（上接C3版）深圳光大同市创新材料有限责任公司 首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示

（上接C3版）

次公开发行股票并且在科创板上市发售结论公示》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人申购交款

在网上投资人认购中新股后，应依据2023年4月10日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月10日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

8、本次发行线下、网上摇号于2023年4月6日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“二、（五）回拨机制”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年3月28日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向书》”全篇及相关信息。外国投资者和主承销商在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、初步询价结论及标价

（一）初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价时间是在2023年3月30日（T-4日）的9:30-15:00。截止2023年3月30日（T-4日）在下午15:00，主承销商根据深圳交易所网下发行平台网站接到320家网下投资者管理的7,439个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为40.26元/股-84.60元/股，相对应的拟申购数量总数为3,510,310亿港元，认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前线下原始发行规模的2,754.89倍。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

经主承销商及上海金茂凯德法律事务所审查，有4家网下投资者管理的8个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求递交有关资质审查文档；7家网下投资者管理的19个配售对象归属于严禁配股范畴；有1家网下投资者管理的1个配售对象拟申购金额超出其递交的办理备案材料中的资产总额经营规模。以上12家网下投资者管理的28个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除，实际请见本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”、“失效价格2”和“失效价格3”的那一部分。

去除之上失效价格后，其他318家网下投资者管理的7,411个配售对象所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者的前提条件，价格区段为40.26元/股-84.60元/股，相对应的拟申购数量总数为3,499,550亿港元。

（二）去除最大价格状况

1、去除状况

外国投资者和主承销商根据去除以上失效价格后初步询价结论，依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按认购时长（认购时间按深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托序号顺序从后面到前，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除部分是全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱高过68.67元/股（没有68.67元/股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是68.67元/股、拟申购数量低于560亿港元（没有）的配售对象所有去除；在拟认购价格是68.67元/股、拟申购数量相当于560亿港元且系统软件提交时间同是2023年3月30日14:03:19:339的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除2个配售对象。之上全过程共去除82个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为35,480亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟申购数量总数3,499,550亿港元的1.0138%。

去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为309家，配售对象为7,329个，所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为3,464,070亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行规模的2,718.60倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象名字、拟认购价格和相对应的申购数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

（三）发行价明确

在去除拟认购总产量中最大价格一部分后，外国投资者和主承销商充分考虑合理认购倍数、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是58.32元/股。

本次发行价钱相对应的股票市盈率为：

1、26.88倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

2、25.74倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3、35.83倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

4、34.32倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值。

2020年、2021年，企业归属于母公司所有者纯利润（扣除非经常性损益前后左右孰低）分别是9,445.53万余元、12,369.03万余元，均是正数，2年总计纯利润总金额21,814.56万余元，达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》2.1.2第一款“最近几年纯利润大于零，且总计纯利润不少于5,000万余元”的相关规定。

（四）合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于发行价58.32元/股，合乎外国投资者和主承销商事前明确并公示的标准，但未被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次初步询价中，89家网下投资者管理的2,581个配售对象申报价格小于本次发行价钱58.32元/股，为失效价格，相对应的拟申购数量为1,354,770亿港元，详细附注中标记为“廉价未入选”一部分。

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，申报价格不少于58.32元/股的投资人为全面报价的投资人。此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到220家，管理的配售对象数量为4,748个，相对应的合理拟申购数量总数为2,109,300亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，网下发行数量1,655.38倍。实际价格信息内容详细“附注：投资人价格信息统计表”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进一步进行核实，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，主承销商将回绝向开展配股。

（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者企业所属行业为电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（分类代码：C39），截止2023年3月30日（T-4日），中证指数有限公司公布的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”近期一个月均匀静态市盈率为30.05倍。

主营及运营模式与外国投资者相似的相比上市公司估值水准详细如下：

信息来源：Wind，数据信息截止到2023年3月30日（T-4日）。

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。

注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利/T-4日总市值。

注3：安洁科技、飞荣达、恒铭达、智动力2021年扣非前、扣非后股票市盈率均是异常值，因而都未列入股票市盈率平均值计算。

本次发行价钱58.32元/股相对应的外国投资者2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为35.83倍，高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率30.05倍，超过力度为19.23%；高过同业竞争上市企业2021年扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润相对应的均值静态市盈率29.65倍，超过力度为20.84%，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观做出项目投资。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）发行数量和发售构造

此次公开发行新股的总数为1,900.00亿港元，占发行后企业总股本的25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权，此次发行后企业总市值为7,600.00亿港元。

本次发行原始战略配售数量达到285.00亿港元，约为本次发行数量15.00%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内汇至主承销商指定银行帐户。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。最后，本次发行的战略配售仅由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划构成。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值143.7106亿港元将回拔至网下发行。

发展战略回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,274.2106亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量72.45%；在网上原始发行数量为484.50亿港元，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量27.55%。最后线下、网上发行总计数量达到1,758.7106亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。

（三）发行价

外国投资者和主承销商依据初步询价结论，充分考虑合理认购倍数、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是58.32元/股。

（四）募资

外国投资者拟采用募资总金额85,060.10万余元。若本次发行取得成功，按本次发行价钱58.32元/股测算，预估外国投资者募资总额为110,808.00万余元，扣减预估发行费约10,371.75万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益大约为100,436.25万余元，如存有末尾数差别，为四舍五入导致。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年4月6日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据网上摇号状况于2023年4月6日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值143.7106亿港元最先回拔至网下发行；

2、在网络上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人合理认购倍率不得超过五十倍的，把不运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，应该从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人合理认购倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；上述情况所说公开发行股票总数依照扣减战略配售总数测算；

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和主承销商将及时运行回拨机制，并且于2023年4月7日（T+1日）在《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好锁定期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

战略配售层面，东证期货光大银行互达战略配售集合资产管理计划获配个股的限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（七）包销方法

余额包销。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

（九）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，主承销商将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。

三、战略配售状况

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行中，参加战略配售的投资人的考虑在考虑到《业务实施细则》、发行价、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

本次发行的战略配售仅由发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划构成，主要名册如下所示：

截止到本公告出示之时，参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定配股协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年4月4日（T-1日）公示的《东方证券承销保荐有限公司关于深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》和《上海金茂凯德律师事务所关于深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

（二）战略配售获配结论

截止到2023年3月30日（T-4日），参加战略配售的投资人已全额准时交纳申购资产。主承销商将于2023年4月12日（T+4日）以前，将超量交款一部分根据交款原途径退还。本次发行最后战略配售数量达到141.2894亿港元，约为本次发行数量7.44%。详细如下：

（三）战略配售回拔

本次发行原始战略配售发行数量为285.00亿港元，占发行数量的15.00%。依据最终决定的发行价，本次发行最后战略配售数量达到141.2894亿港元，占本次发行数量7.44%，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值143.7106亿港元回拔至网下发行。

（四）限售期分配

发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划服务承诺此次获配股票限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和主承销商确定，可参加此次网下申购的高效价格投资人为220家，相对应的合理价格配售对象数量达到4,748个，其相对应的合理申购数量总数为2,109,300亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格以及相对应的合理拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价环节中提供可靠报价的网下投资者管理的配售对象需要通过深圳交易所网下发行平台网站参加此次网下申购，根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年4月6日（T日）9:30-15:00根据网下发行平台网站上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量等相关信息，在其中认购价格是本次发行价钱58.32元/股，申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购，即被称作向保荐代表人（主承销商）传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年4月6日（T日）认购时，不用交纳认购资产。

4、提供可靠价格但并未参加认购或者没有全额认购的，将被称作毁约并要承担赔偿责任。主承销商将通告公布毁约状况，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）线下基本配售股份

外国投资者和主承销商将依据2023年3月28日（T-6日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的基本配股标准，将网下发行个股基本配股给提供可靠价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年4月10日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年4月10日（T+2日），外国投资者和主承销商将于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、每一个配售对象申购数量、每一个配售对象基本获配总数、初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体申购数量显著低于价格时拟申购量的投资人信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

1、2023年4月10日（T+2日）8:30-16:00，《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年4月10日（T+2日）16:00前至账，该日16:00以后到帐的均是失效认购。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购，请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×获配总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在研究会登记的银行帐户一致。

（2）申购资产理应在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或是未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配股权所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。

（3）网下投资者在申请申购资金划入时，需在划账凭据备注标明申购对应的股票号，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX301387”，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

（4）中国结算深圳分公司设立了网下发行银行专户，用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户隶属开户银行在以下银行业务之列，申购资产应当于同一银行业务内划付；配售对象备案银行帐户隶属开户银行没有在以下银行业务之列，申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。

中国结算深圳分公司网下发行银行信息表如下所示：

注：之上账号信息若有升级以美国清算网站发布信息内容为标准。可登陆“http://www.chinaclear.cn-服务保障-业务流程材料-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行专用账户情况表”查看。

4、不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，将中断发售。

5、主承销商依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款，外国投资者与主承销商将视它为毁约，将于《发行结果公告》中直接公布，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

6、若基本得到配股的网下投资者交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度，中国结算深圳分公司将在2023年4月11日（T+3日）向网下投资者退回退返申购款至原帐户，退返申购款=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

7、网下投资者的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

8、如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（六）别的重大事项

1、上海金茂凯德法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2、若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加线下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监测。

4、毁约解决：提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所个股各销售市场板块违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所个股各销售市场版块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所个股各销售市场版块先发证劵网下询价和配股业务流程。

五、网上发行

（一）网上摇号时长

此次网上摇号时间是在2023年4月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展证劵认购。如遇到重大突发事件或不可抗拒等因素的影响本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上发行总数价格

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，网上发行数量达到484.50亿港元。主承销商在规定期限内（2023年4月6日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将484.50亿港元“光大银行互达”个股键入在深圳交易所特定专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的价格是58.32元/股，在网上投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

（三）网上摇号通称和编码

此次网上发行认购称之为“光大银行互达”；认购编码为“301387”。

（四）网上发行目标

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《投资者适当性管理办法》等相关规定已开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关股票账户总市值按2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制和本次网上发行股票数的千分之一，即不能超过4,500股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计入总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）网上摇号标准

1、投资人或者其管理的配售对象只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。所有参与本次发行网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、每一个认购单位是500股，超出500股的一定要500股的整数，但不能超过回拔前在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过4,500股。对申购量超出主承销商确立的认购限制的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他均是失效认购。

4、不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人应已经在中国结算深圳分公司开立证券账户，并已开通科创板交易管理权限。

2、测算总市值与可新股申购额度

参加此次网上发行的投资人需于2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年4月6日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（2023年4月6日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）根据深圳交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托：

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资源账户（确定资产存款额务必大于等于认购所需要的账款）到申购者开户与深圳交易所连接网络的各个股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

（4）参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，证劵公司不可接受投资者归纳授权委托代其开展证劵认购。

（5）股民开展网上摇号时，不用缴纳认购资产。

（七）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方式为：

1、如在网上合理认购的总数量小于等于此次在网上投放量（双重回拔后），无需要开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理认购的总产量超过此次在网上投放量，则是由中国结算深圳分公司清算系统主机按每500股定为一个申请号，次序取号，再通过摇号申请摇签，明确合理认购新股申请号，每一中签申请号申购500股。

中标率=（最后网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%。

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购的总数超过此次在网上最后发行数量，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年4月6日（T日），深圳交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年4月7日（T+1日）给投资者发布新股配号结论。申购者可去原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

外国投资者和主承销商于2023年4月7日（T+1日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上中签率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年4月7日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由主承销商和外国投资者组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算深圳分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和主承销商于2023年4月10日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》发表的《网上摇号中签结果公告》中发布中签结果。

4、确定申购股票数

申购者依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月10日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年4月10日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十）放弃认购个股的处理方式

2023年4月10日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购。对因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年4月11日（T+3日）15:00前事先向中国结算深圳分公司申请。截止到2023年4月11日（T+3日）16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割，中国结算深圳分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购一部分股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和主承销商将中断此次新股上市，并针对停止发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由主承销商承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月12日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

七、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及主承销商将采用中断发售对策：

1、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

5、依据《管理办法》和《业务实施细则》，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销商中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、主承销商、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和主承销商将适时重新启动发售。

八、余股承销

在出现线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将中断发售，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下、在网上投资人交款申购的股权总数不少于扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%，但没有达到本次发行总数时，交款不够由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年4月12日（T+4日），主承销商将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往股票配售目标扣除提成、过户费用和合同印花税相关费用；给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税相关费用。

十、外国投资者和主承销商

（一）外国投资者：深圳光大同市创新材料有限责任公司

法人代表：马增龙

通讯地址：深圳南山区深铁金融业科技大厦2601

手机联系人：马英

联系方式：0755-86527252

（二）保荐代表人（主承销商）：东方证券承销保荐有限责任公司

法人代表：崔洪军

居所：上海黄埔区中山南路318号东方国际金融广场24层

手机联系人：股份资本市场部

联系方式：021-23153864

外国投资者：深圳光大同市创新材料有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：东方证券承销保荐有限责任公司

2023年4月4日