

（3）43.28倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）33.85倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

此次确立的发行价不超过网下投资者去除最大价格一部分后所有报价的中位值和加权平均值，及其证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产的价格中位值和加权平均值的孰低值。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值大约为33.99亿人民币。2020年和2021年，外国投资者归属于母公司股东纯利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为标准）分别是8,178.84万元和7,853.01万余元，最近几年总计纯利润为16,031.85万余元。依据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则（2023年修订）》第2.1.2条，外国投资者达到在招股书中确立挑选的实际上市标准“最近几年纯利润均大于零，且总计纯利润不少于rmb5,000万余元”。

4、本次发行的线下、网上摇号日是T日（2023年4月6日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间是在：2023年4月6日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量及保荐代表人（主承销商）在发售声明中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱28.75元/股。申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在T+2日交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定,并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将去除不予以配股。北京微明法律事务所将会对本次发行开展线下印证，并提交重点法律意见书。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在：2023年4月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年4月6日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》等相关规定已开通科创板交易（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过8,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对申购数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决。每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。投资人的同一股票账户好几处托管，其总市值分类汇总。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年4月10日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年4月10日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年4月10日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保荐代表人（主承销商）将于2023年4月12日（T+4日）发表的《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购，及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单、出现异常名册或信用黑名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月10日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

7、本次发行线下网上摇号于2023年4月6日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月6日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年3月27日（T-7日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中证网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；国际金融报网www.zqrb.cn；经济发展参考网www.jjckb.cn；中国期货市场新闻www.financialnews.com.cn；中国日报网cn.chinadaily.com.cn）里的《招股意向书》全篇，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）发行数量和发售构造

外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次增发新股数量达到2,956.0000亿港元，发行股份约为本次发行后公司股权数量比例为25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为11,822.0000万?股。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

保荐代表人有关分公司投股的原始股权数量达到此次发行股份的5.00%，即147.8000亿港元，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值147.8000亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,113.5500亿港元，占本次发行数量71.50%；在网上原始发行数量为842.4500亿港元，占本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数2,956.0000亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

（三）发行价

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是28.75元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为84,985.00万余元，扣减发行费约10,023.23万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为74,961.77万余元。发行费及募资的应用方案已经在2023年3月27日（T-7日）在《招股意向书》中直接公布。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月6日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年4月6日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

（1）最后战略配售数量与原始的差价部份，将在2023年4月3日（T-2日）在战略配售和网下配售中间回拔。实际回拨机制如下所示：假如最后战略配售总数低于原始战略配售总数，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将最先回拔至网下发行，《发行公告》中公布的原始网下发行总数有所增加；假如最后战略配售数量等于原始战略配售总数，一般不开展回拔，原始网下发行总数不会改变。以上回拔状况将于《发行公告》中公布；

（2）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；之上所说公开发行股票总数理应按照扣减战略配售总数测算。

（3）在网上发行没获全额认购的情形下，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额申购的情形下，则中断发售；

（4）在网下发行没有获得全额申购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，将中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月7日（T+1日）在《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行一部分釆用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好锁定期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

（七）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

二、本次发行的询价采购及标价状况

（一）初步询价申请状况

2023年3月30日（T-4日）为本次发行初步询价期内。截止到2023年3月30日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站系统软件接到336家网下投资者管理的7,860个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为12.00元/股-38.00元/股，拟认购总产量为6,354,850亿港元，认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量的3006.72倍。全部配售对象的价格状况详细附注。

（二）去除失效价格状况

经北京微明法律事务所审查，在其中4家网下投资者管理的4个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交承诺书、关联性核查表或其它审查材料；有12家投资人管理的15个配售对象为严禁参加配股的关联企业；有2家投资人管理的2个配售对象拟申购金额超出其递交的总资产报告的内容资产总额额度。以上18家网下投资者管理的21个配售对象的价格为失效价格，申请总产量为15,940亿港元。失效价格一部分不纳入合理申请总产量。

未按照《初步询价及推介公告》的需求递交承诺书、关联性核查表及其它审查材料的投资人名册详细附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效1”的那一部分；严禁参加配股的关联企业实际参照附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效2”的那一部分；拟申购金额超出其递交的总资产报告的内容资产总额金额的投资人名册详细附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效3”的那一部分。

去除以上失效价格后，剩下的336家网下投资者管理的7,839个配售对象合乎《初步询价及推介公告》特定条件，价格区段为12.00元/股-38.00元/股，申请总产量为6,338,910亿港元。

（三）去除最大价格相关情况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价状况，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。

经外国投资者和主承销商协商一致，将拟认购价钱高过34.70元/股（没有34.70元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是34.70元/股，且申购数量低于900亿港元的配售对象所有去除。拟认购价格是34.70元/股，且申购数量相当于900亿港元，且认购时长同是2023年3月30日14:27:32:393的配售对象，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除2个配售对象。之上全过程共去除91个配售对象，去除的拟认购总产量为63,410亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟申购数量总数6,338,910亿港元的1.0003%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

（四）去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为325家，配售对象为7,748个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格认购总产量为6,275,500亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始发行规模的2,969.18倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况请见本公告附注“基本询价报价状况”。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者价格数据汇总如下所示:

（五）发行价的明确

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）综合性外国投资者所在领域、市场状况、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是28.75元/股。

此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）32.46倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）25.39倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）43.28倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）33.85倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值。

（六）合理价格投资人的明确

此次初步询价中，有84家网下投资者管理的3,190个配售对象申报价格小于28.75元/股，为低价格去除，具体的名册详细附注“基本询价报价状况”里被标明为“廉价未入选”的配售对象。

因而，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到244家，管理的配售对象数量为4,558个，合理拟申购数量总数为3,566,690亿港元，为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始发行规模的1,687.54倍。实际价格信息内容详细附注“基本询价报价状况”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（七）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），森泰股权行业类别为“C26化工原料和化学产品加工制造业”和“C42废旧资源循环利用业”。中证指数有限公司公布的“C26化工原料和化学产品加工制造业”近期一个月静态数据平均市盈率为17.93倍，“C42废旧资源循环利用业”近期一个月静态数据平均市盈率为21.52倍（截止到2023年3月30日，T-4日）。

相比上市公司估值水准如下所示：

信息来源：iFind

注1：市盈率计算如存有末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值；

注3：中铁集团安装2021年扣除非经常性损益前/后归母净利为负值，所以未列入可比公司股票市盈率算数平均值测算范畴；

注4：南京聚隆股票市盈率数据信息做为极值点在预估可比公司股票市盈率均值时给予去除；

注5：AZEK为不规律年度报告，这里2021年报数据信息来源于财政年度2020年9月-2021年9月。

本次发行价钱28.75元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为43.28倍，高过中证指数有限公司2023年3月30日（T-4日）公布的“C26化工原料和化学产品加工制造业”近期一个月均匀静态市盈率17.93倍，超过力度为141.38%；也高过中证指数有限公司2023年3月30日（T-4日）公布的“C42废旧资源循环利用业”近期一个月均匀静态市盈率21.52倍，超过力度为101.12%；高过可比企业2021年扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率27.89倍，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

三、战略配售

（一）参加目标

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

（二）战略配售获配结论

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是28.75元/股，本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的价钱，本次发行不分配向参加战略配售的投资人配股。

（三）发展战略配售股份回拔

根据2023年3月27日（T-7日）公示的《初步询价及推介公告》，本次发行原始战略配售发行数量为147.8000亿港元，占本次发行数量5.00%。依据最终决定的发行价，本次发行不分配向参加战略配售的投资人配股，原始战略配售与最后战略配售股票数的差值147.8000亿港元将回拔至网下发行。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者与保荐代表人（主承销商）确定，此次网下询价合理价格投资人数量达到244家，管理的配售对象数量达到4,558个，其相对应的合理价格总产量为3,566,690亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交了合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年4月6日（T日）9:30-15:00根据网下发行平台网站上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量等相关信息，在其中认购价格是本次发行价钱28.75元/股，申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全都递交。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购，即被称作向保荐代表人（主承销商）传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

2、配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年4月6日（T日）认购时，不用交纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购，将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）线下基本配股

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据2023年3月27日（T-7日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的基本配股标准，将网下发行个股基本配股给提供可靠价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年4月10日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年4月10日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、每一个配售对象申购数量、每一个配售对象基本获配总数、初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体申购数量显著低于价格时拟申购量的投资人信息内容。

之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

1、2023年4月10日（T+2日）8:30-16:00，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年4月10日（T+2日）16:00前至账，该日16:00以后到帐的均是失效认购。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，不然该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。

（3）网下投资者在申请申购资金划入时，需在支付凭证备注中标明申购对应的股票号，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX301429”，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

（4）如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（5）中国结算深圳分公司设立了网下发行银行专户，用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户隶属开户银行在以下银行业务之列，申购资产应当于同一银行业务内划付；配售对象备案银行帐户隶属开户银行没有在以下银行业务以内的，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。

中国结算深圳分公司网下发行银行信息见下表：

注：之上账号信息若有升级以美国清算网站发布信息内容为标准。网页链接：www.chinaclear.cn-服务保障-业务流程材料-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行专用账户情况表。

4、不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

5、保荐代表人（主承销商）依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款，外国投资者与保荐代表人（主承销商）将视它为毁约，将于《发行结果公告》中直接公布，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

6、若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度，中国结算深圳分公司于2023年4月11日（T+3日）向配售对象退回退返申购款至原划账帐户，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度一配售对象应交纳申购款额度。

7、网下投资者的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

8、如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（六）别的重大事项

1、律师见证：北京微明法律事务所将会对本次发行过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2、若投资人的占股比例在此次网下发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加线下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监测。

4、毁约解决：提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购，及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单、出现异常名册或信用黑名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

五、网上发行

（一）网上摇号时长

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，网上摇号时间是在2023年4月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）认购价格和网上发行总数

本次发行的发行价为28.75元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，战略配售回拔后，网上网下回拔前，网上发行数量达到842.4500亿港元。保荐代表人（主承销商）在规定期限内2023年4月6日（T日）（9:15至11:30，13:00至15:00）将842.4500亿港元“森泰股权”个股键入在深圳交易所特定专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（三）认购通称和编码

认购称之为“森泰股权”；认购编码为“301429”。

（四）此次网上发行目标

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》等相关规定已开通科创板交易（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关股票账户总市值按2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制和本次网上发行股票数的千分之一，即不能超过8,000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户市值计算至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计入总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）认购标准

1、投资人或者其管理的配售对象只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、每一个认购单位是500股，超出500股的一定要500股的整数，但不能超过回拔前在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过8,000股。

对申购量超出保荐代表人（主承销商）确立的认购限制的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他均是失效认购。

4、不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人应已经在中国结算深圳分公司开立证券账户，并已开通科创板交易管理权限。

2、市值计算

投资人需于2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权总市值1多万元（含1万）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上发行的投资人，需在网上摇号日2023年4月6日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）根据深圳交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资源账户到申购者开户与深圳交易所连接网络的各个股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

（4）参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，证劵公司不可接受投资者归纳授权委托代其完成股票申购。

（5）股民开展网上摇号时，不用缴纳认购资产。

（七）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方式为：

1、如在网上合理申购数量小于等于此次最后网上发行总数，也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股。

2、如在网上合理认购的总产量超过此次在网上投放量，则是由中国结算深圳分公司清算系统主机按每500股定为一个申请号，次序取号，再通过摇号申请摇签，明确合理认购新股申请号，每一中签申请号申购500股。

中标率=（最后网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%。

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年4月6日（T日），深圳交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年4月7日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年4月7日（T+1日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年4月7日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和保荐代表人（主承销商）于2023年4月10日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布《网上摇号中签结果公告》。

4、确定申购股票数

申购者依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月10日（T+2日）公示的《网上中摇号签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

（十）放弃认购个股的处理方式

T+2日日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购。在2023年4月10日（T+2日），在网上投资人交款申购完成后，保荐代表人（主承销商）将按照实际交款状况确定在网上具体发行股份总数。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况详细2023年4月12日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次发行数量70%时，本次发行因线下和线上投资人放弃认购一部分的股权，和因结算参与人资金短缺而失效申购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见《发行结果公告》。

七、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除对符合条件的网下投资者拟认购总产量1%的最高级价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和主承销商就明确发行价无法达成一致意见；

5、预估发行后不符合选中总市值与财务指标分析上市标准的；

6、保荐代表人有关分公司没有按照做出承诺执行投股的；

7、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

8、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

9、扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

10、投资者在发售过程中出现重大事情危害本次发行的；

11、依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册赞同的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人申购严重不足此次发行数量由保荐代表人（主承销商）承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足此次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量达到此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年4月12日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往投资人扣除提成、过户费用和合同印花税相关费用；此次给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税相关费用。

十、外国投资者和保荐代表人（主承销商）

外国投资者：安徽省森泰木塑板集团股份有限公司

详细地址：安徽省宣城市宣城开发区国华路

法人代表：唐圣卫

手机：0563-6988092

发传真：0563-6988092

手机联系人：周志广

保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司

居所：我国(上海市)自贸区浦新路8号

法人代表（暂代）：景忠

手机：010-85127979

手机联系人：资本市场部

外国投资者：安徽省森泰木塑板集团股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司

2023年4月4日